投资理财岗位要求7篇

第1篇 投资理财营销岗位职责任职要求

投资理财营销岗位职责

岗位职责:1、负责制定团队业务发展计划与行动方案，并组织实施，确保完成即定的各项经营指标;2、根据市场发展和团队特点组织多样化的销售活动;3、做好客户开发与维护:负责开拓团队业务市场，建立并维护良好的客户关系;4、负责营销队伍的招募建设、人才培养、日常管理;5、负责人员培训和辅导所辖人员的销售技能;6、负责与公司高层沟通，包括:业务、行政管理、招聘、市场推广、品牌建设等;7、负责所辖区域内企业文化建设任职资格:1、工作态度积极，自信乐观，有强烈的金钱和挑战高薪欲望;2、语言沟通能力强，吃苦耐劳，不甘于平凡、有团队合作精神;3、有股票、期货、保险、金融类及电话销售工作经历者优先考虑;4:有2年以上的工作经验，能自己带领几十人以上的团队!

投资理财营销岗位

第2篇 投资理财顾问岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资产品，提供投资服务；

2、为核心客户提供金融理财服务，为客户实现资产保值增值；

3、客户资料的建立和日常维护；客户日常基础服务和交流；

4、研发报告及资讯产品的推送；为客户提供投资理财产品和服务；

5、处理客户的个性化需求和意见。

6、客户拓展和产品销售。

7、分析行情走势，帮助客户解决一些技术相关问题，建立与客户的良好沟通，完成营业部下发的任务。

职位要求：

1、大专及以上学历，经济金融类、市场营销学、管理学类专业优先；

2、具备良好的沟通表达能力，较强的服务意识、服务技巧以及综合管理能力；

3、熟悉保险、金融、证券业务；

4、 具备出色的沟通能力、公关能力及组织协调能力；

5、具备出众的服务意识和团队协作意识。

第3篇 投资理财经理岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

1.根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；

2.对营销团队负责，做好营销团队的管理工作，并定期向上级汇报；

3.负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理；

4.负责销售区域内销售活动完成销售任务；

5.管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。

职位要求：

1.本科学历及以上，专业不限，财经金融、市场营销、工商管理类优先考虑；

2.2年以上金融行业工作经验，有带过团队的经验，有银行理财产品经验者优先考虑；

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力；

4.具有较强的团队领导与协调能力，擅于调节和带动团队气氛；

5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

6.具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧，善于沟通与演讲；

7.有丰富的客户资源，具有开发大客户经验者优先；

8.为人诚实守信，认同企业文化，愿意与公司一起成长。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第4篇 综合薪资8000元聘投资理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

5、负责公关活动的组织、策划和执行；

6、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

岗位要求：

1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；

3、具有极强的学习、创新及沟通能力；

4、具有有一定的客户服务经验；

5、具有良好的公关策划与实施能力；

6、具有良好的书面表达能力。

第5篇 投资理财策划岗位职责任职要求

投资理财策划岗位职责

康宏金融控股有限公司，为全港规模最大之独立理财顾问公司，已于二零一零年七月香港联合交易所主板上市(上市代号:1019)。岗位职责: 1、负责理财客户的开发工作，针对客户的需求，为客户配置相应的理财产品; 2、负责理财产品市场的开拓，在理财团队主管及理财客户经理的带领下，完成公司规定的业绩; 3、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务; 4、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财 产品;任职资格: 1、大专或以上学历; 2、熟悉互联网金融行业和金融产品，至少1年以上相关工作经验; 3、具备丰富高端客户资源或银行、保险理财销售经验优先; 4、具有优秀的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力，有很强的市场开拓技巧和能力; 5、为人诚恳，勤奋，能吃苦，敢于挑战; 专业的背景 深圳康宏公司是一家由中港理财精英组成的专业第三方理财服务公司，立志为客户提供专业的、独立的、个性化的理财服务。 强大的平台 康宏理财服务有限公司成立于 1993年，是香港最大的ifa，在香港拥有约1400 名独立理财顾问，康宏理财服务有限公司在香港主板上市，股票代码为 1019 。康宏理财集团旗下除了康宏理财服务有限公司外，还有康宏证券服务公司、康宏资产管理公司。 康宏理财于2009年连续3年荣获[香港卓越财务策划公司大奖(独立理财顾问)]，以专业的理财服务和公司文化著称香港。凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、 超过十年的中港台理财服务经验，将国际标准的理财服务平台本土化，致力培养本地理财精英，为中国大陆引进专业的第三方理财服务。 深圳康宏公司不仅是一家专业的理财服务公司，更是一个有志从事专业理财服务人士的摇篮，我们不仅为理财师提供专业的培训、强大的产品平台，更为理财师的事业发展提供良好的晋升空间，目前公司已拥有一批精心培养的优秀理财师团队。 无穷的潜力 随着我国经济的迅速发展和个人财富的快速增长，个人对理财的需求迅速增长。而各金融机构也不断地推出各种投资理财产品，但是，仍有人抱怨中国缺乏投资理财产品，普通百姓缺少投资渠道。金融工作者面对如此眼花缭乱的产品却也苦于未能把握更多的有效客户。 正是由于这个背景，2004年，“国家理财规划师”被作为一种新型的职业资格。来自银行、保险、证券等金融相关专业人士首当其冲，甚至越来越多的有理财需求的市民，尤其是“家庭财务官们”都纷纷报名学习理财知识，以便更好地管理家庭财富，提升家庭生活品质，实现财务自由。专业理财呈现出巨大的发展潜力。理财师未来的发展有着巨大的空间。

投资理财策划岗位

第6篇 投资理财顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

投资顾问是通过提供投资建议而获得薪酬的人士，主要负责投资者教育、全面的需求分析、解读投资管理报告、调整投资方案等，是专户理财服务中非常重要的角色。

投资理财顾问岗位职责

1.对金融产品大盘微盘等进行了解，并全力进行宣传，推广，销售；

2.开拓新市场，发展新客户，增加产品销售渠道；

3.维持客户关系，与客户沟通，对客户进行理财指导；

4.根据市场营销计划，完成销售指标。

5.对销售工作感兴趣。

投资理财顾问岗位要求

1.学历不限，有强烈挣钱欲望，渴望挑战自己，提升自己的人优先；

2.对金融有浓烈兴趣，有良好的沟通能力和谈判技巧；

3.有良好的服务意思，团队合作精神及沟通协调能力；

4.能够承受压力，具有强的执行力，自动自发的精神；

任职资格：有工作经验者优先。

投资理财顾问发展方向

每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

第7篇 投资理财顾问岗位职责职位要求

职责描述：

职责描述

岗位职责：

1、利用公司提供的优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会；

2、维护客户，深度挖掘客户价值；

3、为客户提供专业的理财帮助和投资规划；

4、定期与合作客户进行面对面的沟通，建立良好的长期合作关系。

薪酬福利：

无责任（与业绩无关）底薪：3300+提成+奖金

入职带薪培训期+五险一金+国家法定假日

生日福利+节日福利+每年体检+团队活动+每年团队旅游

晋升空间：

每季度考核一次（3个月/次），一年有4次晋升加薪机会

纵向、横向全方位发展

渠道一：营销专员业务组长（3个月左右） 团队主管（6个月左右）市场总监（1年左右） 分公司经理（两年左右）

任职资格：

1、年龄20-27周岁，专科及以上学历；

2、热爱金融行业，有强烈的发展欲望；

3、良好的客户沟通、客服维护能力；

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力；

有意者电话联系或投递简历！

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年