金融顾问岗位要求15篇

第1篇 高级综合金融顾问岗位职责要求

职位描述：

一、岗位职责

1、团队管理。负责团队成员的岗位职责要求与管理，带领团队制定并达成销售目标；

2、个人业绩。销售平安银行的信用卡，车险和保险，信托，基金，证劵业务等，为客户提供全面的金融理财服务。

二、基本要求

1、25-45周岁 ，大专学历以上，硕士、博士优先；

2、2年以上销售经验或1年以上团队管理经验优先；

3、目标明确、上进心强，善于与人沟通，有较好的团队合作意识。

三、工作时间

周一至周五每天上午8:30-10:30早会，其他时间可自行安排，周末双休。

四、福利待遇

1、预期收入=训练津贴/底薪（6k）+ 业务提成+达成津贴+季度奖+综合金融服务金+续年度服务津贴+继续率奖金+增员奖金+养老金等；

2、入司即享有意外保险、住院医疗保险等综合保障；

3、绩优人员享有特别养老补贴；

4、公司有平安大学金融学院，员工享受终身免费金融理财培训，全心打造职业经理人。

五、优才计划介绍

中国平安优才计划旨在招募一批具有经营意识和管理才能的优质人才，专项培养帮助其成为综合金融理财规划师和职业经理人，打造精英化，专业化，国际化，人文化人才，这批优才将成为公司和行业中的中流砥柱。

优才计划相比较于其他岗位更注重应聘者的学历和管理经验等硬标准，关注点是人才的综合素质，并有明确的晋升路线：

优才—业务主任—高级主任—资深主任—部经理—总监

第2篇 金融顾问岗位职责要求

职位描述：

一、职位要求：

1、25岁周岁以上，男女不限，大专学历以上。

2、有销售与管理经验优先。

3、吃苦耐劳，做事认真勤奋，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态。

4、有上进心，善于与人沟通，有较好的团队合作意识，责任心强。

二、岗位职责：

1、公司提供全面免费岗前培训，入职后定期培训更多的综合金融知识。

2、销售平安银行的车险、寿险、信托、基金、证劵等业务，还包括信用贷、车抵贷、房抵贷、保单贷等业务，为客户提供全面的金融理财服务。

3、负责团队岗位职责要求与管理，带领团队完成销售目标。

三、加入我司新人待遇及发展前景：

1、底薪+高额佣金提成。最公平晋升发展平台。五天4小时工作制。

2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障；人身保障、意外医疗、住院医疗、养老金等完善的福利待遇。

3、贯穿整个职业生涯的专业培训体系，完善的晋升制度，广阔的事业发展空间！

第3篇 汽车金融顾问岗位职责任职要求

汽车金融顾问岗位职责

安吉汽车金融销售顾问 杭州安步网络科技有限公司 杭州安步网络科技有限公司，安步 1、完成公司下达的所在城市金融产品销售目标，负责汽车分期，及时车金融场景业务;

2、跟进c端客户，了解客户需求，并协助挑选车辆，办理及时车金融业务;

3、对当地的车源、汽车行情进行分析、反馈，对负责的经销商协助完成金融产品的培训;

4、收集一线营销信息和客户意见，提高公司及时车金融产品业务的渗透率;

5、新客户及新业务的拓展，经纪人关系维护;

6、配合其他业务部门的工作，完成上级交代的其他工作;

1、热爱汽车行业，熟悉汽车金融市场行情;

2、大专以上学历，优秀者可放宽，具有较强的学习能力;

3、良好的沟通能力和团队合作能力，有一定的抗压力和高效的执行力;

4、有较强的客户分析判断能力和独立工作能力，注重客户服务工作;

5、熟悉当地汽车金融市场，有销售、地推工作经验优先;

汽车金融顾问岗位

第4篇 高级个人金融顾问岗位职责要求

职位描述：

职位描述：

一、职位要求：

1.年龄在25-45周岁（条件优秀者可放宽至22周岁）；

2.高中以上学历；

3.性格开朗，有良好的沟通能力，有较强的责任感和团队合作精神；

4.良好的学习能力、积极向上的心态，不断进取的企图心。

二、收入及福利待遇

1、有责任底薪、业务提成、达成+钻石+季度奖金、年终奖、续年服务津贴等。

2、福利保障：享有医疗保险、养老公积金、养老津贴等

3、公司为员工提供国内外旅游

4、享有长期团队管理，营销知识，技能等专业培训;

5、参加公司的管理团队，晋升主任/高级主任/经理/市场总监....

6、上班五天制，国家法定假期;时间有弹性，适合喜欢自由创业人士。

第5篇 综合金融顾问（双休）保险 银行 贷款 证券岗位职责要求

职位描述：

公司待遇：

1、底薪+高额业绩提成+季度奖金+管理津贴+综合开拓佣金+免费的各级培训+免费的旅游+主任、经理、导师无上限发展空间。

2、完善的福利待遇，医疗险工伤险养老金；

3、业绩优秀者每年可享受三次免费国内外旅游（不包括营业部的旅游）；

4、有公平、公开、透明的晋升机会，管理能力强者最快可在6-9个月晋升；

职位要求：

1、23—45周岁，工作经验不限；

2、学历：中专以上；

3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；

5、具有房地产销售、人力资源、金融、策划、管理、销售、医学、法律等行业工

作经验者优先

6、 从事过银行、信托、证券、基金、信用卡、贷款、车险、pos机等金融业务工作经验特优

收入及福利待遇：

1、享有底薪3600~5400元/月、加特别财务津贴、业务提成、转正

津贴、卓越奖、续年度服务津贴、继续率奖金、增才奖金，养老金等

2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障

3、享有特别养老补贴

4、每天工作8小时，周六日休息，国家法定节假日休息

5、任职1周年以上享有长期养老津贴

6、享有长期营销，知识，技能等专业培训

7、保险事业是一分充满爱心助人的事业，发展空间广阔，凭借自己努力，收入无上限

8、提供一站式全金融的资讯和发展平台，银行、信托、证券、信用卡的全面系统支持

业务范围：

为客户办理平安旗下所有金融业务，涵盖银行、保险、投资业务。

1.银行业务：

＞＞借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等

2.保险业务：

＞＞车险、企业财产险、家庭财产险

＞＞团体意外险、企业补充商业医疗保险

＞＞人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划

3.投资业务：

＞＞平安证券开户

＞＞平安大华基金

＞＞平安信托

4.房地产业务：

＞＞平安好房（买、卖、租）

第6篇 综合金融顾问经理岗位职责要求

职位描述：

职位描述：

1.主导短险互动业务预算目标追踪；

2.主导并协调相关岗位确定短险互动业务阶段经营节奏及配套举措；

3.统筹制定短险阶段激励方案，配合开展互动阶段激励方案推广追踪；

4.结合寿险业务需求，开展综合销售业务产品或项目合作推广。

职位要求：

1.全日制本科及以上学历，金融、保险、数理统计等相关专业、熟悉个险营销体系；

2.2年以上工作经验，有短险业务工作经验优先；

3.熟悉个险工作模式及运作流程；熟练使用办公基本软件；具备较强的活动策划、数据分析及项目开发能力，有一定的组织协调能力。

第7篇 (中国人寿）综合金融顾问岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；

5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避）。

薪资福利：

1、完善的培训系统：包括基础的财务策划顾问培训课程，以及为业务主管设计的中国人寿卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训，团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

2、营销员收入：首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、以及组织管理收入，包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等；

3、荣誉体系：ida世界华人寿险大会国际龙奖，美国mdrt、cot、tot全球荣誉表彰及旅游；晋级到主管荣誉表彰。

4、健全的意外伤害及身故保障计划

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会；

温馨提示：由于本公司岗位职责要求渠道较多，投递简历后，您的信息就已进入公司数据库，为避免系统冲突，影响您简历的有效性，请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历，感谢您的配合。

职位要求：

1、大专及以上学历；

2、25一45周岁；

3、为人正直，乐观进取，心里素质佳，具有良好的协调和沟通能力，具有较强的责任感以及团队合作精神，有强烈获取成功的渴望，勇于挑战更高目标：

4、具有行政、金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优先考虑。

第8篇 二手车金融顾问（昆明）岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责:

1、开发车商、维护、提升与车商合作的关系

2、完成所在城市负责人下达的金融产品销售任务

3、维护二手车商并及时对所负责的二手车商进行金融产品和新政策培训

4、提高金融业务在所负责区域的渗透率

5、完成上级领导交代的其他工作

岗位要求:

1、高中及以上学历，熟悉当地二手车行业

2、学习能力强，逻辑性好，善于沟通；

3、具备良好的抗压能力、沟通能力和团队协作能力；

4、1年以上同行业相关工作经验，有汽车金融相关工作经验者优先考虑

第9篇 二手车汽车金融顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责:

1、开发车商、维护、提升与车商合作的关系

2、完成所在城市负责人下达的金融产品销售任务

3、维护二手车商并及时对所负责的二手车商进行金融产品和新政策培训

4、提高金融业务在所负责区域的渗透率

5、完成上级领导交代的其他工作

岗位要求:

1、大专及以上学历，熟悉当地二手车行业

2、学习能力强，逻辑性好，善于沟通；

3、具备良好的抗压能力、沟通能力和团队协作能力；

4、1年以上同行业相关工作经验，有汽车金融相关工作经验者优先考虑

第10篇 高级综合金融顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

一、岗位职责

1、团队管理。负责团队成员的岗位职责描述岗位要求与管理，带领团队制定并达成销售目标；

2、个人业绩。销售平安银行的信用卡，车险和保险，信托，基金，证劵业务等，为客户提供全面的金融理财服务。

二、基本要求

1、25-45周岁 ，大专学历以上，硕士、博士优先；

2、2年以上销售经验或1年以上团队管理经验优先；

3、目标明确、上进心强，善于与人沟通，有较好的团队合作意识。

三、工作时间

周一至周五每天上午8:30-10:30早会，其他时间可自行安排，周末双休。

四、福利待遇

1、预期收入=训练津贴/底薪（6k）+ 业务提成+达成津贴+季度奖+综合金融服务金+续年度服务津贴+继续率奖金+增员奖金+养老金等；

2、入司即享有意外保险、住院医疗保险等综合保障；

3、绩优人员享有特别养老补贴；

4、公司有平安大学金融学院，员工享受终身免费金融理财培训，全心打造职业经理人。

五、优才计划介绍

中国平安优才计划旨在招募一批具有经营意识和管理才能的优质人才，专项培养帮助其成为综合金融理财规划师和职业经理人，打造精英化，专业化，国际化，人文化人才，这批优才将成为公司和行业中的中流砥柱。

优才计划相比较于其他岗位更注重应聘者的学历和管理经验等硬标准，关注点是人才的综合素质，并有明确的晋升路线：

优才—业务主任—高级主任—资深主任—部经理—总监

第11篇 二手车金融顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责:

1、开发车商、维护、提升与车商合作的关系

2、完成所在城市负责人下达的金融产品销售任务

3、维护二手车商并及时对所负责的二手车商进行金融产品和新政策培训

4、提高金融业务在所负责区域的渗透率

5、完成上级领导交代的其他工作

岗位要求:

1、高中及以上学历，熟悉当地二手车行业

2、学习能力强，逻辑性好，善于沟通；

3、具备良好的抗压能力、沟通能力和团队协作能力；

4、1年以上同行业相关工作经验，有汽车金融相关工作经验者优先考虑

第12篇 企业金融顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职责描述：

1、对理财顾问专业的支持，协同理顾服务存续客户并解决专业问题；

2、对特定进行客户陪谈，协助出单；

3、完成所负责营业部的产品和专业技能方面的培训，做好产品的穿透；

4、主讲大型客户沙龙，进行产品宣讲和现场促成。

职位要求：

1、本科以上学历，金融相关专业；

2、金融机构从事前台业务5年以上，其中从事产品经理等相关工作2年以上；

3、曾作为主讲人独立进行过培训、沙龙演讲、员工陪访；

4、热爱培训工作，对产品研究和市场分析有浓厚的兴趣。

第13篇 地产金融顾问岗位职责任职要求

地产金融顾问岗位职责

岗位职责:

1、全面负责猎头项目的具体推进、执行，完成年度业务指标;

2、建立人才搜寻渠道，了解中高级人才的动态信息;

3、开发及拓展客户，了解客户潜在人才需求;

4、与客户沟通，了解客户需求信息，提供招聘方案与计划;

5、进行职位分析，制定详细的寻访方案，选择寻访渠道;

6、搜索、面试、评估、筛选及推荐候选人;

7、向客户做候选人面试安排、结果反馈、背景调查及后续跟踪服务;

8、保持与维护客户和被录用者良好的关系;

9、指导监督下属人员工作。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历，专业不限;

2、2年以上工作经历，具有猎头行业、人力资源或销售相关从业经验者优先;

3、能够承受工作压力，具备独立的发现、分析及解决问题的能力;

4、良好的团队协作能力，富有高度的责任心与职业操守。

岗位职责:

1、全面负责猎头项目的具体推进、执行，完成年度业务指标;

2、建立人才搜寻渠道，了解中高级人才的动态信息;

3、开发及拓展客户，了解客户潜在人才需求;

4、与客户沟通，了解客户需求信息，提供招聘方案与计划;

5、进行职位分析，制定详细的寻访方案，选择寻访渠道;

6、搜索、面试、评估、筛选及推荐候选人;

7、向客户做候选人面试安排、结果反馈、背景调查及后续跟踪服务;

8、保持与维护客户和被录用者良好的关系;

9、指导监督下属人员工作。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历，专业不限;

2、2年以上工作经历，具有猎头行业、人力资源或销售相关从业经验者优先;

3、能够承受工作压力，具备独立的发现、分析及解决问题的能力;

4、良好的团队协作能力，富有高度的责任心与职业操守。

地产金融顾问岗位

第14篇 二手车金融顾问（遵义）岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责:

1、开发车商、维护、提升与车商合作的关系

2、完成所在城市负责人下达的金融产品销售任务

3、维护二手车商并及时对所负责的二手车商进行金融产品和新政策培训

4、提高金融业务在所负责区域的渗透率

5、完成上级领导交代的其他工作

岗位要求:

1、高中及以上学历，熟悉当地二手车行业

2、学习能力强，逻辑性好，善于沟通；

3、具备良好的抗压能力、沟通能力和团队协作能力；

4、1年以上同行业相关工作经验，有汽车金融相关工作经验者优先考虑

第15篇 综合金融顾问主管岗位职责要求

职位描述：

职位描述：

1.主导短险互动业务预算目标追踪；

2.主导并协调相关岗位确定短险互动业务阶段经营节奏及配套举措；

3.统筹制定短险阶段激励方案，配合开展互动阶段激励方案推广追踪；

4.结合寿险业务需求，开展综合销售业务产品或项目合作推广。

职位要求：

1.全日制本科及以上学历，金融、保险、数理统计等相关专业、熟悉个险营销体系；

2.2年以上工作经验，有短险业务工作经验优先；

3.熟悉个险工作模式及运作流程；熟练使用办公基本软件；具备较强的活动策划、数据分析及项目开发能力，有一定的组织协调能力。