理财顾问岗位任职要求15篇

发布时间：2023-02-04 热度：57

下载全文

理财顾问岗位任职要求

第1篇基金理财顾问岗位职责

基金理财顾问融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司,融亿鼎盛职责描述:

1、多种渠道开发潜在客户,跟进、跟踪意向客户;

2、掌握公司理财产品,根据客户资产情况为客户进行资产配置;

3、为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资策略;

4、保持与客户沟通联系,为客户提供金融信息服务;

5、根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;

6、为客户提供完善的理财计划及信息咨询;

7、全力对公司理财产品进行宣传、推广、销售;

8、开发新客户,维护老客户。

任职要求:

1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业者优先;

2、具有银行、证券、基金信托、保险公司、高端地产、高端汽车销售、高端培训、高端奢侈品行业从业者优先;

3、有一定客户资源或销售经验者优先;

4、个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

5、有明确的自我目标、强烈的发展意愿、良好地沟通与理解能力。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

第2篇高级金融理财顾问岗位职责

高级金融理财顾问北京源石创世财富资产管理有限公司北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世职责描述:

1.开发高净值高端客户,完成私募基金产品的销售;

2.为高端客户提供全方位金融理财服务,为客户实现资产保值增值;

3.推广产品,为客户提供适用的高端产品组合,为贵宾客户提供专业化的理财服务;

4.与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

5.定期与合作客户进行有效沟通,建立良好的长期合作关系。

任职要求:

1.大专或以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等行业3-5年工作经验,有基金从业资格证优先录取;

2.强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5.具有团队合作精神和工作热情;

6.中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;

7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。

第3篇高级理财顾问岗位职责

高级理财顾问广州南粤财富管理有限公司广州南粤财富管理有限公司,南粤职责描述:

1.开发及维护客户关系,为客户设计理财方案,提供专业服务;

2.市场信息的及时收集及反馈;

3.开展各项营销活动,与客户建立长期良好关系。

任职要求:

1.本科或以上学历,金融、经济、营销等相关专业,有afp、cfp等金融相关证书优先;

2.性格开朗,乐观向上,有较高的服务意识及较强的执行力;

3.有一定的客户资源,有服务高净值或大客户经验者优先;

4.具有较高的市场触觉,及一定的市场分析能力。

第4篇助理理财顾问岗位职责

理财顾问助理 (2019年应届毕业生) 兴业证券股份有限公司湖南分公司兴业证券股份有限公司湖南分公司分支机构岗位职责:

1、开发和服务客户,为客户提供资产配置建议与解决方案。

2、在满足投资者适当性等合规要求下,向客户推荐金融产品及相关服务。

3、做好客户日常关系维护工作。

4、完成部门安排的其他工作。

任职要求:

1、学历要求:全日制本科学历。

2、从业资格要求:具有证券从业资格者优先。

3、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的沟通能力和服务意识;较强的责任感和团队合作精神。

第5篇资产理财顾问岗位职责

不良资产理财顾问广州国软网络科技有限公司广州国软网络科技有限公司,国软

工作职责:

1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

任职要求:

1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

2、大量高净值客户资源;

第6篇产品理财顾问岗位职责任职要求

产品理财顾问岗位职责

职责描述:

1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

2、开发新客户，维护并转化好老客户;

3、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发;

4、向公司提供市场资讯及整理客户信息，为公司提供合理的建议;

5、通过持续跟进与服务，借助于团队提供的帮助，拓宽专业知识，为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;

2、精通日常办公软件;

3、男女不限，个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅;

4、完成领导交代的其他工作。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

产品理财顾问岗位

第7篇资产理财顾问岗位职责任职要求

资产理财顾问岗位职责

职责描述:

1、根据营业部制定产品销售目标，制定年度客户开发、服务计划，并完成年度销售目标;

2、负责期权业务客户、股指客户的开发和维护，将公司各类金融产品，销售给合适的客户;

3、以客户为中心，负责与客户的日常联络、维护、答疑，并根据客户的需求及时向公司反映客户需求;

4、协助营业部其他工作事宜。

任职要求:

1、有市场资源者优先，待遇可根据条件面谈;

2、大学本科以上学历，专业不限，通过期货从业资格考试，有基金从业资格证者优先;

3、对期货产品、资产管理、财富管理有一定的了解，具备一定的金融衍生品知识，有金融行业相关工作经验优先;

4、具备较好的团队协作精神，具有创造性思维;

5、具有较强工作责任心，诚信正直，热爱期货行业，具备良好的职业操守。

资产理财顾问岗位

第8篇高端客户理财顾问岗位职责

高端客户顾问/高级理财规化师广州国软网络科技有限公司广州国软网络科技有限公司,国软

工作职责:

1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

任职要求:

1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

2、大量高净值客户资源;

3、有基金资格证书者优先;

第9篇高端理财顾问岗位职责

高端客户顾问/高级理财规化师广州国软网络科技有限公司广州国软网络科技有限公司,国软

工作职责:

1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

任职要求:

1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

2、大量高净值客户资源;

3、有基金资格证书者优先;

第10篇投资/理财顾问岗位职责(20篇)

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

职位描述:

1.通过专业的网络沟通,,做好客户的邀约和咨询服务,完成每月的销售指标;

2.有较强的销售意识和潜力,善于发现挖掘潜在客户,跟踪客户信息;

3.根据对客户的了解,给予合理化的建议和引导;

4.加强客户的交流,提高再合作的成功率;

5.本岗位可接收应届毕业生,欢迎金融学,投资理财,国际经济与贸易,市场营销,统计学,工商管理等管理专业学生投递简历。

任职要求:

1.积极进取,良好的学习能力,亲和力,有团队合作精神和执行力;

2.有从事投资,保险,期货证券等行业相关经验优先。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责公关活动的组织、策划和执行;

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

任职资格:

1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有有一定的客户服务经验;

5、具有良好的公关策划与实施能力;

6、具有良好的书面表达能力。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责公司产品的销售及推广;

2、服从领导,团结同事,完成部门销售指标;

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职要求:

1、中专及以上学历,市场营销等相关专业者优先;

2、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧和亲和力;

3、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

4、有责任心,能承受较大的工作压力;

5、有团队协作精神,善于挑战。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

理财顾问

职位要求:

1、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;

4、应届生期望长期从事金融行业者亦可;

工作内容及职责:

1、负责向目标客户群推广理财产品并完成销售任务;

2、为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

薪酬及福利:

1、五险;

2、提供有市场竞争力的薪资及奖金;

3、为员工提供完善的专业技能培训。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

宣和财富专业理财用心服务

【岗位职责】:

1、通过电话及参加公司组织大型活动,从公司所供客户数据和现场客户中过滤出“目标”客户;

2、尽可能充分了解客户理财观、投资需求和数额、风险意识和职业背景等,及时对过滤客户做出合理、有效分析和判断;

3、定期回访客户,根据情况给出专业建议,并邀约面谈;

4、从专业、客观的角度,帮助客户树立正确理财观,并邀约客户面谈;

5、及时跟踪、维护重点客户,并邀约客户面谈;

6、客户认购理财产品后,定时回访客户,汇报项目进展状况,直至客户本息全额兑付。

【任职资格】:

1、具有一定的金融专业知识,有强烈加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力;

2、自信阳光,反应灵敏,亲和力强,口齿清晰,透过电话传递、展示“真诚+愉悦+自信+专业”的良好形象;

3、服从力高、执行力强、乐于挑战自我、主人翁意识强、愿与人协同合作;

4、具有保险、基金、证券等相关金融行业电销或客服的从业经验者优先;

5、本科及以上学历,工作经验1年以上;

6、个别特别优秀应届毕业生或大专学历的,视综合素质酌情而定;

7、20——30周岁,男女不限。8、有金融从业资格证者优先。

【培训体系】:

1、新人阶段:专业的培训师带教+专业营销技能培训+丰富产品知识培训;

2、成长阶段:每周专业的营销课程培训+职业素养培训。

【晋升空间】:

1、管理通道: 晋升为团队经理、总监、财富中心总经理/分公司总经理、大区总经理、首席运营官

2、专业通道:晋升为初级理财师、中级理财师、高级理财师、私人银行家

【福利待遇】:

1、双休、节假日与国家同步;

2、签署正式劳动合据国家规定缴纳五险一金;

3、薪金:底薪 + 佣金提成(重点) + 年度奖励 +股权激励;

4、宣和财富经常性的组织集中培训、拓展培训,针对金融从业资格考试,组织考前培训,同时公司为每名员工提供海量的知识数据库;

5、公司每年组织优秀员工海外出游,开拓视野增长见识。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

工作职责:

1、负责高净值客户的开拓、维护及服务工作;

2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;

3、为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案;

4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;

5、通过持续跟进与服务,达成销售目标。

任职要求:

1、金融、经济或财经院校营销专业,大专以上学历;

2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;

3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对该行业有自己的认识及思考;

4、具有3年以上金融行业销售从业经验,有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等经验者及有一定客户资源者优

职能类别:高级客户经理/客户经理投资/理财顾问

关键字:销售理财客户经理经理银行保险金融证券信托私人银行

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位要求

1.大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先;

2.年龄18-35周岁;

3.经验不限,有相关工作经验者优先考虑;

4.性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力。

5.抗压能力强。

工作职责

1.结合公司产品的特点,为客户建立专业、个性化的财富管理咨询服务;

2.根据销售业务计划,开发新客户,达成销售目标;

3.定期做好客户回访,维护老客户,同时积极地为客户解答各类理财产品的相关问题;

4.学习最新发行的各类金融产品信息,及时向客户推介各类最新理财产品的相关信息;

5.按时统计理财产品销售情况并及时汇报销售业绩;

6.及时了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1)负责进行线下推广渠道的开拓;

2)寻找目标客户群体,推广公司理财产品,完成销售业绩;

3)维护与客户的关系。

任职要求:

1)学历、专业不限,有投资/理财工作经验者;

2)金融相关专业优先;

3)有良好的沟通和表达能力,极强的学习能力和上进心;

4)对市场有较强开拓能力;

5)有良好的客户服务意识。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务; 2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系; 3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务; 4、负责组织客户进行理财知识的系统培训; 5、负责公关活动的组织、策划和执行; 6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。试用期二个月,试用期底薪1800元,转正之后业绩+提成,多劳多得,有意向者请主动与我联系!工作地点在安宁市!

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.整理,搜集网络渠道资料,制定网络信息发布计划;

2.撰写网络发布软文,新闻,短信息等,在不同渠道发布,并跟进信息的发布情况;

3.利用网络后台站点,qq,微博,论坛等搜集意向客户信息并进行推广;

4.主动跟进客户情况,积极和客户沟通,维护客户关系。

任职要求:

1.年龄不是问题,只要有一颗努力的心。

2.如果你够优秀,我们也可以适当放宽学历要求。

3.专业不对口,没关系,我们为新人提供专业知识培训

薪酬福利:

1.基本工资2000+提成18%+绩效+全勤奖+高额提成

2.以上岗位一经正式录用,签订正式劳动合同

3、公司将提供完善的专业知识培训,并提供公平畅通的晋升空间;

4、公司定期进行户外拓展活动及每年将组织国内热门景点旅游;

5、公司每位全勤员工每月可享受全勤奖金100元;

6、每年200元工龄工资,逐年递增。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、通过电话与客户进行有效沟通,了解需求,寻找销售机会并促成销售;

2、定期与老客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

3、贯彻执行部门的销售策略,实现个人销售目标;

4、接听客户电话咨询、查询,并及时处理与解决;

5、收集客户及竞争产品相关市场信息及动态,并提出合理化建议;

任职要求:

1、口齿清晰,普通话流利,语言富有感染力;

2、对销售工作有较高的热情;具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

3、性格坚韧,思维敏捷,有较强的事业心与团队协作精神,具备良好的应变能力和承压能力;

薪资待遇:

1. 享受国家法定休息日、带薪年假、病假、产假等一系列正常假期;

2. 除国家规定社保、住房公积金全额缴纳外,更有企业年金.

3. 伴随公司业务的大发展,快速晋升机会让每个员工得到公平待遇;

4. 完善带薪培训一个月,让员工充分了解金融行业相关基础知识;

6. 员工每年免费旅游、各项节日费补贴、激励丰富员工的业务生活;

7. 底薪3700+提成+节日费+其他补贴,月均7000左右。

工作时间:

五天八小时工作制,周末双休,带薪年假5天公司在:上海市闸北区中兴路1500号新理想大厦9楼ad座

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责公司平台的推广,通过公司提供的资料来完成销售业务;

2、负责公司大宗商品的现货贸易,维护和开拓公司的业务渠道和客户关系;

3、在公司风控体系要求下,能独立开展大宗商品相关产品的购销业务,熟悉期货套期保值流程,了解大宗商品期现货基差套利业务;

4、关注市场的动态,熟悉部分大宗商品市场的上下游结构和市场结构,根据市场机会能主动向公司提供合理化建议。

任职要求:

1、年龄21-35 周岁高中及以上学历;

2、热爱金融销售工作,有强烈的挣钱或事业发展欲望;

3、具有良好的客户沟通、人际交往及承压能力;

4、有从事贵金属,原油大宗商品交易,股票,保险经验,业绩突出者优先;

5、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

6、欢迎应届生投递,有相关电话销售工作经验者优先。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责: 1、积极开拓银行、证券、保险、资管等渠道,完成公司分配的有效渠道开拓任务; 2、妥善维护渠道和客户,保证业务品质,维护公司形象; 3、全面掌握公司发行的各种理财产品,向客户及发行渠道推介公司理财产品,完成发行任务; 4、开展多种形式的市场推广活动; 5、开展市场调研工作,掌握理财市场基本行情。

任职资格: 1、大专及以上学历; 2、有证券、保险等金融机构从业资格证书者、有金融行业从业经验者优先; 3、具备较强的语言表达能力和沟通能力; 4、熟练使用各种办公软件。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责: 1、负责根据国内外经济,金融影响因素分析和讲解行情走势,给客户操作建议,并为客户及时提示风险意识及控制方法; 2、给团队业务人员进行相关金融产品专业培训和讲解; 3、制定项目战略和制定风险管理政策,实施公司风险管理办法、风控流程和实施细则; 4、构建和完善评估、风险管理体系,逐步为客户提供专业的原油现货行业信息分析研究; 4、通过学习专业操作知识后,参与讨论市场的走势分析判断入市操作,为客户提供切实的投资理财规划,并能进行相关的咨询服务; 任职资格: 1、有意从事金融事业的; 2、思维活跃,反应敏捷,具有较强的自律性,有良好的情绪控制能力; 3、有现货、期货、股票、外汇、美股等交易经验者优先考虑; 4、具有良好的人际交往及维系客户关系的能力。 5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户的潜力。 5、表达能力强,有一定的演讲能力,有较强客户沟通能力、关系管理能力,具备良好营销技巧的优先录用; 工作时间: 1、一经录用,公司将提供全套完善的金融专业知识及销售技能培训,并提供畅通公平的晋升空间; 2、上班时间:朝九晚六,周一至周五,周末双休;享受国家公共假期。 3、公司交通便利,办公环境舒适,定期组织员工活动,供员工免费旅游或聚餐

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

金玉辕生艺术品投资有限公司是集艺术品展示、艺术品电子商务及艺术品交易业务于一体的资深财富管理机构。

集团总部位于北京市,集团前身为国旅实业发展总公司国际金融部,始创于1999年。得益于集团全体员工的共同努力,逐步发展成为国内金融,财富管理旗舰企业。

2022年7月9日与福建海峡文交所正式签约,成为其艺术品电子交易平台全国独家运营商,此次强强联手,建立的全民艺术品电子交易平台将极大地改变文化金融产业的格局,为文化产业成为我国支柱性产业起到积极的推动作用。

广东金玉辕生艺术品投资有限公司以模式创新、理念超前、至诚服务为己任,具有我国南方特色,为国内高成长性人群及大众富裕阶层量身打造财富增值方案,为参与文化艺术品投资的全国各界人士提供专业金融服务。

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的投资、理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

3、负责提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责公关活动的组织、策划和执行;

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

7、工资:面议

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、热爱金融行业,有证券、银行、期货、分析师、操盘员及现货实盘交易等经验者优先考虑;

3、具有丰富的投资基础理论知识,善于进行行业研究和挖掘;

4、熟悉金融市场,精通金融交易规则,有深刻的认识和理解,有较强实战能力;

5、拥有自己一套完整的投资理念和方法,交易策略和风控纪律;

6、具有较强的逻辑思维能力、创新和钻研精神;

7、具有较强的文字表达能力和证券分析能力;

8、具有强烈的进取心和责任感,有团队意识。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、开发潜在投资项目,对有关项目进行筛选跟踪;

2、对拟投资项目进行立项、调研工作并编制投资调研报告、可行性报告等文件;

3、对已投项目进行投后管理,协助企业改进经营管理;

4、关注市场动态,分析经济形式,对公司目标投资行业定期进行专业分析研究,对公司投资活动提出建议。

任职条件:

1、大专及以上学历,金融、经济、财务类等相关专业优先;

2、具有1年以上相关工作经验,能力较强者可放宽条件;

3、热爱金融投资行业,对投资分析感兴趣,愿意在此行业长期发展;

4、较强的分析、逻辑思维能力、人际沟通能力、敏锐的行业洞察力和优秀的商业谈判能力;

5、具备较高的领悟力,有工作激情,能够承受较高强度的工作压力;

6、熟悉国家宏观经济政策、相关法律法规和投资方法,互联网产业政策和行业信息。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

任职要求:

1、立志在金融领域长期发展并且有一番建树的有志之士;

2、工作积极认真,有责任心;

3、有较强的韧性,能在压力下正常工作;

4、有良好的时间管理及自律性;

5、思维灵动、具有团队合作精神;

公司将提供:

1、具有吸引力的薪资,薪水:底薪+提成+奖金,提成上不封顶;

2、可享受公司提供的专业培训,进阶培训;

3、公司将向每个员工提供均等的晋升空间及优越的办公环境;

4、五天工作制,享有国家规定的法定节假日,公司提供免费的国内外旅游机会;

5、公司提供完善的社会福利待遇

注:

1.请各位求职者仔细、详细的阅读您投递的职位要求,公司将统一进行审核、通知,谢绝重复投递。

2.录用人员,公司将统一、全面的给予员工提供免费的、专业的、系统的岗前培训。

3.公司将为操盘手提供明亮、优雅、舒适的工作环境,提升您的交易心情。

4.节假日公司会不定期的组织外出活动及娱乐活动。

投资/理财顾问(岗位职责)

[英语要求:不限][职称要求:不限]

职位职能

岗位职责: 1. 根据公司产品特点,以电话方式进行潜在客户的开发,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务; 2. 根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供项目进展状况; 3. 及时的向经理反映客户的详细情况; 4. 完成销售经理制定的销售目标。任职资格: 1、19-35岁,口齿清晰,普通话流利,语音富有感染力; 2、对销售工作有较高的热情; 3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力; 4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

职位描述:1、收集、分析各方面金融、财经信息 2、掌握客户信息、需求和理财目标,掌握客户的基本状况 3、具有较强的学习能力,掌握金融领域的各项知识,熟悉股票、基金、债券、外汇等各项金融业务领域和国家金融政策及发展现状,对金融市场具有敏锐的洞察力;具备较强的分析能力、表达能力、沟通能力、应变能力等 4、根据客户的实际需求,代理理财 5、推广投资产品,开拓客户资源,开发、维护客户关系 6、积极乐观,富有正能量。

投资/理财顾问(岗位职责)

职位描述

岗位职责: 1.完成全年的业务目标任务,负责公司业务分部的发展和建设; 2、根据公司整体战略目标进行分析和部署并制定销售计划,把业务目标量化到季度、月度; 3、监督和指导业务的任务完成进度; 4、关注宏观经济形势的变化,对企业所在地的行业发展趋势进行分析和研究,撰写行业和区域的行业分析报告; 5、准确把握市场动态,多渠道、及时搜索、获取业务信息; 任职资格: 1、专科及以上学历,市场营销等相关专业; 2、2年以上金融行业工作经验,有金融行业管理工作经历者优先; 3、具有丰富的客户资源和客户关系,有自己的业务团队者优先考虑; 4、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力; 5、有较强的事业心,具备一定的领导能力。

第11篇金融理财顾问岗位职责

金融顾问理财分析师广州市合众实业投资有限公司广州市合众实业投资有限公司,合众职责描述:对公司投资人资金投放于黄金外汇市场上进行无风险操作

【公司承诺】

1、本岗位是技术岗位,不是销售岗位,不需要拉客户,专心做交易就好!

2、会由经验丰富的老员工亲自传授技术,带你入行

3、入职后公司提供资金账户让你操作.

【任职资格】岗位要求:

1)男女不限,年龄18岁以上,专业不限,以能力取才

2)具有较强的学习能力和新知识的接受能力,对金融知识感兴趣

3)具备较强的心理调整能力,能在交易成败后很好地调整

4)有较强的自律能力,对公司资金高度负责,严格执行安全控制制度;

岗位职责: 1)操作交易账户,并对数据进行分析和研究;

2)根据公司要求,严格执行交易规则;

3)在公司技术操作总监的指导下,并结合自身的观点,完成每月盈利任务。

【培训体系】: 岗前入门培训(行业概况,入门技术指导)----交易技术培训(基本面分析,技术面详解)。

对于没有交易经验,却对金融衍生品操作职位有兴趣者,公司提供免费的培训,有专业的交易团队手把手带你走进交易市场。

我们的培训交易团队有绝对的信心让您在培训期后,有自己的交易系统与理论,找到自己在交易市场的立足点,成为公司的优秀交易员。

任职要求:主要对公司的投资人账户进行无风险操作。

1.能够有独立思考能力;

2.对于行情的判断能够有自己的见解;

3.具备一定的抗压能力和拥有良好的心态;

4.金融学,经济学,以及有股票,外汇操作经验者优先。

第12篇高级投资理财顾问岗位职责

高级理财经理/投资顾问财富恒天投资管理有限公司上海分公司财富恒天投资管理有限公司上海分公司,恒天职位描述:

1、以电话销售为主,开发高端客户,与客户简历长期良好关系;

2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

3、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制定理财规划方案;

4、持续跟进服务,为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。

任职要求:

1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

9、必须要持有基金从业资格证

第13篇空中理财顾问岗位职责

岗位职责: 通过95568电话营销平台,主动向民生银行客户提供理财、基金等金融产品顾问式咨询服务和产品推介,协助客户提升金融资产收益与资产配置质量。任职要求: 1. 年龄28岁以下,普通话标准、能适应倒班制工作安排; 2. 具备国家承认的本科及以上学历,专业不限; 3. 具有良好的服务意识与营销意识,逻辑思维清晰,沟通与应变能力强; 4. 责任心强,工作勤恳,热情开朗,积极乐观,有良好的团队协作精神; 注:所有岗位不限户籍,有金融、服务、销售、计算机网络、培训从业或实习经历者优先。

第14篇招聘理财顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责团队整体业绩,开拓并维护各种募资(股权众筹项目、基金母基金募资)渠道,包括但不限于个人、企业家、银行、保险、第三方理财等,维护合作关系,并实现募资;

2、负责协调和管理团队,投资者关系管理和维护,建立和维护投资者档案。

3、根据需求或公司要求策划、组织及具体实施各项活动。

4、执行公司政策、贯彻企业文化。

任职要求:

1、1年以上私募基金和金融机构募资渠道和投资人管理经营经验者优先考虑。

2、学历不限,金融证券行业、私募基金行业、第三方财富管理等理财销售经验者优先。

3、性格开朗,表达能力强,有上进心,充满激情,具有团队精神,勇于挑战,不畏困难。

4、思维清晰,口齿伶俐,对金融服务感兴趣,能承受一定的工作压力。

5、具有高度执行力,不怕吃苦。