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银行保险的工作总结怎么写(精选6篇)

发布时间:2025-07-05 热度:19

保险

银行保险的工作总结怎么写 【篇1】1550字

自8月25日驻点xx银行科技园支行以来,两个星期的时间过得很快。我一直在想如何才能更好地把工作做好,但是一直只是个人的想法,没有和任何人做过详细的沟通。在服务行业,讲究的是团队的配合,基于此,我将这段时间总结的想法形成文档,以便更好地与大家进行工作上的沟通和协作。

一、定位

作为在银行的驻点客户经理,我的工作状态、专业、形象和态度直接影响支行甚至xx银行的形象,所以我会按照xx银行的员工守则和专业形象来要求自己。

作为泰康人寿公司的客户经理,我会用我的专业知识和工作热情为支行和客户提供最优质的理财产品和产品组合,以及最完善的售前、售中和售后服务。

支行是命根子,客户是生命线。以支行为家,以支行为公司,支行的事就是我的事。客户至上,客户的快乐就是我的快乐,客户的困难就是我的困难。一切行动以支行和客户为中心。

二、关于支行服务提升的几点想法

在首次参加支行的夕会上,我得知支行在服务排名上暂时落后,我们的工作压力也因此非常大。我一直将这件事放在心上,一直在想,应该如何才能尽快将排名提升,以减轻我们的工作压力,提升我们的荣誉感和自豪感。经过这两周的观察,形成如下几点想法,希望能为支行助一臂之力:

1、经验借鉴:我们可以复制优秀支行的成功的经验,帮助我们最快速度的提升服务质量。经验的借鉴可以通过两个渠道:内部渠道和实地考察。内部渠道就是通过内部自上而下的交流获得。对于长期服务排名靠前,深受大众好评的支行,我们可以通过实地考察的方法收集信息。在工作任务繁重、支行人员匮乏的情况下,实地考察的工作可以由驻点客户经理完成。

2、补位原则:带。当业务繁忙的时候,人员严重不足的时候,驻点客户经理的作用就是补位。同时驻点客户经理也是客户和员工之间的纽带。客户迎接、单据填写指导、转介绍的引导等具体的工作可以由驻点客户经理承担,这样大堂经理/助理可以腾出更多的时间来进行疏导、协调,从而最大程度的提高工作效率。

3、专业提升:驻点客户经理要想真正做好两个纽带的工作,必须有非常专业的银行业务知识,非常熟悉银行的业务流程。所以在制度允许的前提下,可以由支行提供学习资料,驻点客户经理参加相关的业务培训或自学。

三、关于投金组合的营销思路

对于大客户,倾向于高回报率的投资需求的客户,重点推投连;有资产保全需求的客户推金满仓b(或金满仓);多方面需求的就考虑投连和金满仓的组合。

对于普通客户,风险承担能力不是很强,我们尽量劝客户考虑金满仓b(或金满仓),倾向激进的客户也可以推投连,但需做好风险提示。

这里主要陈述驻点客户经理的工作职责:

1、售前:驻点客户经理在日常工作中,除了配合支行做好大堂工作,要积极主动的收集客户的需求信息,主动向客户介绍客户感兴趣的理财产品,做好铺垫工作,然后转介绍给理财经理做最后的促成(在规定允许的前提下,驻点客户经理也可以直接促成签单,再交理财经理出单)。在客户拥挤的情况下,可以通过一些活动缓解客户的焦急情绪,提升支行的服务质量。比如:理财有奖问答,理财开心时刻(由驻点客户经理宣讲一些理财理念),既可以缓解客户的等待压力也可以提升客户的理财意识。

2、售中:驻点客户经理在促成—签单—交单—合同回执签收的过程中,除了配合理财经理促成签单,并及时交单回签,还要给到客户足够的信心和希望,让客户买得放心,感觉舒心。

3、售后:驻点客户经理除了完成相关保全业务,要能够让客户真正感受到高品质的售后服务和产品的高附加价值。从平时的关心到节假日的问候,让客户感受到家的温馨。从理财顾问到生活助理,让客户感受到爱的呵护。从工作的建议到生涯的规划,让客户感受到朋友的关怀。

用爱心和耐心赢得准客户的信赖,用温馨和关怀赢得客户的转介绍。

银行保险的

篇1写作要点90人觉得有用

在撰写银行保险工作总结时,第一步是要明确总结的目的。通常来说,总结是为了回顾过去一段时间的工作情况,从中提炼出经验和教训,为未来的工作提供指导。这个过程需要结合具体的工作场景,比如某个月份或者某个季度的业务开展情况。

开始动笔前,可以先列出一个大致的提纲,把想表达的主要内容罗列出来。比如,业务指标完成情况、团队协作状况、客户反馈意见等。这些内容最好能用数据说话,这样更有说服力。比如,提到某项业务增长了多少百分比,或者是客户满意度提升了几个点之类的。

接着,要把重点放在具体的事件描述上。这里要注意的是,事件的选择应该具有代表性,能够反映出整个工作周期内的核心工作成果。如果遇到一些特别重要的项目,不妨详细展开,说明当时采取了哪些措施,最终取得了怎样的效果。不过,在叙述过程中,避免过多地堆砌形容词,保持语言简练明了即可。

对于工作中遇到的问题,也需要如实反映。这不仅是对自己负责,也是为了给后续工作提供参考。当描述这些问题的时候,可以尝试分析产生问题的原因,以及当时是如何应对的。当然,这里并不需要太过深入,只要能让读者了解到问题的存在及其解决方法就够了。

书写注意事项:

总结里还可以适当加入一些专业术语,这会让文章显得更加专业。例如,“风险评估”、“资产配置”这样的词汇,都能体现出工作的专业性。但要注意的是,这些术语的使用要恰到好处,不宜过多,以免让读者感到晦涩难懂。

在撰写过程中,可能会因为时间紧迫或者其他原因,导致某些地方表述得不够清晰。比如,一段话里包含的信息太多,让人难以抓住重点;或者是一些句子结构复杂,读起来费劲。这些都是需要注意的地方。不过,这些问题往往是在事后检查时才会发现,所以建议多读几遍自己的草稿,看看有没有可以改进的空间。

小编友情提醒:

关于总结的长度,可以根据实际情况灵活调整。一般来说,如果内容较多,可以分成几个部分来写,每个部分集中讨论一个方面。这样不仅便于组织材料,也能让读者更容易理解。当然,这也意味着每部分的内容都要紧扣主题,不能偏离太远。

银行保险业务的工作总结怎么写【篇2】 1800字

银行保险业务的工作总结

各位领导、同事以及银行保险公司的朋友们:

非常感谢市行中间业务部、个人银行部与保险公司的举办的这次保险业务知识培训课,也非常荣幸能够给我与大家共同研讨如何作好保险代理业务的这个机会,我十分珍惜这次能与在座的各位领导、同事以及保险公司的朋友们进行近距离的交流和沟通。谈不上什么经验,只是作为一名一线员工在代理银行保险业务的时候,所感受到的一点点体会和想法。希望借此机会阐述一下个人的观点,也希望能够起个抛砖引玉的作用。最主要的目的是想:能通过我的这种形式,能够充分调动和发挥我行广大员工的聪明才智,集思广益、广开言路,多提宝贵意见和合理化建议,以促进我行保险代销工作能够迅速开展。

一、分析一下我行保险代销工作的现状:

我个人认为:我行尚处于银行保险营销的初级阶段。为什么是初级阶段,而不是发展阶段或加速阶段呢?我们来分析一下我行现阶段的表现就知道了。

表现一:销售额度小,市场占比小。

引用市行有关资料显示:代理保险业务开展几年来,在我行虽然得到大力发展,已成为我行中间业务中最具发展空间和发展潜力的业务品种之一。但是在xx年###市各家商业银行及邮政储蓄代理保险保费总额近1.7亿元,其中:工商银行销售7652万元;农业银行销售1536万元;中国银行销售1683万元;邮政储蓄销售5600万元,而我行只销售了407万元。占比还不到2.4%,连人家的零头都不够,今年的形势仍不乐观,上面这组数据足以说明我行代理保险业务存在的差距非常巨大。

表现二:保险代销的投放入力度不够,专业客户经理的队伍尚未建成。根据我的了解,工行和农行的网点都专设了一个柜台,由专人进行保险业务的营销,而且是开放式的营销模式,即在柜台外面增设个柜台,可与客户近距离、手把手的接触,当面交流和沟通。而反观我行,则多是由前台储蓄人员,隔着厚重的防弹玻璃、通过对讲机与客户讲解,连具备保险代理人资格的营销员都凤毛麟角。这样,无论服务水平还是营销效果上看,都明显落后,很难取得客户的信任。并且由于营销的专业人才极其匮乏和缺乏专门的营销队伍,而造成因人力不足而导致需要投保的客户资源流失的现象,在我行屡见不鲜。前面提到的与其他专业行的销售情况所显示的数据进行比较,就说明了这个问题。

表现三:员工代销保险业务的思想认识和工作积极性还不够高。尽管市行领导为我们员工极力争取到大幅度提高代理保险销售的奖励费用的机会,但目前尚未在我行员工中起到理想的效果,一个不容忽视的重要原因在于在我们员工当中仍存在不少思想认识方面的问题没有得到真正解决,所以员工的积极性自然不高,并且加之销售手段单一,宣传力度不足等原因,都是造成销售额度上不去的原因。另外由于我们的dcc业务刚刚上线,大家在此方面的业务还远不够熟练,就更加加剧了目前保险代销工作停滞不前的阻力。 所以,根据以上表现,我个人以为,我行的保险代理工作目前的现状就是尚处于银行保险营销的初级阶段。现状是这样的,我们作为建行的一员,该怎么办呢?等、靠、要显然不行,那么怎么办?要想办法解决!怎么解决问题呢,我觉得首先要找出问题的症结在那?

二、找出问题的症结所在:

首先,我认为,我们对待银行保险的认识上尚存在误区。银行柜面销售的保险和普通的保险存在本质的区别,即普通保险是保户由于担心发生意外而作出的一种保障行为。而银行保险的`保户的心态是为了获取更多、更稳定的收益而进行的一种投资行为。

其次,研究每日与我们所打交道的客户都是什么类型的,那种会是银行保险的潜在客户,那种不是。

(一)研究什么样的储户才能成为银行保险的客户?也就是说什么样的客户群体才能给我们带来保费收入呢?我给大家介绍两种类型的客户供同志们参考:

1、有一定风险意识或遭受过重大损失的客户群体,他们的保险意识强烈,是最佳的人选,这个的客户你不需要多废话,只需要告诉他,我这里也能办理你需要的保险种类,就可以达成这笔生意。有的员工一定接待过主动来投保的客户吧,这些人就是最佳的保险推荐人选。(可惜这样的人太少)

2、有定期储蓄倾向的客户群体,他们的资金多数长期不动,放在银行主要是为了保管,其次才是得点利息。这样的客户也是推荐保险的优质客户。因为:首先,有闲钱,可减少退保的几率。其次,有一定的投资意愿,希望获得更多的收益,又不想承担风险,最后,非常信任银行,你说的话,他基本都认可。这样的客户群体将最有可能成为我们的银行保险客户群体。也是我推荐的最佳人选。

篇2写作要点151人觉得有用

在撰写银行保险业务工作总结时,需要结合自身经验和专业知识,确保内容既专业又实用。这类总结通常涉及工作成果、遇到的问题及解决办法等方面。开头部分应简要回顾一段时间内的主要工作内容,这有助于让读者快速了解整体情况。例如,可以提及这段时间内处理了多少笔业务,涉及哪些具体项目,取得了怎样的成效。

接着,对于工作中遇到的问题,应该详细描述其背景和影响。这里需要注意的是,问题的描述要客观公正,避免过多情绪化表达。比如,某段时间内由于政策调整,导致部分业务流程发生变化,这就可能带来一定的挑战。面对这样的情况,团队采取了哪些措施去应对,这是总结中需要重点阐述的部分。可以通过具体的例子来说明,比如某个案例中如何通过优化流程提高了工作效率。

书写注意事项:

关于总结的格式,建议保持简洁明了。每个部分的主题句之后,可以跟随一到两个支撑句,用来补充细节或举例说明。这样不仅能让读者更容易抓住重点,也能体现出作者清晰的逻辑思维能力。当然,在写作过程中,偶尔会出现一些不太顺畅的地方,比如某些句子结构稍显复杂,或者措辞略显啰嗦,这些都是正常的,不必过于担心。

还有一点值得注意,就是数据的应用。如果有可能的话,尽量引用具体的数据来支撑你的观点。比如,某项改进措施实施后,客户满意度提升了多少个百分点,或者某类产品的销售额增长了多少。这些量化指标能够为总结增添说服力。

小编友情提醒:

完成初稿后,不妨多读几遍,检查是否存在明显的语法错误或表达不清之处。如果有条件的话,也可以请同事帮忙审阅一下,他们可能会提出一些你未曾注意到的角度或建议。

银行保险业务工作总结怎么写【篇3】 6000字

银行保险业务工作总结

很快xx年就要结束了,我也在银行保险部工作了1年,银保部的工作在周总的领导下,在各位同事的帮助和鼓励下,边学习,边工作,逐渐在部门的工作中逐步转入正轨,现就接手后的工作总结如下:

一是短期内迅速熟悉新岗位的工作方式、工作流程。进入本部门后,在周总的领导下,在公司各位同事的帮助下,快速适应新的工作环境,在新岗位,转变工作思路,强化服务意识,树立新的工作作风,认真完成了各项工作任务。

二是在提高业务上下功夫,增强工作的指导性。实践中认识到,缺乏业务知识,超前意识,工作被动应付,是影响工作上质量、求实效的一个重要因素。业精于勤荒于嬉,克服懒惰思想,锐意进取,就必须发挥工作的主动性、能动性,力争在某些情况的把握上能够合理适度,做事有分寸,力求让上级放心让下级满意。在主动服务上跟上领导决策的节拍,做到与时俱进。ggc大众秀才

三是在工作中边学习,边总结。在工作中不断完善自己,改正不良的工作习惯,将自己的职业生涯和公司的发展紧密联系在一起,遇到挫折不气馁,吃一堑,长一智,不断改正缺点完善自我,与时俱进。

以上是对xx年工作的简单总结,眼间又要进入xx年了,新的一年对我们来说是一个充满挑战、机遇、希望与压力开始的一年,也是我非常重要的一年。我尚有不足之处,需要继续加强学习,给自己充电,努力的去充实完善自己,以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。

一是进一步强化学习意识,在提高素质能力上下功夫。把学习作为武装和提高自己的首要任务,牢固树立与时俱进的学习理念,养成勤于学习、勤于思考的良好习惯。把参加集体组织的学习与个人自学结合起来,一方面积极参加集中组织的学习活动,另一方面根形势发展和工作需要,本着缺什么补什么的原则,搞好个人自学,不断吸纳新知识、掌握新技能、增强新本领。ggc大众秀才

二是进一步强化职责意识、团队意识。进一步树立正确的人生观和价值观,增强事业心和责任感,认真做好职责范围内和领导交办的工作任务,埋头苦干奋发进取追求卓越,积极主动地把工作做到点上、落到实处。ggc大众秀才

三是进一步强化服务意识,在转变工作作风上下功夫。牢固树立宗旨意识,努力做到由只注意做好当前工作向善于从实际出发搞好超前服务转变;由被动完成领导交办的任务向主动服务、创造性开展工作转变;由只注意搞好对内服务向把对上服务和对下服务、对内服务和对外服务统一起来转变,努力为领导为同事提供优质高效的服务。ggc大众秀才

以上,是我对xx年的工作计划,可能还很不成熟,希望领导指正。火车跑的快还靠车头带,我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望xx年,我会更加努力、认真负责的去对待每一天,完善管理开展工作。相信自己会完成新的任务,能迎接xx年新的挑战。

银行保险业务工作总结

各位领导、同事以及银行保险公司的朋友们:

非常感谢市行中间业务部、个人银行部与保险公司的举办的这次保险业务知识培训课,也非常荣幸能够给我与大家共同研讨如何作好保险代理业务的这个机会,我十分珍惜这次能与在座的各位领导、同事以及保险公司的朋友们进行近距离的交流和沟通。谈不上什么经验,只是作为一名一线员工在代理银行保险业务的时候,所感受到的一点点体会和想法。希望借此机会阐述一下个人的观点,也希望能够起个抛砖引玉的作用。最主要的目的是想:能通过我的这种形式,能够充分调动和发挥我行广大员工的聪明才智,集思广益、广开言路,多提宝贵意见和合理化建议,以促进我行保险代销工作能够迅速开展。

一、分析一下我行保险代销工作的现状:

我个人认为:我行尚处于银行保险营销的初级阶段。为什么是初级阶段,而不是发展阶段或加速阶段呢?我们来分析一下我行现阶段的表现就知道了。

表现一:销售额度小,市场占比小。

引用市行有关资料显示:代理保险业务开展几年来,在我行虽然得到大力发展,已成为我行中间业务中最具发展空间和发展潜力的业务品种之一。但是在xx年###市各家商业银行及邮政储蓄代理保险保费总额近1.7亿元,其中:工商银行销售7652万元;农业银行销售1536万元;中国银行销售1683万元;邮政储蓄销售5600万元,而我行只销售了407万元。占比还不到2.4%,连人家的零头都不够,今年的形势仍不乐观,上面这组数据足以说明我行代理保险业务存在的差距非常巨大。

表现二:保险代销的投放入力度不够,专业客户经理的队伍尚未建成。根据我的了解,工行和农行的网点都专设了一个柜台,由专人进行保险业务的营销,而且是开放式的营销模式,即在柜台外面增设个柜台,可与客户近距离、手把手的接触,当面交流和沟通。而反观我行,则多是由前台储蓄人员,隔着厚重的防弹玻璃、通过对讲机与客户讲解,连具备保险代理人资格的营销员都凤毛麟角。这样,无论服务水平还是营销效果上看,都明显落后,很难取得客户的信任。并且由于营销的专业人才极其匮乏和缺乏专门的营销队伍,而造成因人力不足而导致需要投保的客户资源流失的现象,在我行屡见不鲜。前面提到的与其他专业行的销售情况所显示的数据进行比较,就说明了这个问题。

表现三:员工代销保险业务的思想认识和工作积极性还不够高。尽管市行领导为我们员工极力争取到大幅度提高代理保险销售的奖励费用的机会,但目前尚未在我行员工中起到理想的效果,一个不容忽视的重要原因在于在我们员工当中仍存在不少思想认识方面的问题没有得到真正解决,所以员工的积极性自然不高,并且加之销售手段单一,宣传力度不足等原因,都是造成销售额度上不去的原因。另外由于我们的dcc业务刚刚上线,大家在此方面的业务还远不够熟练,就更加加剧了目前保险代销工作停滞不前的阻力。 所以,根据以上表现,我个人以为,我行的保险代理工作目前的现状就是尚处于银行保险营销的初级阶段。现状是这样的,我们作为建行的一员,该怎么办呢?等、靠、要显然不行,那么怎么办?要想办法解决!怎么解决问题呢,我觉得首先要找出问题的症结在那?

二、找出问题的症结所在:

首先,我认为,我们对待银行保险的认识上尚存在误区。银行柜面销售的保险和普通的保险存在本质的区别,即普通保险是保户由于担心发生意外而作出的一种保障行为。而银行保险的保户的心态是为了获取更多、更稳定的收益而进行的一种投资行为。

其次,研究每日与我们所打交道的客户都是什么类型的,那种会是银行保险的潜在客户,那种不是。

(一)研究什么样的储户才能成为银行保险的客户?也就是说什么样的客户群体才能给我们带来保费收入呢?我给大家介绍两种类型的客户供同志们参考:

1、有一定风险意识或遭受过重大损失的客户群体,他们的保险意识强烈,是最佳的人选,这个的客户你不需要多废话,只需要告诉他,我这里也能办理你需要的保险种类,就可以达成这笔生意。有的员工一定接待过主动来投保的客户吧,这些人就是最佳的保险推荐人选。(可惜这样的人太少)

2、有定期储蓄倾向的客户群体,他们的资金多数长期不动,放在银行主要是为了保管,其次才是得点利息。这样的客户也是推荐保险的优质客户。因为:首先,有闲钱,可减少退保的几率。其次,有一定的投资意愿,希望获得更多的收益,又不想承担风险,最后,非常信任银行,你说的话,他基本都认可。这样的客户群体将最有可能成为我们的银行保险客户群体。也是我推荐的最佳人选。

那么,什么样的`客户不大可能成为银行保险的客户呢?也推荐两种类型客户与大家商讨:

1、活期储户,保险说白了还是有钱的人才能买的产品,对穷人来说(—也就是说最需要做保险投资的人)来说,由于没钱,保险只能是一种奢望。另外,保险是一项长期投资的产品,时间越长收益才能越高。作为短期投资者是不大可能成为保险公司的客户的。这是保险的本质决定的。

2、闲钱不多,但又贪图高收益的客户。有人说,这样的客户也不错啊,可以利用他的贪财心里,诱惑让他买保险。可是就是这样的客户退保率最高,给银行和保险公司造成的负面影响也最大。对待这样的客户,我们最忌讳的就是盲目夸大我们代销产品的收益,你极有可能会惹祸上身,并给建行带来麻烦。我建议你,接待这样的客户要慎重。

三、解决的办法:

目前,我国的城乡居民储蓄存款突破100亿元,而国家号召要大力发展直接融资,其中,重点就提到了保险业务的拓展,说明:我国银行资金大量闲置,增加了银行的利息负担,增加了银行的经营风险。银行资源配置的能力还很低下,,要想从根本上提高银行资金的使用效率,代销保险业务是个重要手段。而“代销保险业务”又是实现银行利润最大化、增加网点中间业务收入的重要途径之一,并且保险还是代客理财的一个重要手段。作为建行的新兴业务产品和未来的中坚业务品种,我们只有切实提高网点代销保险业务的销售能力,促进代理保险费用收入快速增长,才能抢占市场份额,提高行业竞争力,这不论是长远规划还是近期要求都是急待解决的问题。对此,我谈谈个人的几点建议:

一、应提高网点员工代销保险业务的思想认识和工作积极性

提高网点员工代销保险业务的思想认识,首先应使网点员工在思想上充分认识到营销保险业务是利国、利民、兴行的优质业务品种。可以使客户获得较好的投资收益、意外保障和新的投资渠道;可以使银行网点获得低成本、高收益的中间业务收入,增加效益;还可以使保险公司获得资金,使之投入到资本市场,促进国家经济繁荣。其次是应克服员工普遍存在的畏难情绪。很多网点保险业务营销开展的不好的一个重要因素就是员工有畏难情绪。应使员工要树立信心,银行精选的代理保险业务品种是针对银行客户的需求特别推出的,首要的就是保障客户的利益;自己也应该喜欢上自己营销的产品。连自己都说服不了的产品,如何去说服别人。在做保险业务的时候,要给自己树立三心:即对自己营销的产品要有信心,对客户推销的时候要有耐心,对任务指标的完成要有决心。

二、应提高网点员工代销保险业务的营销能力和专业技能

在咱们网点前台保险营销的员工中,还普遍存在专业性不强,缺乏对自己要销售的保险险种的专业知识的理解和掌握,营销手段单一,很难满足投保户需求的问题。因此我们要自觉进行保险专业知识的学习,这非常重要,因为保险代销业务在不久的将来将成为我们的主营业务之一,如果能很好的掌握保险的销售技能和营销手段,无疑给我们自己的饭碗加上一道保险。并且你的个人收入也将会有翻天覆地的变化。另外还能从而避免因为无知而造成的违规营销,还能完善我行的售后服务功能,将银行柜台变成保险公司的前台,使客户真正享受到银行特有的增值服务。

熟练掌握dcc业务的操作技能,具体工作方法是:保险收据应视同重空凭证管理,实行现用现领的管理方式。并通过7002和7003内部帐户记帐,在内部帐保险户273000002中进行领入和支出。客户的投保现金入柜员尾箱,并挂入3140的保险费科目。再由储蓄柜员发起,会计人员记帐,通过同城交换系统转入到保险公司帐户。并随时登记《保险销售登记簿》以便备查,《登记簿》的必备要素:序号、日期、保险单号、保险收据号、销售金额、份数、险种、保户姓名、联系电话、住址及备注等11项内容。并且按照代理保险的单位不同,可分别做帐。

三、应加大宣传力度,解决销售手法单一的不利局面

俗话说:酒香还怕巷子深那,何况现在人们的保险意识单薄,不加大宣传力度,指望客户主动找你买保险,显然不现实。并且保险也不是你跟客户一说,客户就都立马掏钱就买的,很多的客户还是需要我们反复进行宣传加说服,方能奏效的。我们在开发进行保险业务宣传的时候是这样的。首先,在营业厅的最明显的地方,立上一张业务宣传板,在上面用极其精练的几句话写上要宣传的保险种类(下岗职工不用愁,银行保险解您忧。万能险种新上市,让您月月把红收。)旁边还附上该险种的宣传单,下面把各个个月的分红情况用红粉笔标明。让客户一进来就能看到这个保险宣传版。见有的客户在宣传版前仔细看,就主动跟客户搭化,同志,这是我们新推出的平安保险,是个分红产品,免利息税,还有意外保障,有感兴趣的,您就塞给他一张宣传单。在保险业务宣传上最忌讳说话“罗嗦”,组织语言一定要精练,那叫“上赶着不是买卖”就是这个意思。真感兴趣的客户你就把他拉到一边再跟他详细谈。还有在营销产品的时候要主次分明,你要想推销他产品就重点讲解一种产品,切不可在他的面前弄了一堆的业务宣传单让他挑,那他十有八九,会挑昏头脑,然后说,我都拿回去研究研究,就一去不副返了。开始阶段只给他推荐一种产品,如果他提出各种要求的话,你再顺着他的意思,拿出其他产品,如说孩子你就给他看“世纪栋梁”,说老人,你就给他“##康鸿”,给爱人就是“国寿鸿丰”可以三倍意外保障等等。随机应变。营销技巧很多,但都不一定马上成功,需要有耐心,这个不成我做下一个人,10个人中成一个,你就赢了。但是这里最重要的一个营销技巧就是一个字:“快”。业务手法要利索,当客户同意签约的时候,你要马上把保险单递到他面前,并将表样一起给他,让他自己添,同时,我们要迅速的拿出保险收据进行填写,他填完保险单你就应该把保险收据递到他的手里,并告诉他,这笔业务办完了,等3天后我通知您,来换正式的保单。至于其他的业务等客户走后你再补充就是了,一定要让客户觉得办份保险就跟平时存取款一样方便快捷才行。否则,一磨蹭就容易跑单了。

四、应改善目前代销保险业务的运作方式

由于银行在收费和出具正式保单,收费和入账,入账和资金划拔之间存在时间滞后的问题,这一系统环节均容易出现差错,带来风险,易引起客户、银行、保险公司三方面的不必要的风险损失和责任纠纷。应开发出一套完善、实用的操作规程。要使客户在办理投保时,像在办理正常银行业务一般的方便与快捷,包括退保、理赔等各个环节。充分考虑到客户的各种需求,不能等出现问题就把客户当“皮球”踢给保险公司。这样既不利于业务的开展也有损银行的形象和信誉。

五、应建立一只高素质的客户经理队伍

由于我国的银行保险市场正处于高速成长阶段,保险正成为银行中间业务收入的重要来源,随着保险市场规模的不断扩大,效益的客观,银行需要成立专职的保险代销客服部门,建立一只高素质的客户经理队伍,解决目前营销人员专业性不强,不能协助客户做好理财的问题。要知道,我们前台的工作人员给客户提供的是标准式的服务,而保险业务是属于差别式服务的范畴。所以前台人员很难、也没时间去为客户提供更全面的服务,更不可能为客户去量身制作保单,而做不到这点就无法真正使银行成为客户金融服务的中心,这是今后建行有待解决的战略问题。

六、应与保险公司携手开发出具有银行特点的客户需要的保险险种是当务之急

当前的分红型保险产品对客户来讲不具有足够的吸引力。大多是储蓄替代型产品,应根据不同投保客户的需求,开发出真正属于银行客户需要的险种是抢占客户资源、占领银行保险市场的战略需求。

以上,是我个人作为一名一线员工对代理银行保险业务时候,所感受到的一点点体会和想法。如有不当之处,还请各位领导、同志们批评指正。

篇3写作要点78人觉得有用

做银行保险业务总结的时候,得知道跟普通的流水账不一样。它既要反映工作情况,又要体现专业性。开头部分得先把这段时间的主要工作概括一下,比如开展了哪些活动,参与了什么项目。这里头要注意的是,不能光写干巴巴的任务清单,得有点自己的体会在里面,哪怕只是简单的一两句。

接着就是讲成绩的部分了。这个很关键,毕竟领导看总结的时候最关心的就是成效如何。可以提一下业务增长了多少百分比,客户满意度提升了几个点,这些都是实打实的数据。不过有时候可能会忘记检查一下数字是不是准确,要是前后对不上就麻烦了。

然后就是问题分析这块儿。每个项目不可能都完美,总会遇到些困难。这时候就得诚实地把存在的问题列出来,比如沟通不到位导致合作方不满意,或者产品设计上有些细节没考虑到。但这里有个小地方需要注意,千万别为了显得谦虚而夸大问题,不然反而显得不够专业。

最后这部分就是规划展望啦。可以根据当前的情况,提出下一步的工作计划。比如说接下来打算加强哪方面的培训,或者是改进现有的服务流程。当然,写这部分的时候容易忽略掉一些细节,像是时间安排得不够具体,或者目标设定得太大,这样都不太好落实。

写总结的时候,专业术语用得恰到好处很重要。像“风险控制”、“资产配置”这样的词,能让总结看起来更有分量。但如果堆砌太多术语,又会让文章变得晦涩难懂。所以得把握个度,既展示了自己的专业能力,又不至于让人觉得难以理解。

书写注意事项:

格式也是需要注意的地方。一般情况下,段落之间最好留点空隙,这样阅读起来会舒服一些。还有字体大小啥的,也要统一,别一会儿大一会儿小的,看着乱糟糟的。有时候可能会因为赶时间,忽略了这些小细节,结果整篇文章看起来就很粗糙。

银行举办保险沙龙总结怎么写【篇4】 3000字

银行举办保险沙龙总结

在网点驻点辅导过程中,刘老师辅导的每一个网点都必须要举办一场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙,也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。刘老师要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变:第一,理财沙龙的举办,目的不是在于营销客户,而是在于拉近和客户之间的距离,搭建沟通交流平台,让银行了解客户,客户了解银行;第二,理财沙龙不是产品推荐会,而是本着让客户有收获,觉得愉悦,并且还想再来的初衷举办。因此,刘老师辅导过的网点,往往要以非金融和金融结合来举办,而非简单的产品介绍会;第三,理财沙龙的举办,不是一个人的事情,也不是保险公司、基金公司的事情,而是整个网点的事情。在辅导过程中,刘老师要求,所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台;二是让客户更有归属感。

本着以上三点转变的思维和理念,着实让不少人头疼。的确,行长会想,花了大把的人力、物力、财力和精力,最后啥也没捞着,做这个有什么意义吗?不可否认,不以盈利为本的的企业,和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。但是,我想说,这两者并没有冲突,只是站的角度不同而已。如果一位管理者,从战略的角度来看,他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得,值得举办,而且营销会愈发轻松,银行口碑会越来越好。因为让客户收益,让自己也收益了,客户开心,银行也开心,真正的实现了双赢。如果管理者站在战术的层面来看理财沙龙,没有产出时,他们会显得焦躁和急功近利,他会对理财沙龙活动的举办提出质疑。因为,他看到的只有眼前的这一次得失,而未曾想过,这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的认识程度、以及后期的口碑效应等无形的财富。抛开战略和战术之说,其实单从网点负责人网点管理方面考虑,其实理财沙龙的举办又未尝不能给予管理者一些启发呢?今天刘老师就站在网点管理层面,谈谈理财沙龙举办的必要性。

首先,理财沙龙是对网点经营管理的一次大“体检”。为什么说是体检呢?且听刘老师从以下四个方面,慢慢道来。

第一,理财沙龙是检验日常网点人员维护客户的成果,以及体现客户对网点的黏度的良好时机。

很直接的表现,客户如果维护不到位,或者客户黏度不够,在驻点辅导当周短期内邀约到客户,对于员工来说的确有一定难度。如果这个团队平时都不联系客户,不维护客户,那么举办活动时,“客户”显然成为此网点最大的问题。此种情况下,网点负责人可以反思网点对于客户维护力度、维护方式、以及营销团队管理等方面是否有进一步提升和优化的方面。

案例:某省某网点平时客户经理都躲在后台办理业务,网点客户经理岗位形同虚设。一方面是物理布局受限,导致客户经理无单独的办公区域,另一方面客户经理本身也无客户维护和管理意识,总是觉得在后台会比较有安全感,一时很难转变从柜员到客户营销的角色;第三方面,网点负责人对客户经理团队辅导过于粗放,未进行细化的过程管理。网点负责人平时只是泛泛的布置任务,网点大部分的营销任务都是由网点负责人单打独斗去维护和拓展。网点负责人没有转变自己的管理思路,去做一个管理者和教导者。比如,网点负责人从未对客户经理进行精细化的目标分解、方法指导、角色转变的心态梳理等方面的指导和引导。对于客户经理无专门办公室、网点管理等细节性事物一概不管不问。此网点系统中vip客户数量大概有1300人左右。由于平时疏于对客户的维护,全网点一共邀约客户到场7人。这些客户群体与原来设定的主题吻合度也并不高,其中有两位客户是客户经理找自己的朋友过来充当人数。由此可见,整个网点对于存量客户维护完全无意识也无维护方法。1300位客户中,尽然找不出10位粘性高的忠诚客户。

与上述案例截然相反的是另外一些网点,动辄可以邀约30多位客户到场。无论对私高端客户还是对公企业主,想邀约多少就有多少。这些网点的存款规模都不会差,且日均也维持的很好。足以证明,做好过程,结果必然不会差。

通过理财沙龙客户邀约,我们可以清晰的看到网点对于客户的维护力度以及客户对网点的黏度。平时对客户用心维护的`网点,不愁理财沙龙邀约不到人,更不愁拉不到存款。客户的维护还需要我们踏踏实实的用心、用感情,细致的去付出并进行精细的维护。 第二,检验团队人员对客户的深入了解程度。

网点理财沙龙的成功举办,往往60%在于客户的精准邀约。所谓知己知彼,百战不殆。对客户了解的越多,营销的切入口就越多。对客户了解的越透彻,就越容易和客户产生共鸣,得到客户的好感和信任。如果团队人员对客户的维护不够深入和了解,则无法精准的筛选出合适的客户来参加合适的活动。比如,主题沙龙活动金融板块想要推基金,平时维护人员并未对客户进行分层分级分群维护,也并不知晓客户的投资偏好,则面对茫茫客户群体,很难筛选出合适的客户。此种情况,可以说明客户维护时,停留表面,不够深入。员工对于客户信息收集、总结、提炼并制定针对性营销等技巧有待进一步提升。

案例1:某银行网点以推荐百万身价为目的,设计了主题为“我的小车我做主”为主题的沙龙,非金融板块分享了小车周末旅行路线推荐的旅行方案,邀约的都是有车一族,年纪均在25——45岁之间。通过旅游路线推荐,再顺势推荐出行产品套餐,现场配置促成礼品,现场颁奖、现场发表购买保险的心得体会,全场13位客户,人均购买了一份百万身价。此网点理财沙龙的成功举办,因素有很多,其中之一就在于客户精准的邀约。所以,理财沙龙也从侧面检验了网点人员对客户的深度维护情况以及客户喜好掌握情况。做到了真正的了解客户,投其所好的把合适的产品在合适的时机卖给了合适的客户,真正意义上实现了双赢。

案例2:杭州某网点,客户经理精准了解了客户需求,掌握了一部分客户确切的有对基金深入了解的需求,再加之了解了当地人务实、时间观念较强的喜好后,直接请了知名基金经理人,针对性做了一场基金诊断会。客户免费上了一堂投资理财课,甚是满意。

案例2中,理财沙龙举办的非金融板块,其实就是讲了金融。它以一种福利的形式,客户想要的形式提供给客户了。我个人认为,不是不可以直接以产品推荐为目的来举办理财沙龙。但是前提是,你足够了解客户的需求,能精准的筛选出对产品有需求的客户。您能方方面面掌握客户的需求,生活方面的、投资理财方面的,只要是客户想要的,我们都可以灵活去满足。 第三,检验团队的凝聚力,包括团队协作力、组织能力、团队活动策划能力、团队荣誉感等。

如果一个团队协作力不强、凝聚力不强,理财沙龙的举办无疑会暴露这个团队的某种缺陷。

案例:浙江某行,网点负责人对团队丧失信心,管理如同一盘散沙。网点员工习惯各自为营,平时很少交流和合作。举办理财沙龙当天,客户到场后,无人倒水,也无人去进行客户的交流及接待。让客户感觉不到一丝丝的团队问候和温暖。理财沙龙结束后,刘老师播放了苏州某行的理财沙龙现场员工表现的视频,让大家感受苏州某行员工无缝衔接的对客户服务的团队协作力、执行力,以及强烈的主人翁意识。原本在其它银行自然而然、理所当然的事情,在该行却显得那么遥不可及。为什么呢?追究其根本有三:第一,网点负责任管理态度过于消极;第二,网点无企业文化和团队文化支撑;第三,员工之间交流较少,感情冷漠。

那么管理较好的网点,如果平时员工协作不够,通过理财沙龙活动可以拉近员工之间的距离,增进彼此之间的感情,提升团队荣誉感和团队作战能力。

篇4写作要点199人觉得有用

银行举办保险沙龙活动后,需要一份总结来回顾整个过程。这类总结得讲究方法,既要全面又要具体,既要有细节又不能遗漏关键点。下面说说怎么写好这种总结。

一开始,得先把活动的基本情况交代清楚,包括时间地点、参与人员、主要目的等。这部分内容不能太简略,不然读者会不清楚背景。比如这次沙龙是在某月某日于某地举行,目的是为了加强客户对保险产品的理解,参加者主要是企业高管和财务负责人。这一部分写的时候要注意,千万别把地点写错了,要是写成别的地方就麻烦了。

接着,就要谈活动的具体环节了。每个环节都得描述一下,尤其是那些互动性强的部分。比如说有个环节是专家讲解,记得提到讲解的主题是什么,专家是谁,还有听众的反应如何。如果提到听众反应,最好能举几个例子,这样显得真实。不过有时候可能会忘记具体到某个数字,比如参与人数写成几十人,其实应该查清楚是具体的数字,比如四十五人。

再往后,要分析一下活动的效果。效果可以从多个角度来评估,比如有没有达到预期目标,参与者反馈怎么样,后续可能产生的影响等。这里头有些话得谨慎措辞,比如不能直接说活动很成功,而是得通过一些客观数据来支撑,比如问卷调查显示满意度达到百分之八十以上。但有时候写的时候可能会忘了加上百分比符号,只写了八十个,这就不太严谨了。

小编友情提醒:

还得提一下活动中遇到的问题和解决办法。这些问题可以是准备阶段的,也可以是执行期间的。比如场地布置时发现音响设备有问题,后来是怎么临时调整的。这部分内容写的时候要注意,别把问题说得太严重,否则会让领导觉得工作没做好。有时候写的时候可能会忽略细节,比如只说设备问题,却没提到具体是哪个设备出了状况,这就显得不够细致。

写总结的时候,还要注意语言风格要符合银行业务的特点。用词上尽量专业一些,但也不要太过晦涩,毕竟不是给专业人士看的。另外,字数要控制好,太短显得敷衍,太长又容易让人失去耐心。写完之后最好多检查几遍,特别是日期、名字之类的细节,千万别搞混了。

银行保险的年终总结怎么写【篇5】 1150字

银行保险的年终总结范文

很快xx年就要结束了,我也在银行保险部工作了1年,银保部的工作在周总的领导下,在各位同事的帮助和鼓励下,边学习,边工作,逐渐在部门的工作中逐步转入正轨,现就接手后的工作总结如下:

一是短期内迅速熟悉新岗位的工作方式、工作流程。进入本部门后,在周总的领导下,在公司各位同事的帮助下,快速适应新的工作环境,在新岗位,转变工作思路,强化服务意识,树立新的工作作风,认真完成了各项工作任务。

二是在提高业务上下功夫,增强工作的指导性。实践中认识到,缺乏业务知识,超前意识,工作被动应付,是影响工作上质量、求实效的一个重要因素。业精于勤荒于嬉,克服懒惰思想,锐意进取,就必须发挥工作的'主动性、能动性,力争在某些情况的把握上能够合理适度,做事有分寸,力求让上级放心让下级满意。在主动服务上跟上领导决策的节拍,做到与时俱进。ggc大众秀才

三是在工作中边学习,边总结。在工作中不断完善自己,改正不良的工作习惯,将自己的职业生涯和公司的发展紧密联系在一起,遇到挫折不气馁,吃一堑,长一智,不断改正缺点完善自我,与时俱进。

以上是对xx年工作的简单总结,眼间又要进入xx年了,新的一年对我们来说是一个充满挑战、机遇、希望与压力开始的一年,也是我非常重要的一年。我尚有不足之处,需要继续加强学习,给自己充电,努力的去充实完善自己,以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。

一是进一步强化学习意识,在提高素质能力上下功夫。把学习作为武装和提高自己的首要任务,牢固树立与时俱进的学习理念,养成勤于学习、勤于思考的良好习惯。把参加集体组织的学习与个人自学结合起来,一方面积极参加集中组织的学习活动,另一方面根形势发展和工作需要,本着缺什么补什么的原则,搞好个人自学,不断吸纳新知识、掌握新技能、增强新本领。ggc大众秀才

二是进一步强化职责意识、团队意识。进一步树立正确的人生观和价值观,增强事业心和责任感,认真做好职责范围内和领导交办的工作任务,埋头苦干奋发进取追求卓越,积极主动地把工作做到点上、落到实处。ggc大众秀才

三是进一步强化服务意识,在转变工作作风上下功夫。牢固树立宗旨意识,努力做到由只注意做好当前工作向善于从实际出发搞好超前服务转变;由被动完成领导交办的任务向主动服务、创造性开展工作转变;由只注意搞好对内服务向把对上服务和对下服务、对内服务和对外服务统一起来转变,努力为领导为同事提供优质高效的服务。ggc大众秀才

以上,是我对xx年的工作计划,可能还很不成熟,希望领导指正。火车跑的快还靠车头带,我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望xx年,我会更加努力、认真负责的去对待每一天,完善管理开展工作。相信自己会完成新的任务,能迎接xx年新的挑战。

篇5写作要点223人觉得有用

银行保险行业的年终总结该怎么写,这确实是个值得琢磨的问题。这类总结既要体现专业性,又得反映出工作成果,还得兼顾领导们可能关心的一些细节。

写总结的时候,第一步是回顾过去一年的主要任务。比如,今年咱们团队负责了几个大的项目,每个项目都有各自的难点和亮点。把这些项目列出来,具体到每个项目的完成情况,最好能附上一些关键的数据。像是某项业务增长了多少百分比,或者某个风险控制指标达到了什么水平。这部分内容得实事求是,不能夸大其词,不然领导一看就明白了,反而显得不够诚恳。

接着就是讲讲遇到的问题。这一年下来,肯定有不少棘手的事情,像客户投诉,突发的风险事件,或者是内部管理上的漏洞。把这些事情都写进去,但重点是要写出解决办法。比如针对客户投诉,我们采取了哪些措施来改善服务态度,有没有专门培训员工之类的。这样写能让总结看起来更有深度,也能体现出工作的主动性。

还有就是关于团队建设的部分。现在银行保险行业竞争激烈,团队的凝聚力很重要。这一块可以写写团队活动,比如组织过什么培训、团建,或者是表彰先进个人的事迹。不过要注意,这类内容不宜过多,点到为止就好,不然会显得主次不分。

财务方面的总结也很关键。毕竟这是领导最关心的内容之一。收入情况、成本控制、利润变化这些都要写清楚。特别是那些影响较大的变动因素,比如利率调整对业务的影响,或者是政策变化带来的挑战。写这部分的时候,尽量用图表或者数据说话,直观一点。

书写注意事项:

对未来的工作展望也是必不可少的。可以简要谈谈下一年的重点方向,比如计划拓展哪类业务,或者加强哪个领域的风控能力。这里不需要太具体的规划,大致勾勒一下就行,给领导一个清晰的方向感。

需要注意的是,写总结的时候千万别忘了检查格式。有些人喜欢用很花哨的排版,其实这样反而会让内容显得杂乱无章。简洁明了才是王道,字体大小统一,段落分明,这样阅读起来也舒服。

有时候,写总结时可能会因为赶时间而忽略了一些细节。比如忘记核对某些数据,或者是在描述某个事件时漏掉了重要的背景信息。这种情况虽然不常见,但确实会发生。所以写完之后最好多看几遍,确保没有明显的疏漏。

银行保险部员工工作总结怎么写【篇6】 1100字

很快09年就要结束了,我也在银行保险部工作了1年,银保部的工作在周总的领导下,在各位同事的帮助和鼓励下,边学习,边工作,逐渐在部门的工作中逐步转入正轨,现就接手后的如下:

一是短期内迅速熟悉新岗位的工作方式、工作流程。进入本部门后,在周总的领导下,在公司各位同事的帮助下,快速适应新的工作环境,在新岗位,转变工作思路,强化服务意识,树立新的工作作风,认真完成了各项工作任务。

二是在提高业务上下功夫,增强工作的指导性。实践中认识到,缺乏业务知识,超前意识,工作被动应付,是影响工作上质量、求实效的一个重要因素。业精于勤荒于嬉,克服懒惰思想,锐意进取,就必须发挥工作的主动性、能动性,力争在某些情况的把握上能够合理适度,做事有分寸,力求让上级放心让下级满意。在主动服务上跟上领导决策的节拍,做到与时俱进。

三是在工作中边学习,边总结。在工作中不断完善自己,改正不良的工作习惯,将自己的职业生涯和公司的发展紧密联系在一起,遇到挫折不气馁,吃一堑,长一智,不断改正缺点完善自我,与时俱进。

以上是对2025年工作的简单总结,眼间又要进入2025年了,新的一年对我们来说是一个充满挑战、机遇、希望与压力开始的一年,也是我非常重要的一年。我尚有不足之处,需要继续加强学习,给自己充电,努力的去充实完善自己,以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。

一是进一步强化学习意识,在提高素质能力上下功夫。把学习作为武装和提高自己的首要任务,牢固树立与时俱进的学习理念,养成勤于学习、勤于思考的良好习惯。把参加集体组织的学习与个人自学结合起来,一方面积极参加集中组织的学习活动,另一方面根形势发展和工作需要,本着缺什么补什么的原则,搞好个人自学,不断吸纳新知识、掌握新技能、增强新本领。

二是进一步强化职责意识、团队意识。进一步树立正确的人生观和价值观,增强事业心和责任感,认真做好职责范围内和领导交办的工作任务,埋头苦干奋发进取追求卓越,积极主动地把工作做到点上、落到实处。

三是进一步强化服务意识,在转变工作作风上下功夫。牢固树立宗旨意识,努力做到由只注意做好当前工作向善于从实际出发搞好超前服务转变;由被动完成领导交办的任务向主动服务、创造性开展工作转变;由只注意搞好对内服务向把对上服务和对下服务、对内服务和对外服务统一起来转变,努力为领导为同事提供优质高效的服务。

以上,是我对2025年的工作计划,可能还很不成熟,希望领导指正。火车跑的快还靠车头带,我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望2025年,我会更加努力、认真负责的去对待每一天,完善管理开展工作。相信自己会完成新的任务,能迎接2025年新的挑战。

篇6写作要点84人觉得有用

银行保险部员工写总结的时候,得明白总结不是随便堆砌一堆事情,它需要把工作里的重点提炼出来。比如先想想这阵子做了哪些事,这些事是怎么做的,效果怎么样,这样才不会遗漏关键点。要是只顾着记流水账,领导看了也摸不着头脑。

开头最好能有个大致的时间范围,像是从今年年初到现在的这段时间内,主要干了什么。然后接着就该说具体业务了,比如说保险这块,有没有完成既定目标,客户那边反馈如何,遇到的问题是怎么解决的。记得要把数字摆出来,比如保费收入增长了多少个百分点,理赔处理效率提高了多少,这些都是很直观的成绩。

说到业务,也不能忘了合规这一块。银行保险部的工作涉及很多法律法规,平时是不是严格按照规定操作,有没有因为疏忽出了差错,这些问题都要认真回顾一下。要是有新出台的政策法规,是不是都及时跟进学习了,这也是个不小的考验。

团队合作也很重要,毕竟一个人的力量有限。总结的时候可以提一下跟同事配合的情况,比如某个项目大家是怎么分工协作的,最后的结果怎样。如果团队里有特别突出的表现,不妨提一提,这样既能表扬同事,也能反映出整个团队的凝聚力。

不过有时候写着写着可能会跑题,比如开始讲起某次培训经历,结果越写越详细,反而忽略了总结的重点。这种情况就需要回过头看看是不是偏离主题了,必要时得删减一些无关紧要的内容。还有,写总结的时候别光想着自己的功劳,也要客观地指出不足之处,这样显得真诚。

书写注意事项:

写总结的时候字体大小要统一,不然看起来乱七八糟的。尤其是表格部分,要是字号忽大忽小,会让人看着不舒服。当然,格式整齐是一回事,内容真实更重要。如果为了显得业绩好看,故意夸大事实,那可就得不偿失了。

小编友情提醒:

检查一遍有没有错别字,尤其是那些容易混淆的字眼,像“收益”和“效益”,“责任”和“职责”,写错了会影响整体印象。还有日期这类细节,千万不能搞错,不然会让领导觉得你做事马虎。

《银行保险的工作总结怎么写(精选6篇).doc》
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