理财师任职要求15篇

第1篇 资深理财师岗位职责

资深理财师 恒昌财富 北京恒昌汇财投资管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌汇财,恒昌财富,恒昌汇财 任职要求:

1、 大专以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;

2、 三年以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

3、 具有较强的语言表达能力和沟通能力,较强的应变能力,具备亲和力;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

5、诚实守信,强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;具有饱满的工作热情和团队合作精神;

岗位职责:

1、 了解客户财富管理需求,有效了解、挖掘客户财富管理需求;

2、 整理客户需求,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

3、 定期与客户联系,建立良好的客户关系;

4、 严格遵循相关政策流程,并保证合规操作。

5、 按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求

第2篇 信托理财师岗位职责

综合金融信托理财师 广州金嘉汇投资咨询有限公司 广州金嘉汇投资咨询有限公司,金嘉汇 岗位职责:

1、带领团队服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财咨询及服务;

2、通过与客户沟通,了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计,并推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值;

5、协助客户开立帐户及维护后续服务;

6、定期为客户汇总理财产品的收益情况,向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯。

服务项目:

1、人寿保险: 健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等;

2、财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;

3、证券业务及产品: 股票 债券 基金;

4、银行业务: 平安、深发展银行所提供的相关产品及服务,如借记卡、信用卡、信贷业务等;

5、信托业务及产品:财产信托计划、资金信托计划,企业年金计划;

6、好房好车:代理销售平安好房签约的楼盘,买卖二手车。

任职要求:

1、年龄25岁-45周岁,三年及以上相关工作经验;

2、学历本科(含)以上;

3、热情积极,正直,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、教育、保险、销售,中介等行业工作经验者优先。

第3篇 网络理财师岗位职责任职要求

网络理财师岗位职责

岗位职责:2.必须遵守和执行金融法规及有关规定;2.热爱本职工作，竭诚为客户为职工服务，认真听取客户意见，用实际行动树立和维护本部、本行的信誉和形象;3.增强时间观念，遵守劳动纪律，把高度的工作热情和工作态度与实干精神结合起来，提高工作效率，保证工作质量。

任职要求:全面深入基了解客户，降低银行业务风险

网络理财师岗位

第4篇 宁波-理财师岗位职责任职要求

宁波-理财师岗位职责

岗位职责:

1、 协助领导完成部门的日常管理，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

2、 根据客户的需求，帮助客户指定资产配置方案，提供专业的理财建议咨询与服务，相关项目分析及投资管理;

3、 收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系;

4、 完成上级领导指定的销售目标，且按时保质的完成销售报告;

5、 根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发、主动、积极得为客户提供各类金融产品;

任职要求:

1、 本科或以上学历，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑;

2、 有相关工作经验，银行大客户部及私人银行部从业者做优先考虑;

3、 具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力;

4、 具有有效开发客户资源的能力，有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励;

5、 诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情

第5篇 高级金融理财师岗位职责

高级金融理财师 广州金嘉汇投资咨询有限公司 广州金嘉汇投资咨询有限公司,金嘉汇 职责描述:

1、提供银行业务,信用卡,存款业务、信贷业务等;

2、提供证券业务及投资:股票 债券 基金,p2p,信托;

3、提供财产保险如:车险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,人寿保险如:健康、意外、养老投资理财等

任职要求:

1、年龄25-45周岁,大专及以上学历,工作经验不限,欢迎应届毕业生的加入;

2、性格开朗,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力,有团队协作精神,善于挑战。;

3、有积极的进取心、自信心、责任心,并渴望通过努力成就事业,职业规划清晰

第6篇 储备理财师岗位职责任职要求

储备理财师岗位职责

主要职责:1、根据公司产品特点，灵活利用各种资源开发新客户;2、根据业务要求，定期进行客户回访，做好老客户的维护，开发潜在客户;3、完成销售经理制定的销售目标;4、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告;5、根据一线客户反馈信息，向公司提出产品及流程优化建议。基本要求:1、此职位仅开放于户口为北京的应届毕业生，金融、市场营销专业优先考虑。2、具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;3、诚实守信，有较强的时间观念，具有饱满的工作热情和团队合作精神;4、充分认同企业文化和价值观，愿意与公司共同发展。

储备理财师岗位

第7篇 助理理财师岗位职责

理财师助理 盈泰财富云 北京盈泰财富云电子商务有限公司,盈泰财富,盈泰财富云,盈泰 职责描述:

1.开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3.向客户推介基金理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职要求:

1.金融、经济、营销等相关专业专科及以上学历;

2.熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策优先。

3.品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

4.喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

5.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

6.具有金融机构(含银行、证券、基金、保险、第三方理财)个人理财产品的销售工作经验或者具有高档房产、汽车、奢侈品、高尔夫俱乐部、五星级酒店会籍等高端服务行业销售经验优先。

7.具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

第8篇 基金理财师岗位职责任职要求

基金理财师岗位职责

岗位职责:

1、负责中高端客户的开拓、维护及服务工作，完成公司下达的渠道开发任务，达成销售目标;

2、研究高净值人群的消费及理财习惯，通过各种渠道寻找意向客户;

3、负责客户回访，及时掌握客户需要，了解客户状态;

4、组织并参与贵宾理财沙龙活动，提升客户转化率;

5、领导交办的其他事项。

任职要求:

1、35周岁以下;

2、沟通能力强，抗压力强，有责任心和良好的团队合作能力;

3、具有一年以上金融行业销售从业经验(银行、证券公司、公私募基金公司 、第三方财富管理等机构)，业绩优秀者优先考虑;

4、本科毕业，经济、金融、市场营销等专业优先;

5、具有基金从业资格证书者优先;

6、有一定客户资源者优先。

基金理财师岗位

第9篇 信托理财师岗位职责任职要求

信托理财师岗位职责

职责描述:

1、对100万以上高净值客户进行理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案和投资建议;

2、通过各类渠道，接触并筛选100万以上，高净值有效信托理财投资客户;

3、为客户提供专业化金融信托理财服务，负责宣传和销售公司各类信托理财产品。

4、负责新客户开拓、合同签订、打款、服务和与客户建立长期良好共赢关系。

5、建立大客户资源库，二次开发持续跟进和为客户不断提供专业化的理财咨询和服务。

任职资格

1、深谙财富增值之道，性别不限、专业不限，有资源理财能力较强者年龄可以放宽;

2、性格外向、亲和力强、热爱销售理财工作，务实肯干，富有开拓精神，不怕拒绝，抗压能力强;

3、有良好的服务意识、沟通能力与逻辑分析能力，能快速理解公司的业务和客户的需求;

4、有强烈的进取心，能积极面对工作挑战，不断成长进步，愿意随公司共同发展的创业合伙人;

5、财富管理专家，精通各种金融知识模式，熟悉信托和私募等各类金融产品;

6、有较多100万以上高净值客户资源，熟悉银行、信托、证券、保险等信托理财优先。

7、高 底 薪+高 提 成，可以多方式合作或共同创业。

信托理财师岗位

第10篇 金融保险理财师岗位职责

1.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5.根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

6.通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。

任职要求:

1.具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历;

2.具有和高端人士交往的经验和能力;

3.有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;

4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

5.拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。

第11篇 绍兴-理财师岗位职责

高级理财经理(绍兴) 信达期货 信达期货有限公司,信达期货,信达 岗位职责:

1、负责期货市场的市场开发业务、资管业务的服务、推广与销售;

2、负责收集市场信息和客户建议,为客户提供理财咨询、传递公司产品与服务信息;

3、服从营业部的统一管理,积极参加营业部统一组织安排的各种营销活动;

4、维护所在渠道的各类关系,协助营业部渠道的业务协调与联络。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、财经、营销类专业优先;

2、有2年及以上银行、证券、期货等金融行业从业经历;

3、有志于从事证券、期货行业,业务推动能力强;

4、有良好的学习、适应、人际交往能力及敬业精神,注重团队合作;

5、有恒心,热爱学习,有较强的抗压能力,执行力强;

6、有期货从业资格证;有证券、基金从业资格证优先。

第12篇 销售理财师岗位职责

私募基金销售(理财师) 银科控股 上海银科创展投资集团有限公司,银科控股,科创展 岗位职责:

1、负责中高端客户的开拓、维护及服务工作,完成公司下达的渠道开发任务,达成销售目标;

2、研究高净值人群的消费及理财习惯,通过各种渠道寻找意向客户;

3、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态;

4、组织并参与贵宾理财沙龙活动,提升客户转化率;

5、领导交办的其他事项。

任职要求:

1、35周岁以下;

2、沟通能力强,抗压力强,有责任心和良好的团队合作能力;

3、具有一年以上金融行业销售从业经验(银行、证券公司、公私募基金公司 、第三方财富管理等机构),业绩优秀者优先考虑;

4、本科毕业,经济、金融、市场营销等专业优先;

5、具有基金从业资格证书者优先;

6、有一定客户资源者优先。

第13篇 融资理财师岗位职责

融资经理/理财师 中行通投资管理(北京)有限公司 中行通投资管理(北京)有限公司 职责描述:

1、通过各类渠道,接触并筛选有效的股权基金客户;

2、向目标客户群推广私募股权产品,根据金融项目制定销售方案并完成销售任务;

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的咨询与服务。

任职要求:

1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

4、喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

5、要求有基金从业资格证书。

第14篇 私人银行理财师岗位职责

私人银行理财师 北京高晟财富金融信息服务有限公司 北京高晟财富金融信息服务有限公司,高晟金服,高晟 岗位职责:

1、向目标客户推荐基金、信托、保险等产品,为客户定制适合的理财方案,并完成销售任务;

2、提供专业的理财服务与信息,维护客勤关系;

3、开发、拓展高净值客户。

任职要求:

1、大专以上学历,有银行、证券、财富公司等相关行业从业经验优先;

2、具有较强的学习能力和工作责任心,认真、踏实、有一定抗压能力;

3、具备良好的沟通能力;

4、有基金从业资格证优先考虑。

第15篇 理财师助理岗位职责

理财师助理 盈泰财富云 北京盈泰财富云电子商务有限公司,盈泰财富,盈泰财富云,盈泰 职责描述:

1.开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3.向客户推介基金理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职要求:

1.金融、经济、营销等相关专业专科及以上学历;

2.熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策优先。

3.品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

4.喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

5.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

6.具有金融机构(含银行、证券、基金、保险、第三方理财)个人理财产品的销售工作经验或者具有高档房产、汽车、奢侈品、高尔夫俱乐部、五星级酒店会籍等高端服务行业销售经验优先。

7.具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。