理财顾问岗位职责要求15篇

第1篇 原油理财顾问岗位职责任职要求

原油理财顾问岗位职责

任职要求:1、大专以上学历，计算机、市场营销、国际金融等相关专业;2、对营销工作感兴趣，有丰富的营销激情，勇于挑战高薪;3、开发高端客户并提供理财计划;4、善于社交，具有较强的沟通交流能力及亲和力，有上进心，责任感。

原油理财顾问岗位

第2篇 高级理财顾问岗位职责职位要求

职责描述：

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在客户。

职位要求:

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历；

2、形象气质佳，半年以上金融行业工作经验；

3、一年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能力；

4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；

5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

6、拥有相关证券、基金从业资格证书者优先考虑。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：无工作经验

第3篇 现货理财顾问岗位职责任职要求

现货理财顾问岗位职责

任职要求: 1、18岁至30岁，大专以上学历(含应届毕业生)，金融证券行业、电话营销经验者，有能力者可破格(学历，年龄)优先录取; 2、性格开朗，口才良好，有上进心，充满激情，具有团队精神，勇于挑战，不畏困难; 3、思维清晰，口齿伶俐，对金融服务感兴趣，能承受一定的工作压力; 4、有激情，热爱销售工作，有无销售经验均可; 5、具有高度执行力，不怕吃苦; ，boss 劉易其 4k-8k 诚聘

现货理财顾问岗位

第4篇 ifa理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职位描述：

1. 经过公司全方位的培训后，参与团队开拓市场的工作，根据客户要求提供全方位资产管理咨询；

2. 为中高端客户群体提供一对一的私人理财服务，对客户的理财需求做出详细分析并为客户量身定制全面的资产管理方案，实现资产增值；

3. 协助团队拓展市场业务，完成个人及团队业绩指标；

4. 参与团队初级管理制度并监督实施。

职位要求：

1、大专以上学历，有金融业工作经验者适当放宽条件。

2、具有丰富的金融知识，了解国内外市场的投资动向，对该行业有自己的认识、思考和看法；

3、具有严密的逻辑思维和分析判断能力；

4、学习能力强，具有良好沟通能力及协调人际关系能力；

具有优秀的团队合作精神，勇于承担完成目标责任的能力，能在压力下主动胜任工作。

第5篇 金融理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

理财规划师是金融营销服务行业的专业人士，为中高端有产阶层提供各种金融服务。

本职位可作为有能力无关系人士进入私人银行，成为高端财富管理师的起点。

这是一份收入纯依赖您的勤奋和能力的事业，没有天花板。

【岗位职责】

1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、为客户提供专业的教育金、养老金、储蓄计划、风险保障计划、财富传承及税务筹划等财务规划；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

【职位要求】

1、25岁以上，大学本科及以上学历(金融、财务、营销专业优先)

2、在北京地区生活2年以上，3年以上工作经验为佳

3、有销售、财务、审计以及银行工作经验者优先考虑

4、诚实守信以及良好的团队合作精神，迎接挑战的信心和对工作的激情

5、此工作为弹性工作时间，所以需要具备良好的自我时间管理能力

2008年国际金融危机以来，全球财富管理市场发生了深刻调整，其中最突出的特征是：全球财富分布和投资逐渐向新兴市场倾斜，其中亚洲地区以20%的复合增长率高居榜首。近年来，中国客户正在成为全球发达地区私人银行的主要新增客户。

客户新的生活方式和已经存在新的复杂的资产组合将对私人财富管理业务提出挑战，决定了私人财富管理业务的新方向。富裕客户的价值观正在发生从富到贵的改变，他们会根据自己的生活方式、美的消费能力、对社会的价值贡献来配置自己的财富，而不仅仅是看重投资回报率。据贝恩咨询调查显示，高端客户对高质量的生活、财富安全、财富继承、子女教育的需求偏好明显上升，对财富的追求从资本属性向美的属性加速转变。

所谓新资产配置，是指资产的多样化、全球化配置，更难管理的现金流模型的资产，以及资产变现与传承中的法律税务问题。富裕客户所拥有的资产类别五花八门，超出了他们对资产的理解、控制、管理能力。他们面临资产该如何分布，财富该如何传承，现金流是否可以满足多元需求，在各类理财市场及各国金融市场资产该如何配置，税务该如何处理，家族精神该如何传承等问题。这些复杂的问题不断考验私人财富管理师的服务能力，对金融从业者提出私人财富管理能力的新要求。

资产配置、综合金融业务必须依托综合理财业务平台，为社会中高端客户阶层提供个人家庭乃至企业经营等多方面理财和服务。涉及的金融工具包括证券、信托、基金、银行、保险、资产管理等多个领域，遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务，针对个人、家庭、企业经营进行风险管理、储蓄规划、医疗养老、投资理财等系列的理财需求，最终协助客户完成后顾无忧，价值提升的生活目标。

在当今金融理财、财富管理市场，各家银行、保险公司、金融机构都在向大金融、多牌照方向发展。平安、中信、光大三家更是拿齐了全牌照。而平安是布局最早、发展最成熟的，已经全方位进入为客户提供综合金融业务服务的模式。

平安综合金融业务服务部是平安旗下的高端综合金融营业部门，致力于为中高净值家庭和机构客户提供专业的理财策划与财富管理服务。

金融投资理财精英智囊团队，集合金融业界高端人才智慧，以敏锐的投资理财触角及驾驭风险的能力，专注为客户在安全、稳健的基础上创造更高的财富价值和人生梦想，满足高端客户多样化、个性化的理财需求，努力成为中国精英阶层的首选财富管理专家。

无论是公司实力、过往业绩、实战经验，还是金融理财平台、管理团队、专业服务，都独具鲜明的行业领先优势，平安综合金融理财团队是客户值得信赖的金融理财专家，也是金融专业人士值得选择的创业平台！

第6篇 投资理财顾问岗位职责职位要求

职责描述：

职责描述

岗位职责：

1、利用公司提供的优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会；

2、维护客户，深度挖掘客户价值；

3、为客户提供专业的理财帮助和投资规划；

4、定期与合作客户进行面对面的沟通，建立良好的长期合作关系。

薪酬福利：

无责任（与业绩无关）底薪：3300+提成+奖金

入职带薪培训期+五险一金+国家法定假日

生日福利+节日福利+每年体检+团队活动+每年团队旅游

晋升空间：

每季度考核一次（3个月/次），一年有4次晋升加薪机会

纵向、横向全方位发展

渠道一：营销专员业务组长（3个月左右） 团队主管（6个月左右）市场总监（1年左右） 分公司经理（两年左右）

任职资格：

1、年龄20-27周岁，专科及以上学历；

2、热爱金融行业，有强烈的发展欲望；

3、良好的客户沟通、客服维护能力；

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力；

有意者电话联系或投递简历！

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

第7篇 综合金融理财顾问岗位职责要求

职位描述：

一、职位要求

1、25岁周岁以上 ，男女不限，大专学历以上；

2、有销售与管理经验优先；

3、吃苦耐劳，做事认真勤奋，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；

4、有上进心，善于与人沟通，有较好的团队合作意识，责任心强；

二、岗位职责

1、公司提供全面免费岗前培训，入职后定期培训更多的综合金融知识。

2、销售平安银行的信用卡，车险和保险，信托，基金，证劵业务等，为客户提供全面的金融理财服务。

3、负责团队岗位职责要求与管理，带领团队完成销售目标。

三、加入我司新人待遇及发展前景：

1、底薪+高额佣金提成！最公平晋升发展平台。五天8小时工作制。

2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障；人身保障、意外医疗、住院医疗、养老金等完善的福利待遇；

3、贯穿整个职业生涯的专业培训体系，完善的晋升制度，广阔的事业发展空间！

第8篇 理财顾问岗位职责要求

职位描述：

岗位职责：

1、开发和维护财富管理客户；

2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案；

3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案；

4、完成相应的业绩考核指标。

职位要求

1、两年及以上金融行业从业经验，具有较好的金融职业素养；

2、35周岁以下，全日制本科及以上学历；

3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先；

4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验，有一定的高净值客户或者机构客户资源；

5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告；

6、具有良好的表达能力，善于沟通、亲和力强，具有较强的团队协作精神；

7、具备市场开拓精神，能够承担一定的工作业绩压力。

第9篇 投资理财顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

投资顾问是通过提供投资建议而获得薪酬的人士，主要负责投资者教育、全面的需求分析、解读投资管理报告、调整投资方案等，是专户理财服务中非常重要的角色。

投资理财顾问岗位职责

1.对金融产品大盘微盘等进行了解，并全力进行宣传，推广，销售；

2.开拓新市场，发展新客户，增加产品销售渠道；

3.维持客户关系，与客户沟通，对客户进行理财指导；

4.根据市场营销计划，完成销售指标。

5.对销售工作感兴趣。

投资理财顾问岗位要求

1.学历不限，有强烈挣钱欲望，渴望挑战自己，提升自己的人优先；

2.对金融有浓烈兴趣，有良好的沟通能力和谈判技巧；

3.有良好的服务意思，团队合作精神及沟通协调能力；

4.能够承受压力，具有强的执行力，自动自发的精神；

任职资格：有工作经验者优先。

投资理财顾问发展方向

每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

第10篇 新三板高级理财顾问岗位职责职位要求

职责描述：

1、负责高端财富管理产品的销售，负责集团公司年度、季度、月度销售的计划及执行，负责财富管理中心的人员管理；

2、开发高端客户群体，根据客户的特定需求帮助客户指定资产配置方案并提供投资建议；

3、围绕高净值客户的金融需求，组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；

4、负责为存量高端客户提供持续的专业理财管理咨询和服务，维护和进一步扩展长期稳定的客户群体；

5、日常团队业务管理，协助团队成员业务促成，开展业务培训。

职位要求

1、1年以上金融行业（个人财富方向）工作经验，本科以上学历；

2、个人管理千万级以上的客户资源丰富；

3、熟悉高净值投资客户投资偏好及渠道分布，有一定客户资源；

4、能够组建并管理营销团队，有一定市场拓展经验和营销活动策划经验；

5、有证券、保险、理财师等资格证书优先。

工作时间：朝九晚六，做五休二

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第11篇 产品理财顾问岗位职责任职要求

产品理财顾问岗位职责

职责描述:

1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

2、开发新客户，维护并转化好老客户;

3、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发;

4、向公司提供市场资讯及整理客户信息，为公司提供合理的建议;

5、通过持续跟进与服务，借助于团队提供的帮助，拓宽专业知识，为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;

2、精通日常办公软件;

3、男女不限，个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅;

4、完成领导交代的其他工作。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

产品理财顾问岗位

第12篇 新三板理财顾问岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

2、配合营销团队积极拓展新增客户

3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

4、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

5、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

6、负责公关活动的组织、策划和执行；

7、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务；

8、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升；

9、完成团队经理制定的销售目标。

职位要求：

1、大专及以上学历，一年以上工作经验，具有敏锐的市场洞察力和应变能力；

2、性格开朗、形象气质佳、有亲和力，掌握沟通、谈判技巧、服务观念强；

3、对工作有高度的热情、抗压力强，良好的团队合作精神、创造性思维能力；

4、自信可胜任此岗位者，条件可适当放宽。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第13篇 投资理财顾问岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资产品，提供投资服务；

2、为核心客户提供金融理财服务，为客户实现资产保值增值；

3、客户资料的建立和日常维护；客户日常基础服务和交流；

4、研发报告及资讯产品的推送；为客户提供投资理财产品和服务；

5、处理客户的个性化需求和意见。

6、客户拓展和产品销售。

7、分析行情走势，帮助客户解决一些技术相关问题，建立与客户的良好沟通，完成营业部下发的任务。

职位要求：

1、大专及以上学历，经济金融类、市场营销学、管理学类专业优先；

2、具备良好的沟通表达能力，较强的服务意识、服务技巧以及综合管理能力；

3、熟悉保险、金融、证券业务；

4、 具备出色的沟通能力、公关能力及组织协调能力；

5、具备出众的服务意识和团队协作意识。

第14篇 私人银行经理/私人理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、开发拓展，与高净值客户建立长期良好合作关系；

2、对高净值客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；

3、向客户推介合规金融理财产品，不限定于国内市场，制定销售方案，完成销售目标；

4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

职位要求：

1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历；

2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行

业管理的法律、法规和其他相关政策；

3、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；

4、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；

5、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；

6、具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先；

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先；

8、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

第15篇 理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

中宏人寿保险有限公司是国内中外合资人寿保险公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融集团旗下的宏利人寿保险（国际）有限公司和中国中化集团公司核心成员之一的中化集团财务有限责任公司合资组建。

现公司启动mt项目。mt项目是management trainee的英文缩写，是专为中宏企业家大主管项目而设立的内部创业岗位职责描述岗位要求计划。

职位要求（mt精英计划）：

1、年龄25-45岁

2、大专及以上学历

3、有丰富的客户资源与销售能力

没有经验公司提供免费系统培训

工资待遇：有责底薪8000

培训津贴，半年奖，年终奖

定期团队活动，公司出国游奖励计划

（销售经理）：

1、年龄23-45岁

2、学历经验不限

3、想从事销售行业拿高工资

没有经验公司提供免费系统培训

工资待遇：有责底薪5000

定期团队活动，公司出国游奖励计划

工作时间：8:30-17:30

周末双休，法定节假日休

工作地址：江岸区黄浦路壹方6号门旁中信泰富大厦9楼

地铁1号8号黄浦路下

公司想在三年内打造年薪50万以上的销售精英

公司环境氛围好，团队融洽，定期举办活动开发客户资源，有热血有理想的精英伙伴们，请加入我们吧