金融客服任职要求4篇

第1篇 金融客服经理岗位职责

客服经理(金融) 职位职责:

1，负责搭建各项目客服培训体系，定期组织产品及沟通技术培训;

2，根据公司业务方向和进展，全面负责各客服部门的设计和调整工作，统筹部门工作分配，拓展服务项目;

3，制定及调整各客服部门绩效考核方案，规章制度，质量规范等，推动客服各项流程完善和优化;

4，及时处理各项投诉及突发事项，带领团队做好售后服务;

5，业务跟进、客户信息登记及客户体验反映等数据进行统计和分析，反映出问题及时和招商、运营等各部门团队沟通跟进并提出合理化建议;

6，项目品牌的代理服务体系管理与优化

任职要求:

1，客服中心、呼叫中心管理或电话营销团队管理经验5年;

2，敏锐的洞察力，较强的抗压和抗挫能力，勇于接受压力和挑战;

3，具备优秀的团队领导能力，较强团队建设管理能力，统筹和计划能力;

4，有优秀的决策、执行、组织协调和应变能力;

职位职责:

1，负责搭建各项目客服培训体系，定期组织产品及沟通技术培训;

2，根据公司业务方向和进展，全面负责各客服部门的设计和调整工作，统筹部门工作分配，拓展服务项目;

3，制定及调整各客服部门绩效考核方案，规章制度，质量规范等，推动客服各项流程完善和优化;

4，及时处理各项投诉及突发事项，带领团队做好售后服务;

5，业务跟进、客户信息登记及客户体验反映等数据进行统计和分析，反映出问题及时和招商、运营等各部门团队沟通跟进并提出合理化建议;

6，项目品牌的代理服务体系管理与优化

任职要求:

1，客服中心、呼叫中心管理或电话营销团队管理经验5年;

2，敏锐的洞察力，较强的抗压和抗挫能力，勇于接受压力和挑战;

3，具备优秀的团队领导能力，较强团队建设管理能力，统筹和计划能力;

4，有优秀的决策、执行、组织协调和应变能力;

第2篇 金融客服专员岗位职责

客服专员(金融方向) 雪松控股集团—金融服务集团 深圳市前海润邦财富管理有限公司,雪松控股集团—金融服务集团,前海润邦 (营销)客服专员

1. 公司提供优质客户资源,通过电话方式完成销售;

2. 通过电话沟通了解客户需求, 帮助客户制定合适的理财计划;

3. 定期参加公司组织的金融知识培训;

4. 协助制定销售计划并执行电销(含回访)的整个流程;

5. 输出电销过程中客户意见建议,产品投资需求;

任职要求:

1. 有1年以上互联网金融平台/互联网公司/保险公司电销工作经验。

2. 普通话标准、口齿清晰、语言表达条理清晰,熟练使用电脑操作系统及office办公软件;

3. 逻辑思维清晰,具有较强的学习能力和执行能力;

4. 目标感强、沟通说服技巧及抗压能力;

5. 基金从业资格证书者优先

第3篇 综合金融客服岗位职责

岗位职责:

1.定期拜访客户,了解客户动态,及时掌握客户需求;根据需求分析方法,向客户提供专业的理财建议。

2.建立和维护已有的客户关系,并不断挖掘和开发新客户。

3.进行vip客户关系及综合金融业务的跟进、面谈和促成,并参与合同的谈判与签订。

4.向客户提供完善的售后服务,定期完成对老客户的回访工作。

任职要求:

1、年龄:22-45周岁,中专及以上学历(条件优秀可以放宽)。

2、在南京生活一年以上(条件优秀可以放宽)。

3、热情积极,上进负责,热爱本职工作,积极参加公司的专业培训。

4、具有良好的组织能力、沟通能力和团队协作能力。

第4篇 综合金融客服岗位职责任职要求

综合金融客服岗位职责

1.定期拜访客户，了解客户动态，及时掌握客户需求;根据需求分析方法，向客户提供专业的理财建议。

2.建立和维护已有的客户关系，并不断挖掘和开发新客户。

3.进行vip客户关系及综合金融业务的跟进、面谈和促成，并参与合同的谈判与签订。

4.向客户提供完善的售后服务，定期完成对老客户的回访工作。

任职要求:

1、年龄:22-45周岁，中专及以上学历(条件优秀可以放宽)。

2、在南京生活一年以上(条件优秀可以放宽)。

3、热情积极，上进负责，热爱本职工作，积极参加公司的专业培训。

4、具有良好的组织能力、沟通能力和团队协作能力。

综合金融客服岗位