保险理财规划师任职要求3篇

第1篇 金融保险理财规划师岗位职责

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

1、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

2、负责组织客户进行理财知识的培训;

3、负责有关公司活动的组织、策划和执行;

4、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

任职资格:

1、金融、财务、管理等相关专业;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有一定的客户服务经验;

5、具有良好的公关策划与实施能力;

6、具有良好的表达能力。7、收集一线营销信息和用户意见,对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

任职要求:22-45周岁

中专以上学历

从事销售行业者优先

第2篇 银行保险理财规划师岗位职责

岗位职责:主要的职责是服务银行的保险客户,做好服务的前提下进行二次开发。

任职要求:年龄22-35岁,五官端正,好学习,能吃苦,性格开朗,善良,有责任感。

公司要求:要打造3高队伍,学历高,专业度高,收入高。(收入不封顶)

部门宗旨:快乐工作,成就梦想。

我的谏言:我们整个部门80多人。我们是一个年轻的团队,23人,平均年龄25岁。如果你能加入我们的团队,我们能给你带来什么。我们能给你快乐,能让你学到很多东西,能让你变得有魅力,能让你变得更好。工作自由度高,收入你自己说的算,月入上万不是梦,过来我教你。20年后我们拿什么在这社会上立足,工作能力,这些我都能给你。如果你想更快的提升自己,过里吧,包你不会后悔。

第3篇 保险理财规划师岗位职责任职要求

保险理财规划师岗位职责

职责描述:复星保德信人寿

●1875年成立，距今150年的金融业巨头;

全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);

●行业内领先的寿险规划理念;

●专业化的系统培训体系。

未来与您同行的人:

●他们的学历:本科占75%，硕士以上及海归占15%，大专学历占10%;

●他们责任心强、乐于奉献、热爱家庭;

●他们来自各行各业——外企/国企/民企高管、海归，公务员、教师、医生、hr、财务、it、销售、个体创业者、律师等，现已成为寿险业的翘楚!

精英管理职薪酬与支持系统

●为您规划12个月的培训期。

●缴纳意外保障、身故保障、重大疾病保障、综合医疗，养老补贴等一系列商业保险计划。

●我们提供全球旅游学习和旅游机会。

我们团队不走人海战术，致力于寻找想深耕于保险行业，寻求长期发展的合伙人。团队会花费大量的时间和金钱来培养新人，考核的首要因素是是否志同道合。

招募职位具体要求如下:

1_正直，勤奋，三观与团队文化相契合。

2_大专及以上学历，25-50周岁。

3_3年以上工作经验，最好有管理经验。

4_过往年收入12万元以上。

5_无中国大陆地区寿险电话销售经验，无p2p从业经验。

岗位要求

年龄要求:25-45岁

语言要求:普通话

所属部门:浦东营业区

保险理财规划师岗位