融资顾问任职要求5篇

第1篇 高级融资顾问岗位职责

高级融资顾问 恒昌 恒昌财富 北京恒昌汇财投资管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌汇财,恒昌财富,恒昌汇财 任职要求:

1、 大专以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;

2、 三年以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

3、 具有较强的语言表达能力和沟通能力,较强的应变能力,具备亲和力;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

5、诚实守信,强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;具有饱满的工作热情和团队合作精神;

岗位职责:

1、 了解客户财富管理需求,有效了解、挖掘客户财富管理需求;

2、 整理客户需求,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

3、 定期与客户联系,建立良好的客户关系;

4、 严格遵循相关政策流程,并保证合规操作。

5、 按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要

第2篇 高级融资顾问岗位职责任职要求

高级融资顾问岗位职责

岗位职责:

1、对公司各项投融资项目进行法律评估，出具论证意见及解决方案;

2、负责公司各类投融资项目(包括但不限于银行同业贷款、信托贷款、银团贷款、abs等)交易文本及相关法律文件的起草、修订与审查;

3、协助或参与重大投融资项目谈判、设计交易架构;

4、与各融资项目专项律师进行对接，把控项目整体法律风险，清晰、准确了解项目进展情况及相关重点细节;

5、收集、整理投融资相关法律、法规和政策，不定期对相关部门人员进行法律知识培训;

6、建立及完善部门内部融资项目相关制度及流程;

7、对部门员工上述工作进行统筹安排、管理;

8、领导交办的其他事宜。

岗位要求:

1、主流法学院校全日制法学专业本科及以上学历;

2、熟悉公司法、合同法、信托法等投融资领域法律理论与实务;

3、具备6年以上本专业板块钱伯斯上榜所非诉律师经验或金融机构同等岗位工作经历，具有银团贷款、金融债券、同业拆借、资产证券化项目经验者优先;

4、取得法律执业资格证或律师资格证;

5、逻辑思维清晰敏锐，具有优秀的分析、解决问题能力，考虑问题细致;

6、具备良好的个人品质，有较强的敬业和合作精神，忠诚履行职责;

高级融资顾问岗位

第3篇 投融资顾问岗位职责

投融资顾问 社会价值投资联盟(深圳) 社会价值投资联盟(深圳),社投盟,社会价值 【岗位职责】:

1、发掘优质社创项目;

2、负责起草和撰写项目融资文件,包括但不限于尽调报告、bp、financial model及datapack等;

3、负责维护与核心客户、投资人关系;

4、为其他团队提供必要支持,为年轻同事进行相关专业指导。

【任职要求】:

1、5年及以上vc/pe/fa工作经验,具有tmt、智能制造、新农业等行业经验者优先;

2、自我驱动力强、执行力出色,有创业或高管经历者优先;

3、良好的沟通能力,能够适应用英文沟通的工作环境者优先;

4、善于学习,以深度思考为乐。

第4篇 企业融资顾问岗位职责

职责描述:

- perform balance sheet structuring, fi_ed/floating debt analysis, and working capital and liquidity management ensuring that bu china perimeter maintains appropriate facilities at all times

- prepare the ktp (internal reporting tool) informing all the e_isting cash&cash equivalent + loans conditions on quarterly basis;

- implement a cash management police for the bu;

- leadership in solicitation, negotiation and implementation of treasury and other financial services rfps as appropriate;

- responsible for the ‘knowledge center’ around corporate financing in china (debt quotas, debt market, etc);

- bpo of internal policies on cash management;

- responsible for the integration of the banks and e_isting financing of e_isting projects of bu china ;

- define, implement and monitor the best mechanism to manage cash for bu china (e.g. cash pooling);

- support the project team (aifa) on obtaining project financing;

- in charge of monitoring and management of e_isting financing (payment schedule, availability of cash);

- in charge of bank relationship (in close relation with aifa);

- in charge of corporate finance - in charge of obtaining corporate loans (not project financing – this is aifa);

- point of contact of hq dcfta and support dcfta memos prepared by hq for investment, shl from france to china;

- in charge of all dcfta memos to be prepared for any shl+investment within bu china (in china mainland).

- ensure all debt, letter of credit payments, guarantees and reporting are timely managed.

任职要求:

- at least 8 years of work e_perience in the field of corporate financing

- strong e_perience on treasury management;

- strong e_perience on obtaining financing;

- fluent oral and written english and chinese;

- team spirit

- e_perience in treasury / corporate finance department of a mnc is a plus

- understanding of the energy market is a plus

第5篇 融资顾问岗位职责

融资顾问 合星财富上海静安 合星财富管理有限公司上海静安分公司,合星财富上海静安,合星 岗位职责:

1、为客户详细解读资产配置规划,提供资产增值保值的专业建议;

2、制定销售计划和客户群,确保业绩目标;

3、参与客户高级酒会和公司项目发布会,来扩展客户资源;

4、能够及时完成工作报告和业务的汇报。

任职要求:

1、大专及以上学历,金融相关专业优先;

2、有过金融服务行业工作经验者优先;

3、有良好的人际关系能力,并且能够独立开展工作;

4、渴望在财富管理行业长期发展。