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保险理财顾问岗位要求3篇

发布时间:2022-11-09 热度:75

保险理财顾问岗位要求

第1篇 银行保险理财顾问岗位职责任职要求

银行保险理财顾问岗位职责

职责描述:1 完成与超额完成业务目标;2 开展专业的理财服务;3 提供基于客户需求的专业理财意见;4 进行客户服务的跟进与追踪;5 代表公司提供银行最佳服务;6 通过与银行的合作不断开发新的客户资源;7 为银行方面的活动提供支持;8 开展客户转介绍;

任职要求:1 具有保险代理从业人员资格证书;2 原则上要求大学本科或本科以上学历, 根据本人综合素质可适当放宽至大专或同等学历;3 具有1年及以上的工作经验;4 有销售经验的将优先考虑;5 具有团队合作精神,并有良好的沟通及表达能力;6 身体健康、品行端正。

银行保险理财顾问岗位

第2篇 保险理财顾问岗位职责任职要求

保险理财顾问岗位职责

保险理财顾问 中国人寿保险股份有限公司北京市中关村大街支公司 中国人寿保险股份有限公司北京市中关村大街支公司,大街 职位介绍

1、协助客户分析财务情况、并制定全套保险/理财方案;

2、为客户提供优质的个性化售后服务,协助实现家庭目标;

3、招聘销售人员,进行人才筛选;

4、管理销售团队,制定团队培训计划,完成销售任务;

职位要求:

1、热爱销售工作,有极强事业心和自我管理能力;

2、具有良好的协调和沟通能力;

3、具有金融、财务、医疗、法律、教育等行业经验者或有销售和管理经验者优先。

保险理财顾问岗位

第3篇 高级保险理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述:

岗位职责:

1、挖掘客户的需求,为客户提供保险咨询;

2、积极参加公司的金融、保险和理财知识培训;

3、为老客户提供售后服务和二次售后保障规划;

4、不断提升自己的综合能力,勇于开拓金融保险市场。

岗位要求:

1、年龄23-40周岁,品行端正;

2、大专及以上学历,具有工作经验者优先考虑;

3、执行力强,具有清晰的逻辑思维;

4、乐于接受挑战,勇于挑战高薪,敢于规划未来。

工资福利:

1、薪资构成:底薪+保险咨询费(15%-40%)+服务津贴+团队奖金+季度奖金+年度奖金(首年收入6-12万);

2、完善的培训制度:岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训;

3、透明公正的晋升体系:组经理-高级组经理-部经理(半年晋升一次)

4、商业保险福利:员工意外、医疗保险,养老保险补充;

5、公司团建活动,团队聚餐和运动、国内外旅游。

《保险理财顾问岗位要求3篇.doc》
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