金融岗位要求15篇

第1篇 金融规划师岗位职责任职要求

金融规划师岗位职责

金融规划师 中国人寿保险股份有限公司广州市分公司 中国人寿保险股份有限公司广州市分公司 1.建立和维护客户，根据公司提供资源进行开发

2.定期拜访客户，了解客户动态，与客户进行沟通，及时掌握客户需要;

3.善于沟通，有上进心，责任心强，有良好的市场开拓能力和团队精神;

4.基于客户需求，帮助客户不断完善其家庭风险保障规划，向客户提供风险保障与财产保全等方面的产品和服务。

工资福利

1.薪资构成:新人津贴+优才津贴+高佣金+续期佣金+服务津贴+推荐新人奖+晋升奖(5600-15000)+管理津贴+团队奖金+季度奖金+年度奖金(首年年收入保底10万元);

2.完善的培训制度;岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训+海内外高端培训;

3.透明公开的晋升体系，入职后朝着管理方向发展;组经理-部经理-资深部经理-区域总监;

4.商业保险福利:员工意外、医疗保险、养老保险补偿。

第2篇 汽车金融销售-哈尔滨岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、熟悉二手车金融市场，了解相关金融产品；

2、负责维护客情维护，同时做车商拓展

3、为客户办理汽车按揭贷款和新车保险业务；

4、有较强的风险预估意识，贷前贷中和贷后的把控；

岗位要求：

1、沟通表达能力强，有销售相关经验，；

2、大专以上学历优先；

3、执行力强，有团队精神，学习能力强；

4、有韧性和一定的抗压能力。

5、认同企业文化及价值观，能够传递正能量。

福利待遇：

无责任底薪+补助+绩效奖金+高额提成

六险二金（入职公司即缴纳五险一金，此外公司额外补加人身意外险+公司福利互助金）

年假+婚假+产假+陪产假+公休+调休+法定假日

开放的晋升渠道，评级晋升公开透明

第3篇 咨询 - 金融行业 - 内控内审方向岗位职责要求

职位描述：

esponsibilities:

provide compliance， internal control， internal audit related advisory services to financial institution clients and other market members in industries such as banking， insurance， securities， asset management and other financial services;

develop risk management solutions and maintain productive working relationships with client management， and a commitment to client satisfaction;

utilize technology and tools to continually learn and innovate， share knowledge with team members and enhance service delivery;

leverage ideas from other project engagements to enhance knowledge and create efficiencies;

guide the team in the development of cost-effective and practical recommendations for improvement and monitor engagement economics;

participate in the career and performance development by serving as a career counselee or counselor， such as training new staff and providing timely and specific performance feedback， and foster teamwork and innovative thinking;

generate new business opportunities. understand ernst & young and its service lines; understand the client's industry and recognize key performance drivers; identify opportunities to introduce ernst & young's services; gain acceptance on a wide variety of issues impacting the client.

requirements:

university graduates with a minimum of 2 years for seniors preferably with e_perience in compliance or risk management function in corporate or consulting firms;

solid knowledge in cbrc， circ， csrc regulatory requirement， e.g.: enterprise risk management， operational risk and anti-money laundry;

able to interact effectively with both management and clients;

e_cellent command of spoken and written english and chinese;

professional qualification such as cfa， frm， and cicpa will be an advantage;

traveling within prc is required.

第4篇 金融导师岗位职责任职要求

金融导师岗位职责

性别:不限|驾照:不要求

岗位职责:

职务描述:1.负责完善新客户的资料并进行沟通，为潜在投资者进行视频讲解。 2.通过网络视频与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会。 3.定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。任职资格:1.18—28岁，口齿清晰，普通话流利，语言富有感染力。 2.对销售工作有较高热情。 3.具有较强学习能力和优秀沟通能力。 4.性格坚韧，思维敏捷，具有良好应变能力，

金融导师岗位

第5篇 金融客户顾问岗位职责要求

职位描述：

职位亮点

周末双休五险一金节日福利员工旅游补充商业保险定期体育活动带薪年假伯乐奖

职位描述

【公司概述】

公司成立于2013年，是一家互联网科技公司，做保险人工智能、保险付费咨询和保险教育的专业平台，现已进入高速发展期，精准覆盖超过500w用户。自主研发和运营蜗牛保险医院，蜗牛保险医院不是一家保险公司，而是提供保险咨询服务和解决方案的专业性第三方平台，互联网+保险领域的领头羊，致力于打造科技赋能型的保险服务商。

【工作内容】

1、用公司自主研发的互联网系统，对公司提供的客户进行沟通和维护，协助用户管理家庭风险，把握用户的细致需求，给出科学建议；

2、通过公司自主研发的人工智能系统专业化分析，正确解答用户的疑问，帮助用户定制系统的保障方案；

3、整理客户信息，完成用户整个投保服务及业务相关工作。

【职位要求】

1、本科及以上学历，如果你对自己的能力很有自信，我们可以把学历放宽至大专；

2、以下工作经验，希望你至少符合其中一条：

1）有过销售经验；

2）有过电话销售或呼叫中心经验；

3）有过客服经验；

4）有过保险行业工作经验；

5）有过咨询顾问或课程顾问工作经验；

6）有过金融产品销售、理财顾问工作经验；

7）有过医药代表工作经验；

8）各大高校金融类/保险学/药学/医学毕业生。

3、有一定的抗压能力，具有较强的学习能力、服务意识与团队协作能力，有责任心；

4、有强烈的赚钱欲望，不拘泥眼前利益，有谋求长远发展的想法。

【晋升】

按季度考核标准晋升晋级，一年四次职位晋升和薪资调整的机会。

【福利待遇】

1、薪资结算：无责任底薪3000-8000+提成+奖金，工资上不封顶；

2、工作时间：周一至周五9:00-18:00，周末双休；

3、带薪假期：正式员工享有带薪产假、婚假、丧假、带薪年假等；

4、社会保险：缴纳五险一金；

5、转正补充福利：转正后可提供两份额外的商业保险

6、日常福利：带薪年假、下午茶、伯乐奖、节日礼、团队拓展活动、定期的体育运动等应有尽有。

公司地址：陕西省西安市高新区绿地领海大厦a座

只要你有梦想，有态度，有决心，有创业激情，公司欢迎并期待你的加入！

第6篇 金融下单员岗位职责任职要求

金融下单员岗位职责

岗位职责:

1、执行公司期货外盘交易，记录和核对交易记录;

2、执行公司客户点价交易指令，并联系客户确认交易情况及相关内容;

3、跟踪市场情况，记录和汇报市场的最新动向和重大新闻;

4、研究和跟踪合适的市场交易机会，以段波段交易为主，轻仓，止盈，止损。

5、严格执行指令，完成领导交办的工作。

任职要求:

1、贸易、金融等相关专业，本科以上学历，持有期货从业人员资格证书;

2、有过股票，期货，外汇等研究及交易经验。

3、有色金属贸易行业进出口工作经验者优先;

4、工作严谨、细致，态度认真，具有团队精神。

金融下单员岗位

第7篇 金融部门主管岗位职责任职要求

金融部门主管岗位职责

(1)英语、金融、经济类相关专业毕业; (2)熟悉金融市场，具备金融实务经验; (3)具有良好的沟通能力和团队合作精神，具有较强的语言及文字表达能力; (4)具有良好的英语听说读写能力; (5)全日制本科毕业，三年以上相关工作经验;硕士毕业，一年以上相关工作经验。

第8篇 区域金融经理岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1.学习公司汽车金融产品、销售技巧，完成总部下达的销售目标；

2.培训蔚车线下门店人员熟悉金融产品，帮助门店挖掘意向客户，谈单促成交易；

3.能独立完成整套复杂的汽车金融递单业务流程；

4.按总部要求，帮线下门店运营汽车金融业务经纪人，拓展客户开发渠道；

5.配合总部，反馈一线业务数据和市场环境情况。

职位要求：

1.大专以上学历，熟悉汽车金融销售，有区域线下门店管理服务经验优先考虑；

2.能快速学习公司汽车金融产品，了解当地汽车金融产品市场行情；

3.善于和线下门店沟通，能帮扶门店销售汽车金融产品；

4.能接受高强度工作节奏，抗压踏实肯干；

5.具备良好的门店服务意识，执行落地能力强。

第9篇 金融事业部法务经理岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

1、日常法律文件的起草和审查工作

2、处理企业相关的法律事宜，对相关法律问题提出专业意见，维护企业的利益

3、负责企业相关人员的法律咨询和法律培训

4、完成领导交办的其他任务

职位要求：

1、相关法律专业本科以上学历，有金融机构从业经验者优先

2、精通相关法律知识，尤其在经济法方面

3、具有很强的逻辑思维能力，严谨的文字功底和语言表达能力

4、工作认真、负责、仔细

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

第10篇 金融销售团队岗位职责任职要求

金融销售团队岗位职责

职责描述:

1. 独立完成客户的拜访及产品销售;

2. 为高净值客户人群配置合适的金融产品;

3. 分析大客户的消费心理，制定行之有效的销售方案;

4.完成人均不低于200万/月的团队配置，月均产能不低于1000万。分配管理团队目标，辅导并带领团队达成业绩。

任职要求:

1. 具有丰富的高净值客户的资源。3年以上金融行业(外资银行、私募基金、券商、信托、第三方理财)销售经验，银行私人银行业务或券商金融产品部工作经验且业绩突出者优先;

2. 本科及以上学历，金融、经济或工商管理相关专业优先;

3. 性格开朗、诚信敬业、积极进取，具有高度责任心及团队精神;

4. 熟悉各类金融产品。

5. 具有较强的市场开拓能力，良好的金融行业人脉资源和广泛的社会资源;

6. 具有自己优秀的团队或有能力在短时间内开发团队

7. 具有优秀的执行能力和良好的计划性，能够应对高强度的工作压力和挑战;

8. 具有较强的人际关系处理能力，良好的客户开拓和维护能力;

9. 具有敏锐的洞察能力、良好的沟通能力、高效的学习能力、出众的逻辑思维能力;具备出色的沟通、协调、谈判能力，良好的书面及口头表达能力。

金融销售团队岗位

第11篇 高级个人金融顾问岗位职责要求

职位描述：

职位描述：

一、职位要求：

1.年龄在25-45周岁（条件优秀者可放宽至22周岁）；

2.高中以上学历；

3.性格开朗，有良好的沟通能力，有较强的责任感和团队合作精神；

4.良好的学习能力、积极向上的心态，不断进取的企图心。

二、收入及福利待遇

1、有责任底薪、业务提成、达成+钻石+季度奖金、年终奖、续年服务津贴等。

2、福利保障：享有医疗保险、养老公积金、养老津贴等

3、公司为员工提供国内外旅游

4、享有长期团队管理，营销知识，技能等专业培训;

5、参加公司的管理团队，晋升主任/高级主任/经理/市场总监....

6、上班五天制，国家法定假期;时间有弹性，适合喜欢自由创业人士。

第12篇 c端区域经理（汽车金融）岗位职责描述岗位要求

职位描述：

工作内容：

1.负责渠道开拓及维护管理，对sp提供服务支持并且进行日常管理；

2.负责管理所辖区域内sp各项融资租赁服务的开展，推广融资租赁产品；

3.负责区域业务的运营以及销售目标的制定、分解和达成；

4.负责监督制定sp各业务人员的业务目标，督促sp建立金融专员和销售顾问的考核机制，监控其业绩达成，实时对目标分配进行结构性调整以反映sp业务动态；

5.负责公司各种业务模式及管理需要在区域内的落地和实施；

6.负责与公司总部运营和风控部门保持顺畅的沟通以确保区域业务的稳定运营；

7.负责经常性反馈和建议修改业务相关销售流程以满足不同客户、不同阶段的需求；

8.负责为sp相关业务人员以及外网合作伙伴提供充分的培训；

9.负责组织和参与区域性销售会议，配合总部实施业务宣传，各项专项营销，地方车展，确保宣传资料在展厅的正确展示以及维护，反馈区域的市场信息；

10.负责区域内的销售计划和报告；

11.负责保质保量完成上级领导安排的其它工作。

岗位资格要求：

1.年龄要求：25-40周岁；

2.学历要求：全日制本科及以上学历；

3.具备2年以上相关销售工作经验，热爱市场营销工作；

4.具有较强的沟通表达能力、协调能力、学习能力；

5.具有较强的工作责任心和团队合作精神，能承受工作压力；

6.具有汽车金融行业相关工作经验者优先。

第13篇 保险金融咨询主管岗位职责要求

职位描述：

岗位职责：

1、与客户沟通介绍相关保险产品责任；

2、协助处理问题件照会等服务工作；

3、根据公司业务发展规划，督导、促进业务推动计划的实施，确保业务目标的实现；

4、维护渠道关系及驻点辅导支持，对渠道业务开展过程中的各类问题提供咨询及陪访支持；

5、负责服务渠道各阶段业务分析工作，及时发现问题并加以调整；

6、根据渠道的需求，组织并开展重点产品培训及沙龙活动的筹办；

7、负责配合公司培训计划，开展各类保险制式化培训工作；

8、负责保险业务相关辅销工具的管理及使用辅导工作；

9、负责业务管理工作中的日常事务及其他领导交办的工作。

岗位要求：

1、三年及以上保险业务推动工作经验，有保险专业中介工作经历者优先考虑；

2、具备一定的保险销售经验或培训经验，有团队管理经验者优先考虑；

3、熟悉当地保险市场，具有较好的产品分析能力；

4、本科及以上学历，保险、金融、法律、医学、税务、营销等专业优先考虑；

5、具备较好的沟通能力及表达能力，富于团队精神；

6、具备较强的学习能力，工作主动性强，富于进取精神。

第14篇 供应链金融售前咨询顾问岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1、 配合销售完成客户调研、方案编写、讲解等工作；

2、 完成客户调研、分析客户所处行业现状及供应链金融方面的需求，配合销售完成客户分析并编写售前方案；

3、 能够独立或者带领团队完成售前方案设计编写工作，并引导客户需求；

4、 编写供应链金融实施项目的投标技术文件；

5、 实施交付阶段，能够配合和指导交付团队完成相应工作。

职位要求：

1、 有金融行业、财务管理或者供应链管理领域it系统售前或者实施背景；

2、 5年以上企业服务软件售前工作经验，有it咨询公司工作背景；

3、 本科及以上学历财务或金融相关专业优先；

4、 了解云平台的基础技术知识，区块链

5、 良好的沟通，人际交往能力以及团队合作精神；

6、 优秀的文字表达能力，出色的ppt、word撰写及e_cel建模能力；

7、 能接受偶尔出差，具备英语听说读写能力者优先考虑；

8、 抗压能力强，具备高度的责任心和较强的内驱力。

第15篇 知名金融企业岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

1、独立完成业务所需的内容策划、产品优化建议等各环节工作。

2、独立完成路演等活动策划。

2、通过营销活动有效提升用户活跃度，增加用户黏性，拓展新用户群体并提升网站业务目标。

3、负责官方或商务合作类营销活动的接口工作，负责活动跟进与执行。

4、具有良好的市场推广、活动策划、创新能力，为公司各业务线推广提供支持。

职位要求：

1、本科以上学历，3年以上市场营销、推广或运营经验。

2、精通互联网的商业模式和营销方法，独立策划执行地推活动。

3、具备创新能力，能够通过活动营销及渠道推广支持业务达到预期目标。

4、思维敏捷，有很高的协调能力和语言表达能力，亲和力和感染力，注重团队精神。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：经验不限