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2025保险业务员年底总结怎么写(精选6篇)

发布时间:2025-05-25 热度:21

保险业务员

2025保险业务员年底总结怎么写 【篇1】700字

繁忙的一年又快过去了,回望去年,真是感慨万千,有得有失。去年真是难忘的一年,感谢领导的大力栽培,和同事们的支持和帮助。努力开拓市场,对内狠抓生产管理、保证质量,以市场为导向,面对今年全球性金融危机的挑战,抢抓机遇,销售部全体人员团结拼搏,齐心协力完成了本年度的销售工作任务,以下八条是本年度的工作总结:

1.作为一个保险公司销售员工,一定要很了解公司和公司所销售的产品,这样你在跟客户介绍的时候才能有充分的自信去说服他去接受你,接受你的产品。

2.工作一定要勤奋,这个勤奋不是做给领导看,是让自己更快的成长以获得更多的自信,一流的销售是混业绩,二流的销售是混日子,三流的销售时混饭吃,我现在如果把自己定位成一个一流的销售就必须把工作当成是自己的事,认真,努力,主动的去做,其实做销售做久了压力是比较大的,除了要对工作总结外还要不断的学习接触到与之相关的知识和专业技术,当然最重要的还是如何做出业绩,怎样使利润最大化,这都是要通过勤奋来完成,有句话是没有销售不出去的东西,只有销售不出去的人,其实做销售也就是在做人。

3.良好的工作态度,有些人可能觉得一些销售人员每天要面对一些难搞定的客户或者是因为压力大的关系,难免会脾气不好,但我觉得这个也是工作态度问题,因为很多客户往往是不容易搞定的,这就看怎么放平心态,正确的面对,毕竟我们是做服务行业的,良好的态度也是客户考察我们的一个很关键的一点,所以不论在何时,请注意自己的说话和言行,拿起电话的时候,要让充满激情,面带微笑,相信电话那头的客户也能充分感受到你的真诚,从而被你打动。

篇1写作要点86人觉得有用

保险业务员到了年底,往往需要对自己的工作进行一番梳理和归纳,形成一份总结报告。这类总结不只是简单的流水账,而是要结合个人的实际业绩、客户反馈以及市场动态,提炼出一些关键点。总结写得好不好,直接影响到下一年的工作规划和公司对你的评价。

首先,要把全年的工作成果列出来。这一步很重要,但有时候容易遗漏一些细节。比如,有的业务员只记住了大额保单的数量,却忽略了那些小额但数量多的小单子。这些看似不起眼的小单子其实也能累积出不错的成绩。记得在整理业绩时,不仅要关注数字本身,还要留意背后的故事,比如促成交易的关键点是什么,有没有什么值得推广的经验。

接着,要分析一下工作中遇到的问题。这一部分不能光说表面现象,得深入挖掘原因。例如,某段时间内客户转化率突然下降了,这可能是市场竞争加剧导致的,也可能是自身服务态度出现了问题。如果只是简单地归结为外部环境变化,那就可能忽视了内部管理上的漏洞。当然,有时候分析问题的时候,可能会因为一时想不起来具体细节而显得有些模糊,但这没关系,毕竟人不是机器,不可能事事都记得那么清楚。

然后就是对未来工作的展望了。这部分的重点是要具体可行,不能泛泛而谈。比如提到明年要提高销售额,那具体怎么提高?是增加拜访频率,还是优化产品组合?如果只是笼统地说要提升业绩,听起来就很空洞。而且有时候写总结的时候,可能会因为急于表达想法而把句子写得过长,结果反而让人看不明白。

小编友情提醒:

别忘了加上一些客户反馈的信息。客户的评价往往是最好的镜子,能反映出你在客户心目中的位置。不过,这里要注意的是,引用客户的话时,最好经过筛选,挑那些既有代表性又积极正面的评论,这样既能展示自己的优势,也不会引发不必要的麻烦。

2025保险业务员年底总结例文怎么写【篇2】 2800字

转眼间,____年已成为历史,但我们仍然记得去年激烈的竞争。天气虽不是特别的严寒,但大街上四处飘飘的招聘条幅足以让人体会到____年阀门行业将会又是一个大较场,竞争将更加白热化。市场总监、销售经理、区域经理,大大小小上百家企业都在抢人才,抢市场,大家已经真的地感受到市场的残酷,坐以只能待毖。总结是为了来年扬长避短,对自己有个全面的认识。

一、任务完成情况

今年实际完成销售量为5000万,其中一车间球阀____万,蝶阀1200万,其他1800万,基本完成年初既定目标。

球阀常规产品比去年有所下降,偏心半球增长较快,锻钢球阀相比去年有少量增长;但蝶阀销售不够理想(计划是在1500万左右),大口径蝶阀(dn1000以上)销售量很少,软密封蝶阀有少量增幅。

总的说来是销售量正常,oem增长较快,但公司自身产品增长不够理想,“双达”品牌增长也不理想。

二、客户反映较多的情况

对于我们生产销售型企业来说,质量和服务就是我们的生命,如果这两方面做不好,企业的发展壮大就是纸上谈兵。

1、 质量状况:质量不稳定,退、换货情况较多。如xxx客户的球阀,xxx客户的蝶阀等,发生的质量问题接二连三,客户怨声载道。

2、 细节注意不够:如大块焊疤、表面不光洁,油漆颜色出错,发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产品的质量,并给客户造成很坏的印象。

3、 交货不及时:生产周期计划不准,生产调度不当常造成货期拖延,也有发货人员人为因素造成的交期延迟。

4、 运费问题:关于运费问题客户投诉较多,尤其是老客户,如xxx、xxx、xxx等人都说比别人的要贵,而且同样的货,同样的运输工具,今天和昨天不一样的价。

5、 技术支持问题:客户的问题不回答或者含糊其词,造成客户对公司抱怨和误解,xxx、xxx等人均有提到这类问题。问题不大,但与公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨不和谐。

6、 报价问题:因公司内部价格体系不完整,所以不同的客户等级无法体现,老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。

三、销售中的问题

经过近两年的磨合,销售部已经融合成一支精干、团结、上进的队伍。团队有分工,有合作,人员之间沟通顺利,相处融洽;销售人员已掌握了一定的销售技巧,并增强了为客户服务的思想;业务比较熟练,都能独当一面,而且工作中的问题善于总结、归纳,找到合理的解决方法,xxx在这方面做得尤其突出。各相关部门的配合也日趋顺利,能相互理解和支持。好的方面需要再接再励,发扬光大,但问题方面也不少。

1、 人员工作热情不高,自主性不强。上班聊天、看电影,打游戏等现象时有发生。究其原因,一是制度监管不力,二则销售人员待遇较低,感觉事情做得不少,但和其他部门相比工资却偏低,导致心理不平衡。

2、 组织纪律意识淡薄,上班迟到、早退现象时有发生。这种情况存在公司各个部门,公司应该有适当的考勤制度,有不良现象发生时不应该仅有部门领导管理,而且公司领导要出面制止。

3、 发货人员的观念问题:发货人员仅仅把发货当做一件单纯任务,以为货物出厂就行,少了为客户服务的理念。其实细节上的用心更能让客户感觉到公司的服务和真诚,比如货物的包装、清晰的标记,及时告知客户货物的重量,到货时间,为客户尽量把运输费用降低等等。

4、 统计工作不到位,没有成品或半成品统计报表,每一次销售部都需要向车间询问货物库存状况,这样一来可能造成销售机会丢失,造成劳动浪费,而且客户也怀疑公司的办事效率。成品仓库和半成品仓库应定时提供报表,告知库存状况以便及时准备货品和告知客户具体生产周期。

5、 销售、生产、采购等流程衔接不顺,常有造成交期延误事件且推脱责任,互相指责。

6、 技术支持不顺,标书图纸、销售用图纸短缺。

7、 部门责任不清,本未倒置,导致销售部人员没有时间主动争取客户。

以上问题只是诸多问题中的一小部分,也是销售过程中时有发生的问题,虽不致于影响公司的根本,但不加以重视,最终可能给公司的未来发展带来重大的损失。

四、关于公司管理的想法

我们双达公司经过这两年的发展,已拥有先进的硬件设施,完善的组织结构,生产管理也进步明显,在温州乃至阀门行业都小有名气。应该说,只要我们战略得当,战术得当,用人得当,前景将是非常美好的。

“管理出效益”,这个准则大家都知道,但要管理好企业却不是件容易的事。我感觉公司比较注重感情管理,制度化管理不够。严格说来公司应该以制度化管理为基础,兼顾情感管理,这样才能取得管理成果的最大化。就拿考勤来说,卡天天打,可是迟到、早退的没有处罚,加班的也没有奖励,那么打不打卡有什么区别?不如不打。又如员工工作怠慢没人批评指正,即使有人提起最后也是不了了只,这是姑息、纵容,长此以往,公司利益必然受损。

过程决定结果,细节决定成败 。 公司的目标或者一个计划之所以最后出现偏差,往往是在执行的过程中,某些细节执行的不到位所造成。老板们有很多好的想法、方案,有很宏伟的计划,为什么到了最后都没有带来明显的效果?比如说公司年初订的仓库报表,成本核算等,开会时一遍又一遍的说,可就是没有结果,为什么?这就是政令不通,执行力度不够啊。这就是为什么国内企业最近几年都很关注“执行力”的一个重要原因,执行力从那里来?过程控制就是一个关键!完整的过程控制分以下四个方面:

1)工作报告 相关人员和部门定期或不定期向总经理或相关负责人汇报工作,报告进展状况,领导也抽出时间主动了解进展状况,给予工作上指导

2)例会 定期的例会可以了解各部门协作情况,可以共同献计献策,并相互沟通。公司的例会太少,尤其是纵向的沟通太少,员工不了解老总们对工作的计划,对自己工作的看法,而老板们也不了解员工的想法,不了解员工的需要

3)定期检查 计划或方案执行一段时期后,公司定期检查其执行情况,是否偏离计划,要否调整,并布置下一段时期的工作任务

4)公平激励 建立一只和谐的团队,调动员工的积极性、主动性都需要有一个公平的激励机制。否则会造成员工之间产生矛盾,工作之间不配合,上班没有积极性。就我的个人看法,我认为销售部的工资偏低,大环境比较行业内各个阀门厂销售人员的待遇,小环境比较公司内各部门的待遇。虽然销售部各员工做得都很敬业,实际上大家内心都有一些意见。如果公司认为销售部是一个重要的部门,认可销售部员工的辛苦,希望能留住那些能给公司带来利润的销售人员,那么我建议工资还是要有相应调整,毕竟失去一位员工的损失太大了。

另外一个方面就是公司管理结构和用人问题。由于公司自身结构的特殊性,人事管理上容易出现越级管理、多头管理和过度管理等现象。越级管理容易造成部门经理威信丧失,积极性丧失,最后是部门内领导与员工不融洽,遇事没人担当责任;多头管理则容易让员工工作无法适从,担心工作失误;过度管理可能造成员工失去创造性,员工对自己不自信,难以培养出独当一面的人才。

以上只是个人之见,不一定都对,但我是真心实意想着公司未来的发展,一心一意想把销售部搞好,为公司也为自己争些体面,请各位老总们斟灼。

篇2写作要点250人觉得有用

临近年底了,保险业务员们都在忙着写总结,写得好能给领导留下好印象,还能为来年的工作打基础。不过说实话,总结要是没点技巧,很容易写得乱七八糟。今天就聊聊怎么写出一份合格的总结。

开头怎么写?

很多人喜欢直接上来就摆成绩,其实这样有点突兀。应该先简单回顾一下这一年的工作背景,比如说市场环境怎么样,公司政策有什么变化,这些问题都得提一提。记得去年我们团队刚接手那个新片区的时候,大家都觉得特别难搞,因为客户群体很分散,又不太接受保险产品。后来通过调研发现,他们主要是担心理赔速度慢,所以后面调整策略,重点推快赔服务,这才慢慢打开了局面。这部分内容不用太长,点到为止就行。

接着就是讲工作成果了。这里有个小建议,别光说数字,最好结合具体案例来说。比如我有个同事,他今年签下了好几个大客户,其中一个客户特别犹豫,前前后后谈了五个月才定下来。他不是一味地推销,而是先帮客户分析财务状况,再推荐适合的产品,最后还主动帮忙设计了一套家庭保障方案,这才打动了对方。这种故事听起来更有说服力。

说到成绩,也不能只报喜不报忧。总结,肯定得全面一点。可以挑一些工作中遇到的问题来说,比如客户投诉多、团队配合不到位之类的。当然,关键是要提出解决办法,而不是单纯抱怨。像去年我们在培训新员工时发现,很多人对产品细节掌握得不够扎实,导致成交率不高。后来我们调整了培训计划,增加了实操环节,效果立竿见影。

总结里头最好能提到明年的工作思路。比如说针对今年存在的问题,明年打算怎么改进,目标是什么之类的。我见过有人写总结的时候,直接把明年的工作计划当成总结来写,这就有点本末倒置了。总结的重点是过去一年的工作情况,计划部分可以简略带过。

最后再强调一下格式问题。虽然说形式不是最重要的,但也不能太随意。段落之间最好空一行,方便阅读。另外,尽量避免使用过于复杂的大长句,尤其是那种一口气读不完的句子。还有,有些词用起来要注意,比如“推进”这个词,有时候换成“推动”会显得更自然一些。

保险业务员年底总结怎么写【篇3】 1800字

第一、加强业管工作,构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头,是风险管控、实现效益的重要基础,是保险公司生存的基础保障。因此,在**年度里,公司将狠抓业管工作,提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核,利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险,决定承保费率,确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批,确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理,完善各类险种业务的处理平台,通过建设、使用电子化承保业务处理系统,建立完善的承保基础数据库,并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研,并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度,确保风险的合理控制,同时根据业务的风险情况,执行有关分保或再保险管理规定,确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范,严格执行条款、费率体系,熟练掌握新核心业务系统的操作,对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训,以提高他们的综合业务技能和素质,为公司业务发展提供良好的保障。

第二、提高客户服务工作质量,建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加,各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度,而保险公司所经营的不是有形产品,而是一种规避风险或风险投资的服务,因此,建设一个优质服务的客服平台显得极为重要,当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观,成为核心竞争时,客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过**年的努力,我司已在市场占有了一定的份额,同时也拥有了较大的客户群体,随着业务发展的不断深入,客服工作的重要性将尤其突出,因此,中支在**年里将严格规范客服工作,把一流的客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统,加大热线的宣传力度,以多种形式将热线推向社会,让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能,以提高自身的市场竞争力,实现客户满意最大化。

2、加强客服人员培训,提高客服人员综合技能素质,严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨,坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则,严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

3、以中心支公司为中心,专、兼职并行,建立一个覆盖全区的查勘、定损网点,初期由中支设立专职查勘定损人员3名,同时搭配非专职人员共同查勘,以提高中支业务人员的整体素质,切实提高查勘、定损理赔质量,做到查勘准确,定损合理,理赔快捷。

4、在**年6月之前完成**营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作,至此,全区的服务网点建设基本完善,为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

第三、加快业务发展,提高市场占有率,做大做强公司保险品牌。根据**年中支保费收入****万元为依据,其中各险种的占比为:机动车辆险85%,非车险10%,人意险5%。**年度,中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入****万元,各险种比例计划为机动车辆险75%,非车险15%,人意险10%,计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

1、机动车辆险是我司业务的重中之重,因此,大力发展机动车辆险业务,充分发挥公司的车险优势,打好车险业务的攻坚战,还是我们工作的重点,**年在车险业务上要巩固老的客户,争取新客户,侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上,以实现车险业务更上一个新的台阶。

2、认真做好非车险的展业工作,选择拜访一些大、中型企业,对效益好,风险低的企业要重点公关,与企业建立良好的关系,力争财产、人员、车辆一揽子承保,同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作,在**年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

3、积极做好与银行的代理业务工作。**年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议, **年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系,让银行充分地了解中华保险的品牌及优势,争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度,力求在银行代理业务上的新突破,实现险种结构调整的战略目标,为公司实现效益最大化奠定良好的基础。

今年,虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的,虽然市场的竞争将更加激烈,但有省公司的正确领导,中支将开拓思路,奋力进取,去创造新的业绩,为做大做强公司保险事业而奋斗。

看完保险业务员年底总结,希望你自己的可以做得更好。

篇3写作要点114人觉得有用

年底到了,保险业务员们又该开始整理这一年的成绩了。总结,说起来简单,做起来可得花点心思。写得好,领导看了高兴,还能为明年的工作打个好基础。

写总结的时候,先要把全年的工作情况梳理一遍。比如,今年接了多少单子,完成的业绩怎么样,跟客户的关系处理得如何。这些都是关键内容。要是业绩不错,不妨多提一些成功的案例,这样显得有说服力。不过,如果有些地方没做好,也别藏着掖着,如实反映出来,这样能让人看到你的态度。比如,上半年因为经验不足,可能漏掉了几个重要客户,这事得承认,不然以后改进就无从谈起。

平时积累的一些小技巧也可以写进去。像是怎么跟客户沟通更有效,遇到难缠的客户该怎么应对。这些经验都很实用,写进总结里,既是对自己的一个回顾,也是给同事们的参考。记得要结合具体的例子,这样更有说服力。比如,有个客户一开始很抗拒买保险,后来通过多次耐心沟通,最终签下了大单,这个过程就可以详细描述一下。

不过,写总结的时候,要注意分寸。既不能太谦虚,把自己说得一无是处;也不能太过自夸,让人觉得不实在。比如,有的业务员会把所有的功劳都揽到自己身上,这就不妥了。毕竟团队合作也很重要,要是忽略了这一点,就显得格局不大。所以,适当提一下团队的支持和帮助,能让总结看起来更真实。

书写注意事项:

写总结的时候,格式也要讲究。开头简单介绍一下基本情况,中间详细介绍工作成果和经验,结尾可以展望下一年的目标。不过,这里要注意一点,目标不要定得太高,脱离实际。像什么“明年业绩翻倍”这样的口号虽然听起来振奋人心,但实现起来难度太大,反而容易让人觉得不靠谱。

写总结的时候,文字不要太啰嗦,尽量言简意赅。有些业务员喜欢用复杂的句子,结果话绕来绕去,别人看了半天还不知道啥意思。比如,“由于种种原因,我们在业务拓展方面遇到了一定的阻碍,经过不懈努力,终于克服了这些困难。”这句话完全可以简化成“我们克服困难,拓展了业务”。这样既清晰又简洁。

精选保险业务员年底个人工作总结怎么写【篇4】 1700字

又到年终岁尾,回首过去的一年,內心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽沒有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,回首过往,中心陪伴我走过人生很重要的一个阶段,使我懂得了很多,领导对我的支持与关爱,同事们的鼎力协助,使我在工作中更加的得心应手,在此我向中心的领导以及全体同事表示最衷心的感谢。同时也将近一年的工作向大家做以汇报。

一、严于律已,团结同志。以身作则,任劳任怨。 在工作中严格要求自己,响应中心各项号召,积极参加公司的各项活动。克服种种困难,不计个人得失,在工作设施不齐全、人员业务不熟练的情况下,带领医疗小组人员从头做起,加班加点学习业务知识,在短时间内完成了十五个涉及人伤(病)险种条款、医疗保险相关制度、医疗审核制度的学习。承担起多险种人伤案件接案、立案、查勘、跟踪、医疗审核等多个工作程序,赢得了客户的好评。发表相关信息达二十余篇。取得了一定成绩。较好的完成了领导交给的任务。

二、努力工作,按时完成工作任务。

1、全年医疗审核案件220xxxx件,涉及十六个险种。剔除不合理费用达30xxxx万元。

2、拒赔案件:立案前拒赔5xxxx,金额达1xxxx余元,立案后拒赔4xxxx,拒赔金额达11xxxx万元。其中医疗责任险拒赔金额达9xxxx万元。

3、全年医疗跟踪100xxxx人次,涉及医院达2xxxx家,既让客户了解理赔程序,又有效控制医疗费、误工费、护理费。得到客户的好评。

三、树立中心形象,维护公司及客户利益。

1、在工作中发现,多家医院存在收费不合理现象,导致公司和客户损失。在掌握足够证据情况下,多次到问题医院据理力争,截至目前,已有五家医院为我公司和客户退回不合理费用达1300xxxx元,为客户挽回了损失,也避免了我公司的损失,在客户及医院面前均树立了人保理赔的良好形象。

2、在中心领导的带领下,经与×××假肢厂多次商谈,明确了各部位假肢安装费用及维修标准,对我公司赔付的伤者假肢安装时保质保量,且费用明显低于市场价。此协议的签定,使我公司的假肢赔付有了明确的标准,并大大降低了人伤案件中此项费用的赔付。

四、发现问题、解决问题。寻求创新,促进工作。

1、经过市场调查,结合×××家政及各家医院的特点,提出护理费实行统一价格,既节省了理赔手续,又降低了此项费用的赔付。

2、涉及人伤(病)案件流程、非车险特别告知单证、人伤案件跟踪表、医疗审核表等单证。使人伤案件集中立案,集中医疗审核,简化了理赔程序,也大大降低了赔付。

五、提升深化服务,服务于客户、服务于承保公司。

1、将理赔工作前置,在交警队调解前为客户把关,审核相关单证6xxxx次,为客户及我公司节省费用达1xxxx万元。配合客户到法院解决纠纷1xxxx,远到丹东、沈阳等地。避免我公司损失达6xxxx万元。(医疗责任险一件1xxxx元、车险1xxxx涉及伤残、假肢费用、误工费、陪护费总计5xxxx万元)。

2、针对不同险种,配合中山、开发区、庄河等支公司处理人伤赔偿纠纷,不仅降低了赔付,同时为支公司稳定、争取了客户,得到了各支公司的好评。

1)在处理某医院医疗责任险过程中,因我们及时介入,使赔案顺畅快捷,得到了院方的认可,不仅保费在原有基础上翻了一倍还多,院方还向承保公司表示其他险种也要在我公司承保。

2)某承保公司在丹东多个客户出险后出现不合理伤残鉴定,此项不合理赔付多达10xxxx万元,我们配合该承保公司到×××中级人民法院参加诉讼,得到了法院的支持,避免了今后此项不合理费用的赔付。维护了人保公司的利益,树立了人保公司的形象。

六、保持成绩,找出不足,加倍努力,更上一层楼。

1、医疗小组工作刚刚起步,各方面经验还很不足,需要大家共同学习,加倍努力。同时因工作中涉及多个险种,需要多个部门的支持与配合,今后要加强各方面的协调工作。

2、随着新险种的开展,还有许多新问题,在加强业务学习的同时,也需要横向联系,向其他公司学习先进经验。

新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我也会向其他同事学习,取长补短,相互交流好的工作经验,共同进步。争取更好的工作成绩。

篇4写作要点181人觉得有用

年末到了,保险业务员的工作总结得好好准备一下了。不少同行可能觉得这事挺麻烦,其实总结没那么复杂,关键是要条理清楚,把自己一年的成绩说透。

写总结的时候,得先把全年的工作情况梳理一遍。比如,今年一共完成了多少单业务,业绩增长了多少百分比,客户满意度怎么样。这些数字最好能具体一点,这样显得有说服力。像我去年做业务的时候,记得总共成交了大概一百二十多单,这个数字记不太清了,但大致就这么多。还有就是,要注意把重要的项目单独列出来,像是哪几单特别大额的,或者服务哪个重要客户的过程。

书写注意事项:

总结里头也得提提遇到的问题。比如,有些客户的沟通难度比较高,这种情况怎么处理的。我记得有一次,有个客户总是犹豫不决,最后还是通过多次拜访,详细解释产品优势才促成的。还有些时候,公司政策变化快,自己对新政策理解不到位,结果影响了业绩。这些问题要是能提前想好应对办法,以后就能少走弯路。

总结不能光写工作情况,还得谈谈自己的成长。这一年里学到的新技能,掌握的新知识,这些都要提到。像我最近学了个新系统,刚开始用的时候有点懵,后来慢慢熟悉了,工作效率提高了不少。这种进步点得提一提,显得自己一直在努力提升。

小编友情提醒:

总结别忘了展望下明年。比如,计划拓展哪些新的市场,争取达到什么业绩目标。今年的目标没完成,下一年就得加把劲。像我去年定的目标是完成一百五十单,结果只做到一百二,所以明年得把这个差距补回来。

写总结的时候,记得条理清晰,别东一句西一句的。要是感觉写得乱,可以把内容分成几个部分,每个部分讲一个主题。不过有时候写着写着,思路可能会跑偏,写着写着就把别的事情扯进去了,这种情况得注意控制,别偏离主题太远。还有,写完后最好找个时间仔细看看,把明显的错别字改掉,要是时间紧,也可能顾不上太多细节,这就容易留下一些小问题。

2025保险业务员个人年底工作总结怎么写【篇5】 650字

“认真、务实、创新、激情”这是今年给自己定下的岗位关键词,在____年的工作中,我时刻用具体的工作绩效来诠释这些词汇的真正内涵,用自已的实际行动证明自己能做的更好!

在____年即将过去之际,回顾我在年初总结时“立的誓”,有一点点欣慰,也有一点点遗憾,当然随着整个公司的蓬勃发展,我更多看到的则是我所致力于的滨海个险未来的憧憬和希望。

不积跬步,无以成千里。在过去的一年中,由于工作经验的欠缺,我在实践中暴露出了一些问题,虽然因此碰了不少壁,但相应地,也得到了不少的磨砺机会,这些机会对我来说都是实际而有效的。

有了这些不可或缺的经验,和去年的业务水平比起来,现在的我工作起来明显会感觉较之以往更加的顺手,效率自然就高了。其实所谓事倍功半,所谓厚积薄发,就是每天都要尽可能地累积进步,哪怕只是几处“微不足道”的细节,天长日久下来也是一笔可以极大助力工作的财富,要知道专业和不专业的区别就在于那些看似无足轻重,事实上却非常关键的差别。

这是今年下半年以来,在工作中让我体会最深也受益最大的一点心得。今后的工作中,我将继续坚持自己一贯以来“宽以待人,严以律己”的工作格言,并将在不断完善细化自己工作的同时,通过理论与实践相结合的方式来进一步充实自己,从技术层面提高自己的业务能力。

“百尺竿头,更进一步”。____年,我一定会以新的姿态、新的面貌,努力工作,绝不辜负各位领导和同事的期望,坚决打好开门红首战,为盐城太保的稳健、快速、高效发展做出应有的贡献。

篇5写作要点185人觉得有用

保险业务员在年底总结工作的时候,往往会觉得无从下手。其实总结工作并非一件难事,关键在于理清思路,抓住重点。首先要回顾这一年来的业绩情况,包括签单数量、保费收入、客户反馈等方面的数据。把这些数据整理出来后,就可以从中提炼出一些亮点和不足之处。

在写总结时,不妨先列出几个大的方向,比如市场拓展、客户服务、团队管理等。每个方向下面再具体展开,详细描述取得的成绩和遇到的问题。比如说市场拓展这一块,可以写明今年新开拓了多少个渠道,增加了多少新客户,这些客户的来源又是什么。同时也要反思一下,是不是有一些潜在的机会没有把握住,原因在哪里。

客户服务方面,可以结合具体的案例来谈。比如有没有遇到过特别棘手的投诉,是怎么处理的,最终结果如何。还有就是客户满意度调查的结果,看看哪些地方得到了客户的认可,哪些地方还需要改进。至于团队管理,就重点讲讲这一年里团队建设的情况,是否完成了年初制定的目标,成员之间的配合是否顺畅,有没有培养出新的骨干力量。

当然了,在总结过程中,数据是非常重要的依据。不仅要罗列数字,还要通过分析数据来找出背后的原因。比如说为什么某些月份的业绩会特别好,而有些月份却差强人意。这中间可能涉及到季节性因素,也可能是竞争对手的策略变化。只有深入挖掘数据背后的真相,才能为下一年的工作提供有价值的参考。

不过有时候在写总结的时候,难免会出现一些小疏漏。比如说把某个月份的业绩写错了,或者忘记提及某个重要的合作项目。这些都是需要注意的地方。另外,语言表达上也要尽量做到准确,避免产生歧义。毕竟总结不仅仅是为了汇报工作,更是为了给未来的规划打下基础。

保险业务员年底个人工作的总结怎么写【篇6】 1750字

关于保险业务员年底个人工作的总结范文

又到年终岁尾,回首过去的一年,內心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽沒有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,回首过往,中心陪伴我走过人生很重要的一个阶段,使我懂得了很多,领导对我的支持与关爱,同事们的鼎力协助,使我在工作中更加的得心应手,在此我向中心的领导以及全体同事表示最衷心的感谢。同时也将近一年的工作向大家做以汇报。

一、严于律已,团结同志。

以身作则,任劳任怨。 在工作中严格要求自己,响应中心各项号召,积极参加公司的各项活动。克服种种困难,不计个人得失,在工作设施不齐全、人员业务不熟练的情况下,带领医疗小组人员从头做起,加班加点学习业务知识,在短时间内完成了十五个涉及人伤(病)险种条款、医疗保险相关制度、医疗审核制度的学习。承担起多险种人伤案件接案、立案、查勘、跟踪、医疗审核等多个工作程序,赢得了客户的好评。发表相关信息达二十余篇。取得了一定成绩。较好的完成了领导交给的任务。

二、努力工作,按时完成工作任务。

1、全年医疗审核案件220xxxx件,涉及十六个险种。剔除不合理费用达30xxxx万元。

2、拒赔案件:立案前拒赔5xxxx,金额达1xxxx余元,立案后拒赔4xxxx,拒赔金额达11xxxx万元。其中医疗责任险拒赔金额达9xxxx万元。

3、全年医疗跟踪100xxxx人次,涉及医院达2xxxx家,既让客户了解理赔程序,又有效控制医疗费、误工费、护理费。得到客户的好评。

三、树立中心形象,维护公司及客户利益。

1、在工作中发现,多家医院存在收费不合理现象,导致公司和客户损失。在掌握足够证据情况下,多次到问题医院据理力争,截至目前,已有五家医院为我公司和客户退回不合理费用达1300xxxx元,为客户挽回了损失,也避免了我公司的损失,在客户及医院面前均树立了人保理赔的良好形象。

2、在中心领导的带领下,经与×××假肢厂多次商谈,明确了各部位假肢安装费用及维修标准,对我公司赔付的伤者假肢安装时保质保量,且费用明显低于市场价。此协议的签定,使我公司的假肢赔付有了明确的标准,并大大降低了人伤案件中此项费用的赔付。

四、发现问题、解决问题。寻求创新,促进工作。

1、经过市场调查,结合×××家政及各家医院的特点,提出护理费实行统一价格,既节省了理赔手续,又降低了此项费用的赔付。

2、涉及人伤(病)案件流程、非车险特别告知单证、人伤案件跟踪表、医疗审核表等单证。使人伤案件集中立案,集中医疗审核,简化了理赔程序,也大大降低了赔付。

五、提升深化服务,服务于客户、服务于承保公司。

1、将理赔工作前置,在交警队调解前为客户把关,审核相关单证6xxxx次,为客户及我公司节省费用达1xxxx万元。配合客户到法院解决纠纷1xxxx,远到丹东、沈阳等地。避免我公司损失达6xxxx万元。(医疗责任险一件1xxxx元、车险1xxxx涉及伤残、假肢费用、误工费、陪护费总计5xxxx万元)。

2、针对不同险种,配合中山、开发区、庄河等支公司处理人伤赔偿纠纷,不仅降低了赔付,同时为支公司稳定、争取了客户,得到了各支公司的好评。

1)在处理某医院医疗责任险过程中,因我们及时介入,使赔案顺畅快捷,得到了院方的认可,不仅保费在原有基础上翻了一倍还多,院方还向承保公司表示其他险种也要在我公司承保。

2)某承保公司在丹东多个客户出险后出现不合理伤残鉴定,此项不合理赔付多达10xxxx万元,我们配合该承保公司到×××中级人民法院参加诉讼,得到了法院的支持,避免了今后此项不合理费用的赔付。维护了人保公司的利益,树立了人保公司的形象。

六、保持成绩,找出不足,加倍努力,更上一层楼。

1、医疗小组工作刚刚起步,各方面经验还很不足,需要大家共同学习,加倍努力。同时因工作中涉及多个险种,需要多个部门的支持与配合,今后要加强各方面的协调工作。

2、随着新险种的开展,还有许多新问题,在加强业务学习的同时,也需要横向联系,向其他公司学习先进经验。

新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我也会向其他同事学习,取长补短,相互交流好的工作经验,共同进步。

篇6写作要点110人觉得有用

保险业务员年底做工作总结的时候,得把全年的工作情况好好梳理一遍。既要回顾一下过去一年做了哪些事,还得想清楚接下来该怎么干。这工作不是随便写写就能交差的,得有点专业态度才行。

先从基本的数据开始,像是今年签了多少单子,保费收入有多少,客户数量增加了多少之类的。这些数字能直观地反映你的业绩,写进去能让领导一眼就看到成绩。不过有时候数字太多,排版得讲究点,不然看着乱糟糟的。比如说去年签了三百单,今年涨到了四百五,这个增长幅度就得重点提一下,因为这说明你在业务拓展上有进步。

然后就是具体的工作内容了。比如参加了哪些培训,学到了什么新技能,这些都能体现你的专业能力。当然,培训肯定不是白上的,得说清楚学到的东西怎么用到实际工作中去了。比如说学会了新的销售技巧,结果成交率提高了几个百分点。不过有时候写的时候容易把培训的内容写得太笼统,比如只写了参加了公司组织的培训,但没具体说学了什么,这就有点欠缺了。

跟客户的沟通也很重要。这一年里,是不是遇到过特别难缠的客户?是怎么解决的?有没有什么经验教训可以总结出来?这些问题都值得好好想想。比如有个客户一开始不愿意投保,后来通过多次沟通才答应的,这个过程就可以详细描述一下。不过有时候写的时候会忘记提到具体的沟通细节,只是一笔带过,这就有点可惜了。

还有就是团队合作方面。这一年里,是不是跟同事配合得很默契?有没有一起完成过什么大项目?这些都可以写进去,显示你是个有团队意识的人。要是跟某个同事配合特别好,比如经常互相帮忙,结果业绩都提升了不少,那就更值得一写了。不过有时候写的时候会忽略掉团队合作的部分,只强调自己的贡献,这样就显得格局小了些。

最后别忘了提一下自己的不足之处。这一年里是不是有什么地方做得不好?比如有些客户没及时跟进,导致流失了。找到问题所在,才能在下一年改进。不过有时候写的时候可能会避重就轻,只挑一些无关痛痒的小问题来说,这就有点敷衍了。

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