基金总监岗位职责16篇

第1篇 基金业务总监岗位职责

私募基金业务总监 华创 华创证券有限责任公司上海分公司,华创,华创证券,华创 职责描述:

1. 重点开展pb业务,进行私募市场开发,对接一线私募机构,依托公司资源满足客户需求,开展私募产品的引进;

2. 负责市场推广方案,研究市场情况,收集市场信息,进行金融行业大客户和潜在高净值客户的开发、拓展、维护、销售工作;进行银行、保险等渠道维护开发;

3. 善于发掘pb客户多元化、多层次的业务需求,并为其提供长期支持与对接服务。

4. 在pb业务方面统筹、组织、协调分公司辖区各项业务资源和人力

第2篇 投资基金总监岗位职责

基金公司投资总监 中大咨询 广州市中大管理咨询有限公司,中大咨询,中大 职位描述:

1、负责基金投资方案设计与风险控制;

2、负责政府引导基金项目的募、投、管、退全业务流程,包括产业基金的产品设计、运作模式、操作流程设计、投后管理与退出;

3、负责代表政府方与金融机构,外部合作方商务谈判;

4、负责设计基金的内部管理制度和流程,负责基金产品、基金管理公司等相关设立方案、法律文件的起草、修订工作,掌握基金投后管理中的风险点。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,金融学、经济学或相关专业,具备基金从业资格或者证券从业资格证,有cfa资格优先;

2、五年及以上投行、pe、券商直投业务工作经验,有完整的项目经验,有产业基金投资背景者优先;

3、熟悉国家宏观经济政策、国家及地方金融政策法规、产业政策及行业发展情况;

4、具备较强的谈判沟通能力和灵活应变能力;

5、能适应出差工作。

职业发展通道:

技术与经营多通道发展

职位特色:

1. 可享受公司完善的培训体系,包括mba培训,专家分享讲座,随时掌握最新的政策或者行业资讯等;

2. 可建立完整的管理知识体系,感受高级智力活动带来的成就与乐趣;

3. 公司提供具有市场竞争力的薪酬;

4. 既可担任技术型专业岗位,成为行业或者模块专家;亦可担任经营型岗位,成为技术与商务结合的全能型人才;

5. 享受扁平化管理、专业型公司带来的高度专业化与简单人际关系。

第3篇 私募基金销售总监岗位职责

私募基金销售总监 北京华玺财富投资管理有限公司上海分公司 北京华玺财富投资管理有限公司上海分公司,北京华玺 1、根据公司的基金产品特点,利用多种渠道和市场活动,开发潜在有效客户,把控公司的销售业绩;通过良好的沟通让客户认可并认购基金份额,掌握基金结构以及相应法律文件。

2、维护投资人关系,组织协调相关会议,挖掘个人客户与机构客户,扩大基金销售面和销售深度;

3、拥有私募股权基金领域丰富的人脉,有证券公司或大型投资公司、投资银行等相关工作经验;

4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

5、汇总机构客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出建议;

任职资格:

1、 五年以上的金融销售行业带团经验及管理经理,本科以上学历,优先考虑,营销或金融专业优先;

2、性格开朗、具有较强的管理能力,积极向上,工作严谨,计划性强,善于分析思考问题,有责任心;

3、有从事信托、基金、保险行业从业工作经验者优先;

4、抗压能力强、较强的带队能力。

第4篇 基金产品设计总监岗位职责

私募基金产品设计总监 中科招商集团 中科招商投资管理集团股份有限公司,中科招商,中科招商集团,中科招商 职责描述:

1、 负责与基金业务相关的调查与研究工作,跟进追踪国内外基金产品的发展趋势和动态,设计私募基金架构和方案;

2、负责基金产品的创新与开发,结合基金业务一线实情,适时推出基金创新产品,参与基金创新产品的推荐与路演;

3、负责定期向总裁及业务团队提供基金产品业务研究报告,并进行相关业务培训。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、法律、财务等相关专业;

2、三年以上股权投资,投行,券商、信托、律师或会计事务所相关经验,熟悉基金相关法律法规和财务知识;熟悉私募股权基金产品设计;具备私募股权基金建模经验;

3、逻辑思维能力强,较强的文字功底和演讲能力,能够独立完成产品推介材料制作,主持项目路演;

4、综合素养佳,具备出色的人际沟通、团队合作和独立工作能力;

5、具备良好的职业操守和高度的责任心、保守商业秘密,

第5篇 基金项目总监岗位职责

基金项目总监 上海廷轩投资有限公司 上海廷轩投资有限公司,廷轩 岗位职责:

1、对私募基金项目进行拓展开发及经营管理;

2、负责私募基金的方案设计及产品制定和设立,拟定私募基金产品整体规划和设计要求;

3、负责项目计划书、招募说明书、合伙协议等文书的撰写,撰写各类分析报告及实施方案;

4、协助公司对基金产品需求调研、设计、产品创新及产品生命周期进行分析,对产品的长期发展战略提出建设性意见,为公司决策层提供讨论参考依据。

任职要求:

1、本科及以上学历,10年以上投行工作,5年以上银行对公贷款业务经验;

2、有成功主导完成从设计基金产品直至清算全过程的工作经验;

3、独立管理过私募基金产品,熟悉基金主动性管理;

4、熟悉相关法律、财务、税务等知识,熟悉产品的交易结构和风险控制措施,极具创新性的意识与思维理念;

5、具有广泛的社会关系及丰富的人脉资源,能够与银行、信托、资管、基金、券商等金融性机构保持良好合作关系;

6、能够适应频繁出差;

7、勤奋踏实,积极进取,有强烈的责任感和团队合作精神,具有良好的道德品质和职业操守,沟通能力强。

第6篇 子基金总监岗位职责

子基金合伙人/投资总监 1、本科以上学历,8年以上的投融资专业经验,行业上有过消费升级、母婴童、农村电商、智能家居等项目投资和行业经验者优先;

2、能够通过各种渠道挖掘基金项目,带领团队对拟投项目进行筛选和评估分析,并撰写提交可行性分析报告,对立项的项目能够进行项目尽职调查、投资价值与风险分析,确定投资相关的一系列的投融资方案设计及投资分析报告编制等;

3、负责基金投资项目的进入、谈判、交易、退出等全流程操盘和管控;

4、有私募基金募集经验,且有资金客户资源者优先。 该岗位有基金中长期股权激励,是投资人的一个事业平台的优选,有志向做私募创投主管合伙人的投资者值得重点关注该岗位。base在南京 1、本科以上学历,8年以上的投融资专业经验,行业上有过消费升级、母婴童、农村电商、智能家居等项目投资和行业经验者优先;

2、能够通过各种渠道挖掘基金项目,带领团队对拟投项目进行筛选和评估分析,并撰写提交可行性分析报告,对立项的项目能够进行项目尽职调查、投资价值与风险分析,确定投资相关的一系列的投融资方案设计及投资分析报告编制等;

3、负责基金投资项目的进入、谈判、交易、退出等全流程操盘和管控;

4、有私募基金募集经验,且有资金客户资源者优先。

第7篇 基金总监合伙人岗位职责

子基金合伙人/投资总监 1、本科以上学历,8年以上的投融资专业经验,行业上有过消费升级、母婴童、农村电商、智能家居等项目投资和行业经验者优先;

2、能够通过各种渠道挖掘基金项目,带领团队对拟投项目进行筛选和评估分析,并撰写提交可行性分析报告,对立项的项目能够进行项目尽职调查、投资价值与风险分析,确定投资相关的一系列的投融资方案设计及投资分析报告编制等;

3、负责基金投资项目的进入、谈判、交易、退出等全流程操盘和管控;

4、有私募基金募集经验,且有资金客户资源者优先。 该岗位有基金中长期股权激励,是投资人的一个事业平台的优选,有志向做私募创投主管合伙人的投资者值得重点关注该岗位。base在南京 1、本科以上学历,8年以上的投融资专业经验,行业上有过消费升级、母婴童、农村电商、智能家居等项目投资和行业经验者优先;

2、能够通过各种渠道挖掘基金项目,带领团队对拟投项目进行筛选和评估分析,并撰写提交可行性分析报告,对立项的项目能够进行项目尽职调查、投资价值与风险分析,确定投资相关的一系列的投融资方案设计及投资分析报告编制等;

3、负责基金投资项目的进入、谈判、交易、退出等全流程操盘和管控;

4、有私募基金募集经验,且有资金客户资源者优先。

第8篇 基金渠道总监岗位职责

基金渠道业务总监/副总监 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容

1.业务规划:与各部门高层管理人员紧密合作,制定和执行私人银行家/家族办公室/明星理财师/精品fa圈层的渠道业务增长策略;

2.业务团队管理:搭建和管理渠道业务团队,确保团队对渠道客户提供专业全面的顾问服务;对团队的渠道开发&业绩达成结果负责;

3.产品募集进度把控:实时掌握项目进度,主导与各部门及项目方的沟通,推动重要投资人的决策,保证项目募集的顺利完成;

4.keyaccount开发:作为渠道业务负责人,负责开拓公司与关键客户的渠道合作(个人/机构),以灵活的方式挖掘独角兽专项基金、私募股权、固收及海外保险产品的重要渠道合作方;

任职要求

1.金融相关专业本科及以上学历,名校/海外名校学习经历为加分项;必须通过基金&证券从业资格考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书,或通过特许金融分析师(cfa)2级及以上考试者优先考虑。金融专业度&市场敏感度高;

2.在银行私行部、投行、知名pevc机构、信托、顶级三方财富管理公司、跨境金融机构等有5年以上私募基金业务管理经验;

3.有丰富的私人银行家/家族办公室/明星理财师/精品fa/金融培训/金融猎头/金融媒体/其他服务高净值客户的异业机构等圈层的广泛人脉和上佳口碑;

4.具有美元产品、一级市场和私募股权投资领域的高度专业性;广泛了解包括但不限于固收和类固收、私募股权、海外基金、跨境投资等领域的产品特性和市场动向;

5.自我驱动力强,有志成为公司未来的合伙人&发展中坚力量。

第9篇 基金总监岗位职责

基金总监 1) 负责民企的装备产业落地,根据公司年度经营目标和计划,制定并执行行动计划;

(2) 负责募资相关政策跟踪与研究,并配合公司需求,分析、评估募资需求和市场条件, 制定募资目标;

(3) 开拓并建立各种募资渠道,负责与募资机构及渠道(包括银行、证券、第三方财富管理信托、协会、知名企业、民间资本渠道等)的对接工作,建设和日常关系维护工作.保证良好的合作;

(4) 根据公司的发展战略规划,结合公司实际情况,负责基金的募资工作;

(5) 独立或合作完成募资的前期接洽和邀约谈判。

任职资格:

(1) 本科及以上学历,金融、法律、财务等相关专业优先考虑;

(2)具有5年以上工作经验(条件特别优秀者可适当放宽),有基金、金融机构募资融资经验者优先;

(3) 具备丰富的社会资源和优质高价值客户,以及较强的市场开拓能力,在银行、信托、基金等金融机构具备广泛高端的人脉资源和业内良好的人际关系;

(4) 熟悉私募股权基金操作流程,负责过大型项目融资、股权融资等,具备融资项目策划、方案制定、资金渠道安排、方案执行的基础能力。 同心共享 成就双享 1) 负责民企的装备产业落地,根据公司年度经营目标和计划,制定并执行行动计划;

(2) 负责募资相关政策跟踪与研究,并配合公司需求,分析、评估募资需求和市场条件, 制定募资目标;

(3) 开拓并建立各种募资渠道,负责与募资机构及渠道(包括银行、证券、第三方财富管理信托、协会、知名企业、民间资本渠道等)的对接工作,建设和日常关系维护工作.保证良好的合作;

(4) 根据公司的发展战略规划,结合公司实际情况,负责基金的募资工作;

(5) 独立或合作完成募资的前期接洽和邀约谈判。

任职资格:

(1) 本科及以上学历,金融、法律、财务等相关专业优先考虑;

(2)具有5年以上工作经验(条件特别优秀者可适当放宽),有基金、金融机构募资融资经验者优先;

(3) 具备丰富的社会资源和优质高价值客户,以及较强的市场开拓能力,在银行、信托、基金等金融机构具备广泛高端的人脉资源和业内良好的人际关系;

(4) 熟悉私募股权基金操作流程,负责过大型项目融资、股权融资等,具备融资项目策划、方案制定、资金渠道安排、方案执行的基础能力。

第10篇 基金管理总监岗位职责

基金管理总监 侨鑫集团信息产业 广州斯登诚信信息技术有限公司,侨鑫集团信息产业,斯登诚信 职责描述:1、根据公司投资理念,制定投资策略,制定所管理权益基金的投资计划并实施;

2、根据市场变化,不断评估和优化投资组合,加强风险控制;

3、负责定期编制与基金投资相关的投资计划、总结及各类报告,及时评估投资业绩;

4、参与上市公司研究、调研,构建和维护股票池,提出研究需求;

5、协助进行基金投资相关的市场开发、客户服务与营销等;

6、其他与权益类基金管理相关的工作。

任职要求:1、经济、金融等相关专业,全日制本科及以上学历;

2、5年以上投资研究相关工作经验,其中3年以上公募基金权益类产品管理经验,良好的投资业绩;

3、具备对宏观经济、金融市场以及行业、上市公司深刻的分析、把握能力,较强的风险控制意识;

4、具有良好的沟通协调能力及团队合作精神,工作积极主动。

第11篇 基金运营总监岗位职责

基金运营总监 燕园资本集团 宁波燕园首科世纪股权投资有限公司,燕园资本集团,首科 职责描述:

1、负责管理公司登记,产品备案,更新、变更及基金信息披露、维护工作;

2、基金各项数据统计工作,基金存续期相关确认文件的制作、下发,定期编制基金信息披露报告等;

3、与投资部协同处理好协议签署、划款等投资事宜

4、参与对已投资公司进行投后管理、服务工作。

5、负责完成基金发起设立和运营管理过程中的具体事务。

任职要求:

1、本科学历及以上,金融、经济、法律等相关专业,法律专业优先;

2、已通过基金从业资格考试者优先考虑;

3、五年以上券商、公募、私募基金、银行、信托、期货等金融机构相关从业经验;

4、具备私募基金、资管产品、风险管理等金融产品相关知识,有良好的风控意识;

5、熟悉掌握office办公软件;

6、具备良好的沟通能力和团队合作意识;

7、沟通能力与执行力突出; 具有较强的责任心及抗压能力。

第12篇 基金团队总监岗位职责

团队总监-私募基金 广州市君信产业投资基金管理有限公司 广州市君信产业投资基金管理有限公司,君信 职责描述:

1、组建并管理销售团队,负责营销团队客户经理的招募、甄选,辅导及管理;

2、制订团队销售策略,完成公司制定的销售计划,带领团队成员完成销售目标;

3、开发高端客户,通过持续跟进与服务,为客户提供理财规划咨询,销售各类理财产品;

4、协助开展业务培训,负责本队成员考核考评工作的实施;

5、协调解决并完成上级交办的各项工作。

任职要求:

1、金融、经济及相关专业本科以上学历,三年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验;有理财团队管理工作经验者优先;

2、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

3、具有优秀的职业道德和敬业精神,并能承受较大的工作压力;

4、专业能力突出,对金融理财产品有较深理解,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

5、有相关理财资格证书如cfp、afp,cfa、mba优先。

第13篇 基金销售渠道总监岗位职责任职要求

基金销售渠道总监岗位职责

基金销售总监(渠道) 主要职责:

1、 制定证券投资基金销售策略及销售计划，拟定具体的产品发行方案;

2、 负责面向机构以及高端客户(私募、银行、信托、券商等)的营销拓展工作，根据公司整体销售计划推进销售工作，达成既定目标;

3、 负责机构以及高端客户的日常服务和维护工作，拓展高净值客户，拜访机构企业，拓展机构项目业务;

4、 建立和维护与各金融机构的良好合作关系

基本要求:

1、 金融、经济、管理、营销类等相关专业本科或以上学历;

2、 5年以上金融相关行业工作经验，并有组建基金销售团队的能力;

3、 熟悉资本市场各类标准/非标投资产品，了解市场行业信息及动态，具有敏锐的市场意识;

4、 有丰富的高净值客户及基金推广渠道资源，具募集和管理资金的能力，能独立带领团队开发客户;

5、 具有开拓精神和团队合作意识

薪资范围:1.5万~2.5万/月_12薪+提成+年终奖

优秀者可以谈股份分红。 主要职责:

1、 制定证券投资基金销售策略及销售计划，拟定具体的产品发行方案;

2、 负责面向机构以及高端客户(私募、银行、信托、券商等)的营销拓展工作，根据公司整体销售计划推进销售工作，达成既定目标;

3、 负责机构以及高端客户的日常服务和维护工作，拓展高净值客户，拜访机构企业，拓展机构项目业务;

4、 建立和维护与各金融机构的良好合作关系

基本要求:

1、 金融、经济、管理、营销类等相关专业本科或以上学历;

2、 5年以上金融相关行业工作经验，并有组建基金销售团队的能力;

3、 熟悉资本市场各类标准/非标投资产品，了解市场行业信息及动态，具有敏锐的市场意识;

4、 有丰富的高净值客户及基金推广渠道资源，具募集和管理资金的能力，能独立带领团队开发客户;

5、 具有开拓精神和团队合作意识

薪资范围:1.5万~2.5万/月_12薪+提成+年终奖

优秀者可以谈股份分红。

基金销售渠道总监岗位

第14篇 私募基金总监岗位职责

私募基金总监 东胜房地产开发集团有限公司 东胜房地产开发集团有限公司,东胜集团,东胜 岗位职责:

1. 负责公司的募资工作,开拓、维护各种募资渠道,完成公司制定的募资目标;

2.设计、研发私募股权基金产品并推动完成私募股权基金的募集工作,以及募资方案的实施;

3. 维护投资人关系,挖掘个人客户与机构客户,扩大股权投资的销售面和销售深度;

4. 与各银行、知名企业、信托、协会、券商等同业渠道建立良好的合作关系,规划并落实基金募集工作。

任职要求:

1. 诚信、敬业、积极进取,具有高度责任心及团队精神;

2. 专科及以上学历,三年以上金融从业经验;

3. 具有丰富社会关系,熟悉各种募资渠道,包括但不限于银行、信托、券商、基金或第三方理财渠道拓展及管理工作;

4. 具有良好的亲和力、出色的协调能力和沟通能力和推介能力;

5. 具备在压力下工作的能力和跨部门协调能力,有客户资源者优先。

第15篇 房地产基金投资总监岗位职责

房地产基金投资总监 远洋集团-资本运营事业部 北京远旭股权投资基金管理有限公司(远洋集团分支机构) 岗位职责:

1、负责项目拓展、信息收集、资料整理、现场调查、市场研究、 意向沟通等工作;

2、大中华区地产项目投资开发、与当地政府及合作伙伴沟通协调;

3、带领团队对拟投资项目尽职调查、可行性研究、投资测算,交易结构设计等;

4、负责进行项目投资谈判工作,完成项目投资协议文本;

5、推动项目立项、评审、投决以及项目投资落地、项目投后管理;

6、负责绩效考核、培训、指导团队成员;

7、领导交办的其他事宜;

任职资格:

1、房地产、金融、经济等相关专业全日制本科及以上学历;

2、五年以上投资领域相关工作经验,至少三年以上工业房地产市场调研、投资经验;

3、房地产基金管理公司或房地产集团/区域公司投资部多项目、跨区域投资拓展经验

4、精通房地产项目前期开发、投资的有关流程;

5、能够独立完成行业研究、分析及项目评估报告;

6、具有房地产相关的专业知识,熟练掌握并运用投资项目评估、分析、预测等方法;

7、敏锐快捷的市场反应能力,良好的团队合作精神,富有工作激情,有丰富的社会资源

第16篇 基金产品总监岗位职责

基金产品经理/总监 北京京奥港集团有限公司 北京京奥港集团有限公司,北京京奥港集团有限公司,京奥港 职责描述:1、根据公司战略发展需求和市场条件,制定股权投资基金、产业并购基金等各类vc、pe基金的发起设立规划。

2、负责基金产品、基金管理公司等相关设立方案、法律文件的起草、修订工作。

3、开拓并建立各种募资渠道,包括但不限于各级政府、产业开发区、各商业银行、券商、信托、协会、知名企业、民间资本等募资渠道的合作关系。

4、具备独立完成基金募资的前期接洽和邀约谈判的能力。

5、具备独立与意向出资人沟通、谈判、落实资金的到位。

任职要求:1、年龄40岁以下,大学统招本科以上学历,财务管理、金融、经济、法律等专业等,拥有基金从业资格证书。

2、3年及以上基金或相关行业工作经验,熟悉股权投资基金、产业投资基金、政府引导基金相关法律法规、运作模式及操作流程,能熟练编写相关文件,有成功发起股权投资基金经验者优先。

3、具备丰富的社会资源以及较强的市场开拓能力,在银行、证券、信托、财富管理等机构具备广泛的高端人脉资源和良好的人际关系者。

4、具备良好的基金产品设计能力、分析能力和判断能力。

5、具备良好的书面及口头表达能力,以及出色的协调与谈判能力,能承受有压力、常出差的工作。