理财经理岗位任职要求15篇

第1篇 vip大客户理财经理岗位职责

vip中心大客户理财经理

岗位职责:

1、公司产品的销售及推广。

2、完成部门制定的销售任务,服从部门主管的监督和领导。

3、维护重要客户关系,通过与客户沟通,及时了解客户情况。

任职要求:

1、本科以上学历,金融、工商管理、市场营销专业优先;

2、有金融、保险、银行、资管理财业务经验者优先;

3、具有一定的人脉资源及引援能力;

第2篇 恒昌理财经理岗位职责任职要求

恒昌理财经理岗位职责

职责描述:

1) 负责客户的获取、经营维护与提升，达成业绩目标;

2) 积极收集、登记并整理客户信息，并建立完备的客户档案，有针对性的做好客

户的日常维护工作;

3) 根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划，帮助客户达成理财目标;

4) 严格遵守公司相关制度规定;

5) 参加营业部会议、培训等各项活动;

6) 完成上级领导交办的其他工作。

任职要求:

1、专科及以上学历，具有一定的金融专业知识，营销、管理、金融等专业优先考虑;

2、1年以上工作经验，保险、第三方理财行业等相关金融行业优先考虑;

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、以客户为导向有较强的说服感召能力;

5、精力充沛，充满激情，目标导向，不服输有韧劲;勤奋努力，具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心;

6、勇于创新、渴望成功、能承受压力、愿向高薪挑战;有强烈的自我提升意识，愿与公司一同成长。

恒昌理财经理岗位

第3篇 初级理财经理岗位职责

初级理财经理 上海大观股权投资基金有限公司杭州分公司 上海大观股权投资基金有限公司杭州分公司 职责描述:

1、通过对客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案及投资建议;

2、通过各类渠道筛选并接洽有效客户;

3、通过定期举行的市场活动进行有效客户的收集与维护;

4、通过不断的跟进和服务,帮助客户完成资产的增值和保值。

5、根据公司业务规划,向客户推荐公司产品,达成相应业绩任务;

6、积极执行公司相关政策,完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、大专以上学历,金融、经济及市场营销专业优先;

2、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展、对金融行业有自己的认识及思考,有强列加入私募基金及财富管理行业的愿望;

3、有银行、信托、保险、证券、期货、投资公司、三方财富公司(其中之一)销售经验优先;

4、有良好的沟通能力,愿意挑战自我,挑战高薪者。

第4篇 助理理财经理岗位职责

助理理财经理 景泉财富 上海景泉财富资产管理有限公司,景泉财富,上海景泉 职责描述:

1.通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2.通过各类渠道筛选有效客户,及时进行维护;

3.通过参与组织理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1.金融、经济或市场营销等相关专业,有金融、银行、保险、市场营销等两年以上从业经验者优先;

2.拥有较强的客户服务意识以及自我激励能力;

3.热爱财富管理行业,喜欢挑战,富有工作热情; 4.有证券、期货、基金、银行等从业资格者优先。

第5篇 理财经理岗位职责

理财顾问 兴业证券股份有限公司浙江分公司(分支机构) 兴业证券股份有限公司浙江分公司(分支机构) 职责描述:

1、开发/维护客户,充分挖掘客户要求,提供一站式金融服务;

2、开发各类投融资业务机会:融资融券、股票质押、定增、股权投资、私募(股权或债权)融资等;

3、严格遵守监管机构相关规定,有效完成个人及团队业绩指标。

任职要求:

1、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的沟通能力与抗挫折能力,较好的亲和力与服务意识;较强的事业心、责任感和团队合作精神;

2、从业资格要求:已报考或取得证券从业资格;具有投资顾问、基金、期货等从业资格的可优先;

3、学历要求:本科及以上学历;

4、其他要求:年龄35周岁以下;认同兴业证券文化和价值观;身体健康,形象气质佳;无违法违规等不良记录。条件优秀者可适当放宽。

第6篇 理财顾问理财经理岗位职责

理财经理 理财顾问 深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司 深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司,秦商 职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;

3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率

任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信 托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;

2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;

3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;

4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

第7篇 贵宾理财经理岗位职责

贵宾理财经理 光大金控-鼎信长城联合平台 上海鼎晗光曜投资管理有限公司,光大金控-鼎信长城联合平台,鼎诺光华,鼎晗光曜 职责描述:

1、开发高净值客户,与客户建立长期良好服务关系;

2、根据客户资产情况,向客户推介适合的信托、基金、pe等理财产品;

3、对客户的综合理财需求分析,帮助客户指定理财规划方案

4、持续跟进服务,为客户不断提供理财专业的财富管理咨询

任职要求:

1、熟悉金融、信托、基金等理财业务,具有较好的金融基础知识,财务管理知识,熟悉行业法律法规;

2、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

3、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

4、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

5、具有金融专业个人或对公理财产品的销售经验优先;

6、具有良好的行业资源和客户资源优先;

7、有第三方财富管理、证券、银行、保险、基金等从业资格和理财资格证优先

8、金融、经济学本科以上毕业优先。

第8篇 理财经理岗位工作职责

简介:理财(financing),指的是对财务(财产和债务)进行管理,以实现财务的保值、增值为目的。理财分为公司理财、机构理财、个人理财 和家庭理财等。人类的生存、生活及其它活动离不开物质基础,与理财密切相关。

理财经理岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、全面负责中高端客户的开发工作,基于公司营销支持,找到公司需要的客户,向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务;

2、根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或者方案,并与客户深入沟通达成共识,基于公司理财精品库,为客户配置产品,并协助客户购买;

3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度。

任职要求:

1、金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科(含)以上学历,具有广泛的金融专业知识;

2、具备良好的沟通能力,较强的客户异议解决能力和销售促成能力;

3、2年以上客户管理经验、具备金融行业从业经验或金融产品营销经验者优先;

4、熟悉金融产品,获得基金、证券、理财师、保险(其中一项)从业资格者优先;

5、具有很好的客户服务意识,曾任或现任银行私人银行部经理、信托公司客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位者优先考虑;

6、具备极强的纪律性、执行贯彻能力和团队协作精神,对工作要以热情、诚信、勤奋、有责任心的态度,并能够承受一定的工作挑战和压力 。理财经理岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责存款、理财产品、黄金、基金、保险、国债等产品的营销拓展和分行组织营销活动的落实;

2、承担零售客户的服务维护工作,负责高端客户的营销拓展,通过有针对性的服务,提升本行高端客户数量和质量。针对高端客户和潜在高端客户设计个性化理财方案,进行一对一的理财服务;

3、发现客户其他金融需求并进行推荐。

任职要求:

1、3年(含)以上相关工作经验,熟悉市场及金融产品,具备对客户的分析、研究能力;能够指导业务部门与客户合作,能够制定有针对性的客户综合金融服务方案;

2、年龄35周岁(含)以下;

3、全日制本科(含)以上学历,硕士研究生及以上学历优先考虑,业务资源丰富者,学历可适当放宽至全日制大专。理财经理岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划,做好客户的风险偏好、财务状况评估,向客户推荐合适的产品;

2、全方面满足客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团子公司金融产品,促进客户升级

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,从事理财投资、理财经理1年及以上工作经验;

2、熟悉银行产品,服务营销能力强,持有afp、cfp等理财专业证照者优先;

3、追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强、纪律及合规意识强。理财经理岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、开拓新客户,积极主动地为客户推荐全方位的银行和个人理财产品,达到并超过既定销售目标 ;

2、向客户提供优质的服务及专业指导,并满足客户在个人理财方面的需求;

3、维护和发展与客户保持长期合作关系,不断开发新的经营增长机会;

4、确保销售行为是在银行内/外部法规政策的合规范围内执行。

任职要求:

1、本科及以上学历;

2、至少拥有在中国金融市场2年的销售经验;

3、对当地银行惯例和规定具有良好的理解;

4、良好的人际交往能力,尤其是良好的语言和书写的能力

5、流利的普通话及英语;

6、工作富有激情,以结果为导向,能承受压力。理财经理岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、组织实施集团汇率风险管理,建立并维护集团整体市场风险管理体系,并完善市场风险管理规章制度;

2、管理集团衍生品议案及外部相关公告,根据上市公司要求及时准确进行衍生品信息披露,并及时预警及汇报相关业务报告;

3、统筹管理集团成员企业外汇理财/融资业务,安排各成员企业在外部银行外汇融资及理财业务,并完成内部审批;

4、开发、导入、创新外汇理财/融资新产品,为客户提供灵活便利的产品方案;

5、获取市场资讯,进行市场研究,组织各项金融政策分析和解读,并传递信息给集团管理层及成员企业;

6、熟悉外汇投资、融资、结算等产品的监管政策、国际惯例,把控业务的操作、合规等风险;

7、推进外汇管理系统建设等项目,完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、金融、投资、财务等相关经济类专业全日制本科或以上学历,精通英文;

2、3-5年以上商业银行、财务公司等金融机构外汇岗位从业经验;

3、熟悉国内外外汇政策法规、业务惯例,具有广泛的沟通渠道和信息资源;

4、良好的沟通协调能力和团队协作精神。

第9篇 银保理财经理岗位职责

上海-银保业务部-理财经理 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司,a_a,工银安盛 职责描述:

1、协助渠道经理完成合同约定的各项对应任务,包括承担改善服务网点的业务指标和服务质量;

2、协助渠道经理做好公司存量客户的日常服务维护和二次开发工作;

3、协助渠道经理为所服务网点人员进行产品培训、建议书制作及日常辅导工作,协助所服务网点组织举办各类客户沙龙;

4、协助渠道经理为所服务网点提供各项保险服务,包括单证收发工作、代办保全、理赔及工行新渠道业务保险服务等;

5、遵守合同约定,参加公司组织的各项会议和培训,填写上报相关管理表格;

6、完成公司交办的其他各项工作;

7、确保按照国家法律、法规、监管规定、公司内部章程制度履行相应责任及反洗钱义务。

任职要求:

1、要求通过分公司统一组织的保险基础知识的学习、辅导及考试;

2、原则上要求年龄需在23-45周岁之间;

3、原则上要求大专及以上学历,根据本人综合素质可适当放宽学历要求;

4、具有1年及以上的工作经验,对于本科及以上学历应届毕业生可适当放宽对工作经验的要求;

5、有销售经验的将优先考虑;

6、具有团队合作精神,并有良好的沟通及表达能力;

7、身体健康、品行端正

第10篇 vip客户理财经理岗位职责

vip客户资产配置理财经理 钜派投资 上海钜镶投资管理咨询有限公司,钜镶 职责描述:

1、寻求高端客户,服务于公司vip客户及高净资产个人客户,为高净资产个人客户提供专业全方面金融理财服务;

2、对投资基金结构有清晰的了解和认知,能够准确地为客户提供专业私人资产配置建议及理财方案(包涵私/公募基金/信托/私募股权/保险理财等);

3、为客户提供专业,持续,长久的专业理财及后续跟踪服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值,提升客户满意度和忠诚度;

4、积极配合并参与公司组织的各项沙龙活动。

任职要求:

1、工作3年及以上,1年以上金融从业经验,能独立完成销售任务;

金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者;

2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

3、具备一定的市场分析及判断能力,有一定的抗压能力和责任感

第11篇 银行保险理财经理岗位职责

开封银行保险理财经理 中意人寿保险有限公司河南省分公司 中意人寿保险有限公司河南省分公司,中意 职责描述:

客户经理:

1、专业为银行服务的理财规划师,负责银行保险销售,客户开拓。

2、银行销售人员的培训和辅导。

营业经理:

1、从客户经理晋升营业经理,负责渠道维护与开拓,业务推动及培训。

2、辅导客户经理业务技能。

区域总监:

1、负责渠道开拓及维护。

2、所辖团队的管理和辅导,

3、达成所辖团队的目标。

任职要求:

要求:大专及以上学历,

有学习能力及团队合作能力

有销售经验

能吃苦耐劳,有赚钱欲望

形象气质佳

有渠道经验优先

欢迎有兴趣的伙伴投递简历。

第12篇 投资理财经理岗位职责

投资理财经理 济民可信 江西济民可信集团有限公司,江西济民可信,济民可信,济民可信 职责描述:

1、协助部门负责人开展公司资金的理财管理,达成资金创收目标;

2、调研金融市场上公司理财产品信息,基于资金安全性,筛选出稳健、收益较优理财产品;

3、负责企业投资理财方案设计,包括投资方式、投资规模、投资结构及相关成本预测和风险管理等;

4、跟踪投资标的的底层资产运作状况,及时报备相关风险事宜,确保风险可控;

5、开拓及维护各类金融机构良好合作关系,建立银行理财、债券、信托、资产管理计划等业务操作管理及操作体系;

6、国际资金理财政策的研究及业务操作。

任职要求:

1、30周岁及以下,全日制本科及以上学历,金融、经济、财会类专业;

2、5年及以上券商、信托、银行、保险等大型金融机构从业经验或大型集团投资理财岗经验;

3、具备优秀行业洞察力、金融市场分析能力、沟通洽谈能力和抗压力工作能力, 取得证券、投资、外汇、基金、保险等相关的理财业务从业资格;

第13篇 金融理财经理岗位职责

金融理财团队经理 北京剑荣资产管理有限公司 北京剑荣资产管理有限公司,剑荣资产,剑荣 职位描述:

1. 根据营业部的战略和营销计划,带领团队形成相应的市场营销策略,并确保有效执行;

2. 完成公司制定的团队销售计划,达成团队业绩;

3. 协助领导管理团队;

4. 负责管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5. 根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出模式及流程优化建议;

6. 完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职要求:

1.专科或以上学历,营销、管理、经济、金融、财经等专业优先考虑;

2.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

3.3年以上工作经验,银行、信托、第三方投资理财工作经验、保险等2年以上相关行业营销团队管理经验优先考虑;

4.较强的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

5.具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;

6.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

7.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源.

第14篇 信贷理财经理岗位职责任职要求

信贷理财经理岗位职责

银行客户经理，理财经理，消费信贷经理，分管行长 宁波银行股份有限公司上海闸北支行 宁波银行股份有限公司上海闸北支行 对公客户经理主要负责从事公司客户的存款，贷款，国际业务，金融市场业务，票据，投行以及托管业务

对私客户经理主要负责理财产品的销售，客户自己渠道的开拓

个人消费信贷经理主要负责个人信用贷款的客户及渠道开发

信贷理财经理岗位

第15篇 资深理财经理岗位职责

资深理财经理 恒天财富 北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财富,恒天明泽 职责描述:

1. 负责开发高净值客户,并能为客户提供专业的投资理财服务;

2. 主要向目标客��群推介基金等投资理财产品,并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告,为客户提供合理的投资组合方案;

3. 负责对银行、证券公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。

任职要求:

1.金融、经济及相关专业本科以上学历,两年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验;

2.熟悉金融业务,具有扎实的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3.具备良好的沟通协同能力;

4.持有基金从业资格证书,具有cfa、cfp、afp、司法考试、注册会计师等资格证书者优先。