理财经理岗位要求15篇

第1篇 理财经理三级岗位职责任职要求

理财经理三级岗位职责

岗位职责:

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责公关活动的组织、策划和执行;

6、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

任职资格:

1、有一定客户资源积累，可当月带单入职者优先; 2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有有一定的客户服务经验;

5、具有良好的公关策划与实施能力;

6、具有良好的书面表达能力。

理财经理三级岗位

第2篇 理财经理二级岗位职责任职要求

理财经理二级岗位职责

职责描述:

1. 根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品，并做到投资风险的提示;

2. 根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

3. 根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;

4. 完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告;

5. 根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品;

6、完成上级领导交代的其他工作。

任职要求:

1、大专及以上学历，金融、营销、经济、财经类等专业者优先考虑;

2、一年以上销售经验，熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

3、强烈的成就动机，积极乐观，勤奋踏实;

4、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5、具有有效开发客户资源的能力，抗压能力强;

6、具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励;

7、有证券、银行、保险、基金等从业资格和理财师资格证书者优先考虑。

理财经理二级岗位

第3篇 理财经理/理财顾问（不在国内）岗位职责要求

职位描述：

职责描述：1、分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；

3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；

4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；

5、提出合理化建议，参与流程及制度建设

职位要求：1、全日制统招本科及以上学历，年龄40周岁以下，其他条件特别优秀的，对学历和年龄要求可适当放宽

2、有3年以上银行、信托、证券、保险等金融机构或知名财富管理公司工作经历，2年以上高净值客户营销经验，具有扎实的金融理论基础；

第4篇 投资理财经理岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

1.根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；

2.对营销团队负责，做好营销团队的管理工作，并定期向上级汇报；

3.负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理；

4.负责销售区域内销售活动完成销售任务；

5.管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。

职位要求：

1.本科学历及以上，专业不限，财经金融、市场营销、工商管理类优先考虑；

2.2年以上金融行业工作经验，有带过团队的经验，有银行理财产品经验者优先考虑；

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力；

4.具有较强的团队领导与协调能力，擅于调节和带动团队气氛；

5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

6.具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧，善于沟通与演讲；

7.有丰富的客户资源，具有开发大客户经验者优先；

8.为人诚实守信，认同企业文化，愿意与公司一起成长。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第5篇 央企理财经理岗位职责任职要求

央企理财经理岗位职责

职责描述:

1、负责开拓目标市场，完成业绩目标;

2、配合团队积极拓展新增客户;

3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提供咨询服务;

4、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升，完成部门制定的销售目标。

任职要求:

1、大专或以上学历，金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员，具备基金从业资格;

2、2年以上工作经历，有理财产品经验优先考虑;

3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;

4、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

5、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧。

第6篇 保险理财经理岗位职责任职要求

保险理财经理岗位职责

职责描述:

1、负责国内及香港保险销售，挖掘客户综合理财需求，为客户提供包含保险、基金、海外移民投资等资产配置，开拓、服务高净值客户;

2、了解和掌握国内外保险产品，完成指定的业绩指标;

3、通过公司的专业化培训，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务;

4、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

5、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系;

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、金融、经济或财经院校营销专业本科以上学历(条件优异者适当放宽);

2、有3年国内外保险从业经验者优先考虑;

3、工作积极热情，责任心、服务意识强，具有较强的表达能力和抗压能力;

4、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理及营销技巧。

保险理财经理岗位

第7篇 黄金理财经理岗位职责任职要求

黄金理财经理岗位职责

职位描述/要求:1.主要负责公司渠道客户的开发和渠道的维护及各项日常工作。2.为客户提供全方位的金融咨询服务，与客户一起为实现资产保值增值的目标不断努力。3.根据公司业务发展需要开发客户，具备独立策划实施营销活动的能力。4.直面挑战，不断进取，为我们的客户和我们的公司寻找更好更新的解决方案。5.提供完整的职业规划和最具竞争力的培训体系。造就优秀的营销团队，以其最高水平的专业操守、学识及生产力傲视同济。需要管理团队

黄金理财经理岗位

第8篇 信贷理财经理岗位职责任职要求

信贷理财经理岗位职责

银行客户经理，理财经理，消费信贷经理，分管行长 宁波银行股份有限公司上海闸北支行 宁波银行股份有限公司上海闸北支行 对公客户经理主要负责从事公司客户的存款，贷款，国际业务，金融市场业务，票据，投行以及托管业务

对私客户经理主要负责理财产品的销售，客户自己渠道的开拓

个人消费信贷经理主要负责个人信用贷款的客户及渠道开发

信贷理财经理岗位

第9篇 恒昌理财经理岗位职责任职要求

恒昌理财经理岗位职责

职责描述:

1) 负责客户的获取、经营维护与提升，达成业绩目标;

2) 积极收集、登记并整理客户信息，并建立完备的客户档案，有针对性的做好客

户的日常维护工作;

3) 根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划，帮助客户达成理财目标;

4) 严格遵守公司相关制度规定;

5) 参加营业部会议、培训等各项活动;

6) 完成上级领导交办的其他工作。

任职要求:

1、专科及以上学历，具有一定的金融专业知识，营销、管理、金融等专业优先考虑;

2、1年以上工作经验，保险、第三方理财行业等相关金融行业优先考虑;

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、以客户为导向有较强的说服感召能力;

5、精力充沛，充满激情，目标导向，不服输有韧劲;勤奋努力，具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心;

6、勇于创新、渴望成功、能承受压力、愿向高薪挑战;有强烈的自我提升意识，愿与公司一同成长。

恒昌理财经理岗位

第10篇 私人银行理财经理/投资顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

公司简介

高晟财富（北京）投资管理有限公司（中植集团旗下）专注为高资产净值客户提供全方位服务，为客户提供优秀的资产配置，完善的 投资规划等系列服务，满足客户的多样化需求。凭借先进的行业理念，为机构和个人客户提供多种金融服务，包括制定低成本的融资方案，或提供优质的投资机会， 产品线涵盖信托、保险、基金、资产管理产品等。

各种福利啥都有

薪资待遇：底薪可谈+高额提成（你的收入由你定）

福利保障：六险一金：养老、失业、医疗、工伤、生育、补充医疗；公积金（你的权益我保障）

休假：周末双休，法定假日，带薪年假（高效工作，快乐生活）

旅游：不定期的团建活动（休闲娱乐high翻天）

学习充电：美国西点军校、哈佛商学院、新加坡培训；mba；北大清华学习机会（你的成长我们很关注）

从零到金融专家的距离（行业经验不用愁）

培训

1、2天带薪新员工培训

2、随时导师制新产品培训

3、每周三固定的金融知识培训

遇见未来——这个舞台看你的

晋升

内部选拔机制；所有的团队长、分支机构的负责人从优秀的销售选拔，选拔团队长的标准是综合能力：一是业务能力；二是管理能力；三是有责任、有担当、有魄力；

高晟不是一个论资排辈的地方，是否有机会提升要看个人表现

岗位职责：

1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务（公司提供资源）；

2、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；

3、开发机构及高端个人客户。

职位要求:

1、大专以上学历，经济或者金融专业优先；

2、热爱与人打交道，对生活有梦想，有规划，并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标；

3、22周岁以上，要求申请人诚实守信，品行端正，并具备相应的销售经验；

4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。

高晟欢迎富有工作激情、有担当、想通过自己的努力实现梦想的你加入。

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第11篇 理财经理岗位职责职位要求

职责描述：

1、高中、大专及以上学历，基金、保险、市场营销及私人银行等从业人员优先考虑；

2、 1年以上相关工作经验，有理财产品经验优先考虑；

3、 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5、 强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

6、 为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。

岗位要求：

学历要求：中专/中技

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1年以下

第12篇 理财经理岗位职责任职要求

理财经理岗位职责

理财经理 平安银行股份有限公司上海西北支行 平安银行股份有限公司上海西北支行职位描述:

1、进行专业化理财服务，根据客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值;

2、维护与拓展财富客户，促进财富客户资产规模的持续增长，提高其忠诚度;

3、开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售投资理财类产品及其他金融产品，不断提升财富客户在我行的总资产，促进客户升级;

4、贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务;

岗位要求:

1、全日制本科及以上学历，40周岁以下;

2、金融/销售从业经验3年及以上，服务营销能力强，持有afp、cfp等理财专业证照者优先;

3、有保险及基金从业资格证;

4、有服务意识和销售特质，责任心强，积极认真，抗压力强;

5、纪律及合规意识强;

理财经理岗位

第13篇 基金理财经理岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

1、负责开发高净值客户，向客户提供专业的理财规划和投资建议；

2、负责销售公司各种理财产品，根据客户实际情况，推荐不同风险的产品；

3、负责配合营销部门开展各项推广活动，为客户提供详细的解释和说明；

4、通过各类市场活动和销售渠道，有效拓展高端客户资源；

职位要求：

1、持有基金从业资格证书；

2、三年以上基金等理财产品的销售经验；

3、具备各类金融产品的相关知识，如私募、信托，资管产品等；

4、性格开朗，具有良好的沟通协调能力；

5、能够承受一定的工作压力，完成公司考核任务。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年

第14篇 理财经理岗位职责及职位要求

理财经理职位要求

1.金融、经济、营销、保险及财经类相关专业本科以上学历，具有广泛的金融专业知识；

2.两年以上相关行业从业经验，有银行理财产品经验优先考虑；

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5.具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

6.为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识；

7.持有证券、基金、保险从业资格证，理财师资格证、cfp、cfa或cpa等专业资质1项以上者优先考虑；

8.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。

理财经理岗位职责

1.负责开发拓展客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议；

2.通过多渠道开发和维护客户，为客户提供全方位、专业化及高品质服务；

3.通过持续跟进与服务，为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务；

4.完成上次领导制定的销售目标；

5.根据上级领导的要求按时且保质完成销售报告。

第15篇 理财经理/理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、通过电话等方式维护及开发高端私人客户（百万以上资产），综合分析高端客户综合理财需求，帮助客户定制资产配置方案并向客户提供专业的投资建议；

2、依托公司高端客户私享会等营销活动，邀请客户参会，促使客户充分了解行业信息、增强投资理念，提高客户粘性；

3、为目标客户配置理财产品，根据考核目标达成各考核周期销售业绩。

职位要求：

1、大专及以上学历，金融/财务/经济专业优先；

2、2年及以上销售领域工作经验，有银行从业经验，或具备外贸、别墅销售、高档车销售、法律/财务高端人士培训等专业服务，以及奢侈品销售工作经验者优先；

3、热爱金融行业，有志向成为私人银行家和财富管理人员；

4、个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；

5、具备一定客户资源或销售经验者优先；

6、具备基金从业资格证书。