银行保险任职要求15篇

第1篇 银行保险岗位职责

投资/保险/银行 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 一【任职要求】

1、年龄25—45周岁,男女不限,身体健康,品貌端正;无不良嗜好、无违法犯罪记录;

2、大学专科(含)以上学历,专业不限;

3、对成功有强烈的企图心,敢于挑战收入极限;

4、要求应聘者是中小企业主或有固定职业且社会关系较好的职业;

二【工作职责】

1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

三【福利及待遇】

1、享受双休+国家节假日统一放假

2、待遇及福利:岗位津贴+佣金+钻石奖+季度奖+服务津贴+组织利益+保险福利+外出旅游+其他项奖金

3、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障;

4、多元化的收入渠道,1份工作16份收入。

人寿保险(健康、意外、养老、储蓄分红、团体意外险等);财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)、证券业务、银行业务(如信用卡、借记卡等业务)、信托业务及产品、企业年金;

5、享受平安大学营销学系、管理学系等专业培训;

6、公平透明的晋升机会,公司将为您成为职业经理人提供广阔的发展空间。

第2篇 银行保险督训岗位职责任职要求

银行保险督训岗位职责

职责描述:

1. 协助主管达成营业单位的目标，督导各营业单位落实各项营销活动并达成目标;

2. 根据公司的各项业务计划，在业务团队进行实时推动与追踪，包含但不限于:银保团队各类业务方案、各项kpi指标、业务团队晋升考核等;

3. 业务团队的日常培训和外部培训;

4. 组织部门内部会议，包含但不限:早/夕会，周例会，月度例会，半年/年度策划会等;

5. 针对业务主管、客户经理进行日常工作辅导;

6. 独立组织策划各类营销活动。

任职要求:

1. 本科以上学历;

2. 3年以上寿险行业经验，1年以上同岗位工作经验;

3. 学习能力强，性格开朗，思维敏捷，具有较强的沟通、协调和组织策划能力，能承受工作压力。

银行保险督训岗位

第3篇 银行保险理财顾问岗位职责

银行保险理财顾问 工银安盛人寿保险有限公司东莞中心支公司 工银安盛人寿保险有限公司东莞中心支公司,工银安盛 职责描述:1 完成与超额完成业务目标;2 开展专业的理财服务;3 提供基于客户需求的专业理财意见;4 进行客户服务的跟进与追踪;5 代表公司提供银行最佳服务;6 通过与银行的合作不断开发新的客户资源;7 为银行方面的活动提供支持;8 开展客户转介绍;

任职要求:1 具有保险代理从业人员资格证书;2 原则上要求大学本科或本科以上学历, 根据本人综合素质可适当放宽至大专或同等学历;3 具有1年及以上的工作经验;4 有销售经验的将优先考虑;5 具有团队合作精神,并有良好的沟通及表达能力;6 身体健康、品行端正。

第4篇 银行保险理财规划师岗位职责

岗位职责:主要的职责是服务银行的保险客户,做好服务的前提下进行二次开发。

任职要求:年龄22-35岁,五官端正,好学习,能吃苦,性格开朗,善良,有责任感。

公司要求:要打造3高队伍,学历高,专业度高,收入高。(收入不封顶)

部门宗旨:快乐工作,成就梦想。

我的谏言:我们整个部门80多人。我们是一个年轻的团队,23人,平均年龄25岁。如果你能加入我们的团队,我们能给你带来什么。我们能给你快乐,能让你学到很多东西,能让你变得有魅力,能让你变得更好。工作自由度高,收入你自己说的算,月入上万不是梦,过来我教你。20年后我们拿什么在这社会上立足,工作能力,这些我都能给你。如果你想更快的提升自己,过里吧,包你不会后悔。

第5篇 银行保险续期专员岗位职责

岗位职责:

1、根据总公司发布的续收专项工作评估指标,跟进银行保险渠道保单催收,并达成相应的绩效标准;

2、按照客服质量管理办法,定期追踪续期业绩及其他关键指标的达成情况,保证银保业务营运续收工作正常有序的进行;

3、负责与银行进行数据对接,协助日常的业务数据提取、整合和分析, 确保提供的数据准确无误;

4、根据公司需要,承担其他相关工作职责。

任职要求:

1、大专及以上学历,两年以上相关工作经验(优秀应届毕业生可放宽条件);

2、流利的普通话及粤语,熟练使用e_cel软件,擅长批量数据处理;

3、思维敏捷,工作认真负责、积极主动,具备良好的沟通表达能力;

4、有人寿保险销售经验或销售管理经验者优先考虑;

5、具有良好的服务意识和敬业精神。

第6篇 银行保险部负责人岗位职责任职要求

银行保险部负责人岗位职责

职责描述:

1、制定浙江分公司银保部渠道经营目标和策略，追踪业务计划的进度，推动年度业绩目标达成;

2、开拓和维护银行渠道，包括网点经营、网点业务推动方案的策划和执行，网点经营过程中问题的追踪解决等;

3、负责机构银保团队的日常管理及运作，包括团队建设，机构阶段性业务目标/方案的制定与实施，早夕会经营，团队考核追踪及各项业务辅导、培训等;

4、落实公司及渠道各项内控制度及风险管控措施，保证业务合规性和持续性;

5、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1. 大学本科及以上学历，金融、管理类专业优先;

2.三年以上人寿保险行业工作经验，有银保负责人经验者优先考虑;

3.具备优秀的组织协调能力、分析判断能力;良好的沟通能力和学习能力。

银行保险部负责人岗位

第7篇 银行保险渠道经理岗位职责

银行保险部渠道经理 友邦 友邦保险有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保险深圳分公司,友邦深圳,美国友邦保险 职责描述:

1. 沟通与维护银行网点关系,提升公司在银行网点的竞争力, 达成既定的个人业绩目标;

2. 组织银行网点的培训和执行各类客户活动;

3. 协助银行理财经理销售,并达成既定的业绩目标;

4. 为银行网点提供客户分层管理专业意见;

5. 辅导网点理财经理完成保单销售和客户服务;

6. 配合公司和银行网点做好售后服务工作;

7. 按公司规定参加培训及会议,完成活动量管理工作。

任职要求:

1. 本科及以上学历;

2. 三年以上市场营销经验(有银行保险经验者优先录用);

3. 熟悉银行业务流程,具备较好的培训能力,能独立承担对银行相关人员进行产品知识和销售技能培训的工作,提升网点销售产能和业务品质;

4. 熟悉保险及金融业务知识;

5. 通过公司和监管要求的相关培训及资格认证考试;

6. 较强的沟通协调能力。

第8篇 银行保险营业部经理岗位职责

银行保险营业部主管/经理 泰康人寿保险有限责任公司江西分公司 泰康人寿保险有限责任公司江西分公司,泰康 职责描述:

负责银保渠道建设管理培训工作

银行渠道培训及活动

高端客户经营

任职要求:

年龄25-40岁之间,大学本科学历,有银行保险销售及团队管理经验。

有高端市场开发经历,考取afp、cfp证书或其他金融类认证证书

第9篇 保险银行保险讲师岗位职责

资深讲师 (银行保险渠道) 中信保诚人寿保险有限公司浙江省分公司 中信保诚人寿保险有限公司浙江省分公司,中信保诚 岗位职责:

1、 全面负责对客户经理,对外即银行各层级人员的培训;课程标准化管理及规划;

2、 配合各渠道的各类培训、竞赛激励及联谊活动的开展;

3、 配合业务推动提供相应支持,组织夕会等销售会议;

4、 负责产品包装方案的制定和话术的开发,宣传品和销售辅助品的设计。

任职要求:

1、 全日制本科及以上学历 ,金融、保险、法学专业优先;

2、 5年以上培训或银行保险培训工作经验;

3、 具有较强的文字组织能力和表达能力

4、 能熟练操作word、e_cel、ppt等办公软件;

5、 优秀的沟通组织能力和管理能力。

第10篇 银行保险讲师岗位职责

资深讲师 (银行保险渠道) 中信保诚人寿保险有限公司浙江省分公司 中信保诚人寿保险有限公司浙江省分公司,中信保诚 岗位职责:

1、 全面负责对客户经理,对外即银行各层级人员的培训;课程标准化管理及规划;

2、 配合各渠道的各类培训、竞赛激励及联谊活动的开展;

3、 配合业务推动提供相应支持,组织夕会等销售会议;

4、 负责产品包装方案的制定和话术的开发,宣传品和销售辅助品的设计。

任职要求:

1、 全日制本科及以上学历 ,金融、保险、法学专业优先;

2、 5年以上培训或银行保险培训工作经验;

3、 具有较强的文字组织能力和表达能力

4、 能熟练操作word、e_cel、ppt等办公软件;

5、 优秀的沟通组织能力和管理能力。

第11篇 银行保险部经理岗位职责任职要求

银行保险部经理岗位职责

职责描述:

1. 沟通与维护银行网点关系，提升公司在银行网点的竞争力， 达成既定的个人业绩目标;

2. 组织银行网点的培训和执行各类客户活动;

3. 协助银行理财经理销售，并达成既定的业绩目标;

4. 为银行网点提供客户分层管理专业意见;

5. 辅导网点理财经理完成保单销售和客户服务;

6. 配合公司和银行网点做好售后服务工作;

7. 按公司规定参加培训及会议，完成活动量管理工作。

任职要求:

1. 本科及以上学历;

2. 三年以上市场营销经验(有银行保险经验者优先录用);

3. 熟悉银行业务流程，具备较好的培训能力，能独立承担对银行相关人员进行产品知识和销售技能培训的工作，提升网点销售产能和业务品质;

4. 熟悉保险及金融业务知识;

5. 通过公司和监管要求的相关培训及资格认证考试;

6. 较强的沟通协调能力。

银行保险部经理岗位

第12篇 银行保险客户经理岗位工作职责

简介:客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。

银行保险客户经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、渠道公关:与银行支行网点建立紧密业务联系,借助公司及总行政策进行保险业务推动;

2、关系维护:建立、维护与所辖银行网点销售人员之间的良好合作关系,以促进各项业务及品质指标的达成;

3、培训辅导:针对银行销售人员进行日常培训及技能辅导,协助理财经理达成保险销售业绩指标;

4、客户服务:完成售前准备、售中咨询及售后追踪(含续期保费的收取)等支援工作,为客户提供周到的售后及保全服务。

任职要求:

1、统招全日制大专及以上学历,金融、经济、保险类专业更佳;

2、一年以上保险从业经验,或其他金融机构相关销售经验;

3、具备良好的表达能力和沟通技巧;

4、具有强烈地挑战意愿,拥有强烈追求高薪的动源。银行保险客户经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、遵守各项法律法规和职业道德规范,遵守公司各项规章制度及规定;

2、完成公司下达的各项考核指标;

3、熟练掌握业务工作的流程,依法合规开展业务;

4、合作银行网点的培训、训练和业务推动工作;

5、合作银行网点的销售管理和服务工作;

6、维护良好的公司形象和保持团队合作精神;

7、完成公司委派的其他工作。

任职要求:

1、遵纪守法,热爱保险事业,具有良好的职业道德和强烈的事业心、责任感;

2、本科及以上学历,专业不限,金融、保险、法学、经济类、财税、市场营销、会计等专业优先。

银行保险客户经理岗位描述(模板三 )

岗位职责:

1、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测;

2、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标;

3、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展;

4、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标;

5、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门;

6、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展;

7、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商的关系、与代理商的关系;

8、协助上级做好市场危机公关处理;

9、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行;

10、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的来访。

任职要求:

1、全日制大专及以上学历;

2、认同公司文化;

3、道德品质良好、身心健康、无不良记录;

4、具有良好的领导能力与管理能力;

5、具有一定的沟通协调能力。银行保险客户经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、维护公司与银行之间良好合作关系,培训和辅导银行相关业务人员;

2、向客户宣传和销售保险产品;

3、传输产品信息以及售后服务等。

任职要求:

1、大专或以上学历,专业不限,金融、营销类相关专业者优先;

2、有一定销售工作经验,有银行工作经验或保险代理人资格者优先。银行保险客户经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、推动业务区内产品宣传和激励活动,推动达成公司下达的业务目标与品质指标;

2、向业务区内银行网点传达、宣导和解释公司业务策略、相关推动方案、客户服务信息,与所辖业务区域内银行各层级人员进行沟通协调,保证银行保险业务顺畅进行;

3、对业务区内银行各层级相关人员进行产品知识、理财销售技能、成功案例、转介绍流程和销售管理相关内容培训,通过为银行人员提供辅导,从银行人员的反馈中甄别待提高机会;

4、按公司要求完成各项活动管理工具表的填写,按规定参加公司组织的各项会议、培训活动,并遵守相关纪律;

5、收取银行网点内客户投保资料,登记并检查各项信息填写无误后,交公司相关岗位进行承保,并将已生效的保单合同送至各银行网点;

6、监督所辖银行人员的销售活动,对销售和服务品质进行管理,确保各项活动符合规范;确保银行行员合法合规开展业务;

7、协助公司所辖网点内各项工作的正常开展,对出现的异常现象及时反馈,协助公司分析并解决问题。

任职要求:

1、年龄22周岁以上,35周岁以下,身体健康、品貌端正,条件优秀的可放宽到40周岁以下;

2、本科或以上学历;

3、自信、开朗、进取,言谈大方得体,能处理好人际关系和工作压力;

4、工作主动积极、责任心强,具备优秀的服务意识和沟通能力;

5、无不良职业记录,无违反有关金融保险法律、行政法规、规章而受到处罚的记录,无刑事犯罪记录;

6、有一年以上销售经验、金融行业或服务行业工作经验(有一年以上银行保险销售或个险营销从业经验者优先);

7、完成公司及部门交办的其他工作。

第13篇 银行保险销售岗位职责

银行保险部--销售推动岗 农银人寿 农银人寿保险股份有限公司,农银人寿,农银人寿保险,农银 职责描述:

1.负责组织协调、指导各机构的银行保险业务开展,制定落实相关制及流程并检查、监督执行情况;

2.负责分析、追踪、调研系统内银保业务经营情况,收集机构提出的发展建议并进行分析汇总,牵头相关部门落实解决;

3.定期开展对分公司银行保险业务的调研和督导,形成工作报告;

4.负责针对分公司督导过程中发现的问题制定改进方案;

5.负责推动各分支机构启动各项业务竞赛、业务推动及银保营销活动;

6.负责编制业务报表、业务数据分析及业务情况总结报告;

7.负责协助指导弱体分支机构工作开展,改善业务达成情况;

8.完成领导交办的其它工作。

任职要求:

1.硕士研究生及以上学历,金融、保险、营销管理等相关专业优先;

2.3年及以上保险工作经验,,有银行保险工作经验者优先;

3.具有较强的沟通能力、分析和解决问题的能力。

4.身体健康。

第14篇 银行保险部负责人岗位职责

银行保险业务部-业务培训处负责人 昆仑健康保险 昆仑健康保险股份有限公司,昆仑健康保险 职责描述:

1.业务规划和督导:负责组织制定处室年度工作计划,监督、指导和管理计划完成情况,以实现处室年度工作目标。

2.培训管理:负责组织处室人员指导、督导分支机构培训工作开展,以保证银保培训工作任务目标达成。

3.培训组织:指导推动银保制式化培训教材、应式培训课程、专题课程的开发,为一线培训班的组织实施提供支持;指导推动讲师培育与管理工作的开展,持续推动讲师专业培训能力的提升。

4.外部关系协调:负责与总分公司各部门及外部单位的信息沟通与交流,确保业务资讯及时更新。

5.人员管理与培养:主持处室日常行政工作,完成对部门内部人员的绩效考评,确保部门工作有序进行达到公司目标。

6.产品开发:负责银保系列产品架构的搭建及具体产品形态的研发及后续产品行销辅助品的开发。

7.完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1.统招本科及以上学历/金融、保险相关专业;

2.保险行业5年以上培训或项目管理相关工作经验、中层以上管理经历1年以上或基层经理管理经历2年以上;

3.具备金融、保险行业相关知识,并有管理、教育相关专业知识;

4.熟悉培训运作流程,掌握部分培训授课技巧,了解寿险公司的基本运营;

5.具备优秀的演讲、培训能力,现场授课感染力强;

6.熟悉保险产品形态及开发流程,熟悉保监对保险产品的各项规定,尤其是健康险的相关规定。

第15篇 银行保险专管员岗位职责任职要求

银行保险专管员岗位职责

岗位要求:

1、金融、营销等专业优先;

2、年龄22—45岁之间，身体健康，相貌品行端正，具有进取精神;

3、具备较强的语言表达能力、人际沟通能力、业务开拓能力;

4、 具备银行从业经验优先考虑。

工作职责:

1、负责对与公司合作的签约银行支行、分理处进行有效沟通和维护;

2、负责对银行柜员进行产品培训、业务追踪及激励推动等。