综合金融岗位要求15篇

第1篇 综合金融岗岗位职责任职要求

综合金融岗岗位职责

金融综合服务岗 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 我司作为隶属国务院的副部级央企，世界五百强排名第54位，国内最大的保险公司，斥巨资控股广发银行，实力雄厚。

职责:

1、负责部门日常工作的整理，保单管理，打印复印资料

2、负责部门普通员工招聘，及金融行业中高端人士招聘

3、负责部门员工关系共同沟通，内部培训，发展规划

4、负责部门新老客户满意度调查，及新老客户相关活动的组织，开拓

5、负责部门大型活动的策划，布展及活动执行

6、执行上级主管的任务及工作安排

任职要求:

1、思维活跃，有一定的想法，

2、有良好的团队协作能力、逻辑思维能力

3、表达沟通能力良好

综合金融岗岗位

第2篇 综合金融客服岗位职责任职要求

综合金融客服岗位职责

1.定期拜访客户，了解客户动态，及时掌握客户需求;根据需求分析方法，向客户提供专业的理财建议。

2.建立和维护已有的客户关系，并不断挖掘和开发新客户。

3.进行vip客户关系及综合金融业务的跟进、面谈和促成，并参与合同的谈判与签订。

4.向客户提供完善的售后服务，定期完成对老客户的回访工作。

任职要求:

1、年龄:22-45周岁，中专及以上学历(条件优秀可以放宽)。

2、在南京生活一年以上(条件优秀可以放宽)。

3、热情积极，上进负责，热爱本职工作，积极参加公司的专业培训。

4、具有良好的组织能力、沟通能力和团队协作能力。

综合金融客服岗位

第3篇 综合金融顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职位要求：

1负责市场的开拓，寻找有资质的借款需求的客户。

2接待来访借款客户，并向客户提供专业咨询服务。

3对提出借款申请的个人进行财产和贷款能力评估。

4对于借款客户做贷前调查，包括相关证件审查，银行征信核查。

岗位要求：

1营销，管理，金融等专业优先考虑。

2有金融信贷产品推广工作经验者优先考虑。

3具有良好的客户沟通，人际交往及维系客户关系的能力。

4能够有效开发客户资源。

5勤奋努力，具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心。

6诚实守信，为人谦虚，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

7有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。

薪酬福利：

1有竞争力的薪酬，节假日过节费，生日卡，防暑降温等各项福利。

2朝阳行业里的朝阳企业，发展提升空间大。稳定安全丰富的公司产品。

3健康的企业文化，愉快的工作环境。

4双休，每日工作时间为8:30-10:30

5每年定期国内外旅游，特别优秀者可参加中国平安总公司的年度盛典大会

第4篇 综合金融开拓岗位职责任职要求

综合金融开拓岗位职责

岗位职责:

1、主要业务范围:保险(车险，人寿险)，银行(信用卡，存贷款业务)，投资(信托，基金，股票)，

2、办理车险、医疗险、养老险、意外险、教育险、理财、信用卡、贷款、证券开户等综合金融业务。

3、管理团队的健康发展、跟踪新人的心态建设、宣导公司政策、方案、任务并执行

4、独立完成拜访工作并合理设计方案解决客户提出的需求

任职资格:

1、25-45(男女不限)、爱学习、能接受公司安排的各项培训并执行。

2、有一定的心理抗压能力，能接受挑战高薪的目标

3、追求更高的品质生活，希望通过自己努力实现买房买车

4、大专以上学历，且具有销售经验者优先.

综合金融开拓岗位

第5篇 综合金融顾问主管岗位职责要求

职位描述：

职位描述：

1.主导短险互动业务预算目标追踪；

2.主导并协调相关岗位确定短险互动业务阶段经营节奏及配套举措；

3.统筹制定短险阶段激励方案，配合开展互动阶段激励方案推广追踪；

4.结合寿险业务需求，开展综合销售业务产品或项目合作推广。

职位要求：

1.全日制本科及以上学历，金融、保险、数理统计等相关专业、熟悉个险营销体系；

2.2年以上工作经验，有短险业务工作经验优先；

3.熟悉个险工作模式及运作流程；熟练使用办公基本软件；具备较强的活动策划、数据分析及项目开发能力，有一定的组织协调能力。

第6篇 综合金融主任岗位职责任职要求

综合金融主任岗位职责

职责描述:

1.与客户进行全面沟通，了解客户状况、家庭情况、客户需求，选择适合客户的投资理财方向和方案，并将方案与客户沟通，达成一致

2.提供专业的投资理财知识，接触客户投资理财上的误区，帮助客户评估风险

3.发展团队，成为管理

任职要求:

1.大专及以上学历，金融、经理工商管理等相关专业优先，具有海外留学经验更佳

2.有志于财务管理事业

3.有良好的沟通能力，管理能力

综合金融主任岗位

第7篇 高级综合金融顾问岗位职责要求

职位描述：

一、岗位职责

1、团队管理。负责团队成员的岗位职责要求与管理，带领团队制定并达成销售目标；

2、个人业绩。销售平安银行的信用卡，车险和保险，信托，基金，证劵业务等，为客户提供全面的金融理财服务。

二、基本要求

1、25-45周岁 ，大专学历以上，硕士、博士优先；

2、2年以上销售经验或1年以上团队管理经验优先；

3、目标明确、上进心强，善于与人沟通，有较好的团队合作意识。

三、工作时间

周一至周五每天上午8:30-10:30早会，其他时间可自行安排，周末双休。

四、福利待遇

1、预期收入=训练津贴/底薪（6k）+ 业务提成+达成津贴+季度奖+综合金融服务金+续年度服务津贴+继续率奖金+增员奖金+养老金等；

2、入司即享有意外保险、住院医疗保险等综合保障；

3、绩优人员享有特别养老补贴；

4、公司有平安大学金融学院，员工享受终身免费金融理财培训，全心打造职业经理人。

五、优才计划介绍

中国平安优才计划旨在招募一批具有经营意识和管理才能的优质人才，专项培养帮助其成为综合金融理财规划师和职业经理人，打造精英化，专业化，国际化，人文化人才，这批优才将成为公司和行业中的中流砥柱。

优才计划相比较于其他岗位更注重应聘者的学历和管理经验等硬标准，关注点是人才的综合素质，并有明确的晋升路线：

优才—业务主任—高级主任—资深主任—部经理—总监

第8篇 (中国人寿）综合金融顾问岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；

5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避）。

薪资福利：

1、完善的培训系统：包括基础的财务策划顾问培训课程，以及为业务主管设计的中国人寿卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训，团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

2、营销员收入：首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、以及组织管理收入，包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等；

3、荣誉体系：ida世界华人寿险大会国际龙奖，美国mdrt、cot、tot全球荣誉表彰及旅游；晋级到主管荣誉表彰。

4、健全的意外伤害及身故保障计划

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会；

温馨提示：由于本公司岗位职责要求渠道较多，投递简历后，您的信息就已进入公司数据库，为避免系统冲突，影响您简历的有效性，请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历，感谢您的配合。

职位要求：

1、大专及以上学历；

2、25一45周岁；

3、为人正直，乐观进取，心里素质佳，具有良好的协调和沟通能力，具有较强的责任感以及团队合作精神，有强烈获取成功的渴望，勇于挑战更高目标：

4、具有行政、金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优先考虑。

第9篇 综合金融咨询师岗位职责要求

职位描述：

一、岗位职责

1、团队管理。负责团队成员的岗位职责要求与管理，带领团队制定并达成销售目标；

2、个人业绩。销售平安银行的信用卡，车险和保险，信托，基金，证劵业务等，为客户提供全面的金融理财服务。

二、基本要求

1、25-45周岁 ，大专学历以上，硕士、博士优先；

2、2年以上销售经验或1年以上团队管理经验优先；

3、目标明确、上进心强，善于与人沟通，有较好的团队合作意识。

三、工作时间

周一至周五每天上午8:30-10:30早会，其他时间可自行安排，周末双休。

四、福利待遇

1、预期收入=训练津贴/底薪（6k）+ 业务提成+达成津贴+季度奖+综合金融服务金+续年度服务津贴+继续率奖金+增员奖金+养老金等；

2、入司即享有意外保险、住院医疗保险等综合保障；

3、绩优人员享有特别养老补贴；

4、公司有平安大学金融学院，员工享受终身免费金融理财培训，全心打造职业经理人。

五、优才计划介绍

中国平安优才计划旨在招募一批具有经营意识和管理才能的优质人才，专项培养帮助其成为综合金融理财规划师和职业经理人，打造精英化，专业化，国际化，人文化人才，这批优才将成为公司和行业中的中流砥柱。

优才计划相比较于其他岗位更注重应聘者的学历和管理经验等硬标准，关注点是人才的综合素质，并有明确的晋升路线：

优才—业务主任—高级主任—资深主任—部经理—总监

第10篇 综合金融顾问经理岗位职责要求

职位描述：

职位描述：

1.主导短险互动业务预算目标追踪；

2.主导并协调相关岗位确定短险互动业务阶段经营节奏及配套举措；

3.统筹制定短险阶段激励方案，配合开展互动阶段激励方案推广追踪；

4.结合寿险业务需求，开展综合销售业务产品或项目合作推广。

职位要求：

1.全日制本科及以上学历，金融、保险、数理统计等相关专业、熟悉个险营销体系；

2.2年以上工作经验，有短险业务工作经验优先；

3.熟悉个险工作模式及运作流程；熟练使用办公基本软件；具备较强的活动策划、数据分析及项目开发能力，有一定的组织协调能力。

第11篇 综合金融理财顾问岗位职责要求

职位描述：

一、职位要求

1、25岁周岁以上 ，男女不限，大专学历以上；

2、有销售与管理经验优先；

3、吃苦耐劳，做事认真勤奋，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；

4、有上进心，善于与人沟通，有较好的团队合作意识，责任心强；

二、岗位职责

1、公司提供全面免费岗前培训，入职后定期培训更多的综合金融知识。

2、销售平安银行的信用卡，车险和保险，信托，基金，证劵业务等，为客户提供全面的金融理财服务。

3、负责团队岗位职责要求与管理，带领团队完成销售目标。

三、加入我司新人待遇及发展前景：

1、底薪+高额佣金提成！最公平晋升发展平台。五天8小时工作制。

2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障；人身保障、意外医疗、住院医疗、养老金等完善的福利待遇；

3、贯穿整个职业生涯的专业培训体系，完善的晋升制度，广阔的事业发展空间！

第12篇 汽车综合金融经理岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职责描述：

1.负责公司老客户车险续保:联系客户提醒车险到期时间、核算报价、活动通知、办理车险等车险服务；

2.为公司车险老客户提供国寿广发车主信用卡增值金融服务（国寿广发车主信用卡可为车主客户提供加油返现、道路救援、免费送油送电维修、免费100公里拖车）等综合金融服务；

职位要求：

1.汽车相关专业优先录用；2.年龄20-45周岁之间；3.大专及以上学历；4.性格开朗，自信，具备良好的表达能力和沟通技巧，普通话标准；5.身体健康，品行端正，思想成熟，有服务意识，有较强的工作责任心及事业心，具备良好的自我管理能力，善于挑战，有团队合作精神。

第13篇 综合金融业务岗位职责任职要求

综合金融业务岗位职责

综合金融经理(保险、银行、投资) 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 为客户代理提供综合金融业务服务，涵盖银行、保险、投资、房地产、汽车相关业务。

1、银行业务:

>;>;借记卡、信用卡、贷款、存款、理财产品等等

2、保险业务:

>;>;人寿保险、医疗保险、万能保险、分红保险

>;>;车险、企业财产险、家庭财产险

>;>;团体险、企事业单位补充商业医疗保险与意外险

>;>;子女教育金规划、养老金规划、家庭资产规划

3、投资业务:

>;>;平安证券开户

>;>;平安大华基金

>;>;平安信托

>;>;平安陆金所

4、房地产业务:

>;>;平安好房(买、卖、租)

5、汽车业务:

>;>;汽车之家(一手二手买、卖)

综合金融业务岗位

第14篇 综合金融客户专员岗位职责任职要求

综合金融客户专员岗位职责

保险、银行、投资、综合金融客户专员 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 有梦想就有希望!!!

一切从这里开始:

一、职位条件:

1、年龄:20—35周岁

2、学历:大专及以上学历(2017年应届生亦可)

3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强，良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡业务，贷款协销业务等。

2、证券业务及产品: 股票债券基金

3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划，

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险，设备险，家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

6、企业年金

综合金融客户专员岗位

第15篇 综合金融服务项目经理职位描述与岗位职责任职要求

职位描述：

1. 为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

2. 为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

3. 协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

4. 协助上级主管管理营销团队；

5. 为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭目标。