理财规划岗位要求9篇

第1篇 保险理财规划顾问岗位职责任职要求

保险理财规划顾问岗位职责

金融理财规划顾问(保险) 重庆倪伟傑汽车销售有限公司 重庆倪伟傑汽车销售有限公司，倪伟傑 此岗位为我主公司泰然保合招聘!!

泰然保合保险经代公司，代理平安，人保，泰康，太平洋，众安在线，阳光等几十家保险公司的寿险、车险、财产险业务。产品种类多，满足各阶层需求!

一次正确的选择大于百倍努力!成人达己，成己达人，成功在于抓住机遇!!

这里有优秀的团队和良性的系统，助力你的事业成功!!

岗位职责:

1、负责公司产品销售和业绩管理工作，以及公司客源开发，新产品销售讲解工作;

2、开发及维护高净值客户，推动高净值客户数量和资产规模持续增长;

3、为企业、客户提供专业保险咨询服务，制作保险规划方案;

4、负责区域内销售活动的策划及执行，并完成公司指定的业绩指标;

5、打造团队发展、组织发展、合伙人模式创新。

任职要求:

1、我们不看学历只看能力，有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑;

2、确定自己是一个不安于现状，努力奋进的人;

3、有明确、坚定的目标，相信梦想、甚至还有野心;

4、相信团队的力量是不可战胜的，并能够服从团队的合理安排和指导;

5、做事细致，愿意与公司共同发展者优先

晋升渠道:金融客户经理—资深经理—总监

上班时间:

周一到周五早九晚五，周末双休 ，节假日正常放假，每年都有旅行奖励、个人奖励等等。

保险理财规划顾问岗位

第2篇 保险理财规划师岗位职责任职要求

保险理财规划师岗位职责

职责描述:复星保德信人寿

●1875年成立，距今150年的金融业巨头;

全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);

●行业内领先的寿险规划理念;

●专业化的系统培训体系。

未来与您同行的人:

●他们的学历:本科占75%，硕士以上及海归占15%，大专学历占10%;

●他们责任心强、乐于奉献、热爱家庭;

●他们来自各行各业——外企/国企/民企高管、海归，公务员、教师、医生、hr、财务、it、销售、个体创业者、律师等，现已成为寿险业的翘楚!

精英管理职薪酬与支持系统

●为您规划12个月的培训期。

●缴纳意外保障、身故保障、重大疾病保障、综合医疗，养老补贴等一系列商业保险计划。

●我们提供全球旅游学习和旅游机会。

我们团队不走人海战术，致力于寻找想深耕于保险行业，寻求长期发展的合伙人。团队会花费大量的时间和金钱来培养新人，考核的首要因素是是否志同道合。

招募职位具体要求如下:

1_正直，勤奋，三观与团队文化相契合。

2_大专及以上学历，25-50周岁。

3_3年以上工作经验，最好有管理经验。

4_过往年收入12万元以上。

5_无中国大陆地区寿险电话销售经验，无p2p从业经验。

岗位要求

年龄要求:25-45岁

语言要求:普通话

所属部门:浦东营业区

保险理财规划师岗位

第3篇 理财规划师职位描述与岗位职责任职要求

职位描述：

职位信息

负责客户维护，完成每日回访指标

解读保单权益，独立完成保单整理工作

为新老客户做需求状况财务分析，定制全套保险理财方案：

为新老客户提供优质的售后服务，协助办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务：

具备一定的金融专业知识，包括银行、保险和证券等综合金融知识储备；

运用专业知识对家庭保障进行合理分析并规划；

了解银行的相关情况，从事广发银行与中国人寿相关项目的对接工作；

利用综合金融的平台，能够有效管理综合金融方面的人才。

任职资格：

1、20周岁以上，，大专及以上学历；

2、工作积极主动，耐心细致，责任心强，富于团队协作精神，善于沟通

薪资待遇：

1、底薪+提成+季度奖金+管理津贴+保障 ，月综合控制在5000元左右；

2、医疗保险+意外保险+季度奖金+竞赛奖励+旅游计划 ； 3、完善和持续的晋升培训机制，并能获得额外的培养计划 ；

4、五天工作制，节假日按国家规定休假，另有国内及国外旅

第4篇 保险理财规划师岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；

5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避）。

薪资福利：

1、完善的培训系统：包括基础的财务策划顾问培训课程，以及为业务主管设计的中国人寿卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训，团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

2、营销员收入：首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、以及组织管理收入，包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等；

3、荣誉体系：ida世界华人寿险大会国际龙奖，美国mdrt、cot、tot全球荣誉表彰及旅游；晋级到主管荣誉表彰。

4、健全的意外伤害及身故保障计划

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会；

温馨提示：由于本公司岗位职责要求渠道较多，投递简历后，您的信息就已进入公司数据库，为避免系统冲突，影响您简历的有效性，请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历，感谢您的配合。

职位要求：

1、大专及以上学历；

2、25一45周岁；

3、为人正直，乐观进取，心里素质佳，具有良好的协调和沟通能力，具有较强的责任感以及团队合作精神，有强烈获取成功的渴望，勇于挑战更高目标：

4、具有行政、金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优先考虑。

第5篇 中国平安理财规划师 理财顾问岗位职责描述岗位要求

10、可成为平安的专职培训讲师

11、可成为平安未来专业银行/保险理财规划师

12、保险事业是一分充满爱心助人的事业，发展空间广阔，凭借自己的勤奋和智慧可以抒写自己美好的人生！

四、专业培训

1、新人训练：职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练，新人成长步步高.

2、转正培训： 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练

3、晋升培训：经营管理技能训练，团队管理培训

4、享受平安大学终身免费金融理财培训，全心打造职业经理人

考核与晋升：

销售代表----销售主管---销售经理---销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期待您的加入，共创美好未来！

地址： 天河区体育东路122号羊城国贸西塔

第6篇 中国平安理财规划师职位描述与岗位职责任职要求

职位描述：

一、职位要求

1、25岁周岁以上 ，男女不限，大专学历以上；

2、有销售与管理经验优先；

3、吃苦耐劳，做事认真勤奋，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；

4、有上进心，善于与人沟通，有较好的团队合作意识，责任心强；

二、岗位职责

1、公司提供全面免费岗前培训，入职后定期培训更多的综合金融知识。

2、销售平安银行的信用卡，车险和保险，信托，基金，证劵业务等，为客户提供全面的金融理财服务。

3、负责团队职位描述与岗位职责任职要求与管理，带领团队完成销售目标。

三、加入我司新人待遇及发展前景：

1、底薪+高额佣金提成！最公平晋升发展平台。五天8小时工作制。

2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障；人身保障、意外医疗、住院医疗、养老金等完善的福利待遇；

3、贯穿整个职业生涯的专业培训体系，完善的晋升制度，广阔的事业发展空间！

第7篇 理财规划精英岗位职责任职要求

理财规划精英岗位职责

精英理财规划师 国富瑞民投资管理有限公司 国富瑞民投资管理有限公司，中艺文 接受公司培训;主动开发客户完成公司绩效考核;主动寻求营销渠道;公司积极主动有客户资源优先

理财规划精英岗位

第8篇 综合理财规划师岗位职责任职要求

综合理财规划师岗位职责

职责描述:

1.开发高净值客户，与客户建立长期良好合作关系;

2.对客户的综合理财需求进行分析，根据客户需求制定资产配置方案;

3.根据客户的资产实力和风险偏好，推荐合适的金融产品(信托、资管、pe、并购基金、pe母基金、定融、股票基金、保险等)，根据分部责任状，完成销售目标。

任职要求:

1.本科及以上学历，金融或者经济相关专业;

2.三年以上一线金融产品销售经验，具有扎实的金融理论基础、投资专业知识，熟悉行业法律法规;

3.具有良好的客户资源和渠道开发能力;

4.沟通能力强且品行端正，敢于担当且具有较强责任心和事业心;

5.具有cfp、afp、cfa等资格证书优先考虑，银行5年以上理财经理任职经历的优先考虑;

6.需持有基金从业资格证。职责描述:

1.开发高净值客户，与客户建立长期良好合作关系;

2.对客户的综合理财需求进行分析，根据客户需求制定资产配置方案;

3.根据客户的资产实力和风险偏好，推荐合适的金融产品(信托、资管、pe、并购基金、pe母基金、定融、股票基金、保险等)，根据分部责任状，完成销售目标。

任职要求:

1.本科及以上学历，金融或者经济相关专业;

2.三年以上一线金融产品销售经验，具有扎实的金融理论基础、投资专业知识，熟悉行业法律法规;

3.具有良好的客户资源和渠道开发能力;

4.沟通能力强且品行端正，敢于担当且具有较强责任心和事业心;

5.具有cfp、afp、cfa等资格证书优先考虑，银行5年以上理财经理任职经历的优先考虑;

6.需持有基金从业资格证。

综合理财规划师岗位

第9篇 vip理财规划师岗位职责任职要求

vip理财规划师岗位职责

职责描述:

1、 为客户提供全面的金融信息业务的服务:为客户提供资金管理、风险控制咨询;

2、研究资本市场，预测市场发展变化趋势，管理企业、家族、个人财富;

3、策划理财组合方案，实现利益最优;

4、及时向上级负责人汇报工作进展及客户维护现状。

任职要求

1、海外留学人才;

2、了解国际金融衍生品市场;

3、熟悉国际金融交易体系;

4、有国际金融衍生品交易经验者优先

5、具有较高的行情把握能力、投资分析能力和市场影响力。

vip理财规划师岗位