投资顾问岗位职责任职要求13篇

第1篇 项目投资顾问岗位职责任职要求

项目投资顾问岗位职责

项目投资顾问 服从公司安排，一切从学习开始，熟练掌握相关职业技能，完成公司相关工作安排及业务考核。

任职要求:

(1)全日制专科以上学历，有同行业相关工作经验优先考虑，优秀应届生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体，南京户口优先;

(4)具有基金从业资格证、证券从业资格证、afp、cfp等相关证书者优先考虑。 服从公司安排，一切从学习开始，熟练掌握相关职业技能，完成公司相关工作安排及业务考核。

任职要求:

(1)全日制专科以上学历，有同行业相关工作经验优先考虑，优秀应届生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体，南京户口优先;

(4)具有基金从业资格证、证券从业资格证、afp、cfp等相关证书者优先考虑。

项目投资顾问岗位

第2篇 收藏投资顾问岗位职责任职要求

收藏投资顾问岗位职责

1、为广大艺术爱好者讲解博物馆内藏品的历史文化及藏品的潜在价值;

2、发现广大艺术爱好者的潜在需求，详细讲解并推荐藏品;

3、根据广大艺术爱好者的需求，进行分类整理;

4、负责广大艺术爱好者的后期维护、跟进工作;

收藏投资顾问岗位

第3篇 房地产投资顾问岗位职责任职要求

房地产投资顾问岗位职责

英国房地产投资顾问 环业房地产顾问(北京)有限公司 环业房地产顾问(北京)有限公司，环业 现计划在上海办公室招聘英国房地产投资顾问，如果你学习能力非常强， 在海外地产行业有一定经验，懂如何跟客户沟通财富管理， 并且希望在一个全球性公司迅速成长， 或者希望通过自己的努力在海外地产行业和海外地产私募基金行业有一个更好的平台发展，有更多机会与各国同事一起工作，有外派海外工作机会。请加入我们欢迎你加入环业投资的大家庭当中来!

应聘条件:

1. 出色的人际沟通能力

2. 海外房地产经纪人/保险公司经纪人

3. 客户关系专员

4. 销售顾问/销售经纪人

5. 银行业和金融业顾问经验

工作要求:

1. 能够独立工作

2. 性格开朗

3. 执行力强

4. 良好的社交技巧

5. 自信大方地进行面对面交流和电话沟通

6. 主动性强， 工作认真有条理

房地产投资顾问岗位

第4篇 海外地产投资顾问岗位职责任职要求

海外地产投资顾问岗位职责

岗位职责:

1.负责澳洲房产项目针对国内客户进行开发与销售;

2.为客户提供海外购房法律法规、贷款政策、交房、租赁等环节的咨询;

3.准确理解客户需求，提供优质房产项目及全球资产配置及投资建议;

4.以顾问式销售为客户提供一站式解决方案与尊贵服务;

5.维护现有客户，积极实现再销售。

任职要求:

1.大学专科以上学历，有一定的英语基础者优先;

2.两年以上销售经验(有海外房产销售、国内高端别墅公寓销售、海外移民留学顾问、金融理财销售、奢侈品销售等高净值客户接触者优先考虑)，有高端客户资源优先考虑，不限行业;

3.形象气质佳，积极充满正能量;

4.热爱销售行业，有较强的主动性、自信心、沟通能力和亲和力，有一定的抗压能力;

5.具有良好的敬业精神、团队精神、有明确目标。

海外地产投资顾问岗位

第5篇 地产投资顾问岗位职责任职要求

地产投资顾问岗位职责

海外房地产投资咨询顾问 汉啸教育科技(上海)有限公司 上海浙商实业集团有限公司 职位信息:

负责高端海外房地产销售。 high performance， high reward. 本职位佣金丰厚。

1、为中高端客户提供优质的海外置业咨询服务;

2、开拓及维护客户资源，为客户提供相应咨询服务;

3、积极与客户沟通，协助其完成各类后续流程。

4、上级交代的其他事项。

任职要求:

1、本科以上学历，有海外工作/生活/留学/旅游经历者优先。有银行、融资、投资公司工作经验者优先。

2、有2年以上工作经验、且愿意从事海外房产销售工作。

3、有极强的主动性、自信心、沟通能力、亲和力，抗压性强。

4、熟练掌握销售技巧，准确把握客户心态，提高客户成交率。

5、较强的工作责任心和服务意识，树立和维护好公司窗口的服务形象和品牌形象。

地产投资顾问岗位

第6篇 保险理财投资顾问岗位职责任职要求

保险理财投资顾问岗位职责

职责描述:

1.有效地拓展渠道，寻找港险、美国险、国内分红、重疾等大额保险合作对象(银行从业者、三方机构理财人员);

2.开发线下渠道，如有客户资源的保险从业团队，优质个人销售、三方理财机构或理财经理、家族办公室、港险销售团队、高尔夫俱乐部、高档会所、国际旅游等中高端服务行业等;

3.探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作;

4.对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍服务、签约服务，客情跟踪。

任职要求:

1.专科以上学历

2.有丰富的港险、国内险从业经验，有丰富的渠道资源或客户资源，有经纪公司工作经验优先;

3.具有保险行业渠道资源或异业渠道合作开发能力。

保险理财投资顾问岗位

第7篇 海外房产投资顾问岗位职责任职要求

海外房产投资顾问岗位职责

岗位职责:

1. 负责海外(如澳洲、欧洲、美国)房产项目针对国内客户进行开发与销售;

2. 为客户提供海外购房法律法规、贷款政策、交房、租赁等环节的咨询;

3. 准确理解客户需求，提供优质房产项目及全球资产配置及投资建议;

4. 以顾问式销售为客户提供一站式解决方案与尊贵服务;

5. 维护现有客户，积极实现再销售。

任职要求:

1. 大学专科以上学历，有一定的英语基础者优先;

2. 两年以上销售经验(海外房产销售、国内高端别墅公寓销售、海外移民留学顾问、金融理财销售、奢侈品销售等高净值客户接触者优先考虑);

3. 形象气质佳，积极充满正能量;

4. 热爱销售行业，有较强的主动性、自信心、沟通能力和亲和力，有一定的抗压能力;

5. 具有良好的敬业精神、团队精神、有明确目标。

6.想从事金融行业(有基金从资格优先):

海外房产投资顾问岗位

第8篇 产品投资顾问岗位职责任职要求

产品投资顾问岗位职责

职责描述:

1. 承接财富总部、业务部门的产品相关信息，负责组织培训、组织演练和验收培训成果，从而提高rm产品销售技能

2. 在日常会议和培训管理中，定期研讨和培训市场和金融热点，结合产品加强rm专业知识和营销话术。

3. 陪谈重点客户，加强客户转化率，同时提高客户专业体验度。

4. 负责准备/主讲网点客户活动中的市场/产品环节

任职要求:

1. 熟悉金融产品尤其是信托产品

2. 具备大型金融机构财富端营销及投顾经验并取得良好业绩

3. 具备cfa、cfp等专业资格认证者优先。

4. 对财富管理行业或者金融零售业有深刻的理解。

5. 对rm销售管理有深刻的理解和经历

产品投资顾问岗位

第9篇 专业投资顾问岗位职责任职要求

专业投资顾问岗位职责

岗位职责:

1、 负责对公司分配的客户资源进行拓展维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产 配置方案并向客户提供投资建议;

2、 对接全国高端客户(公司自有)，为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化的财富管理服务;

3、 根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议;

4、 完成销售经理制定的销售目标;根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

任职要求:1、年龄22—30岁，本科及以上学历，特别优秀者学历可放宽至大专;(金融、营销管理专业优先，金融行业背景优先，有海外相关行业背景优先。)

2、可以快速主动学习金融理念知识，有相关行业工作背景，对金融行业市场有较强的适应力、反应力、洞察力。

3、具备优秀的沟通能力，谈判技巧，对金融行业有浓厚兴趣，具备较强的学习能力。

4、有明确的生活目标及事业目标，团队意识强烈，有优秀的协调平衡能力，热爱生活。

5、注重个人形象及修养，乐观豁达，社交能力强，涉足及认知广泛。

专业投资顾问岗位

第10篇 房产投资顾问岗位职责任职要求

房产投资顾问岗位职责

职责描述:

1、服务于vip客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面高端家庭子女教育服务，健康保险服务及投资理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户子女海外教育需求以及健康保险、理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标进行需求分析，出具专业方案，推荐海外高端机构入学资格，推荐合适海外房产及合适的理财产品;

4、定期与客户联系，提供教育方案、咨询、解决方案，向客户介绍新的综合金融服务、包括不局限于海外保险、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职要求:

1、有海外留学背景，国内知名高校本科以上学历，男女不限，形象气质好，有高端教育、海外留学、移民工作经验;

2、多年(3年以上)销售经验，把握高净值客户资源，具备为高净值人士提供教育、海外投资等的能力;

3、诚信合规，认同公司文化。

房产投资顾问岗位

第11篇 石油投资顾问岗位职责任职要求

石油投资顾问岗位职责

(欢迎应届生加入，有工作经验的优先录用)1、愿意在销售中获得高薪，挑战自己;2、高度的工作热情，执行力到位。3、良好的人际沟通能力来挖掘意向客户，4、认真踏实，自我学习管理能力强。5、有野心，想成为职业经理的人优先，6、学习能力强，无论你以前做过多高的成就，这里是你的新的起点，我们需要学习力强者，做出结果为验证，而不是拿你的过去当砝码。7.如果你刚刚从事工作，选择了销售，没关系，我们有专业的培训机会给到您，让你成长，实现自己的梦想。8.请没有理想，没有自信，不敢挑战自己的人不要来面试，免得浪费你的时间。岗位描述:主要负责推广现货白银投资理财，我们属于金融类，开发新客户，维系关心老客户;提高客户对公司的信任度、满意度。

石油投资顾问岗位

第12篇 营销投资顾问岗位职责任职要求

营销投资顾问岗位职责

投资顾问(营销策划) 大连华讯投资股份有限公司深圳分公司 大连华讯投资股份有限公司深圳分公司，华讯 1.本科学历，热爱金融工作，性格开朗，思维活跃，逻辑思维能力强;

2.擅长捕捉金融市场热点信息，针对热门话题，热门行业策划专题;

3.对行为金融学、投资心理学有一定基础，对a股市场有相对认知;

4.责任心强，思维发散有灵感，有良好的文字功底;

5.有金融策划或金融编辑工作经验者优先，具备分析师资格证和投资顾问执业资格证。

需求岗位工作职责

1，集合证券市场资讯消息，对市场热点的营销活动进行营销。

2，协助完成顾问团队投资报告会活动策划与专业支持;

3，根据公司战略和市场计划，完成策划投资专题活动;

4，日常盘中解盘、个股点评等专业支持。

营销投资顾问岗位

第13篇 客户投资顾问岗位职责任职要求

客户投资顾问岗位职责

客户经理/理财经理/财富顾问/投资经理 宣传公司理念，推广公司的产品业务;

进行证券交易客户的开发以及金融产品销售等工作;

为客户提供专业的金融理财服务。

宣传公司理念，推广公司的产品业务;

进行证券交易客户的开发以及金融产品销售等工作;

为客户提供专业的金融理财服务。

客户投资顾问岗位