保险顾问任职要求9篇

第1篇 保险顾问岗位职责任职要求

保险顾问岗位职责

保险顾问is岗位 恒昌财富 北京恒昌汇财投资管理有限公司，恒昌汇财职位描述:

1.is 需在合规经营的前提下，完成月度、年度工作目标。

2.各种保险有关的数据跟踪分析，保险个指标的统计汇总，为各大营业部及以上管理层决策并提供数据分析。

3.辅助对各所属营业部的保险业务开展，进行相关培训、激励方案、督导、产品策划、销售工具制作等。

4.根据本地区所销售保险产品特点结合销售团队需求组织相关活动(如客户沙龙、主题演讲等)，并进行主讲。

5.积极探索同业保险产品的及时资讯，识别优势和差距，并提供反馈和建议给相关部门。

6.负责与总部后台进行相关工作的沟通协调。负责 is 部门的全权管理工作，协助营业部负责人保证保险业绩的达成并向总部汇报工作开展情况。

7.协助各所属营业部的理财顾问识别潜在客户，挖掘客户需求，对意向客户进行陪访工作。

8.全面支持业务部的保险销售工作，帮助理财经理、理财顾问提高保险销售的能力以及展业技巧。

9.熟悉市场上热销保险产品，并对其进行分析比较，突出公司现有产品的优势。

任职资格

1.全日制本科以上学历。

2.经济、金融、管理等相关专业。

保险顾问岗位

第2篇 车辆保险顾问岗位职责

1、接听预约电话,并进行预约登记管理;

2、按时高质量完成邀约任务;

3、解答用户疑难问题,提供专业服务;

4、收集用户反馈信息,整理数据分析

任职要求:

1、中专以上学历;

2、具有较强的亲和力,普通话标准,声音甜美,形象气质佳;

3、良好的沟通能力与组织协调能力,较强的服务意识;

4、熟练电脑操作,熟练使用office软件;

5、了解车险相关知识优先;

6、有保险行业和汽车4s店经验优先。

第3篇 金融保险顾问岗位职责任职要求

金融保险顾问岗位职责

职责描述:

1、 服务于公司高价值客户，为高价值客户提供全方面金融理财服务;

2、根据客户需求，提供一对一专业咨询服务;

3、 分析客户需求，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置;

5、维护客户关系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、保险理财产品及金融市场动向，建立良好的信任关系。

任职要求:

1、本科及以上学历，金融相关专业毕业，有美国留学以及工作经验者优先;

2、具有三年以上金融、保险以及投资相关工作经验;

4、 熟悉金融相关业务，具有扎实的金融基础理论、投资理论知识，熟悉行业相关法律、法规及政策;

5、具有良好客户资源和渠道开拓能力、市场组织策划能力和业务推荐能力;

6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。

金融保险顾问岗位

第4篇 车辆保险顾问岗位职责任职要求

车辆保险顾问岗位职责

要求:大专以上学历，有电话营销工作经验，擅于与客户沟通，普通话标准。

车辆保险顾问岗位

第5篇 平安保险顾问岗位职责任职要求

平安保险顾问岗位职责

平安保险顾问25岁以上 中国平安人寿保险股份有限公司广州市花都支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市花都支公司 销售业务员:

一基本条件:1.年龄:25-45周岁

2.学历:大专或以上学历

3、品貌端正，勤奋好学

4、有亲和力、有企图心

有从事过金融，房产，培训，财务的

表达能力强，具有较强沟通能力及交际技巧，有销售经验者优先

二、专业培训:公司根据个人的发展阶段，提供从销售到管理的丰富培训，帮您成长。

三、职业规划:公司提供公平晋升通道 四、收入丰厚、公司提供有吸引力的新人津贴，助您健康起步;根据不同职级多项佣金、津贴 五、根据不同职级提供涵盖意外伤害、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障 专业培训，享有长期团队管理、营销知识，技能等专业完善的系统培训，从销售到管理助你成功

平安保险顾问岗位

第6篇 保险顾问经理岗位职责

银保保险顾问经理 招商信诺人寿 招商信诺人寿保险有限公司,招商信诺,招商信诺人寿,招商信诺 职责描述:

1. 每月达成相应考核指标;

2. 协助该区域销售团队开展保险销售相关业务活动,包括邀约技巧演练、客户需求挖掘培训、营销理念等培训;

3. 根据本区域所销售保险产品特点并结合销售团队需求开发相关课件,制作销售工具如邀约客户话术、面谈话术等;

4. 根据本区域所销售保险产品特点结合销售团队需求组织相关活动(如客户沙龙、主题演讲等),并可胜任主讲;

5. 对内协助销售团队识别潜在客户并制定挖掘客户需求的策略,辅助销售团队对客户的追踪,协助销售团队成功完成保险产品销售,实现销售团队保险业绩目标;

6. 积极探索同业保险产品的及时资讯,识别优势和差距,并提供反馈和建议给相关部门。

任职要求:

1. 本科及以上学历;

2. 3年以上保险相关经验,有银行保险销售或保险公司组训讲师经验及大客户营销经验优先考虑;

3. 持有相关保险销售资格证书;

4. 能够熟练使用office系统,能够独立设计相关销售课件与工具等;

5. 能独自胜任相关客户活动的组织协调。

第7篇 汽车保险顾问岗位职责任职要求

汽车保险顾问岗位职责

职位描述

岗位职责:

1、负责客户保险相关的投保，续保工作。

2、负责对保险一年到期的客户进行联系，并促成客户续保完成。

3、负责客户保险信息的收集整理。

4、负责投、续保业务招揽及统计分析。

汽车保险顾问岗位

第8篇 保险顾问招聘岗位职责任职要求

保险顾问招聘岗位职责

保险顾问is岗位 恒昌财富 北京恒昌汇财投资管理有限公司，恒昌汇财职位描述:

1.is 需在合规经营的前提下，完成月度、年度工作目标。

2.各种保险有关的数据跟踪分析，保险个指标的统计汇总，为各大营业部及以上管理层决策并提供数据分析。

3.辅助对各所属营业部的保险业务开展，进行相关培训、激励方案、督导、产品策划、销售工具制作等。

4.根据本地区所销售保险产品特点结合销售团队需求组织相关活动(如客户沙龙、主题演讲等)，并进行主讲。

5.积极探索同业保险产品的及时资讯，识别优势和差距，并提供反馈和建议给相关部门。

6.负责与总部后台进行相关工作的沟通协调。负责 is 部门的全权管理工作，协助营业部负责人保证保险业绩的达成并向总部汇报工作开展情况。

7.协助各所属营业部的理财顾问识别潜在客户，挖掘客户需求，对意向客户进行陪访工作。

8.全面支持业务部的保险销售工作，帮助理财经理、理财顾问提高保险销售的能力以及展业技巧。

9.熟悉市场上热销保险产品，并对其进行分析比较，突出公司现有产品的优势。

任职资格

1.全日制本科以上学历。

2.经济、金融、管理等相关专业。

保险顾问招聘岗位

第9篇 理财保险顾问岗位职责任职要求

理财保险顾问岗位职责

保险理财顾问 中国人寿保险股份有限公司北京市中关村大街支公司 中国人寿保险股份有限公司北京市中关村大街支公司，大街 职位介绍

1、协助客户分析财务情况、并制定全套保险/理财方案;

2、为客户提供优质的个性化售后服务，协助实现家庭目标;

3、招聘销售人员，进行人才筛选;

4、管理销售团队，制定团队培训计划，完成销售任务;

职位要求:

1、热爱销售工作，有极强事业心和自我管理能力;

2、具有良好的协调和沟通能力;

3、具有金融、财务、医疗、法律、教育等行业经验者或有销售和管理经验者优先。

理财保险顾问岗位