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保险业务员年终工作总结ppt模板怎么写(精选6篇)

发布时间:2025-05-17 热度:53

保险业务员

保险业务员年终工作总结ppt模板怎么写 【篇1】900字

____年,对于我来说是艰辛的一年,也是收获的一年,是生命改变的一年,也是心满意足的一年。有压力困难,有低谷煎熬,有拼搏奋战,有皆大欢喜,这一年的工作纠结辗转而又硕果累累,这一年的生活也是精彩纷呈而又收获匪浅。总结反思自己的____年,更多的是成长、收获、幸福、感恩、淡定。

一年来,xxxx保险公司在省市公司正确领导下,依靠我公司全体员工的不懈努力,公司业务取得了突破性进展。今年各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作,谈谈这一年来的成绩与不足。

一、工作思想

积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,务实求效,勇争一流,进一步转变观念、改革创新,面对竞争日趋激烈的xx保险市场,强化核心竞争力,开展多元化经营,经过努力和拼搏,公司保持了较好的发展态势,为xxxx保险公司的持续发展,做出了应有的贡献。全方面加强学习,努力提高自身业务素质水平和管理水平。

二、业务管理

1、根据市公司下达给我们的全年销售任务,制定各个周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点,可实现的目标。在目标确定之后,我本着“事事落实,事事督导”的方针,通过加强过程的管理和监控,来确保目标计划的顺利完成。

三、工作中的不足

由于业务较多,有时难免忙中出错。例如有时服务不及时,统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪,有时工作急于求成,反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。

总之,一年来,我严于律己、克己奉公,在思想上提高职工的认识,行动上用严格的制度规范,公司员工以不断发展建设为己任,锐意改革,不断创新,规范运作,取得了很大成绩。 新的一年即将到来,保险市场的竞争将更加激烈,公司要想继续保持较好的发展态势,必须进一步解放思想,更新观念,突破自我,逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心,迎接未来的挑战,使本职工作再上新台阶。我相信,在上级公司的正确领导下,在全体员工的共同努力下,上下一心,艰苦奋斗,同舟共济,全力拼搏,我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩!

篇1写作要点133人觉得有用

做一份好的年终总结,尤其是保险业务员的年终总结,其实挺讲究技巧的。先得把全年的工作情况梳理清楚,哪些是主要任务,哪些是额外完成的项目,心里得有个谱。像我去年做总结的时候,一开始就是乱的,后来才慢慢理顺思路。

像我们这个行业,业绩数据是很关键的部分,得把每个月的业绩都列出来,最好还能对比一下去年的数据。这样能直观看出进步了多少。记得去年我整理数据的时候,把一个季度的数据弄错了位置,好在发现得早,不然就麻烦了。还有就是客户反馈这部分,我觉得可以详细点,特别是那些比较特别的案例,哪怕是个小事情,也可能反映出一些大问题。

汇报工作的时候,除了业绩数字,还得说说遇到的问题和解决办法。比如今年我们团队遇到了客户信任度下降的情况,我们就调整了沟通方式,增加了面对面交流的时间,结果效果还不错。这部分要是说得太笼统,领导可能觉得你没下功夫。

总结里面最好能带点计划性的内容,比如明年打算怎么提升业绩,准备拓展哪块市场之类的。当然,这得结合实际情况来说,不能天马行空。我印象中有个同事去年写总结的时候,目标定得太高,结果年底一看,根本没实现,领导对他印象就不大好了。

书写注意事项:

ppt模板的话,建议背景不要太花哨,简洁明了就行。字体大小也要适中,不然看不清就尴尬了。记得有一次我用了一个很复杂的模板,结果开会的时候投影仪效果不好,大家都抱怨看不清字。

业务员年终总结:保险业务员个人工作总结怎么写【篇2】 1300字

曾经和多数人一样对保险很不认可,对保险业务员更是厌恶至极。也曾认为从事保险工作是极其低级,极其没有地位的。可是直到那一刻,进入中国人寿晋城分公司营销七部的那一刻,我的看法完全改变了。

我曾做过服务生,曾做过非常令人尊敬的人民教师,也曾从事过极其令人尊重而且羡慕的记者工作,还曾投资做过生意,这些工作虽然苦,虽然累,但的确得到过很多人的认可和尊重,曾经的赞美和掌声此刻还记忆犹新,可是今天的我会有几个人能记起呢?我的学生记得我吗?在大街上偶见后是否会尊称我一声老师呢?虽然他们在我的引导下得到了进步,我曾采访过的人,见了面是否会认出我?虽然他们也曾非常恭维的给我敬酒,他们的风采也曾在我的笔下表现的那样淋漓尽致。可是我得到了什么呢?我曾经好长一段时间在思考这个问题。我很敬业,很努力,也曾天真的认为,是金子总会发光,可是我的努力拼搏,到底得到了什么呢?

残酷的现实生活,让我曾一度成为它的奴隶,得过且过,极其消极,曾经以为生活就这样了,虽然我还很年轻。可是当我踏进中国人寿晋城分公司营销七一部的那一霎那,我的观念发生了质的变化,那里的伙伴大多数已经迈入中年,可是他们对生活充满激情,对工作充满热情,他们向往成功,他们不断努力,不断学习,他们相互激励。他们那种积极的态度,深深的感染了我触动了我,我不停的告诉自己,我不能在这样下去了,我还年轻。

冲着那份激情,我进入了保险这个行业,才对保险有了新的认识,保险是什么?保险是用今天的钱筹划明天的生活。我们都知道,未来充满着变数,没有人能准确预知自己将来会发生什么。有些人一觉醒来便一贫如洗,有些人一出家门就生离死别。往往这样一些意外就能使一个原本幸福的家庭或一个原本兴旺的企业陷入困顿之中。中国有句古话:“人无远虑必有近忧”,而保险就是一种未雨绸缪的智慧,是化解未来可能发生质风险的有力手段,能使人们明天的生活免受剧烈波动的困扰。

保险是用小钱换大钱。保险就像一个蓄水池,在平时投保人一起进行点滴积累,一旦谁需要时就可以直接去用,并且去用的量是其投入量的数百倍、数千倍,甚至数万倍。当然,在保险集合体中的每个保险人虽然都只付了一定的保险费,但只有遭遇保险事故的被保险人才有可能获得保险赔偿。这恰恰说明了保险的互助性质。“一方有难,八方支援”。这样,如果其中有个被保险人遭遇不幸,就可以借助众人的力量避免或减小损失了。

保险是“仁爱”的化身,是“责任”的体现,是“尊严”的延伸。保险不仅仅能提供一种物质补偿,更重要的是,它还能折射出人与人之间的和谐关系。为家人购置保险是对亲人的爱,为员工购置保险是对社会的责任,为自己购置保险则是自我尊严的延伸。

人寿保险是那么伟大!它可以让爱心永续!做什么工作都是做,但不是每一份工作都能让我感觉到有意义。传播爱心,落实责任,倡议互助,我为人人,人人为我,大家帮助大家……这不正是我们这个国家、这个社会所需要的吗? 作为一个保险代理人,作为一个普普通通的人,背负着如此大的使命,身负着如此大的责任,是多么值得骄傲和自豪啊!所以我庆幸选择了保险行业,我将让我的生命价值在这个行业中得到体现。

篇2写作要点67人觉得有用

保险业务员的年终总结该怎么写?这事说起来还挺复杂的,尤其是对于刚入行没多久的人来说,头都快想大了。其实,写总结的时候得先把这一年干的事情理清楚,别光顾着堆砌那些漂亮话,那样反而显得空洞。比如,咱们得把每个月的重点工作都过一遍,像是客户拜访了多少次,签单数量有多少,还有那些没完成的目标到底卡在哪了。

写总结的时候,记得要把数字放进去,这样领导一眼就能看明白你的业绩。像去年我负责的那个片区,每个月大概能接待二十多个潜在客户,其中成功签约的有十多位。不过,有些地方写的时候可能就有点乱,比如我把“季度”写成了“季度”,虽然大家都能懂,但总觉得不太对劲。另外,最好还能总结一下遇到的问题,像客户总是拖延付款,或者是产品设计上存在的一些短板,这些问题要是能提前找出来,对来年的工作肯定会有帮助。

再来说说怎么写好这部分内容。我觉得,除了业绩,还得把自己学到的东西写进去。像今年我就学到了不少新技能,比如如何更高效地跟客户沟通,怎么处理那些棘手的情况。有时候写着写着就会犯点小错误,比如把“沟通技巧”写成了“沟通技巧”,虽然不影响理解,但总觉得怪怪的。还有,总结里最好能提到一些具体的例子,这样显得更有说服力。比如有一次我去拜访一个大客户,本来以为挺顺利的,结果对方突然提出了一些特别刁钻的问题,当时差点懵圈,后来还是靠同事帮忙才搞定的。

最后就是关于未来规划的部分了。这里可不能马虎,得把下一年的目标定得具体一点,最好是量化的目标。比如,明年争取把片区内的客户覆盖率提高到百分之八十,这个目标听起来就比“争取做得更好”这样的模糊说法靠谱多了。当然,写总结的时候也别忘了带上自己的想法,毕竟每个业务员都有自己独特的思路嘛。

保险业务员的年终工作总结怎么写【篇3】 1400字

保险业务员的年终工作总结范文

**保险公司在省市在过去的一年里,在正确的领导下,依靠我公司全体员工的不懈努力,公司的业务已经取得了突破性的进展,在全省第一个突破的保费收入为一千万元人民币。今年,该公司提前两个月完成了省公司年度营销任务,各项工作健康顺利发展。下面结合具体的职责,我谈论一年的成就和缺陷。下面是我的工作总结:

一个想法,工作

积极落实省公司有关的一系列重要指示公司的发展,与时俱进,努力工作、务实的效果,是由员工紧紧围绕“基于改革,加快发展,真诚的服务,提高效率”中心,进一步转变观念,改革和创新,面对竞争日趋激烈的保险市场,加强核心竞争力,实施多元化管理,通过努力和奋斗,公司保持着良好的发展趋势,为保险公司的可持续发展做出了应有的贡献。

各级,加强学习提高他们的业务素质和管理水平。作为一名领导干部,肩负着重要的责任由上级领导和所有员工和任务,实现公司的经营政策需要我。所以,我真的注意保险理论的研究和管理能力。注意使用科学的方法来指导我们的工作,规范自己的行为,建立强烈的责任感和事业心,继续提高自己的业务能力和管理能力。

不断提高公司业务人员队伍的整体素质。收购一年,我一直在培训员工的服务质量的重要内容的建设团队,和经理的办公室一起来实现有针对性的培训计划,加强领导和员工队伍建设。

第二,业务管理

“没有规矩不成方圆”。稳步发展,公司必须开发一个规范,加强管理。管理是一种投资,投资必然会产生效益。我负责业务工作,需要管理更多的受益。只有不断完善各种管理制度和方法,并付诸行动,做出成就,看到好处。我主修企业管理做以下工作;

1、根据公司的年度销售任务,发布各部门办公室每周、每月、季度和年度销售计划。计划实事求是的精神,根据各种险种特点、客户特征、系办公室各部门办公室的.合理和可实现的目标。目标确定了,我把“实现一切,一切监督”的原则,通过加强过程的管理和监控,确保顺利完成各部门办公室的目标计划。

2,作为一个经理,负责业务我真的注意到收购部门办公室团队建设。总是注意到系办公室经理和部门办公室的成员思想和专业素质教育。在过去的一年里,我组织开球,业务讲座、业务培训活动,组织大家学习的知识、经验,找到提高职工综合素质。培训注重保险的学习理论,知识获取技能,强调团队精神的培养。促进团队学习不断提高自己的质量,公司的持续、稳定发展奠定坚实的基础。

3、帮助经理的办公室全面薪酬制度创新,不断加强公司基础管理工作。建立和post和绩效工资制度改革。今年,我密切的立场,赔偿社会化,绩效奖金和福利多元化“四个现代化”的目标,全面的企业工资制度改革。初步建立了一个可以,可以进入,可以充分激发员工积极性和创造性的用人机制。

第三,系办公室负责这项工作

除了企业管理,我也是一个营销经理。营销销售只有一个成员,我的主要业务是面对大客户。我的大客户业务主要是shengzi公司。根据公司团队的特点,最初的车辆保险的基础上,我第一次在这个城市商业卡车货运保险。货运保险的开放是提供安全和公司的保费收入增加,真的杀了一举两得。通过不懈的努力,我们的年度保费收入9009549.94元,汽车保险费8250160.12元,759389.82元,汽车保险业务赔付率的过期**。成为公司的发展的重要保证。

四、在工作

下班后,和负责业务更重要的是,犯错误有时忙。有时服务及时,例如,统计偏差,等。有时与急躁,有时工作太焦虑,而影响工作的进度和质量,不方便在处理一些工作的关系。

篇3写作要点18人觉得有用

保险业务员的年终工作总结怎么写

年终总结对于保险业务员来说是很重要的一部分工作,它不仅反映了过去一年的工作情况,还能为接下来的工作指明方向。写好一份总结,既需要专业知识,也需要一定的实践经验。下面分享一些实用的小技巧,希望能帮到大家。

首先,写总结时应该明确自己的目标客户群体是什么,这样能更有针对性地梳理工作内容。比如,你是面向企业客户还是个人客户?不同的客户群体会直接影响你的销售策略和服务方式。如果服务的是中小企业客户,可能更注重性价比和风险控制;如果是高端个人客户,则可能更关注个性化方案和附加服务。这部分内容得清楚,才能让总结显得专业。

其次,回顾全年业绩时,最好能具体列出几个关键指标,比如成交单数、保费收入、新客户开发数量等。这些数字能直观展示你的工作成果。当然,光有数据还不够,还得结合实际情况去分析背后的原因。比如,今年业绩增长明显,可能是团队协作更紧密了,也可能是因为市场环境变化带来机会。不过,这里有个小问题需要注意,有时候业务员容易只看表面成绩,忽略了一些潜在的问题,比如某些区域市场的开拓力度不够,这可能会影响未来的持续发展。

书写注意事项:

关于工作中的问题和不足,可以适当提一下。比如在处理复杂案件时,有时会因为时间紧张而忽略细节,导致客户体验打了折扣。这类问题虽然不大,但长期积累下来可能会影响口碑。还有,有些业务员可能会遇到沟通上的障碍,特别是面对不太熟悉的客户群体时,如何快速建立信任感是一门学问。这些问题虽然不是大问题,但如果能在总结中提到并提出改进措施,会让总结更有深度。

还有一点,写总结的时候,不妨多参考一下公司内部的规章制度,看看有没有哪些地方需要特别强调。比如,公司对合规经营的要求越来越严格,这就要求业务员在日常工作中必须格外注意,不能为了追求业绩而忽视了合规性。这方面如果把握不好,可能会给公司带来不必要的麻烦。

小编友情提醒:

写总结的时候,尽量做到条理清晰,语言简洁明了。有些人喜欢用一些复杂的表达方式,觉得这样显得自己很专业,但实际上这样反而会让别人不容易理解你的意思。所以,建议多用短句,把重要的信息突出出来。而且,写完之后最好能抽空检查一遍,看看有没有错别字或者不通顺的地方。虽然说偶尔有点小问题无伤大雅,但毕竟给人的印象会稍微打点折扣。

希望以上几点能对大家有所帮助。总结其实并不难写,只要用心去做,结合自己的实际情况,一定能写出一份让人满意的总结。

2025保险业务员个人年终总结怎么写【篇4】 4250字

一、任务完成情况

今年实际完成销售量为5000万,其中一车间球阀xx万,蝶阀1200万,其他1800万,基本完成年初既定目标。

球阀常规产品比去年有所下降,偏心半球增长较快,锻钢球阀相比去年有少量增长;但蝶阀销售不够理想(计划是在1500万左右),大口径蝶阀(dn1000以上)销售量很少,软密封蝶阀有少量增幅。

总的说来是销售量正常,oem增长较快,但公司自身产品增长不够理想,“双达”品牌增长也不理想。

二、客户反映较多的情况

对于我们生产销售型企业来说,质量和服务就是我们的生命,如果这两方面做不好,企业的发展壮大就是纸上谈兵。

1、 质量状况:质量不稳定,退、换货情况较多。如xxx客户的球阀,xxx客户的蝶阀等,发生的质量问题接二连三,客户怨声载道。

2、 细节注意不够:如大块焊疤、表面不光洁,油漆颜色出错,发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产品的质量,并给客户造成很坏的印象。

3、 交货不及时:生产周期计划不准,生产调度不当常造成货期拖延,也有发货人员人为因素造成的交期延迟。

4、 运费问题:关于运费问题客户投诉较多,尤其是老客户,如xxx、xxx、xxx等人都说比别人的要贵,而且同样的货,同样的运输工具,今天和昨天不一样的价。

5、 技术支持问题:客户的问题不回答或者含糊其词,造成客户对公司抱怨和误解,xxx、xxx等人均有提到这类问题。问题不大,但与公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨不和谐。

6、 报价问题:因公司内部价格体系不完整,所以不同的客户等级无法体现,老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。

三、销售中的问题

经过近两年的磨合,销售部已经融合成一支精干、团结、上进的队伍。团队有分工,有合作,人员之间沟通顺利,相处融洽;销售人员已掌握了一定的销售技巧,并增强了为客户服务的思想;业务比较熟练,都能独当一面,而且工作中的问题善于总结、归纳,找到合理的解决方法,xxx在这方面做得尤其突出。各相关部门的配合也日趋顺利,能相互理解和支持。好的方面需要再接再励,发扬光大,但问题方面也不少。

1、 人员工作热情不高,自主性不强。上班聊天、看电影,打游戏等现象时有发生。究其原因,一是制度监管不力,二则销售人员待遇较低,感觉事情做得不少,但和其他部门相比工资却偏低,导致心理不平衡。

2、 组织纪律意识淡薄,上班迟到、早退现象时有发生。这种情况存在公司各个部门,公司应该有适当的考勤制度,有不良现象发生时不应该仅有部门领导管理,而且公司领导要出面制止。

3、 发货人员的观念问题:发货人员仅仅把发货当做一件单纯任务,以为货物出厂就行,少了为客户服务的理念。其实细节上的用心更能让客户感觉到公司的服务和真诚,比如货物的包装、清晰的标记,及时告知客户货物的重量,到货时间,为客户尽量把运输费用降低等等。

4、 统计工作不到位,没有成品或半成品统计报表,每一次销售部都需要向车间询问货物库存状况,这样一来可能造成销售机会丢失,造成劳动浪费,而且客户也怀疑公司的办事效率。成品仓库和半成品仓库应定时提供报表,告知库存状况以便及时准备货品和告知客户具体生产周期。

5、 销售、生产、采购等流程衔接不顺,常有造成交期延误事件且推脱责任,互相指责。

6、 技术支持不顺,标书图纸、销售用图纸短缺。

7、 部门责任不清,本未倒置,导致销售部人员没有时间主动争取客户。

以上问题只是诸多问题中的一小部分,也是销售过程中时有发生的问题,虽不致于影响公司的根本,但不加以重视,最终可能给公司的未来发展带来重大的损失。

四、关于公司管理的想法

我们双达公司经过这两年的发展,已拥有先进的硬件设施,完善的组织结构,生产管理也进步明显,在温州乃至阀门行业都小有名气。应该说,只要我们战略得当,战术得当,用人得当,前景将是非常美好的。

“管理出效益”,这个准则大家都知道,但要管理好企业却不是件容易的事。我感觉公司比较注重感情管理,制度化管理不够。严格说来公司应该以制度化管理为基础,兼顾情感管理,这样才能取得管理成果的最大化。就拿考勤来说,卡天天打,可是迟到、早退的没有处罚,加班的也没有奖励,那么打不打卡有什么区别?不如不打。又如员工工作怠慢没人批评指正,即使有人提起最后也是不了了只,这是姑息、纵容,长此以往,公司利益必然受损。

过程决定结果,细节决定成败 。 公司的目标或者一个计划之所以最后出现偏差,往往是在执行的过程中,某些细节执行的不到位所造成。老板们有很多好的想法、方案,有很宏伟的计划,为什么到了最后都没有带来明显的效果?比如说公司年初订的仓库报表,成本核算等,开会时一遍又一遍的说,可就是没有结果,为什么?这就是政令不通,执行力度不够啊。这就是为什么国内企业最近几年都很关注“执行力”的一个重要原因,执行力从那里来?过程控制就是一个关键!完整的过程控制分以下四个方面:

1)工作报告 相关人员和部门定期或不定期向总经理或相关负责人汇报工作,报告进展状况,领导也抽出时间主动了解进展状况,给予工作上指导

2)例会 定期的例会可以了解各部门协作情况,可以共同献计献策,并相互沟通。公司的例会太少,尤其是纵向的沟通太少,员工不了解老总们对工作的计划,对自己工作的看法,而老板们也不了解员工的想法,不了解员工的需要

3)定期检查 计划或方案执行一段时期后,公司定期检查其执行情况,是否偏离计划,要否调整,并布置下一段时期的工作任务

4)公平激励 建立一只和谐的团队,调动员工的积极性、主动性都需要有一个公平的激励机制。否则会造成员工之间产生矛盾,工作之间不配合,上班没有积极性。就我的个人看法,我认为销售部的工资偏低,大环境比较行业内各个阀门厂销售人员的待遇,小环境比较公司内各部门的待遇。虽然销售部各员工做得都很敬业,实际上大家内心都有一些意见。如果公司认为销售部是一个重要的部门,认可销售部员工的辛苦,希望能留住那些能给公司带来利润的销售人员,那么我建议工资还是要有相应调整,毕竟失去一位员工的损失太大了。

另外一个方面就是公司管理结构和用人问题。由于公司自身结构的特殊性,人事管理上容易出现越级管理、多头管理和过度管理等现象。越级管理容易造成部门经理威信丧失,积极性丧失,最后是部门内领导与员工不融洽,遇事没人担当责任;多头管理则容易让员工工作无法适从,担心工作失误;过度管理可能造成员工失去创造性,员工对自己不自信,难以培养出独当一面的人才。

以上只是个人之见,不一定都对,但我是真心实意想着公司未来的发展,一心一意想把销售部搞好,为公司也为自己争些体面,请各位老总们斟灼。

____年销售的初步设想

销售目标:

初步设想____在上一年的基础上增长40%左右,其中一车间蝶阀为1700万左右,球阀2800万左右,其他2500万左右。这一具体目标的制定希望公司老板能结合实际,综合各方面条件和意见制定,并在销售人员中大张旗鼓的提出。为什么要明确的提出销售任务呢?因为明确的销售目标既是公司的阶段性奋斗方向,且又能给销售人员增加压力产生动力。

销售策略:

思路决定出路,思想决定行动,正确的销售策略指导下才能产生正确的销售手段,完成既定目标。销售策略不是一成不变的,在执行一定时间后,可以检查是否达到了预期目的,方向是否正确,可以做阶段性的调整,

1、 办事处为重点,大客户为中心,在保持合理增幅前提下,重点推广“双达”品牌。长远看来,我们最后依靠的对象是在“双达”品牌上投入较多的办事处和部分大客户,那些只以价格为衡量尺度的福建客户无法信任。鉴于此,____要有一个合理的价格体系,办事处、大客户、散户、直接用户等要有一个价格梯度,如办事处100,小客户105,直接用户200等比例。给办事处的许诺要尽量兑现,特别是那些推广双达品牌的办事处,一定要给他们合理的保护,给他们周到的服务,这样他们才能尽力为双达推广。

2、 售部安排专人负责办事处和大客户沟通,了解他们的需求,了解他们的销售情况,特别对待,多开绿灯,让客户觉得双达很重视他们,而且服务也很好。定期安排区域经理走访,加深了解增加信任。

3、 扩展销售途径,尝试直销。阀门行业的进入门槛很低,通用阀门价格战已进入白热化,微利时代已经来临。公司可以选择某些资信比较好的,货款支付合理的工程尝试直销。这条路资金上或许有风险,但相对较高的利润可以消除这种风险,况且如果某一天竞争激烈到公司必须做直销时那我们就没有选择了。

4、 强化服务理念,服务思想深入每一位员工心中。为客户服务不仅是直接面对客户的销售人员和市场人员,发货人员、生产人员、技术人员、财务人员等都息息相关

5、 收缩销售产品线。销售线太长,容易让客户感觉公司产品不够专业,而且一旦发现实情可能失去对公司的信任。现在的大公司采购都分得非常仔细,太多产品线可能会失去公司特色。(这里是指不要外协太杂的产品如减压阀、煤气阀、软密封闸阀等)

销售部管理:

1、 人员安排

a) 一人负责生产任务安排,车间货物跟单,发货,并做好销售统计报表

b) 一人负责对外采购,外协催货及销售流水账、财务对账,并作好区域经理业绩统计,第一时间明确应收账款

c) 一人负责重要客户联络和跟踪,第一时间将客户货物数量、重量、运费及到达时间告知,了解客户需求和传递公司政策信息等

d) 一人负责外贸跟单、报检、出货并和外贸公司沟通,包括包装尺寸、唛头等问题

e) 专人负责客户接待,带领客户车间参观并沟通

f) 所有人员都应积极参预客户报价,处理销售中产生的问题

2、 绩效考核 销售部是一支团队,每一笔销售的完成都是销售部成员共同完成,因此不能单以业绩来考核成员,要综合各方面的表现加以评定;同样公司对销售部的考核也不能单一以业绩为尺度,因为我们还要负责销售前、销售中、销售后的方方面面事务。销售成员的绩效考核分以下几个方面:

a) 出勤率 销售部是公司的对外窗口,它既是公司的对外形象又是内部的风标,公司在此方面要坚决,绝不能因人而异,姑息养奸,助长这种陋习。

b) 业务熟练程度及完成业务情况 业务熟练程度能够反映出销售人员业务知识水平,以此作为考核内容,可以促进员工学习、创新,把销售部打造成一支学习型的团队。

c) 工作态度 服务领域中有一句话叫做“态度决定一切”,没有积极的工作态度,热情的服务意识,再有多大的能耐也不会对公司产生效益,相反会成为害群之马。

3、 培训 培训是员工成长的助推剂,也是公司财富增值的一种方式。一是销售部不定期内部培训,二是请技术部人员为销售部做培训。培训内容包括销售技巧、礼仪、技术等方面。

4、 安装专业报价软件,提高报价效率,储存报价结果,方便以后查找。

以上只是对来年销售部的初步设想,不够完整,也不够成熟,最终方案还请各位老总们考虑、定夺。

篇4写作要点27人觉得有用

写总结的时候,很多人会觉得自己写得不够好,总觉得这里缺了点什么,那里又好像多了点什么。其实总结,关键在于把自己这一年干的事情理清楚,把成绩和不足都摆出来。先从头到尾想一遍,想想这一年做了哪些事,哪些做得不错,哪些还有改进空间。

比如说保险业务员,年初定的目标完成了没?客户满意度怎么样?这些都要心里有数。成绩这部分要具体,不能含糊其辞。像我去年就记得,有个大客户差点流失,后来通过几次沟通终于稳住了,这就是个值得提的成绩。不过有时候写的时候容易漏掉细节,比如当时用的具体话术或者策略,可能就忘了写进去,这就有点可惜了。

再说不足的地方,千万别藏着掖着,该承认的就得承认。比如我今年就发现,有些新开发的客户跟进得不够及时,导致后续合作进展缓慢。这个事要是不写出来,下次开会领导问起来就不好交代了。不过写的时候容易把原因分析得不够透彻,比如只是简单说“跟进不及时”,却没有深入想想是因为工作量太大,还是自己的时间管理有问题。

数据也很重要,没有数据支撑的总结就像空中楼阁。像我的业绩报表,每个月都有详细记录,把这些数据整理一下,就能看出全年的大趋势。不过在写的时候容易忽略一些细节,比如某个月份的数据特别突出,背后的原因是什么,是不是有什么特殊政策或者市场环境变化,这都需要好好琢磨一下。

最后就是改进建议,这一步也不能省略。针对前面提到的问题,提出一些具体的解决办法。像我今年就在培训上下了不少功夫,每周抽出固定时间学习新产品知识,效果还不错。但写的时候容易显得笼统,比如只写了“加强培训”,却没有明确具体怎么做,这样就显得不够扎实。

2025年保险业务员年终工作总结怎么写【篇5】 1300字

转眼间,____已成为历史,但我们仍然记得去年激烈的竞争。天气虽不是特别的严寒,但大街上四处飘飘的招聘条幅足以让人体会到____阀门行业将会又是一个大较场,竞争将更加白热化。市场总监、销售经理、区域经理,大大小小上百家企业都在抢人才,抢市场,大家已经真的地感受到市场的残酷,坐以只能待毖。总结是为了来年扬长避短,对自己有个全面的认识。

一、任务完成情况

今年实际完成销售量为5000万,其中一车间球阀xx万,蝶阀1200万,其他1800万,基本完成年初既定目标。

球阀常规产品比去年有所下降,偏心半球增长较快,锻钢球阀相比去年有少量增长;但蝶阀销售不够理想(计划是在1500万左右),大口径蝶阀(dn1000以上)销售量很少,软密封蝶阀有少量增幅。

总的说来是销售量正常,oem增长较快,但公司自身产品增长不够理想,“双达”品牌增长也不理想。

二、客户反映较多的情况

对于我们生产销售型企业来说,质量和服务就是我们的生命,如果这两方面做不好,企业的发展壮大就是纸上谈兵。

1、 质量状况:质量不稳定,退、换货情况较多。如xxx客户的球阀,xxx客户的蝶阀等,发生的质量问题接二连三,客户怨声载道。

2、 细节注意不够:如大块焊疤、表面不光洁,油漆颜色出错,发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产品的质量,并给客户造成很坏的印象。

3、 交货不及时:生产周期计划不准,生产调度不当常造成货期拖延,也有发货人员人为因素造成的交期延迟。

4、 运费问题:关于运费问题客户投诉较多,尤其是老客户,如xxx、xxx、xxx等人都说比别人的要贵,而且同样的货,同样的运输工具,今天和昨天不一样的价。

5、 技术支持问题:客户的问题不回答或者含糊其词,造成客户对公司抱怨和误解,xxx、xxx等人均有提到这类问题。问题不大,但与公司“客户至上”“客户就是上帝”的宗旨不和谐。

6、 报价问题:因公司内部价格体系不完整,所以不同的客户等级无法体现,老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。

三、销售中的问题

经过近两年的磨合,销售部已经融合成一支精干、团结、上进的队伍。团队有分工,有合作,人员之间沟通顺利,相处融洽;销售人员已掌握了一定的销售技巧,并增强了为客户服务的思想;业务比较熟练,都能独当一面,而且工作中的问题善于总结、归纳,找到合理的解决方法,xxx在这方面做得尤其突出。各相关部门的配合也日趋顺利,能相互理解和支持。好的方面需要再接再励,发扬光大,但问题方面也不少。

1、 人员工作热情不高,自主性不强。上班聊天、看电影,打游戏等现象时有发生。究其原因,一是制度监管不力,二则销售人员待遇较低,感觉事情做得不少,但和其他部门相比工资却偏低,导致心理不平衡。

2、 组织纪律意识淡薄,上班迟到、早退现象时有发生。这种情况存在公司各个部门,公司应该有适当的考勤制度,有不良现象发生时不应该仅有部门领导管理,而且公司领导要出面制止。

3、 发货人员的观念问题:发货人员仅仅把发货当做一件单纯任务,以为货物出厂就行,少了为客户服务的理念。其实细节上的用心更能让客户感觉到公司的服务和真诚,比如货物的包装、清晰的标记,及时告知客户货物的重量,到货时间,为客户尽量把运输费用降低等等。

篇5写作要点193人觉得有用

临近年底,不少保险业务员开始着手准备年度总结,这不仅是对自己过去一年工作的回顾,也是对未来规划的重要依据。写好总结需要结合专业知识和实际经验,下面从几个关键点入手,谈谈如何撰写一份高质量的总结。

首先要明确总结的目的,是为了向领导汇报工作成果,还是为了自我反思提升。如果是前者,那就要突出业绩和贡献,比如今年完成的保单数量、客户满意度调查结果、团队协作情况等具体数据。当然,数字不是唯一的衡量标准,还可以通过案例分析展示解决复杂问题的能力。例如,有一次我遇到一位犹豫不决的客户,通过深入沟通了解了他的需求,最终成功促成了一笔大额保单,这种成功的案例值得详细描述。

其次,总结应该涵盖业务流程中的各个环节。比如在市场开拓方面,可以提及新客户的开发策略,包括渠道选择、推广方式等。如果负责维护老客户,就需要提到续约率的变化趋势以及维护的具体措施。另外,还要关注行业动态,看看是否有新的政策法规出台影响了业务开展,比如最近关于保险产品信息披露的规定调整,是否需要对现有产品进行优化。

写总结时,要注意语言表达的清晰准确,但也要避免过于生硬。有时候为了显得专业,会使用一些晦涩难懂的术语,反而会让读者难以理解。比如在谈到风险管理时,可以通俗地解释为“通过合理设计保险方案,将潜在风险降到最低”,而不是堆砌一堆专业词汇。不过,有时候写总结的时候,可能会因为赶时间而疏忽了一些细节,比如漏掉了某项重要指标,或者忘记更新最新的统计数据,这就需要注意及时核对。

小编友情提醒:

总结不仅仅是罗列成绩,更要体现个人的成长和思考。可以简要回顾一下这一年的工作中遇到的主要挑战是什么,是如何克服的,从中获得了哪些宝贵的经验。比如在处理客户投诉时,起初觉得压力很大,后来意识到这是提升服务质量的好机会,于是主动参加培训课程,学习沟通技巧,结果不仅解决了问题,还赢得了客户的信任。

2025保险业务员年终总结怎么写【篇6】 1400字

刚来到公司就参加了短期培训学习,我象回到了年少时代,作回了教室,我认真听取所学的知识,好用于以后的实践中。经过培训后我被分到业务部,得到了同事们对我的帮助,使我备感亲切,我认真学习企业文化,业务知识,熟记险种条款、保险责任范围、责任免除范围,学习投保单的填写,做到不懂就问,学习上有了极大的进步。

要出去展业了,我想营销员是公司的先锋兵,是代表公司形象的体现,一定要牢记公司文明礼貌用语,按照公司仪表要求着装,把公司的良好形象传递给客户。第一个客户成为我追求的第一个目标,我记得跟第一个客户接触,向客户介绍天安文化、条款险种、特色服务后,得到的是拒绝,我失望、沮丧,经过同事们对我精神上的鼓励,通过再与客户接触,最后得到了信任。由最初与客户接触、怀疑、拒绝、再接触、忧虑、信任,最后得到了支持理解,使我迈开了成功的第一步。通过对第一个客户宣传天安,让第二个……让更多的客户了解天安、认可天安。

四月份牡丹花会期间,我积极到举办车展中去宣传天安文化,车险条款,售后服务,让洛阳市民了解天安、认可天安,进而选择天安。八月份积极参加客户温馨活动月,更好地为客户服务,特别是车险售后特色服务,如:“小额赔款现场赔付”、“重大赔案赔付”、“事故车辆自主择厂修理”受到了客户青睐。

夏天天空象小孩的脸说变就变,我为了及时能把保单交给客户,冒着大雨,不小心路上滑了一跤,但是想到不影响客户审车,一定要把保单送到,客户见了我很是感动,说我太认真。当今世界,客户决定企业的发展和生存,使客户满意,是我应该做的。

认真学习陈总《以科学发展观为指导,坚持规模、品牌、效益的有机统一,把公司发展推向品牌建设新阶段》的重要讲话,使我意识到品牌是一种无形的财富,品牌塑造就能拥有现在,拥抱未来。认真钻研《业务员展业手册》,虚心向同事们学习,体会到一名营销人员学习获得知识越多,展业成功的机会就越大。

今年出去展业,也遇到不少挫折,有的客户不理睬,有的客户不信任,但我不会向困难低头,我相信劳动的付出会有报答,我相信最美好的词就是“自信”。从事保险的十个月期间,每周都给自己下计划,按计划一家家单位去宣传,业务也有大的进展,先后承保了几家单位车险。每当我签下一张保单,我的心情特别高兴,面对竞争激烈的市场,能得到客户的信任,能给客户带来方便的同时,自己也觉得很充实。感谢领导、同事对我的帮助,感谢客户对我工作的支持。

通过学习企业文化,使我由一个没有从事过保险业,没有朝气的我转变成朝气蓬勃、积极进取的人,公司发展了,员工才有好的未来。企业文化也无时无刻都在激励着我,使我感到青春、主动、进取,要对事认真,对人感恩,对物珍惜。同学朋友也感到我的变化,说我比以前有涵养,又年轻了,在这个变化中也给公司进行了传播。

通过学习省公司会议精神,以后三年天安公司七个目标、八个意识,使我看到了公司的发展和未来。我为自己是一名天安员工而高兴。在公司我为天安人积极向上拼搏精神所感染,和同事们相处的互帮互爱美好日子里,我很快就发自内心写了一首诗《真好》——记我的同事们。今年当选为“优秀员工”,感谢领导和同事们对我极高的评价和厚爱,同时觉得自己很惭愧,自己离一名合格的营销人员还相差的太多,今后更加努力学习和工作。艰辛与希望同在,我将用高度的热情,怀着感恩的心去勤奋工作,不断开拓新的领域,迎接美好未来。

篇6写作要点126人觉得有用

做保险业务这一行,到了年底总得有个总结。这总结可不是随便写写就行的,得有章法。先说说准备工作,得把一年来的客户资料都翻出来,看看哪些客户成交了,哪些没成交。这个很重要,能反映出你的业务能力。要是只记个大概,到时候写起来就抓瞎了。

写的时候,要分几个部分,一个是业绩情况,一个是工作中的亮点,再一个就是遇到的问题。业绩情况,得具体点,比如签了多少单,保费总额是多少。工作中的亮点就多写写成功的案例,为啥成功了,自己是怎么做的。遇到的问题,得实话实说,别藏着掖着,比如说有的客户特别难缠,沟通起来很费劲,然后你是怎么克服的。

写总结的时候要注意语气,不能太自夸,也不能太谦虚。该肯定的地方就得肯定,该改进的地方也得提出来。比如说上半年的时候,我发现自己在跟大客户谈合作的时候总是把握不好节奏,后来我就调整策略,多参加一些培训,慢慢就有进步了。

有时候写总结会涉及到一些专业术语,像什么续保率、转化率之类的,这些得用对地方。像续保率这块,你就得看清楚自己的数据,别搞错了。还有就是有些表格要填,像业绩统计表,得确保数字没错,要是填错了,领导看了会影响印象。

书写注意事项:

总结最好能配上图表啥的,这样直观,领导看着也方便。不过有时候忙起来就容易忘掉这事,这就得提醒自己提前准备。还有就是写总结的时候,时间安排也很关键,别拖到最后一天才写,那样容易漏掉重要信息。

小编友情提醒:

写完之后最好找个同事帮忙看看,有时候自己写的东西可能有疏漏,别人一眼就能看出来。当然,要是能找到有经验的老业务员帮忙指点一下更好,他们经验丰富,能给你不少建议。

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