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基金销售岗位要求5篇

发布时间:2022-11-28 热度:14

基金销售岗位要求

第1篇 基金销售顾问岗位职责职位要求

职责描述:

工作内容:1 负责开拓目标市场,开发新客户,销售公司发行的理财产品,服务于公司客户,为客户提供全面理财服务

2 积极收集、登记并整理客户信息,并建立完备的客户档案,有针对性的做好客户的日常维护工作

3 帮助客户理解投资常识,根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划,帮助客户达成理财目标

4 严格遵守公司相关制度规定

5 参加公司会议,培训等各项活动

职位要求:形象较好,谈吐得体,亲和力强,积极,阳光,开朗,具有良好的礼仪素养。

工作时间:早九晚六中午11:30-13:00休息

岗位要求:

学历要求:不限

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:不限

第2篇 基金销售代表岗位职责职位要求

职责描述:

岗位职责:

1、负责开发高净值客户,向客户提供专业的理财规划和投资建议;

2、负责销售公司各种理财产品,根据客户实际情况,推荐不同风险的产品;

3、负责配合营销部门开展各项推广活动,为客户提供详细的解释和说明;4、通过各类市场活动和销售渠道,有效拓展高端客户资源;

职位要求:

1、大专及以上学历;

2、两年以上基金等理财产品的销售经验;

3、具备各类金融产品的相关知识,如私募、信托,资管产品等;

4、性格开朗,具有良好的沟通协调能力;

5、能够承受一定的工作压力,完成公司考核任务

岗位要求:

学历要求:大专

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:1-3年

第3篇 基金销售经理岗位职责职位要求

职责描述:

岗位职责:

1、根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

2、根据业务要求开发新客户,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类基金产品;

3、完成公司制定的销售目标;

职位要求:

1、本科以上学历,经济、金融类专业优先;

2、有私募基金从业背景;

3、2年以上金融产品销售工作经验及良好的工作业绩;

4、持有基金从业资格证书者优先;

5、有一定的高净值客户资源积累及独立开发潜在客户的能力;

6、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:3-4年经验

第4篇 基金销售渠道总监岗位职责任职要求

基金销售渠道总监岗位职责

基金销售总监(渠道) 主要职责:

1、 制定证券投资基金销售策略及销售计划,拟定具体的产品发行方案;

2、 负责面向机构以及高端客户(私募、银行、信托、券商等)的营销拓展工作,根据公司整体销售计划推进销售工作,达成既定目标;

3、 负责机构以及高端客户的日常服务和维护工作,拓展高净值客户,拜访机构企业,拓展机构项目业务;

4、 建立和维护与各金融机构的良好合作关系

基本要求:

1、 金融、经济、管理、营销类等相关专业本科或以上学历;

2、 5年以上金融相关行业工作经验,并有组建基金销售团队的能力;

3、 熟悉资本市场各类标准/非标投资产品,了解市场行业信息及动态,具有敏锐的市场意识;

4、 有丰富的高净值客户及基金推广渠道资源,具募集和管理资金的能力,能独立带领团队开发客户;

5、 具有开拓精神和团队合作意识

薪资范围:1.5万~2.5万/月_12薪+提成+年终奖

优秀者可以谈股份分红。 主要职责:

1、 制定证券投资基金销售策略及销售计划,拟定具体的产品发行方案;

2、 负责面向机构以及高端客户(私募、银行、信托、券商等)的营销拓展工作,根据公司整体销售计划推进销售工作,达成既定目标;

3、 负责机构以及高端客户的日常服务和维护工作,拓展高净值客户,拜访机构企业,拓展机构项目业务;

4、 建立和维护与各金融机构的良好合作关系

基本要求:

1、 金融、经济、管理、营销类等相关专业本科或以上学历;

2、 5年以上金融相关行业工作经验,并有组建基金销售团队的能力;

3、 熟悉资本市场各类标准/非标投资产品,了解市场行业信息及动态,具有敏锐的市场意识;

4、 有丰富的高净值客户及基金推广渠道资源,具募集和管理资金的能力,能独立带领团队开发客户;

5、 具有开拓精神和团队合作意识

薪资范围:1.5万~2.5万/月_12薪+提成+年终奖

优秀者可以谈股份分红。

基金销售渠道总监岗位

第5篇 基金销售总经理岗位职责职位要求

职责描述:

岗位职责:

1、根据公司整体发展战略规划,以各分公司为核心制定并执行当地市场中期、长期开发策略;

2、依据总体发展需要,管理和领导分部团队建设,提升各团队成员的综合素质和专业水平;

3、负责制定各分公司的销售管理制度,带动和激励各团队完成销售任务;

4、指导制定整体年度、季度、月度销售计划,完成公司下达的年度人物指标。

5、宣传和实践公司企业文化,增强团队凝聚力,保证核心骨干的稳定;

6、定期收集相关行业政策、竞争对手信息、客户信息,分析当地市场发展趋势,为公司重大决策提供支持。

职位要求:

1、本科以上学历,市场营销、金融、管理类等相关专业;

2、具有5年以上金融从业经验,3年以上金融行业管理经验,对高端客户有丰富的管理经验;

3、熟悉国内领先第三方理财公司的团队管理模式;对理财行业的发展趋势有深刻认识。

4、有丰富的行业人脉资源;有开拓、填补空白市场的能力。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:5-10年

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