投资顾问岗位职责描述4篇

第1篇 高级投资顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职责描述：

一：工作内容：

1. 为客户提供一站式的综合金融服务（寿险、车险、产险、团险、银行贷款、信用卡等）；

2. 掌握国寿金领行销系统和mit展业模式，入围个人客户经理资格并持续晋级；

3. 培养新人，组建自己的销售团队，并持续晋级。

二．专业培训

当我们新同事入司担心的是由没有能力的新人，能否通过公司的培训，掌握一技之长，能够在开展业务，获得提成，获得公司的肯定和自我成长。

1、对未接触过保险行业的同事们，公司提供全方位的3天岗前班的培训

2、公司提供全方位的产品培训，令你掌握公司的产品知识和业务知识，令你在市场上面有强劲的竞争力。

3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导，有主管一对一辅导，有师傅一对一带领开展业务。

三．收入丰厚

薪酬结构：底薪5000元+提佣（23%-48%）+新人奖

四．福利待遇

根据不同职级提供涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

1、周一到周五每天上午8:30-10:30参加早会培训、交流，双休加国家法定节假日统一放假。

2、提供带薪岗前培训、以及不定期的保险学院在岗培训机会，帮助员工提升技能；

3、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险，家属百万医疗等五大综合保障；

4、国内外免费旅游方案

第2篇 私人银行理财经理/投资顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

公司简介

高晟财富（北京）投资管理有限公司（中植集团旗下）专注为高资产净值客户提供全方位服务，为客户提供优秀的资产配置，完善的 投资规划等系列服务，满足客户的多样化需求。凭借先进的行业理念，为机构和个人客户提供多种金融服务，包括制定低成本的融资方案，或提供优质的投资机会， 产品线涵盖信托、保险、基金、资产管理产品等。

各种福利啥都有

薪资待遇：底薪可谈+高额提成（你的收入由你定）

福利保障：六险一金：养老、失业、医疗、工伤、生育、补充医疗；公积金（你的权益我保障）

休假：周末双休，法定假日，带薪年假（高效工作，快乐生活）

旅游：不定期的团建活动（休闲娱乐high翻天）

学习充电：美国西点军校、哈佛商学院、新加坡培训；mba；北大清华学习机会（你的成长我们很关注）

从零到金融专家的距离（行业经验不用愁）

培训

1、2天带薪新员工培训

2、随时导师制新产品培训

3、每周三固定的金融知识培训

遇见未来——这个舞台看你的

晋升

内部选拔机制；所有的团队长、分支机构的负责人从优秀的销售选拔，选拔团队长的标准是综合能力：一是业务能力；二是管理能力；三是有责任、有担当、有魄力；

高晟不是一个论资排辈的地方，是否有机会提升要看个人表现

岗位职责：

1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务（公司提供资源）；

2、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；

3、开发机构及高端个人客户。

职位要求:

1、大专以上学历，经济或者金融专业优先；

2、热爱与人打交道，对生活有梦想，有规划，并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标；

3、22周岁以上，要求申请人诚实守信，品行端正，并具备相应的销售经验；

4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。

高晟欢迎富有工作激情、有担当、想通过自己的努力实现梦想的你加入。

点击“立即申请”多一次选择的机会哦

第3篇 投资顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职责描述：

【岗位职责】

1. 负责向特定高净值人群销售海外金融产品；

2. 负责向客户提供全方位定制化的海外财富管理服务；

3. 通过电话、拜访、会议、论坛活动、社交活动等形式直接开发新客户群体；

4. 拓展各种有效市场营销渠道，丰富客户资源来源，增强工作效率；

5. 通过公司的系统培训，提升自身的财富管理服务水准；

6. 按时完成主管领导制定的业绩目标；

7. 能够对财富管理工作的开展提供建设性意见。

【职位要求】

1. 25-35岁，专业大专以上学历，有afp证书优先考虑。

2. 2年以上商业银行、保险公司、信托公司、证券公司、私募股权基金、第三方理财机构等金融类企业财富销售岗位工作经验，接触过海外金融产品并有相关销售经验；外资私人银行、招行私人银行、阿里巴巴销售工作经验者优先~！

3. 热爱财富管理工作，具有高度的工作热情，诚实守信、专注负责。

4. 有强烈的团队意识及良好的团队协作能力。

职位要求：

第4篇 私募投资顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、负责拓展销售渠道，销售公司发行的私募股权基金理财产品；

2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；

3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

5、负责完成销售任务目标；

6、电话销售、回访、拜访客户。

岗位要求：

1、具有一定的基金相关的金融基础知识；

2、具有较强的沟通能力和客户开发能力；

3、具有很强的工作责任心和良好的人际关系；

4、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力；

5、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑；

6、具有基金从业资格证人员优先考虑；

7、本科及以上学历，经济、金融、营销类等相关专业优先；

8、具有在基金公司、银行、保险等金融行业工作经验优先。

工作时间：

9:00~18:00（中午休息一个半小时），周末双休，按照法定节假日进行公休

福利：

1、薪资组成：薪资2500-3500+提成+丰厚奖金、上不封顶（周奖、月奖、新单奖、团队奖等）+旅游、过节费、活动经费等。

2、完善的培训体系，提供专业的岗前入职培训和岗中技能提高培训及金融行业培训。

职业发展：

1、销售代表-销售主管-销售经理-销售总监；

2、参加内部岗位职责描述岗位要求至其它岗位，如培训讲师、人力资源部、客户服务部、经理助理等岗位。