理财师岗位要求10篇

第1篇 理财师岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

1、负责开发高净值客户，向客户提供专业的理财规划和投资建议；

2、负责销售公司各种理财产品，根据客户实际情况，推荐不同风险的产品；

3、负责配合营销部门开展各项推广活动，为客户提供详细的解释和说明；

4、通过各类市场活动和销售渠道，有效拓展高端客户资源；

职位要求：

1、持有基金从业资格证书；

2、三年以上基金等理财产品的销售经验；

3、具备各类金融产品的相关知识，如私募、信托，资管产品等；

4、性格开朗，具有良好的沟通协调能力；

5、能够承受一定的工作压力，完成公司考核任务。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年

第2篇 网络理财师岗位职责任职要求

网络理财师岗位职责

岗位职责:2.必须遵守和执行金融法规及有关规定;2.热爱本职工作，竭诚为客户为职工服务，认真听取客户意见，用实际行动树立和维护本部、本行的信誉和形象;3.增强时间观念，遵守劳动纪律，把高度的工作热情和工作态度与实干精神结合起来，提高工作效率，保证工作质量。

任职要求:全面深入基了解客户，降低银行业务风险

网络理财师岗位

第3篇 保险理财师岗位职责任职要求

保险理财师岗位职责

保险理财师 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 一、岗位 要求:

1、大专及以上学历;

2、25一45周岁;

3、过往年收入五万以上;

4、三年及以上广州工作经历;

5、为人正直，乐观进取，心里素质佳，具有良好的协调和沟通能力，具有较强的责任感以及团队合作精神，有强烈获取成功的渴望，勇于挑战更高目标。6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。

二、职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案;

4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍;

5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

三、 职业待遇:

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程，以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训，团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

新人有8天的体验学习:学习津贴1000元，签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始12月最高责任津贴有10000元/月，后6月最高责任津贴有8000/月;入职一年半的责任津贴最高共有16.9万;优秀新人入司18个月即使没有晋升，只要每月达到最高津贴标准，年收入都可达到36万左右，所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中，承诺必践行。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入，包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

3、特别双百万奖金: 1.在10年内达成5次mdrt及1次cot，可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划; 生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

四、 面试要求:

1、行政套装;2、携带个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件，小一寸彩色相片4张。

注意事项:由于本公司招聘渠道较多，投递简历后，您的信息就已进入公司数据库，为避免系统冲突，影响您简历的有效性，请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历，感谢您的配合;

保险理财师岗位

第4篇 财富理财师岗位职责任职要求

财富理财师岗位职责

高端财富理财师 深圳前海瑞华控股有限公司 深圳前海瑞华控股有限公司，前海瑞华职位描述:

通过公司渠道和活动，维护和开拓高净值客户，包括个人，机构或金融客户等

通过kyc深入了解并挖掘客户的投融资需求，为客户提供全方位的境内外资产配置建议

财富理财师岗位

第5篇 储备理财师岗位职责任职要求

储备理财师岗位职责

主要职责:1、根据公司产品特点，灵活利用各种资源开发新客户;2、根据业务要求，定期进行客户回访，做好老客户的维护，开发潜在客户;3、完成销售经理制定的销售目标;4、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告;5、根据一线客户反馈信息，向公司提出产品及流程优化建议。基本要求:1、此职位仅开放于户口为北京的应届毕业生，金融、市场营销专业优先考虑。2、具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;3、诚实守信，有较强的时间观念，具有饱满的工作热情和团队合作精神;4、充分认同企业文化和价值观，愿意与公司共同发展。

储备理财师岗位

第6篇 基金理财师岗位职责任职要求

基金理财师岗位职责

岗位职责:

1、负责中高端客户的开拓、维护及服务工作，完成公司下达的渠道开发任务，达成销售目标;

2、研究高净值人群的消费及理财习惯，通过各种渠道寻找意向客户;

3、负责客户回访，及时掌握客户需要，了解客户状态;

4、组织并参与贵宾理财沙龙活动，提升客户转化率;

5、领导交办的其他事项。

任职要求:

1、35周岁以下;

2、沟通能力强，抗压力强，有责任心和良好的团队合作能力;

3、具有一年以上金融行业销售从业经验(银行、证券公司、公私募基金公司 、第三方财富管理等机构)，业绩优秀者优先考虑;

4、本科毕业，经济、金融、市场营销等专业优先;

5、具有基金从业资格证书者优先;

6、有一定客户资源者优先。

基金理财师岗位

第7篇 信托理财师岗位职责任职要求

信托理财师岗位职责

职责描述:

1、对100万以上高净值客户进行理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案和投资建议;

2、通过各类渠道，接触并筛选100万以上，高净值有效信托理财投资客户;

3、为客户提供专业化金融信托理财服务，负责宣传和销售公司各类信托理财产品。

4、负责新客户开拓、合同签订、打款、服务和与客户建立长期良好共赢关系。

5、建立大客户资源库，二次开发持续跟进和为客户不断提供专业化的理财咨询和服务。

任职资格

1、深谙财富增值之道，性别不限、专业不限，有资源理财能力较强者年龄可以放宽;

2、性格外向、亲和力强、热爱销售理财工作，务实肯干，富有开拓精神，不怕拒绝，抗压能力强;

3、有良好的服务意识、沟通能力与逻辑分析能力，能快速理解公司的业务和客户的需求;

4、有强烈的进取心，能积极面对工作挑战，不断成长进步，愿意随公司共同发展的创业合伙人;

5、财富管理专家，精通各种金融知识模式，熟悉信托和私募等各类金融产品;

6、有较多100万以上高净值客户资源，熟悉银行、信托、证券、保险等信托理财优先。

7、高 底 薪+高 提 成，可以多方式合作或共同创业。

信托理财师岗位

第8篇 宁波-理财师岗位职责任职要求

宁波-理财师岗位职责

岗位职责:

1、 协助领导完成部门的日常管理，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

2、 根据客户的需求，帮助客户指定资产配置方案，提供专业的理财建议咨询与服务，相关项目分析及投资管理;

3、 收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系;

4、 完成上级领导指定的销售目标，且按时保质的完成销售报告;

5、 根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发、主动、积极得为客户提供各类金融产品;

任职要求:

1、 本科或以上学历，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑;

2、 有相关工作经验，银行大客户部及私人银行部从业者做优先考虑;

3、 具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力;

4、 具有有效开发客户资源的能力，有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励;

5、 诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情

第9篇 理财师内勤岗位职责任职要求

理财师内勤岗位职责

性别:不限

岗位职责:

帮助客户完成财务现规划，为客户提供大病知识及大病风险规避。

理财师内勤岗位

第10篇 理财师顾问岗位职责要求

职位描述：

岗位职责：

1.服务于vip客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务

2.通过人脉拓展，理财沙龙等各种方式，有效开发拓展新客户，提升客户转化率

3. 通过调整各种金融产品的理财产品比重，使客户在资产在安全，文件的基础上保值升值

岗位要求：

1.大专及以上学历，金融相关学历为佳

2.有多年三方 券商 银行工作经验，具备高净值人士配比力

3. 诚信合规 认同公司文化