银行职责描述8篇

第1篇 银行产品导购岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：1、针对银行vip客户进行电话回访提高客户满意度，同时根据客户需求邀约其参与感恩答谢活动，推广银行官网的收藏品、纪念品等实体产品；

2、针对银行良好客户进行客户信息确认，活动商品及银行近期活动优惠的相关推广。（非保险类、非办理信用卡类、非投资类）；

3.按照银行分配数据信息联系客户，解决客户办理疑问；

客户资源：银行本行信用卡白金卡客户

福利待遇：

1、保底薪资3500-5000（3月调薪一次）+提成（无上限）+激励方案（现金、实物）+五险一金。（平均综合薪资1-2万，无上限）

2、入职前提供专业的带薪岗位技能培训。

3. 购买五险一金，享受国家法定节假日。

4. 其他待遇：带薪年假+团队奖金+个人优秀奖+不定期员工团建活动+过节生日福利+出国旅游等。

5. 可提供住宿（空调热水器齐全）

上班时间：早九晚六（8小时工作制），双休，法定节假日休息，带薪年假。

职位要求：

1.普通话标准，电脑操作熟练，表达能力强；

2.自信、乐观、学习能力强，有良好的抗压能力，勇于挑战高薪；

3.个性开朗、反应敏捷，对工作富有激情，具有较强的事业心与上进心；

4.有从业销售、客服、导购等相关工作或实习经历优先。

分公司地址：南山西丽方大城

分公司地址：南山科技园（已满员）

分公司地址：福田车公庙广华大厦

第2篇 银行运营转型咨询(ssoa),副总监/经理岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职位描述

运营咨询服务部门，专注于解码企业发展和转型战略，优化和提升企业运营管理模式和组织能力，组织敏捷性转型，提升企业绩效。我们提供的服务包括企业和金融机构的运营转型战略规划、银行大运营体系建设，银行运营数字化和智能化运营战略规划、数字化客户旅程体验优化、敏捷性组织转型战略和协助、管理会计提升企业运营绩效管理，企业外包服务策略分析、企业组织架构设计和优化、规划和建立运营共享服务中心（gbs）、财务和人力咨询共享服务中心设计和实施等。

职责

经验和知识

- 5年以上工作经验，曾经在管理咨询公司担任咨询顾问 / 经理 / 高级经理，或者在银行或其他金融机构中参与过相关的咨询项目的行方项目人员

- 理想的项目经验包括银行运营战略规划、大运营体系咨询、智慧运营、银行运营模式和组织架构设计；或者金融机构敏捷性组织转型、运营智能技术规划和设计，客户体验旅程流程设计和优化

- 或者具有商业银行相关运营组织架构设计，业务流程分析和再造，运营效能提升和业务流程外包等相关银行运营转型咨询经验

教育和专业认证

- 大学学士学位以上，具有工商管理硕士mba学位优先

其他要求

- 中文或英文（书面和口头）

第3篇 银行运营转型咨询经理岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职责描述：

1.负责商业银行运营转型咨询服务，商业银行运营流程体系梳理方案设计；

2.负责或带领团队进行商业银行具体流程的分析和优化；；

3.负责或带领团队进行商业银行运营集中管理和运营转型方案设计及实施；

4.负责或带领团队进行商业银行运营管理系统需求分析。

5.或涉足银行等金融行业等不同领域，具有相关财务管理咨询相关经验，企业财务规划、财务职能优化、财务组织架构调整财务管理制度与流程优化等企业财务管理全流程方案设计

职位要求：

1、对金融业有较深入的理解和把握，在银行相关业务方面具备较强的理论功底；

2、具有银行工作经验优先，从事过地级市以上分行银行财务运营或信贷业务相关工作者优先；

3、能够独立或带领团队开展现场指导、培训或报告起草工作；

4、具备较好的协调能力和沟通技巧，善于凝聚团队力量；

5、较强的逻辑思维能力，良好的文字综合能力和口头表达能力；

6、外貌端正，为人正直，善于合作，热爱咨询行业，有强烈的进取心；

7、适应高节奏的工作，能够承担压力，能够长期出差。

第4篇 荔湾区福利好银行客服岗位职责描述岗位要求

职位描述：

银行催收专员职位信息

（一）岗位职责

1、通过电话方式对银行信用卡逾期客户进行提醒，督促客户及时还款。

2、登记客户信息情况，获取、更新与客户相关的资料信息。

3、每日汇报账务管理情况，对疑难账务进行探讨，并总结催收经验。

4、按照银行要求开展作业，实时跟进，确保完成的时效性。

5、 配合公司完成相关日常工作，完成上级领导交办的任务。

应聘要求

1、年龄20-30周岁，个人信用及品德良好。

2、大专或以上学历，专业不限，性别不限，有同行业经验及电话销售类或客服类工作经历者优先。

3、掌握标准、流利的普通话，熟练电脑操作，要求文字录入速度30字/分以上。

4、具备积极的心态、良好的工作态度、沟通技巧及团队合作精神，热爱客服工作。

（三）福利待遇

1、具竞争力的薪酬激励：基本工资+绩效奖金+其他月度/季度奖金；月均薪4000-8000元/月。

2、完善的保险福利：社会保险（五险）+其他福利待遇等。

3、各式培训及晋升机会：岗前带薪专业技能培训+个人能力素质培训等+培训平台+广阔的发展空间，晋升方向：催收员—催收组长—催收主管—催收经理。

4、丰富的团队活动：户外拓展、郊游、聚餐、卡拉ok、文体活动等。

工作时间：9:00-12:30 14:00-18:30，大小周休息制，能适应公司间歇性加班安排。

公司地址：广州市荔湾区花地大道中64号荔胜广场北塔12楼（地铁1号线坑口b出口）荔湾区

第5篇 私人银行经理/私人理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、开发拓展，与高净值客户建立长期良好合作关系；

2、对高净值客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；

3、向客户推介合规金融理财产品，不限定于国内市场，制定销售方案，完成销售目标；

4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

职位要求：

1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历；

2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行

业管理的法律、法规和其他相关政策；

3、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；

4、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；

5、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；

6、具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先；

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先；

8、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

第6篇 私人银行理财经理/投资顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

公司简介

高晟财富（北京）投资管理有限公司（中植集团旗下）专注为高资产净值客户提供全方位服务，为客户提供优秀的资产配置，完善的 投资规划等系列服务，满足客户的多样化需求。凭借先进的行业理念，为机构和个人客户提供多种金融服务，包括制定低成本的融资方案，或提供优质的投资机会， 产品线涵盖信托、保险、基金、资产管理产品等。

各种福利啥都有

薪资待遇：底薪可谈+高额提成（你的收入由你定）

福利保障：六险一金：养老、失业、医疗、工伤、生育、补充医疗；公积金（你的权益我保障）

休假：周末双休，法定假日，带薪年假（高效工作，快乐生活）

旅游：不定期的团建活动（休闲娱乐high翻天）

学习充电：美国西点军校、哈佛商学院、新加坡培训；mba；北大清华学习机会（你的成长我们很关注）

从零到金融专家的距离（行业经验不用愁）

培训

1、2天带薪新员工培训

2、随时导师制新产品培训

3、每周三固定的金融知识培训

遇见未来——这个舞台看你的

晋升

内部选拔机制；所有的团队长、分支机构的负责人从优秀的销售选拔，选拔团队长的标准是综合能力：一是业务能力；二是管理能力；三是有责任、有担当、有魄力；

高晟不是一个论资排辈的地方，是否有机会提升要看个人表现

岗位职责：

1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务（公司提供资源）；

2、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；

3、开发机构及高端个人客户。

职位要求:

1、大专以上学历，经济或者金融专业优先；

2、热爱与人打交道，对生活有梦想，有规划，并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标；

3、22周岁以上，要求申请人诚实守信，品行端正，并具备相应的销售经验；

4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。

高晟欢迎富有工作激情、有担当、想通过自己的努力实现梦想的你加入。

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第7篇 高级咨询顾问（银行方向）岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职责描述：

1、参与咨询项目的商务洽谈，促成咨询合作。

2、负责客户沟通访谈，分析客户需求，撰写项目建议方案。

3、对客户的问题进行诊断分析，提供完善的咨询方案并撰写咨询交付报告。

4、带领团队，完成项目交付。

5、负责咨询项目的计划、实施、推进等方面。

6、要求有城商行、农商行项目经验。

职位要求：

1、大学本科以上，研究生优先，咨询行业从业经验5年以上。

2、担任过2年以上项目经理工作，有带领团队及项目管控能力。

3、熟悉咨询的流程和方法论，能够独立完成咨询报告撰写，互联网行业经验者优先。

4、优秀的学习能力、良好的沟通表达能力，缜密的逻辑思维能力，对商业资讯及数据敏感。

第8篇 银行保险续期渠道部医养顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

泰康人寿四川分公司银行保险渠道续期部岗位职责描述岗位要求岗位及渠道介绍

泰康川分银行保险渠道续渠部主要负责银行首期承保客户售后服务与深度开发，注重高品质续期服务对接的同时进行老客户再次开发，区别传统个险销售、同业二开、财富渠道。属于公司银行保险官方续期客户服务渠道，以续期服务身份可以正常进行客户回访，解决传统销售客户资源的问题。目前渠道定位为中高端服务团队，侧重中高端客户的服务与开发，目前成都银续团队月均收入高于2万/月，人均产能及人均收入领先行业水平。泰康银行渠道成都城区存量老客户已经超过30万，2019年随着银行保险老客户的不断增加，公司高客策略的实行、银行保险整体业务逐步转向续期团队，银行保险续期渠道的发展上升到集团发展战略层面。按集团要求，2019年公司启动史上最大规模的优秀人才招募，希望各行业顶尖人才加盟续期渠道共谋发展大计。

岗位职责描述岗位要求岗位：银行保险续期渠道部医养顾问（20人）

职位要求：全日制大专及以上学历、1年以上团队管理经验、形象好、气质佳、金融、客服、销售行业工作经验者优先录取

岗位职责：银行渠道老客户售后服务/保单检视/理赔协助/客服活动策划/续期追费

银行保险续期员工可享受渠道完善的培训体系，满足各岗位所具备的综合能力提升。

晋升空间广阔：客户经理—团队主管—营业部经理—营业区总监

泰康银行保险渠道续期部核心优势：

1、隶属于集团银行保险部管理，主要做公司银行保险老客户的售后服务，泰康银行渠道老客户资源，不需要员工资源。

2、主要依托公司高频项目完成老客户批量开发，不需要单独谈单。

3、可享受行业个险渠道高额销售管理利益，而且有银行资源，平台起点更高。

4、产品类型包含公司全渠道全线产品，比同行个险有优势。

5、银行保险定位中高端服务团队，人均收入和人均业务均高过行业平均水平。

6、公司崇尚“英雄绩优结果为导向文化”团队核心管理层均为本科及以上学历，10年以上行业经验。

7、渠道定位中高端顾问团队，目前以高学历、高颜值、高素质人员为主，招募标准按上述原则。