财富经理任职要求7篇

第1篇 p2p财富经理岗位职责任职要求

p2p财富经理岗位职责

p2财富中心总经理分公司总城市总职责描述:

1、根据公司总部整体发展战略规划，制定财富中心发展规划;

2、负责组建、管理分公司团队，确保财富中心人员及业绩目标达成;

3、制定营销计划，组织开展各种营销活动，开发高端客户市场;

4、组织团队日常工作，辅导和带领团队共同完成团队的销售任务;

5、定期组织各种培训，使团队成员不断提升金融专业知识及营销技能，以便更好地服务高端客户。

任职要求:

1、本科以上学历，营销、市场、管理、金融类专业优先考虑;

2、10年以上金融领域工作经验，5年以上营销管理经验，现任银行、证券、信托、基金公司、第三方理财等金融机构总经理以上级别优先考虑;

3、具备优秀的组织策划、团队管理、沟通协调、公众演讲等能力;

4、有事业心，有创业精神，组织能力强，愿意与公司一起成长;

5、具有基金从业资格，cfp、cfa等专业资质以上者优先考虑。

6、有用人决策和公关等的综合素质，善于与人深入沟通。 主板上市公司旗下的金融集团;我们专注金融领域专业金融猎头机构，长期为金融机构提供金融人才服务，为金融人才量身定制职业发展未来，是您职业生涯的好帮手。我们核心团队成员在金融行业从业15年以上，或从事金融猎头十多年，或从事金融集团hrd八年以上，我们长期招聘金融行业各方面的中高端人才，服务于世界五百强、全球知名金融机构、上市公司、国资控股，百强企业等大型金融集团，如果您身边有朋友要找金融行业工作的，可以帮忙推荐，我们愿意把我的利益与大家，长期合作。职责描述:

1、根据公司总部整体发展战略规划，制定财富中心发展规划;

2、负责组建、管理分公司团队，确保财富中心人员及业绩目标达成;

3、制定营销计划，组织开展各种营销活动，开发高端客户市场;

4、组织团队日常工作，辅导和带领团队共同完成团队的销售任务;

5、定期组织各种培训，使团队成员不断提升金融专业知识及营销技能，以便更好地服务高端客户。

任职要求:

1、本科以上学历，营销、市场、管理、金融类专业优先考虑;

2、10年以上金融领域工作经验，5年以上营销管理经验，现任银行、证券、信托、基金公司、第三方理财等金融机构总经理以上级别优先考虑;

3、具备优秀的组织策划、团队管理、沟通协调、公众演讲等能力;

4、有事业心，有创业精神，组织能力强，愿意与公司一起成长;

5、具有基金从业资格，cfp、cfa等专业资质以上者优先考虑。

6、有用人决策和公关等的综合素质，善于与人深入沟通。

第2篇 财富经理助理岗位职责

总经理助理(财富公司) 华康海宇财富管理有限公司广州分公司 华康海宇财富管理有限公司广州分公司,华康财富广州分公司,华康海宇 【岗位职责】

1、 协助安排总经理的日程及提醒,撰写、起草各类重要报告和文件;

2、 协助管理分各渠道营销工作,拓展公司营销和推广渠道;

3、 督促和监督各职能部门重要任务的完成;

4、 各类总经理室所需数据的统计及分析;

5、 组织安排各类高层会议,进行会议记录;

6、 协助总经理推进跨部门合作事宜;

7、 完成总经理交办的其他工作的督办、协调和落实任务。

【任职要求】

1、 本科学历以上;

2、 形象好,气质佳,语言组织能力强,思维敏捷清晰,较好的沟通、组织协调能力;

3、 熟悉操作各种办公软件,写作能力强,较强的学习能力及独立处理问题能力;

4、 熟悉商务、社交礼仪,具有良好的亲和力;

5、 熟悉金融市场,了解财富管理行业。

第3篇 资深财富经理岗位职责任职要求

资深财富经理岗位职责

资深团队经理/财富端部门副总经理 杭州常裕金融控股集团有限公司 杭州常裕金融控股集团有限公司，常裕 1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效执行;

2、完成公司制定的销售计划，达成团队业绩;

3、负责本团队人员的招募与甄选、业务推进与团队管理;

4、负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练;

5、根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程优化建议;

6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职要求:

1、本科或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑;

2、3年以上银行、保险、信托及第三方理财产品工作经验，2年以上同业团队管理经验;

3、具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;

5、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作;

6、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧;

7、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。

资深财富经理岗位

第4篇 财富经理岗位职责

光大证券宁波长兴路营业部---财富经理 光大证券 光大证券股份有限公司,光大证券,光大证券股份 职责描述:

1、开发客户;销售金融产品和服务;

2、向客户提供投资咨询服务和资产配置建议;

3、做好营业部分配存量客户的服务;

4、向客户介绍与证券交易有关的法律、法规、监管部门各种规定、自律规则及公司有有关的规章制度。

任职要求:

1、本科以上学历,2年经上工作经验;

2、通过证券从业资格考试,在入职后6个月内取得基金从业资格;立志从业但暂未取得资格者,公司将提供专业辅导和培训;

3、具备一定客户资源或具有证券、银行、保险、基金等金融营销经验者优先。

4、热爱证券行业,品德端正,无不良诚信记录,具有良好敬业精神和职业道德,认同公司文化。

第5篇 财富经理职位描述与岗位职责任职要求

职位描述：

岗位职责：

1、负责本区域金融行业新老大客户关系的维护，公司产品的销售及推广，完成销售指标；

2、根据公司产品规划，及时掌握客户需求，制订并实施销售策略；

3、协助渠道拓展进行新渠道开拓（推荐或者自己建立）， 拓展客户来源；

4、配合公司进行客户活动的开展与执行、活动的前期准备、客户活动接待，促成客户转化；

5、定期对客户信息进行分析、整理。

任职资格：

1、80、90后，全日制大专（含）及以上学历；

2、2年以上金融类销售相关工作经验，有银行、金融行业大客户经理，具备一定客户资源者优先；

3、具备较强的业务开拓能力、敏锐的市场洞察力以及市场分析能力；

4、具备良好的客户服务意识、沟通协调能力、团队精神。

第6篇 财富经理岗岗位职责

财富经理岗 光大证券 光大证券股份有限公司,光大证券,光大证券股份 岗位职责:

1、依法合规营销、开发客户;

2、向客户传递公开市场信息和由公司统一提供的研究报告、咨询类理财产品及与证券投资有关的信息;

3、向客户介绍、销售由公司统一提供的金融产品;

4、所属客户的基础服务工作;

5、营业部安排的其他工作。

任职要求:

1、通过证券从业资格考试,符合协会注册相关要求,并在入职6个月内取得基金从业资格;

2、全日制本科(含)以上学历,有工作经验 2 年(含)以上;

3、品行端正,无不良诚信记录,具有良好的敬业精神、职业道德;

4、具备较强的客户开发能力和客户服务能力。

第7篇 资深财富经理岗位职责

资深财富经理 北京创客汇银投资基金管理有限公司 北京创客汇银投资基金管理有限公司,创客汇银 职责描述:

1.进行代销金融产品的渠道开拓,开拓渠道合作方的全金融需求,从而完成销售目标;

2.拟订渠道合作方案、金融产品,匹配合适的资金来源,并进行推动实施;

3.通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式,有效开发拓展新渠道和客户,提升客户转化率;

4.通过持续跟进与服务,维护与渠道长期的良好关系;

5.收集,反馈渠道相关信息,为公司渠道维护整体规划提供建议。

任职要求:

1.大专以上学历,金融财经类、市场营销类等相关专业优先;

2.两年以上工作经验,一年以上金融渠道(证券、银行、保险、信托、理财公司等)开拓及维护经验,具备大型销售团队影响力或大型金融销售公司影响力者优先;

3.熟悉行业知识及法律法规;

4.较强的沟通能力,良好的职业素养及合作精神;

5.具备较强的表达能力及公开演讲能力。