信托任职要求15篇

第1篇 信托经理岗位职责任职要求

信托经理岗位职责

理财经理-信托 安信信托股份有限公司 安信信托股份有限公司，安信 岗位名称: 理财经理

岗位主要责任:

1，管理公司现有客户资源，维护拓展客户关系，为其提供高品质服务;

2，熟练掌握信托产品知识，专业地向高端个人客户推荐适合的信托产品;

3，掌握各类金融专业知识，包括对市场各类产品的理解及运用，资产组合能力;

4，具有良好的沟通及销售技巧，支持公司各种客户活动

岗位胜任力要求:

1，熟悉金融、信托业务，具有良好的金融及投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

2，具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

3，具有客户开拓能力，良好的服务意识及团队合作意识;

4，统招本科以上学历，金融、经济及相关专业，特别优秀者学历和专业可以放宽;

5，具有两年以上金融机构个人理财客户经理工作经验;

6，诚实守信、品行端正、遵纪守法，责任感强，认真负责，具有亲和魅力

第2篇 信托经理助理岗位职责任职要求

信托经理助理岗位职责

岗位职责】

1、负责具体资产证券化业务承做，包括但不限于:收集、核对项目尽职调查材料、完成项目审批材料的准备及撰写、完成法律文本的初步审核、监管报送文件的审核以及提交流程审批;

2、负责证券化等相关项目的合同签署、账户开立、系统初始化等成立前准备工作;

3、负责项目成立日的划款、项目材料的存档等事宜;

4、负责对公开市场发行产品的跟踪、统计、研究;

5、完成领导交办的其他工作。

【任职要求】

1、全日制统招专科及以上学历，金融、经济、法律、财务等专业优先考虑;

2、有金融机构相关工作经历者优先，可接受外包入职;

3、认真细致，具备较强的责任心，动手能力强，具备较好的沟通能力;

4、年龄要求在35周岁以下。

信托经理助理岗位

第3篇 信托岗位职责任职要求

信托岗位职责

理财经理-信托 安信信托股份有限公司 安信信托股份有限公司，安信 岗位名称: 理财经理

岗位主要责任:

1，管理公司现有客户资源，维护拓展客户关系，为其提供高品质服务;

2，熟练掌握信托产品知识，专业地向高端个人客户推荐适合的信托产品;

3，掌握各类金融专业知识，包括对市场各类产品的理解及运用，资产组合能力;

4，具有良好的沟通及销售技巧，支持公司各种客户活动

岗位胜任力要求:

1，熟悉金融、信托业务，具有良好的金融及投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

2，具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

3，具有客户开拓能力，良好的服务意识及团队合作意识;

4，统招本科以上学历，金融、经济及相关专业，特别优秀者学历和专业可以放宽;

5，具有两年以上金融机构个人理财客户经理工作经验;

6，诚实守信、品行端正、遵纪守法，责任感强，认真负责，具有亲和魅力

第4篇 信托业务营销部门岗位职责

岗位职责: 进行信托业务拓展、信托项目尽职调查、信托文件制订、业务办理、信托项目管理及信托事务管理工作。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,金融、经济、管理等相关专业,35周岁以下;

2、2年以上金融机构或者企业相关岗位工作经验;

3、掌握金融行业监管政策及相关法律法规,具有一定的法律基础和财务知识,具有较好的文字能力和业务创新能力;

4、品行端正,具有较强的学习能力和人际沟通协调能力,具有高度的责任心和工作热情。

第5篇 信托专员岗位职责

信托销售专员 恒天财富 北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财富,恒天明泽 岗位职责:

1.开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3.向客户推介信托、资管,资本市场基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职要求:

1、全日制大学本科及以上学历 ;

2、具备突出的市场开拓能力,公关能力和沟通能力,具有良好的学习能力;

第6篇 保险银行信托岗位职责

银行/保险/证券/基金信托/城商行/金融行业销售总监 六次方(北京)信息科技有限公司 六次方(北京)信息科技有限公司,六次方,六次方 岗位职责:

1. 带领团队完成公司软件和相关服务业务在北方大区的销售目标;

2. 实现对北方区域的银行业客户的有效覆盖;

3. 能够在公司统一的渠道体系下,识别或对接合作伙伴,建立有效的协作;

4. 保持良好的客户满意度,建立良好的行业知名度。

任职要求:

1. 5年以上it行业销售经验;至少1年团队管理经验,软件b2b或saas、oa、erp或相关财务系统产品销售经验优先

2. 百万级软件项目的销售案例,有相关渠道资源或cfo、cio渠道者优先

3. 对it基础设施相关生态系统有全面的了解

4. 热爱销售工作,有很强的执行力;

5. 有极强的责任心和目标意识,乐观积极,诚信待人;

6. 本科以上学历,金融或计算机专业优先。

有金融、保险、银行、城商行、信用社、邮政、证券、基金、信托、消费品、旅游、电商、医药、erp/crm/epm/bi/apm/im、客服系统、项目管理、her、人力资源、oa、ehr、hro、预算管理、绩效管理、办公考勤,进销存、移动审批、企业邮箱、企业名片客户资料记录、签到,沟通协作、审批,企业邮箱,企业网盘,企业通讯录、明道和微信、财务、安全、政府、教育、汽车、连锁行业、军工、保密单位、网信办、电子政务、it及政府和公共服务行业、硬件公司、软件公司、应用公司(电子合同、电子签章、合同在线编辑、合同管理、存证出证、实名认证、电子签名、第三方取时、区块链存证)、机器人(知识库)、呼叫中心、数据分析、计费公司、集成公司

第7篇 信托总经理岗位职责任职要求

信托总经理岗位职责

信托财富中心总经理 中实博睿 北京中实博睿咨询服务有限公司，中实博睿 职位概述

1. 根据总部销售部全年设定的目标，策划所辖团队全年的业务活动计划;

2. 分公司管理

1) 管理、协调、监督分公司各团队运作并及时向上级领导汇报团队情况;负责所辖团队的日常管理工作，包括日常业务会议的组织及销售技能的培训，案例等;

2) 招募优秀人才，扩建高素质团队，完成团队销售业绩;对团队各经理及销售员工进行辅导以帮助他们不断提高个人能力，同时了解员工个人需求，并帮助设定发展目标;

3. 开展营销活动、对团队业绩等目标负责

1) 组织、策划和开展各项营销活动，配合领导执行销售方案。

4. 渠道的开拓及维护

1) 开拓和维护合作渠道，与机构沟通洽谈，建立合作关系，维护渠道合作关系，增加公司高净值客户数量，完成销售业绩指标。

5. 完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1. 大专以上学历，金融/营销/经济/管理等专业优先;五年以上金融机构的销售经验及团队管理工作经验、良好的过往业绩，或从事过外贸，别墅销售，高档车销售，法律，财务，高端人士培训、咨询等专业服务，奢侈品销售经历优先;有一定客户资源或销售经验者优先;

2. 受过市场营销、销售流程与操作技巧等方面的培训; 具有证券、期货、基金、保险、银行等从业资格证，或理财规划资格证afp/cfp/rfp等者优先;

3. 良好地沟通与理解能力，良好地抗压能力，良好地思考、分析与判断能力;

4. 了解与销售相关的政策法规，熟悉国内外同类产品的市场销售动态。

信托总经理岗位

第8篇 信托理财岗位职责任职要求

信托理财岗位职责

理财经理-信托 安信信托股份有限公司 安信信托股份有限公司，安信 岗位名称: 理财经理

岗位主要责任:

1，管理公司现有客户资源，维护拓展客户关系，为其提供高品质服务;

2，熟练掌握信托产品知识，专业地向高端个人客户推荐适合的信托产品;

3，掌握各类金融专业知识，包括对市场各类产品的理解及运用，资产组合能力;

4，具有良好的沟通及销售技巧，支持公司各种客户活动

岗位胜任力要求:

1，熟悉金融、信托业务，具有良好的金融及投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

2，具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

3，具有客户开拓能力，良好的服务意识及团队合作意识;

4，统招本科以上学历，金融、经济及相关专业，特别优秀者学历和专业可以放宽;

5，具有两年以上金融机构个人理财客户经理工作经验;

6，诚实守信、品行端正、遵纪守法，责任感强，认真负责，具有亲和魅力

第9篇 信托项目岗位职责任职要求

信托项目岗位职责

岗位职责】

1、 协助部门经理开发项目资源，以项目为核心指导和帮助小组成员完成相应的工作任务，并达到项目管理要求;

2、 负责项目的筛选工作，协同风控合规部门完成本小组项目的尽调、方案设计及立项，负责可研报告的撰写，与中介机构的沟通，对小组开展项目的风险负责;

3、 指导本部门项目中、后期管理人员做好已实施项目中、后期管理的衔接工作;

4、 配合完成稽核审计部门的事后监督与审查，对于出具的审计意见及时进行落实、整改。

【任职要求】

1、 教育背景:研究生或者重点院校全日制本科及以上学历;

2、 专业知识:金融、经济、财会、法律等专业，具有cpa、cfa资格者及律师资格证者优先;

3、 工作经历:2年及以上金融行业从业经历，信托行业者优先，1年及以上团队负责人工作经验;

4、 业务能力:具有扎实的金融理论知识功底;熟悉国内金融市场及金融法律法规，尤其能掌握信托行业的理论知识及信托法律法规;有一定的客户资源;有良好的谈判能力和文字能力。

信托项目岗位

第10篇 信托运营岗位职责任职要求

信托运营岗位职责

岗位职责

1.负责协助信托业务人员按照公司相关制度规定进行信托项目出账审批，汇总整理信托业务从项目发起至清算结束期间的各项资料，完成相关系统的信息录入与维护。

2.负责安排和督促业务人员进行现场检查、整理、分析项目中后期运营中项目的运营情况，协助业务部门对项目运营情况进行跟踪、未履约监控预警和报告，配合做好项目的事中管控工作。

任职资格

1.35岁以下，全日制本科或以上学历，会计、金融相关专业毕业;

2.具备2年或以上金融机构从业经验，对信托业务有一定了解;

3.工作严谨认真、责任心强，具备较强的学习能力、文字表达能力和沟通协调能力，有韧性和团队合作精神。cpa优先。

第11篇 信托事业部岗位职责任职要求

信托事业部岗位职责

职责描述:

1、负责家族财富管理部的运营，包括客户拓展、客户服务;

2、发现、引导客户需求，并为客户提供相关咨询以及业务对接等服务，加强客户的信任及粘度;

3、负责与机构客户(包括券商、保险、基金、银行、上市公司、财务公司、一般企业等)沟通，了解其投融资需求，调动公司资源，为客户提供解决方案;

4、挖掘与机构深层次的业务合作机会，包括但不限于集合信托计划的资金募集、单一信托计划的资金撮合、个性化的资产配置方案设计等，促进机构间的战略合作;

5、梳理不同类型机构的业务特征，挖掘与不同机构间的合作机会，协助部门负责人制定差异化的机构营销策略。

第12篇 信托投资经理岗位职责

家族信托投资经理 岗位职责:

1、根据家族信托的客户要求设计资产配置方案,执行日常的投资交易和账户管理;

2、撰写投资研究报告,协助客户经理与客户沟通市场动态;

3、跟踪市场动向,根据需求和市场周期主动开发和选择家族资金对应的可投资资产,研发家族资产投资模式;

4、根据家族信托业务开发需求,参加潜在客户的沟通以及渠道客户的对接。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,金融、数学、统计、计算机等相关专业类专业;

2、金融相关工作经验3年以上,投资相关经验2年以上;

3、理解资产配置的基础理论,能够量化表达投资理念;

4、熟练使用数据分析工具和e_cel/vba,使用过wind、bloomberg等金融终端。 岗位职责:

1、根据家族信托的客户要求设计资产配置方案,执行日常的投资交易和账户管理;

2、撰写投资研究报告,协助客户经理与客户沟通市场动态;

3、跟踪市场动向,根据需求和市场周期主动开发和选择家族资金对应的可投资资产,研发家族资产投资模式;

4、根据家族信托业务开发需求,参加潜在客户的沟通以及渠道客户的对接。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,金融、数学、统计、计算机等相关专业类专业;

2、金融相关工作经验3年以上,投资相关经验2年以上;

3、理解资产配置的基础理论,能够量化表达投资理念;

4、熟练使用数据分析工具和e_cel/vba,使用过wind、bloomberg等金融终端。

第13篇 信托总经理岗位职责

信托分公司总经理 三岛嘉禾投资管理(北京)有限公司 三岛嘉禾投资管理(北京)有限公司,三岛嘉禾投资,三岛嘉禾 岗位职责:

1. 根据总部销售部全年设定的目标,策划所辖团队全年的业务活动计划;

2. 分公司管理

1) 管理、协调、监督分公司各团队运作并及时向上级领导汇报团队情况;负责所辖团队的日常管理工作,包括日常业务会议的组织及销售技能的培训,分享案例等;

2) 招募优秀人才,扩建高素质团队,完成团队销售业绩;对团队各经理及销售员工进行辅导以帮助他们不断提高个人能力,同时了解员工个人需求,并帮助设定发展目标;

3. 开展营销活动、对团队业绩等目标负责

1) 组织、策划和开展各项营销活动,配合领导执行销售方案。

4. 渠道的开拓及维护

1) 开拓和维护合作渠道,与机构沟通洽谈,建立合作关系,维护渠道合作关系,增加公司高净值客户数量,完成销售业绩指标。

5. 完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1. 大专以上学历,金融/营销/经济/管理等专业优先;五年以上金融机构的销售经验及团队管理工作经验、良好的过往业绩,或从事过外贸,别墅销售,高档车销售,法律,财务,高端人士培训、咨询等专业服务,奢侈品销售经历优先;有一定客户资源或销售经验者优先;

2. 受过市场营销、销售流程与操作技巧等方面的培训; 具有证券、期货、基金、保险、银行等从业资格证,或理财规划资格证afp/cfp/rfp等者优先;

3. 良好地沟通与理解能力,良好地抗压能力,良好地思考、分析与判断能力;

4. 了解与销售相关的政策法规,熟悉国内外同类产品的市场销售动态。

第14篇 信托产品经理岗位职责任职要求

信托产品经理岗位职责

工作职责:

1、根据公司产品策略，获取项目，设计结构、资金对接等;

2、负责组建、管理集团金融产品部，创立集团产品体系，调整维护，建立各类型产品框架;

3、专业指导公司各类产品的结构设计、定价管理、退出维护等工作。

4、梳理资产、设计产品能力;信托，股权，二级等主流大类资产的外采和引入;产品排期及推动;

任职要求:

1、具有8年以上金融从业经验，其中6年以上金融产品设计、资产配置经验，具有丰富的非标资产、资本市场金融产品设计、管理经验;

2、具有极强的产品设计专业性和企业内部资产-资金对接协调能力。工作职责:

1、根据公司产品策略，获取项目，设计结构、资金对接等;

2、负责组建、管理集团金融产品部，创立集团产品体系，调整维护，建立各类型产品框架;

3、专业指导公司各类产品的结构设计、定价管理、退出维护等工作。

4、梳理资产、设计产品能力;信托，股权，二级等主流大类资产的外采和引入;产品排期及推动;

任职要求:

1、具有8年以上金融从业经验，其中6年以上金融产品设计、资产配置经验，具有丰富的非标资产、资本市场金融产品设计、管理经验;

2、具有极强的产品设计专业性和企业内部资产-资金对接协调能力。

信托产品经理岗位

第15篇 金融信托岗位职责

综合金融信托理财师 广州金嘉汇投资咨询有限公司 广州金嘉汇投资咨询有限公司,金嘉汇 岗位职责:

1、带领团队服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财咨询及服务;

2、通过与客户沟通,了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计,并推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值;

5、协助客户开立帐户及维护后续服务;

6、定期为客户汇总理财产品的收益情况,向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯。

服务项目:

1、人寿保险: 健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等;

2、财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;

3、证券业务及产品: 股票 债券 基金;

4、银行业务: 平安、深发展银行所提供的相关产品及服务,如借记卡、信用卡、信贷业务等;

5、信托业务及产品:财产信托计划、资金信托计划,企业年金计划;

6、好房好车:代理销售平安好房签约的楼盘,买卖二手车。

任职要求:

1、年龄25岁-45周岁,三年及以上相关工作经验;

2、学历本科(含)以上;

3、热情积极,正直,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、教育、保险、销售,中介等行业工作经验者优先。