理财顾问岗位职责描述9篇

第1篇 ifa理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职位描述：

1. 经过公司全方位的培训后，参与团队开拓市场的工作，根据客户要求提供全方位资产管理咨询；

2. 为中高端客户群体提供一对一的私人理财服务，对客户的理财需求做出详细分析并为客户量身定制全面的资产管理方案，实现资产增值；

3. 协助团队拓展市场业务，完成个人及团队业绩指标；

4. 参与团队初级管理制度并监督实施。

职位要求：

1、大专以上学历，有金融业工作经验者适当放宽条件。

2、具有丰富的金融知识，了解国内外市场的投资动向，对该行业有自己的认识、思考和看法；

3、具有严密的逻辑思维和分析判断能力；

4、学习能力强，具有良好沟通能力及协调人际关系能力；

具有优秀的团队合作精神，勇于承担完成目标责任的能力，能在压力下主动胜任工作。

第2篇 私人银行经理/私人理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、开发拓展，与高净值客户建立长期良好合作关系；

2、对高净值客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；

3、向客户推介合规金融理财产品，不限定于国内市场，制定销售方案，完成销售目标；

4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

职位要求：

1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历；

2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行

业管理的法律、法规和其他相关政策；

3、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；

4、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；

5、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；

6、具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先；

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先；

8、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

第3篇 金融理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

理财规划师是金融营销服务行业的专业人士，为中高端有产阶层提供各种金融服务。

本职位可作为有能力无关系人士进入私人银行，成为高端财富管理师的起点。

这是一份收入纯依赖您的勤奋和能力的事业，没有天花板。

【岗位职责】

1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、为客户提供专业的教育金、养老金、储蓄计划、风险保障计划、财富传承及税务筹划等财务规划；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

【职位要求】

1、25岁以上，大学本科及以上学历(金融、财务、营销专业优先)

2、在北京地区生活2年以上，3年以上工作经验为佳

3、有销售、财务、审计以及银行工作经验者优先考虑

4、诚实守信以及良好的团队合作精神，迎接挑战的信心和对工作的激情

5、此工作为弹性工作时间，所以需要具备良好的自我时间管理能力

2008年国际金融危机以来，全球财富管理市场发生了深刻调整，其中最突出的特征是：全球财富分布和投资逐渐向新兴市场倾斜，其中亚洲地区以20%的复合增长率高居榜首。近年来，中国客户正在成为全球发达地区私人银行的主要新增客户。

客户新的生活方式和已经存在新的复杂的资产组合将对私人财富管理业务提出挑战，决定了私人财富管理业务的新方向。富裕客户的价值观正在发生从富到贵的改变，他们会根据自己的生活方式、美的消费能力、对社会的价值贡献来配置自己的财富，而不仅仅是看重投资回报率。据贝恩咨询调查显示，高端客户对高质量的生活、财富安全、财富继承、子女教育的需求偏好明显上升，对财富的追求从资本属性向美的属性加速转变。

所谓新资产配置，是指资产的多样化、全球化配置，更难管理的现金流模型的资产，以及资产变现与传承中的法律税务问题。富裕客户所拥有的资产类别五花八门，超出了他们对资产的理解、控制、管理能力。他们面临资产该如何分布，财富该如何传承，现金流是否可以满足多元需求，在各类理财市场及各国金融市场资产该如何配置，税务该如何处理，家族精神该如何传承等问题。这些复杂的问题不断考验私人财富管理师的服务能力，对金融从业者提出私人财富管理能力的新要求。

资产配置、综合金融业务必须依托综合理财业务平台，为社会中高端客户阶层提供个人家庭乃至企业经营等多方面理财和服务。涉及的金融工具包括证券、信托、基金、银行、保险、资产管理等多个领域，遵循以客户需求为导向的顾问式行销服务，针对个人、家庭、企业经营进行风险管理、储蓄规划、医疗养老、投资理财等系列的理财需求，最终协助客户完成后顾无忧，价值提升的生活目标。

在当今金融理财、财富管理市场，各家银行、保险公司、金融机构都在向大金融、多牌照方向发展。平安、中信、光大三家更是拿齐了全牌照。而平安是布局最早、发展最成熟的，已经全方位进入为客户提供综合金融业务服务的模式。

平安综合金融业务服务部是平安旗下的高端综合金融营业部门，致力于为中高净值家庭和机构客户提供专业的理财策划与财富管理服务。

金融投资理财精英智囊团队，集合金融业界高端人才智慧，以敏锐的投资理财触角及驾驭风险的能力，专注为客户在安全、稳健的基础上创造更高的财富价值和人生梦想，满足高端客户多样化、个性化的理财需求，努力成为中国精英阶层的首选财富管理专家。

无论是公司实力、过往业绩、实战经验，还是金融理财平台、管理团队、专业服务，都独具鲜明的行业领先优势，平安综合金融理财团队是客户值得信赖的金融理财专家，也是金融专业人士值得选择的创业平台！

第4篇 vip理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

1、为vip客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护，与客户建立长期良好关系；

2、向会员客户群推广金融理财产品并完成销售任务；

3、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

岗位要求

1、大专以上学历，一年或以上销售、客户服务等相关工作经验者优先；

2、有从事投资、保险、期货、证券等相关经验者优先；

3、电脑操作熟练，能熟悉使用office系列办公软件，具有良好的口头文字表达能力和书面的文字组织能力。

第5篇 综合薪资8000元聘投资理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

5、负责公关活动的组织、策划和执行；

6、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

岗位要求：

1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；

3、具有极强的学习、创新及沟通能力；

4、具有有一定的客户服务经验；

5、具有良好的公关策划与实施能力；

6、具有良好的书面表达能力。

第6篇 中国平安理财规划师 理财顾问岗位职责描述岗位要求

10、可成为平安的专职培训讲师

11、可成为平安未来专业银行/保险理财规划师

12、保险事业是一分充满爱心助人的事业，发展空间广阔，凭借自己的勤奋和智慧可以抒写自己美好的人生！

四、专业培训

1、新人训练：职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练，新人成长步步高.

2、转正培训： 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练

3、晋升培训：经营管理技能训练，团队管理培训

4、享受平安大学终身免费金融理财培训，全心打造职业经理人

考核与晋升：

销售代表----销售主管---销售经理---销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期待您的加入，共创美好未来！

地址： 天河区体育东路122号羊城国贸西塔

第7篇 理财经理/理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、通过电话等方式维护及开发高端私人客户（百万以上资产），综合分析高端客户综合理财需求，帮助客户定制资产配置方案并向客户提供专业的投资建议；

2、依托公司高端客户私享会等营销活动，邀请客户参会，促使客户充分了解行业信息、增强投资理念，提高客户粘性；

3、为目标客户配置理财产品，根据考核目标达成各考核周期销售业绩。

职位要求：

1、大专及以上学历，金融/财务/经济专业优先；

2、2年及以上销售领域工作经验，有银行从业经验，或具备外贸、别墅销售、高档车销售、法律/财务高端人士培训等专业服务，以及奢侈品销售工作经验者优先；

3、热爱金融行业，有志向成为私人银行家和财富管理人员；

4、个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；

5、具备一定客户资源或销售经验者优先；

6、具备基金从业资格证书。

第8篇 理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

中宏人寿保险有限公司是国内中外合资人寿保险公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融集团旗下的宏利人寿保险（国际）有限公司和中国中化集团公司核心成员之一的中化集团财务有限责任公司合资组建。

现公司启动mt项目。mt项目是management trainee的英文缩写，是专为中宏企业家大主管项目而设立的内部创业岗位职责描述岗位要求计划。

职位要求（mt精英计划）：

1、年龄25-45岁

2、大专及以上学历

3、有丰富的客户资源与销售能力

没有经验公司提供免费系统培训

工资待遇：有责底薪8000

培训津贴，半年奖，年终奖

定期团队活动，公司出国游奖励计划

（销售经理）：

1、年龄23-45岁

2、学历经验不限

3、想从事销售行业拿高工资

没有经验公司提供免费系统培训

工资待遇：有责底薪5000

定期团队活动，公司出国游奖励计划

工作时间：8:30-17:30

周末双休，法定节假日休

工作地址：江岸区黄浦路壹方6号门旁中信泰富大厦9楼

地铁1号8号黄浦路下

公司想在三年内打造年薪50万以上的销售精英

公司环境氛围好，团队融洽，定期举办活动开发客户资源，有热血有理想的精英伙伴们，请加入我们吧

第9篇 高级保险理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责:

1、挖掘客户的需求，为客户提供保险咨询；

2、积极参加公司的金融、保险和理财知识培训；

3、为老客户提供售后服务和二次售后保障规划；

4、不断提升自己的综合能力，勇于开拓金融保险市场。

岗位要求：

1、年龄23-40周岁，品行端正；

2、大专及以上学历，具有工作经验者优先考虑；

3、执行力强，具有清晰的逻辑思维；

4、乐于接受挑战，勇于挑战高薪，敢于规划未来。

工资福利：

1、薪资构成：底薪+保险咨询费（15%-40%）+服务津贴+团队奖金+季度奖金+年度奖金（首年收入6-12万）；

2、完善的培训制度：岗前培训+金融保险理财知识培训+综合素质培训+晋升培训+管理层培训；

3、透明公正的晋升体系：组经理-高级组经理-部经理（半年晋升一次）

4、商业保险福利：员工意外、医疗保险，养老保险补充；

5、公司团建活动，团队聚餐和运动、国内外旅游。