2025年度人寿保险工作总结精选怎么写 【篇1】1350字
**国寿抢得一季度业务主动权 新年以来,中国人寿保险股份有限公司**分公司紧跟省公司战略部署,把握主动,明确目标,扎实措施,合力攻坚,强势奋进,保持了业务持续、健康发展。截止 ____3月31日,共实现总保费收入* 万元,同比增长*%。其中,寿险首年保费 * 万元,首年期交保费*万元,短险保费收入*万元。
一、 提前谋划,抢抓机遇。
____年中国人寿**分公司全面贯彻省公司关于业务发展的一系列推动举措,尤其是按照省公司提出的提前一个月完成全年主要经营目标的战略部署与要求,克难攻坚,全力拚搏,较好地把握了全年业务发展的运行节奏,提前一个月实现了全年主要经营指标。尤其是结合总公司新人育成体系,加强对新人育成工作的力度,重在专业知识、展业技巧、习惯养成、心态调节等方面下功夫,强化了对产品销售的全面支持,全面调动了各经营单位、广大干部员工和业务伙伴的发展热情。
二、强势启动,精心组织为全面实现。
____年首季各项竞赛目标,**分公司切实加强了一季度“开门红”业务工作的组织领导。一是于____年12月25日,下发了《**分公司____一季度开门红业务工作方案》。围绕省公司“亮剑出征”竞赛方案,提出了一季度“突出上量中心,协调平衡发展,整合三大销售渠道,做到既要整体推进,又要各有侧重,抢占全年业务制高点”的工作思路,在全市系统开展了“大闹新春”竞赛。将一季度业务竞赛划分为三大阶段、九个时段,设立了竞赛必达目标和冲刺目标,采取不同的激励措施,鼓励各经营单位和广大员工向更高的目标攀登,通过对一季度经营目标的分析,以时段促赛段,以赛段保全季,增强了全体员工参入竞赛的节奏感和紧迫感,形成了你追我赶、互不服输的竞赛局面。
三、是抓好节日商机,全面出击市场。
**分公司根据上级公司《关于开发外出务工人员保险市场的指导意见》要求,积极采取多种多样的形式,打好“外出务工市场开发”这一攻关、开发战役。通过加强领导,精心组织。 召开支公司分管农村业务的经(副)理,支公司农村业务部经理,农村营销服务部(营业部)经理参加的“外出创业务工人员保险”研讨会, 广泛收集信息,争取政府支持,大造宣传声势;以春节为契机,开展强势促销;外出进点展业,加强代办合作等问题。认真抓好“外出务工人员”保险市场,做好 “三定”和四个阶段的工作。即:定险种、定时间、定责任的工作思路。专门制定下发了《关于全市春节期间“外出创业务工人员”保险销售活动的指导意见》,明确了活动目的、活动时间、参与人员、活动目标、主推险种。从四个阶段具体做好此项工作。截止3月30日,实现外出务工保费361422元、承保人数达 296人、件数达1137件。三是搭建展业平台,创新激励举措。首先是抓好目标定位。 要求各单位将3月中下旬定位两个时段,即3月22日和3月30日,第一时段不低于首季目标计划的75%,年度目标计划的23%;第二时段每天完成年计划的 1%,全市力争达成期交保费1600万元,冲刺1800万元。其次是抓好群体定位。抓好3月份5万元和8万元群体的定位,提升精英业务;抓好“沙场点兵” 竞赛中赴南宁北海高峰会群定位,拉升达标群体;抓好3月份“中国人寿精英彩玲”群体定位,拉升中间层后劲支援;抓好标准员工、一人一单及“破零”群定位体,拉升举绩率;抓好乡镇业务定位,拉升了乡镇的贡献率。再次,抓好时段定位。集中全部精力做好3个月份两个关键时段点,注意做好相应时点的推动,形成小的业务发展波段。
篇1写作要点57人觉得有用
写总结时,得先明白总结的目的。总结是为了回顾过去的工作,找出做得好的地方和不足之处,好为下一步工作打基础。对于人寿保险来说,总结的内容应该包括业务完成情况、客户反馈、团队表现等。
在整理材料的时候,得确保所有的数据都是准确的。比如,去年的业绩总额是多少,今年比去年增长了多少百分比,这些数字必须核对无误。要是数据不对劲,就会影响整个总结的可信度。这里有个小问题需要注意,有些时候因为疏忽,可能会把某个月份的数据记错位置,这就需要仔细检查一遍。
接着就是提炼关键点。比如,这一年里,公司推出了哪些新产品?这些产品受到了什么样的市场反应?如果能从客户的反馈中找到亮点,那这部分就可以重点突出。还有,团队成员的表现如何?有没有人特别突出,他们的成功经验是什么?这些问题的答案,都可以成为总结中的重要部分。
书写注意事项:
还得关注问题所在。比如,某些地区的业务拓展遇到困难,原因是什么?是因为市场竞争太激烈,还是内部管理存在问题?针对这些问题,有没有制定相应的改进措施?如果有,效果怎么样?这些都是总结中不能忽略的部分。
小编友情提醒:
写总结的时候,要注意语言表达。要用专业术语,但也不要太过晦涩难懂。尽量做到通俗易懂,让看的人能够快速抓住重点。有时候,为了追求简洁,可能会漏掉一些重要的细节,这就需要反复修改,确保没有遗漏。
人寿保险年度个人工作总结怎么写【篇2】 2900字
半年来,中国人寿保险股份有限公司**分公司紧跟省公司战略部署,把握主动,明确目标,扎实措施,合力攻坚,强势奋进,保持了业务持续、健康发展。截止 ____3月31日,共实现总保费收入* 万元,同比增长*%。其中,寿险首年保费 * 万元,首年期交保费*万元,短险保费收入*万元。
一、 提前谋划,抢抓机遇,争取工作主动权
____年中国人寿**分公司全面贯彻省公司关于业务发展的一系列推动举措,尤其是按照省公司提出的提前一个月完成全年主要经营目标的战略部署与要求,克难攻坚,全力拚搏,较好地把握了全年业务发展的运行节奏,提前一个月实现了全年主要经营指标。由于进入____年9月**分公司人力资源改革需在年内完成,加之9月份还要进行大规模增员工作,使用于准备____年首季开门红工作的时间显得不够充足。在此情况下,**分公司坚持一手抓好人力资源改革,一手抓好新年开门红准备工作,努力做到两不误,两促进。一是立足“早谋划、早沟通、早部署”,认真抓好“赢向未来”大增员活动。通过成立专门的行动项目,实行增员“一把手”负责制,经过一周时间紧张的分片增员启动、宣导安排、精英培训、分职场准增员拜访邀约、创业产品说明会、当地主流媒介宣传等活动,实现增员500多人,为____年顺利实现首季开门红奠定了坚实的基础。二是全力抓好“祥和新春”员工回馈活动。**分公司从____年12月16日----____年1月26日,在全市系统员工中提出“奋战一个月,开心过大年,新春赢头彩,一年好运来”的活动口号,积极瞄准更高的目标定位,采取不同的有奖申报方式,按照5元、10 元、15元标准购买三个等级认购,达到申报等级奖励标准退还认购金,并按申报等级标准的10%馈赠超值“祥和新春”大礼包,有效地激发了广大员工的积极性。三是适时培训,做好启动。从____11月下旬起,**分公司先后组织全市系统业务人员实行分层次轮训,通过采取组训主管精英授课、结对帮扶,开展了以市场分析、卖点介绍、话术推介和险种条款为重点的全方位培训。尤其是结合总公司新人育成体系,加强对新人育成工作的力度,重在专业知识、展业技巧、习惯养成、心态调节等方面下功夫,强化了对产品销售的全面支持,全面调动了各经营单位、广大干部员工和业务伙伴的发展热情。
二、强势推动,硬化责任,营造工作新氛围
____年首季各项竞赛目标,**分公司切实加强了一季度“开门红”业务工作的组织领导,于____年12月25日,下发了《**分公司____一季度开门红业务工作方案》。围绕省公司“亮剑出征”竞赛方案,提出了一季度“突出上量中心,协调平衡发展,整合三大销售渠道,做到既要整体推进,又要各有侧重,抢占全年业务制高点”的工作思路,在全市系统开展了“大闹新春”竞赛。将一季度业务竞赛划分为三大阶段、九个时段,设立了竞赛必达目标和冲刺目标,采取不同的激励措施,鼓励各经营单位和广大员工向更高的目标攀登,通过对一季度经营目标的分析,以时段促赛段,以赛段保全季,增强了全体员工参入竞赛的节奏感和紧迫感,形成了你追我赶、互不服输的竞赛局面。
市公司总经理室成员对挂点基层单位重新进行了调整,拿出三分之二的时间在基层现场解决问题,班子每名成员都拿出xx元进行抵押,与挂点单位完成任务情况进行挂勾,尤其是对业务发展相对滞后的基层单位,采取定点督办、长期驻办的方式,强化督促,靠前指挥,注重内外结合,将竞赛目标细化分解到每个阶段,落实到团队、个人。通过抓细抓实,具体帮助基层公司解决业务发展过程中出现的各种难题,有效地推动了业务的发展。同时,规定机关副科级以上管理人员每周不得少于2 次到挂靠的团队服务,加强业务追踪督导,保证了各项业务的持续、快速发展。市公司工委根据分公司党委的要求,在市机关本部人员中开展“首季开门红”劳动竞赛。二线和一线之间相互理解、相互配合,确保了业务发展的顺利进行。
三、瞄准商机,抓好节日,实现保险新突破
**分公司根据上级公司《关于开发外出务工人员保险市场的指导意见》要求,积极采取多种多样的形式,打好“外出务工市场开发”这一攻关、开发战役。通过加强领导,精心组织。 召开支公司分管农村业务的经(副)理,支公司农村业务部经理,农村营销服务部(营业部)经理参加的“外出创业务工人员保险”研讨会, 广泛收集信息,争取政府支持,大造宣传声势;以春节为契机,开展强势促销;外出进点展业,加强代办合作等问题。认真抓好“外出务工人员”保险市场,做好 “三定”和四个阶段的工作。即:定险种、定时间、定责任的工作思路。专门制定下发了《关于全市春节期间“外出创业务工人员”保险销售活动的指导意见》,明确了活动目的、活动时间、参与人员、活动目标、主推险种。从四个阶段具体做好此项工作。截止6月30日,实现外出务工保费361422元、承保人数达 296人、件数达1137件。三是搭建展业平台,创新激励举措。首先是抓好目标定位。 要求各单位将3月中下旬定位两个时段,即6月22日和6月30日,第一时段不低于首季目标计划的75%,年度目标计划的23%;第二时段每天完成年计划的 1%,全市力争达成期交保费1600万元,冲刺1800万元。其次是抓好群体定位。抓好3月份5万元和8万元群体的定位,提升精英业务;抓好“沙场点兵” 竞赛中赴南宁北海高峰会群定位,拉升达标群体;抓好3月份“中国人寿精英彩玲”群体定位,拉升中间层后劲支援;抓好标准员工、一人一单及“破零”群定位体,拉升举绩率;抓好乡镇业务定位,拉升了乡镇的贡献率。再次,抓好时段定位。集中全部精力做好3个月份两个关键时段点,注意做好相应时点的推动,形成小的业务发展波段。
即:3月10日、3月22日、3月30日“中国人寿精英彩玲”三个时点,3月29日南宁北海高峰会推动时点以及3月24日佣金日、25日考核日等时点。第四是抓好措施定位。一季度未完成年度期交27%的单位,负责接待个4月份的人业务总结会,要求各单位进一步要细化推动措施,精心组织实施好市公司各个时点的业务推动工作,发挥精英作用,全力实现首季开门红目标。抓好典型引路,注重整体推进。针对不同时段和销售渠道,及时发现和宣扬先进典型。尤其是在____全市系统保险工作会议上,市公司党委、总经理室大力表彰了先进集体和先进个人,请基层支公司从事个人营销业务、团险业务、兼代业务员、农村网点及大力加强基层班子建设取得良好成绩的单位交流经验,在当地主流媒体刊登业务精英图片和先进事迹,在公司内部刊物适时宣传先进团队和优秀展业能手的事迹,在各级领导和广大员工中产生了极大的震撼力,形成了“比、学、赶、超”的浓厚氛围。围绕省、市两级总经理室一季度制定的三大业务竞赛方案,扎扎实实地抓好各职级、申报不同类型保费员工的工作,抓好对手赛、擂台赛、对抗赛等竞赛活动;要求各级领导和主管,通过关心队员和关爱客户,从队员的个人、家庭、团队、公司的发展、责任、荣誉等方面进行多方面的思想交流,通过短信、家访、帮扶、新春团拜等方式,让队员们感受关心和关爱,激发由内到外的发展意愿;同时,通过组织开展与客户的联谊活动,加大与客户的接触,增进友谊,扩大共识;通过召开____度高峰会,开展“一人一万献礼高峰盛会,精英携手共创辉煌明天”活动以及在全市系统宣导、推动星级营销团队创建活动,利用两级公司召开产品说明会的机会,掌控好发展节奏,使整个业务竞赛亮点频现,高潮迭起,确保一季度业务目标的实现。
篇2写作要点140人觉得有用
写总结这事,说起来简单,真做起来还是有点讲究的。特别是人寿保险这块儿,得把专业术语用对了,不然客户看了云里雾里的。先说个关键点,总结不能光写成绩,问题也得提出来,不然领导会觉得你糊弄事。
拿年度总结来说,开头得交代一下整体情况,比如今年签了多少单,保费收入多少。这里有个小窍门,数字最好具体到小数点后两位,显得认真。要是写成整数,总觉得差那么点诚意。另外,用词上要注意,别老是“提升”“提高”,换个说法,像“增长”“扩大”之类的,听起来更正式。
接着就是重点了,得把工作中的亮点拿出来讲讲。比如,开发了一个新市场,这个过程中遇到了什么困难,又是怎么克服的。这里有个需要注意的地方,描述过程的时候,尽量把细节写清楚,这样领导才会觉得你用心了。不过有时候写总结,可能会不小心把“目标客户群体”写成“目标用户群体”,虽然意思差不多,但总感觉差点味儿。
然后就是讲问题的部分,这是总结里最容易被忽视的。不能只说“存在一些问题”,得具体指出哪里出了状况,像销售流程上可能有些环节效率不高,或者是团队协作上偶尔会出现沟通不畅。这一块儿,建议多结合实际案例来说,这样更有说服力。只是有时候写着写着,可能会不小心漏掉一个重要的数据,导致前后逻辑不太顺畅。
最后这部分,可以谈谈明年的计划。不要光喊口号,得有具体的措施,比如打算拓展哪些业务领域,或者加强哪方面的培训。记得把计划分解成几个阶段,这样看起来更有条理。不过有时候写总结,可能会不小心把“实施步骤”写成“执行步骤”,虽然意思没变,但总觉得不够严谨。
人寿保险2025年度工作总结怎么写【篇3】 1500字
一、 坚持规范化,实现文明服务 为了加强和改进公司工作,更好地服务社会,服务客户,按照“xxxx”重要思想的要求,保护人民群众的根本利益,切实提升寿险服务质量,努力为客户提供舒心、满意的服务。一是靠纪律约束。制定了《文明管理和服务规范》,确定了十二项服务,张贴了接待接听电话的文明标语,列出了20条文明用语和10条禁语,推行“一站式”办公和“一条龙”服务。同时,要求员工佩戴胸卡上岗,作到服务要态度热情、语言文明,让客户满意;并要求客户有问题解答要清楚、准确、不推诿扯皮。工作中,明确员工作到不让保险合同及其它协议滞留;不让差错发生;不让时间浪费;不让客户受到冷遇。二是靠制度规范。先后制定了下发着装令、服务令及《党风廉政建设工作责任制》、《实行“一把手工程”落实“双评”工作责任制》等14项工作制度措施,明确了公司领导班子对党风廉政建设应负的责任,规定对损害社会、客户的行为、轻者诫勉谈话或扣发奖金,重者给予党纪、政纪处分直至开除公职;明确了“一把手”负总责和主管经理的分工负责制,把班子和队伍的廉政建设工作和纠正行风不正之风的工作摆上位置,纳入日程。各项规章制度的落实,规范了服务行为,提高了服务水平,公司上下做到了“今天的事今天办,不拖;能办的事立即办,不等;难办的事想法办,不推;牵扯其他部门的事主动协调办,不靠”。去年以来,客户投诉率明显下降,实现了“零投诉”的工作目标。三是靠奖惩促动。对在服务和业务中涌现的先进团队和个人,我们先后拿10000元,在公司内对成绩突出者进行表彰。同时,对不文明服务,不按制度办事的员工,坚绝给予严肃处理,先后解决了服务不到位,理赔不及时,作风不端正,解答不清楚、语言不规范等问题。为了方便广大群众对公司服务的监督,我们还设立“举报箱”和“举报电话”,征求意见,对反馈意见和建议进行认真 整改。对有违纪行为者坚持严肃处理,并对举报有功人员实行保密,给予奖励。
二、坚持制度化,实现高效服务
制度建设,是保障公司业务高效运转的生命线。尤其作为现代企业,面对强大的市场竞争压力,更需要相应的管理来约束人的行为,提升人的素质,激发人的热情。为此,我们在制度建设上进行了大胆尝试。一是推行公示制,送客户一个“明白”。作为窗口服务单位,我们推行了服务工作执法公示制,把中国人寿肇源与公司的管理职能,工作标准及完成时限,向社会公开明示,明确核赔时限,在遵循公平原则,掌握核赔统一尺度的基础上,做到小赔案手续齐全的随来随办,一般性赔案七天内办完,对于超过五仟元以上的重大赔案,需报市公司审批,与客户说明情况待审批后及时赔付。同时坚持公示,公示了就算数,违示了就查处。在推行公示制以来,已对6名不按公示时限办事员工进行了处罚,有力地提高了工作效率和质量。二是推行特办制,行客户一个“方便”。本着推动公司快速发展的原则,对确实存在特殊情况的事情,我们坚持个性化原则。首先,为了减轻保户来县办理的经济负担,开通新站镇营销服务部与县公司“周转箱”业务,方便了客户加快业务办理速度。其次,对边远村镇学校的小件赔案,如轻伤客户作到当地医院处理,经核实后作一次性处理及时赔付。在我们特色服务和优惠政策吸引下,今年城乡各中小学校在我们公司承保,大大提升了公司美誉度和个性化的服务质量。三是推行稽查制,给客户一个“权利”。为确保各项服务措施落实到位,我们加强了对公司日常工作的外部监督和内部稽查。通过聘请行风监督员,设立举报和举报电话,开通总经理热线电话及实行岗位责任制,客户投诉追究制度,业务差错追究制度,大大提高受理客户咨询,投诉和挂失等服务质量。同时,我们分发挥稽查队作用,采取抽查,暗访等方式解决违纪问题。
篇3写作要点78人觉得有用
写总结是一件既专业又细致的事情,尤其像人寿保险这样的领域,涉及的数据多、业务复杂,总结起来更是需要条理清晰。首先得明确总结的目的,是为了汇报工作成果,还是为了发现问题改进流程。如果是前者,那就要着重列出业绩指标完成情况,像保费收入、新客户数量这些关键数据都要写清楚,最好能对比一下年初设定的目标,看看超额完成了多少。
说到数据,不能光堆数字,还得分析原因。比如说今年保费收入比去年增长了百分之二十,就得说清楚是产品结构调整起了作用,还是市场开拓力度加大导致的。要是后者,那就要具体讲讲是怎么做的,比如加大了对三四线城市的市场调研投入,针对性地推出了一些适合当地需求的产品。不过有时候写的时候会忽略这一点,只列出数字,却没去深挖背后的原因,这就容易让读者看不明白成绩背后的努力。
除了业绩,工作中遇到的问题也不能回避。比如今年在理赔环节出现了不少投诉,可能是因为审核流程太繁琐,客户等待时间过长。针对这些问题,公司采取了一些措施,像优化审批系统,缩短处理周期,还加强了员工培训,提高服务意识。这部分内容很重要,因为它能体现总结者的反思能力,同时也是对未来工作的铺垫。
写总结时别忘了提到团队协作的情况。人寿保险是个集体活儿,单靠个人很难完成任务。可以提一下团队成员之间的配合有多默契,比如销售部门和客服部门如何高效沟通,共同解决客户的疑问。不过这里可能会出现一个小问题,有些人在描述团队合作时会用一些模糊的表达,比如“大家共同努力”,这样的话听起来虽然热情洋溢,但实际上缺乏具体实例支撑,会让读者觉得不够实在。
小编友情提醒:
写总结的时候要注意语言风格,不能太随便也不能太死板。可以适当用一些行业内的术语,但别太多,否则外行人看起来会一头雾水。比如在提到风险管理时,可以简要介绍下公司采用了哪些先进的评估模型,但没必要详细介绍技术细节。如果在这方面把握不好,可能会导致总结显得枯燥无味,失去了应有的吸引力。
人寿保险年度工作总结2025怎么写【篇4】 1950字
____年是xxx寿险市场竞争更加激烈的一年, 同时也是xxx个险发展重要的一年,xxx个险在中支公司总经理室的正确领导下,认真贯彻落实年初总经理室提出的各项要求,紧紧围绕分公司及中支下达的各项工作指标,以业务发展作为全年的工作主题,明确经营思路,把握经营重点,积极有效地开展工作,取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴,现将xxx个险____年的工作情况和____的工作计划汇报如下:
一、____年的经营成果和工作总结
截至12月1日,xxx个险在全体业务同仁、内外勤的共同努力下,共实现新单保费收入xxxx万元,其中期交保费xxx万元,趸交保费xxxxx元,意外险保费xxxx万元,提前两个月完成分公司下达的期缴指标;个险至12月有营销代理人xxxx人,其中持证人数xxxx人,持证率xx%;各级主管xx人,其中部经理x人,主任x人。实现了业务规模和团队人力的稳定。
回顾____年走过的历程,凝聚着xxx太保人顽强奋斗,执着拼搏的精神,围绕不同阶段的工作重点,针对各阶段实际状况,我们积极调整思路,跟上公司发展的节奏,主要采取了以下具体工作措施:
(一)从思想上坚定信心,明确方向,充分认识市场形势,抓住机遇,直面挑战。今年xxx同业公司不断从各个方面和我们展开较量,特别是国寿、华泰、泰康、人保等大小公司。在这种市场环境中,只有迎头赶上,积极发展才是硬道理。xxx个险上下充分领会上级精神,认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转,而是应该积极地开拓市场,这是两种不同的发展观念,也将取得截然不同的发展结果。我们利用各种时机,转变个险所有内外勤的观念,变“要我发展”为“我要发展”。对于销售一线的业务人员,我们反复强调,取得业绩占领市场才是根本,要看到寿险市场取之不尽的资源,并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起发展的新观念,不断占领市场份额,用服务和士气与同业竞争,营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒,统一了发展观念,才为xxx个险从根本上增强了凝聚力,xxx个险呈现出积极主动,健康向上的精神面貌。
(二)针对全年各阶段经营重点,我部门积极配合中支公司各项安排,结我个险实际情况,适时推出竞赛方案,有针对性地进行业绩拉动。
特别是在今年7月份百日大战中,推出了“群英会聚人民大会堂”的竞赛方案,树明星、拉标杆,布置“天天拜访,周周举绩,月月增员、百日达标”的口号,在各个职场中悬挂,有效加强了团队凝聚力,通过全体内外勤百日的浴血奋战,最终达成全省进度前十强的好成绩,xxx个险达成赴人民大会堂的代表合计12名。
(三)针对个险组训,明确职责定位,强化岗位意识和工作责任心,使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向,各司其职。
1、针对团队主管强化目标意识,增强主管带动意识。
2、针对精英高手强化荣誉感,加强训练和培养。
3、针对个险内勤人员,调整部门架构,明确岗位职责,切实作好团队的支持和服务工作。
(四)一手抓基础管理,提高团队素质,维护团队稳定;一手抓产品业务,提高规模保费,保证目标达成。
1、基础工作,立足长远发展,是xxx个险长期以来始终坚持的方向,在____年,xxx个险基础管理工作又上了新的台阶。从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面,加强点滴培养,使各项工作有序开展,团队形成了规律性的工作习惯,团队素质不断提升,队伍稳定性不断增强。
在早会经营方面,xxx个险高度重视,要求组训下大力气保证每次早会的效果,一年来经营成果显著。 为了做好出勤管理,滨个险年初修订了考勤管理办法,取消了兼职的说法,对所有人提出明确的考勤奖惩机制,要在全辖树立制度意识,明确“要工号就要上班工作”的硬道理,引导团队进一步端正风气,养成良好工作作风。
2、抓基础管理的同时,认真做好产品说明会的组织保障工作,开展形式多样的客户答谢活动,特别在今年七月以来,在各网点积极举办个人专场,取得了不错的成绩,也得到了外勤人员的赞同。
二、____年工作中存在的一些问题:
1、增员工作发展滞后,团队整体素质仍然偏低,特别是县城团队,需补充高素质人才,开拓高端客户市场。
2、新人出单率、转正率、留存率不高,大进大出的现象依然存在;
3、部分主管责任心和工作能力跟不上市场发展的需要,整体水平有待提高;
4、团队总体的活动量不足,人均产能、件均保费仍然偏低,与市场要求有差距。
三、____年工作设想
针对****的经验和不足,xxx个险要 做好以下工作:
1、继续紧跟市公司节拍,按照总经理室部署开展各项工作。
2、抓好基础管理工作,确实提高业务人员的活动量、举绩率、出勤率及人均保费指标。
3、做好销售支持,搭建销售平台,促进精英队伍成长。
4、大力开展增员活动,特别是县城增员工作。
5、建立完善的层级培训体系,抓好正式人员及新人培训、衔接教育及代资考培训等工作,提高各级人员水平。
6、继续加强乡镇职场建设,实现现有乡镇网点的规模发展。各网点的晋升。
篇4写作要点197人觉得有用
写好一份人寿保险年度工作总结,关键是要从实际工作出发,既要体现专业性,又要展现个人的业务能力。开头部分可以直接点明时间范围,比如“____年已经结束,这一年里我们在人寿保险领域做了不少事情”。接着就可以详细描述工作内容了,这部分内容得具体到每个月份或者每个季度的重点任务。
比如,一季度主要集中在市场调研上,通过走访客户了解他们的需求变化,当时制定的一些策略确实起到了不错的效果。二季度则转向内部培训,特别是针对新员工的技能培训,虽然过程有些复杂,但最终大家都能熟练掌握基本技能。三季度重点放在产品推广方面,推出了一款新的健康险种,起初宣传力度不够大,导致初期反响平平,后来经过调整后才逐渐获得市场认可。
到了四季度,工作的重心就转移到了业绩冲刺上,各部门都制定了详细的计划,尤其是团队协作显得尤为重要。记得有一次团队会议讨论方案时,由于沟通不到位,结果出现了理解偏差,好在及时调整过来,不然可能会影响整体进度。总体来看,这一年的成绩还是比较显著的,不仅超额完成了年初设定的目标,还积累了不少宝贵的经验。
书写注意事项:
在写总结的时候,建议多用一些专业术语来提升报告的专业水准,像什么“风险管理”、“客户服务流程优化”之类的词汇都可以适当加入。还有就是,对于一些重要的项目或者活动,最好能附上具体的数字作为支撑,这样会让整篇总结看起来更有说服力。
小编友情提醒:
别忘了回顾一下整个过程中遇到的问题以及解决办法。比如在处理理赔案件时,有时会因为资料不全而拖延时间,后来公司专门建立了电子档案系统,大大提高了工作效率。这些都是值得记录下来的经验教训,对未来的工作会有很大帮助。
2025年度人寿保险个人工作总结怎么写【篇5】 850字
一、团结一心,个人业务取得突破性发展。
个人业务是我们的核心业务,是公司持续经营、稳健发展的基础。____伊始,根据省、州公司各个时期的企划方案,我公司还根据自身实际情况制订了相应的激励措施,利用“产说会”、“客户答谢会”等多种销售模式,抓住“金彩明天”等新险种强势上市的有利契机,全体员工斗志昂扬、挥洒汗水,经过辛勤的耕耘,终于取得了丰硕的成果。
四季度,全体营销干将更是鼓足干劲,振奋精神,奋勇前进。有2位伙伴更是跻身全省前200名销售精英的行列,获得了省公司笔记本电脑大奖,这不仅仅是物质上的奖励,更是对我们辛勤付出的肯定,为我们树立了新的榜样。 个人发展观心得体会
核心业务的迅猛发展,背后要有一支强有力的核心队伍作为支撑。公司一开始就加大了队伍建设力度,邀请全国销售精英进行技能提升培训、重金聘请北京专家进行增员指导,把展业和增员结合起来,通过增员来推动业务发展,通过业务发展带来的实惠来带动增员。我们各级主管也付出了大量辛勤的劳动,他们无时无刻不在关注着自己的属员,帮其解困、助其成长、让其心安,正是他们无私而伟大的博爱精神,让我们的员工感觉到了公司的温暖,做到了有爱留人。目前,全司员工已达115人,为历年之最,并且我们队伍仍然在继续发展壮大。
二、奋勇拼搏,团体业务稳中有升。
团体业务是公司经营成效体现的重要指标,也是产、寿险两类保险的交集市场,因此,竞争尤其激烈。在与多个竞争主体的交锋中,我司以全年团体业务共收取保险费266万元。其中:短期意外险保费167万元,短期健康险保费99万元,团体年金险保费54万元,较之上年增长66万元,占据了**团体人身保险市场的2/3强,提前3个月完成了全年任务目标。四季度经营指标重新下达后,我司只用了一个月的时间就率先超额完成了任务目标。
一年来,我们除了维护好已有的渠道外,还积极寻找新的业务增长点,努力打破前期业务发展低迷的状况,同时积极加强与有关部门的沟通与协作,争取得到的支持和帮助,加大宣传力度,扩大影响面,从而赢得市场。
篇5写作要点127人觉得有用
写总结的时候,得明白总结不是随便堆砌文字就行的。它需要把这一年的主要工作梳理清楚,特别是那些关键的事,得突出出来。比如人寿保险这块,得先把全年的工作任务列一列,哪些完成了,哪些没完成,为啥没完成,这些问题都要想清楚。
先说说工作任务,像我们做保险的,得经常跑客户,跟他们聊聊保险的事。这过程中,肯定会有各种各样的情况,有些客户可能一开始不理解,这时候就得耐心解释。还有些客户可能担心保险条款复杂,这就得用简单的语言帮他们理清楚。把这些事都写进去,具体到每个月做了什么,比如某个月组织了大型宣传活动,吸引了多少客户,成交了多少单子,这些都是亮点。
书写注意事项:
总结里还得提提团队合作的情况。我们做保险的,很多时候靠团队的力量。要是某个项目做得特别好,那得感谢团队的支持,大家一起想办法解决问题。当然,要是有些地方没做好,也得反思一下是不是团队协作出了问题,或者沟通不到位。
还有一点很重要,就是数据。做保险,数字是最直观的反映。像今年签了多少合同,保费收入是多少,比去年增长了多少,这些都得有具体数字支撑。要是能画个图表就更好了,这样领导一眼就能看明白。
不过有时候写总结的时候,容易漏掉一些细节。比如有一次写总结,我本来想写“上半年的业绩不错,新客户增加了不少”,结果一不留神写成了“上半年的业绩不错,新客户减少了”,虽然只是一字之差,但意思完全变了。后来检查的时候才发现这个问题,幸好及时改过来了。
总结里最好能提到一些遇到的困难。比如在拓展业务的时候,可能会遇到竞争对手的打压,这时候就得想想怎么应对。是调整策略,还是加强培训?这些都需要在总结里体现出来。
2025人寿保险年度工作总结怎么写【篇6】 750字
____年初,我加入到了国寿**支公司,从事我不曾熟悉的人寿保险工作。一年来,在公司领导的亲切关怀和其他老师傅的热情帮助下,自己从一个保险门外汉到能够独立从事和开展保险营销业务,在自己的业务岗位上,做到了无违规行为,和全司员工一起共同努力,较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况汇报。
一、努力提高政治素养和思想道德水平
积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动,没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向,认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想等,从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平,在思想上政治上都有所进步。
二、努力提高业务素质和服务水平
积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核,勤于学习,善于创造,不断加强自身业务素质的训练,不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功,掌握了应有的专业业务技能和服务技巧,能够熟练办理各种业务,知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。
三、严格执行各项规章制度
一年来,无论在办理业务还是其它的工作中,都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定,坚持使用文明用语,不越权办事,不以权谋私,没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点,不参与赌博、购买*等不良行为。
四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务
一年来,能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作,上班早来晚走,立足岗位,默默奉献,积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务,积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。
篇6写作要点236人觉得有用
写总结是一件需要结合专业背景和个人经验的事情,尤其像人寿保险这种涉及大量数据和业务流程的工作,总结的质量直接影响到下一年工作的方向。先从整理材料开始,把这一年来的客户资料、市场反馈、团队业绩这些都翻出来,别遗漏掉任何一份报告或会议记录。记得,有些东西当时可能觉得不重要,但回头一看可能是关键点。
着手写的时候,最好按照时间顺序来梳理,这样条理清晰。比如年初定的目标是什么,中间遇到哪些挑战,又是如何解决的,年末有没有达成目标。这一部分要尽量具体,尤其是那些成功的案例,可以详细描述一下是怎么做到的,用了一些什么样的策略。但要注意,写的时候不要只顾着夸自己,得客观一点,把问题也说清楚,不然领导会觉得你在吹牛。
书写注意事项:
关于团队建设这部分也很重要。这一年来,团队成员的成长情况、培训的效果、内部沟通是否顺畅,这些都是总结里要提到的。如果有人表现特别突出,不妨提一提他们的贡献,这不仅能激励他们,也能给其他同事一个榜样。不过有时候会忘记把一些小细节写进去,像是某个员工提出的创新想法,虽然不起眼,但确实推动了工作进展。
至于数据方面,一定要精确,这是总结中最能体现专业性的部分。像保费收入、理赔率、新客户增长率这些数字,最好用表格的形式列出来,直观又方便对比。不过偶尔会在写的过程中把某些数据搞混,比如说把去年的数据当成今年的,这就得反复核对确保无误。
小编友情提醒:
写完之后别急着提交,找个时间重新读一遍,看看有没有逻辑不通的地方。有时候因为赶时间,句子写得比较乱,比如主谓宾搭配不当之类的,自己检查不出来的话可以让同事帮忙看看。还有就是语言表达上,尽量用平实的语言,别堆砌太多华丽的辞藻,毕竟总结不是文学作品,实用才是最重要的。
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