理财总监任职要求5篇

第1篇 上海理财总监岗位职责

理财总监-上海 广州市君信产业投资基金管理有限公司 广州市君信产业投资基金管理有限公司,君信 职责描述:

1、通过对高端客户(高净值超高净值个人、财富家族、机构)的综合投资理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议,开展家族信托业务;

2、通过平台提供的人民币和美元两条产品线:固定收益类、私募证券基金、私募股权基金、房地产基金、精选公募基金、国内中国香港和美国保险、境外资产配置类、传承基金、全权委托等全资产类别,帮助客户做资产推荐与配置;

3、通过各类渠道及公司提供的每周的高端市场活动等,接触并筛选有效客户;

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座、行业论坛等活动,提升客户转化率;

5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资、移民、税务、法务、教育、医疗等咨询,客户再教育与其他增值服务;

6、参与公司全方位的培训,不断提升自己的专业能力和客户服务水平。

任职要求:

1、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科以上学历;

2、持证基金从业资格或证券、保险、chfp、afp、cfp、cfa等金融证书尤佳;

3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

4、现任银行私人银行客户经理、支行绩优经理、贵宾理财经理、券商财富业务部高级投资顾问等3年以上工作经验;

5、具有优秀的学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性;

6、正直诚实,价值观正,对投资理财行业有浓厚的兴趣,追求事业成就

第2篇 理财总监岗位职责

理财总监 山东齐融财务咨询有限公司 山东齐融财务咨询有限公司,齐融 岗位职责:

1、全面负责整个分公司的日常工作,完成分公司的各项指标和任务;

2、负责带领团队销售公司制定的财富管理产品,开发拓展财富管理客户;

3、负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议,完成团队销售业务指标;

4、负责管理本团队人员的业务活动,组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作;

5、确保团队成员明确工作进度及个人目标,建立与健全团队各项管理制度。

任职要求:

1、有新组建分公司或营业部团队经验者优先;

2、具有良好的管理能力,有成型的团队者优先;

3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;4、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先。

第3篇 投资理财总监岗位职责

投资理财总监 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容:

1.不断积累高净值直客资源,支持公司产品落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.结合渠道和直客两种业务方式,带领团队完成公司海外保险(港险,美险)的销售。

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

5.把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平,使之适应公司业务发展的需要,目标:团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求,出具专业的理财计划,推荐合适的理财产品;达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;定期与客户联系,维护良好的信任关系。

任职要求:

1.熟悉海外保险,有直接和渠道资源;

2.对港险有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

职位亮点:

1.公司只会要求总业绩,不会要求具体产品,可选择认可产品销售,不会干预。

2.高佣金,公司垫钱结佣,结佣周期短。

3.有保护机制,不是只看结果,也看过程。

第4篇 金融理财总监岗位职责

投资理财总监(消费金融) 深圳市帕拉丁资本管理有限公司 广州市顺路工程顾问股份有限公司,顺路工程 职责描述:

1.参与基金产品开发和设计、全面负责公司金融产品营销业务,制定相应的营销推广方案达成kpi;

2.主导产品路演,推动发行成立,制作产品合同、募集说明书、宣传资料等发行材料;

3.负责对金融机构销售渠道建立与维护,维系金融机构和第三方财富的合作;

4.开发拓展高净值客户,向客户提供专业理财规划与投资建议。

任职要求:

1. 本科学历,良好的沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

2. 5年以上从事私募基金、股权投融资、银行私行或高端理财客户经验;

3. 业绩导向、诚信合规。

第5篇 区域理财总监岗位职责

区域中心总;区域经理、渠道总、总监、总经理、高级理财经理 华睿信 深圳市华睿信资产管理有限公司,华睿信,华睿信 职位描述:

职责描述:

1、部门建设:

按照公司的销售制度规定,负责营销部门的筹建、营销部门的稳定发展。对部门下属团队的发展制定管理计划,从团队的成长、业绩的提高、团队的稳定性各方面进行管理。

持续招募、引入有效的金融销售人员。

2、部门管理

根据公司的日常行政、人事方面等制度,对分部员工进行管理。

定期对下属团队负责人工作进行沟通了解,并加以指导。对下属团队负责人具备一定的要求及明确目标。

定期举行部门例会,不定期开展团队建设活动,增强部门人员凝聚力。

不定期团队内开展培训、分享活动。

3、业绩管理

参与公司考核制度的讨论,提出合理性建议。根据公司的业绩考核指标,分解部门业绩目标,完成部门每月、每季、年度的业绩考核。

遵守、执行公司已发布的业绩考核制度,并对下属销售团队进行业绩考核制度的下达和引导以及业绩分析,以完成业绩指标要求。

对销售团队的业绩完成情况,进行考核跟进,给予考核意见。

针对下属销售团队,结合公司考核制度,拟定相应的团队内适用、有效的激励方式。

对分部业绩进行负责,并根据部门业绩进行自身岗位的考核。

4、客户管理

根据国家相关规定,以及公司内部的相关制度,合法、合规的对投资者进行产品推荐,严格把控各项风险。

负责对部门的销售团队进行风险把控的要求及引导,严控各项风险的可能性。

任职要求:

1、金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业本科及以上学历优先考虑;

2、3年以上金融机构(银行、信托、保险、证券、基金公司等)营销从业经历,具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑;

3、具有相应的团队管理能力,有较好的行业人脉资源;

4、具有较强的市场敏感性、市场开拓能力和资源整合能力;

5、具有组建团队、带领团队和凝聚团队的领导能力;

6、熟悉当地金融市场状况;

7、持有相关从业资格优先;