财富顾问任职要求4篇

第1篇 财富顾问助理岗位职责

助理财富顾问 德邦证券苏州旺墩路证券营业部 德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部(分支机构) 职责描述:

通过电话、陌生拜访等方式与客户建立联系并通过电话、邮件维护准客户在恰当时机邀约;配合财富顾问完成客户面谈、洽谈及成交;公司交代的其他工作;有完善的培训体系和新人带教体制,不定期组织旅游及团建活动放松工作压力。

任职要求:

1、专科及以上学历应届毕业生,金融类相关专业优先;

2、有志于从事金融行业,跨行转行皆可;

3、有良好的沟通和表达能力,工作认真,执行力强,吃苦耐劳精神和团队合作意识;

4、必须具有从业资格证。

第2篇 财富顾问岗岗位职责

私人财富顾问/总监岗 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产管理有限公司,鹏华资产,鹏华资产管理有限公司,鹏华资产管理(深圳)有限公司,鹏华 岗位职责:

1、负责开拓、发展高价值私人财富客户,以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值及其它投融资投行服务;

2、及时了解市场动态,研究私人财富客户的个性化理财需要,提供产品开发需求;

3、负责私人财富客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发,为私人财富客户提供良好的产品售后服务。

任职要求:

1、本科及以上学历,资深顾问需要5年以上相关工作经验,财富团队总监需要具备一定的财富团队管理经验;

2、对资管行业及产品有一定的了解,具有一定的客户资源储备;

3、包容豁达品行好,有良好的团队合作精神和业务开拓能力。

第3篇 高级财富顾问岗位职责

高级财富顾问 上海甦翔投资咨询有限公司 上海甦翔投资咨询有限公司,子耕,望财,甦翔投资,甦翔 1. 完成业绩考核;

2.学习国内外金融经济形势、资产配置、风控体系等方面的知识,提升自身的专业能力;

3. 组织并参与公司高端市场活动,了解客户需求,挖掘潜在客户,获取高净值客户资源

4. 维护高净值客户,为客户制定个性化资产配置方案并向客户提供专业投资建议。

任职要求:

1. 2年以上金融行业相关工作经验,拥有理财规划师、afp、cfp、cfa等金融相关证书优先;

2. 丰富的高净值客户维护经验优先;

3. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

4. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5. 具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

第4篇 助理财富顾问岗位职责

助理财富顾问 德邦证券苏州旺墩路证券营业部 德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部(分支机构) 职责描述:

通过电话、陌生拜访等方式与客户建立联系并通过电话、邮件维护准客户在恰当时机邀约;配合财富顾问完成客户面谈、洽谈及成交;公司交代的其他工作;有完善的培训体系和新人带教体制,不定期组织旅游及团建活动放松工作压力。

任职要求:

1、专科及以上学历应届毕业生,金融类相关专业优先;

2、有志于从事金融行业,跨行转行皆可;

3、有良好的沟通和表达能力,工作认真,执行力强,吃苦耐劳精神和团队合作意识;

4、必须具有从业资格证。