寿险岗位职责20篇

岗位职责是什么

寿险，全称人寿保险，是一种以人的生命为保险标的的金融产品，旨在为投保人提供经济保障，防范因早逝、生存期延长带来的财务风险。寿险岗位的核心任务是设计、销售、管理这类保险产品，并确保其符合客户需求和法律法规。

岗位职责要求

1. 专业知识：具备深厚的保险知识，理解寿险产品的复杂性，包括各类保险条款、费率计算、风险评估等。

2. 客户服务：能够提供优质的服务，解答客户疑问，协助选择适合的保险方案，处理理赔事宜。

3. 合规性：遵守相关法律法规，确保业务操作的合法性，维护公司声誉。

4. 市场洞察：了解市场动态，分析客户需求，为产品创新提供依据。

5. 团队协作：与销售、精算、法务等部门紧密合作，共同推动业务发展。

岗位职责描述

寿险岗位的日常工作涵盖了多个方面：

1. 产品开发：参与新产品的设计，与精算师共同确定产品定价，考虑风险与收益的平衡。

2. 销售支持：为销售人员提供培训材料，协助他们更好地理解产品特性，提升销售业绩。

3. 风险管理：监控保险池的风险状况，适时调整策略，防止过度风险积累。

4. 客户服务：处理客户的咨询、投诉和理赔申请，确保客户满意度。

5. 合规审查：定期检查业务流程，确保符合监管要求，避免合规风险。

有哪些内容

1. 产品管理：包括产品上线、推广、更新和下线的全过程管理。

2. 数据分析：运用统计方法分析销售数据，评估产品表现，为决策提供数据支持。

3. 市场研究：关注行业趋势，收集竞品信息，为产品创新和市场策略提供输入。

4. 培训与教育：组织内部培训，提升员工对寿险产品的理解和销售技巧。

5. 关系维护：与客户、合作伙伴及监管机构保持良好沟通，确保业务顺利进行。

寿险岗位需要在保险专业知识、客户关系管理和市场洞察间找到平衡，通过不断学习和适应变化，为客户提供安全、可靠和有价值的寿险产品。该岗位还需要具备良好的团队协作能力和问题解决能力，以应对日益复杂的保险市场环境。

寿险岗位职责范文

第1篇 寿险顾问工作岗位职责

听到寿险顾问一职,就是在各个保险公司中较多见的岗位。在制度职责大全区也有很多的保险公司,他们分别为寿险顾问制定怎样的岗位职责呢以下整理了寿险顾问岗位职责相关资料,可供参考。

1、为公司现有客户提供专业的金融规划及理财服务;

2、培育并维护个人及团体客户,了解客户需求,用专业知识为客户制定合理财务规划、家庭风险保障计划以及未来养老计划,并提供相应的售后服务;

3、配合所在单位进行团队建设,逐渐具备一定组织管理能力,能承担一定管理工作。

4、以寿险顾问为事业起点,向高级寿险顾问,资深寿险顾问方向发展,并逐渐成长为优秀的组织管理,团队建设管理人员。

第2篇 寿险精英岗位职责任职要求

寿险精英岗位职责

寿险销售精英 中国太平洋财产保险股份有限公司广州分公司 中国太平洋财产保险股份有限公司广州分公司任职要求:

1、大专以上学历，25-45岁。

2、良好的职业道德。

3、勤于拜访和维系客户关系。

4、具备优秀的纪律性、团队合作精神及开拓精神。

5、热爱销售，认同保险。乐于帮助别人，有团队发展意愿。

6、有自己经营过相关行业优先。

职责描述:

1.通过多种渠道积极为公司为团队寻求合适的人才;

2.定期起草销售代表的工作计划、人员安排，并负责计划和安排的实施

3.销售代表的业务指导与检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行

4.销售代表的入职培训和日常业务培训

5.销售现场与各种销售活动现场的组织、鼓动、巡检与协调，销售现场环境、气氛的调节、调度

6.销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议

7.定期向主管领导提交业务分析报告(客户分析、销售策略效果与建议等)，并组织销售代表进行市场调研

8.定期向主管领导提交工作计划和总结

9.负责销售资料的监控和准备

10.完成上级领导交办的临时性工作

11.对项目部销售代表负有直接的考核权，要求考核工作公正、公开、公平，提供业务员的公平竞争环境和条件，禁止出现不合理的竞争现象。

12.严格执行公司考勤规定，服从项目销售经理的管理和工作安排。

寿险精英岗位

第3篇 寿险经理岗位职责

寿险销售经理 专案经理:以销售为主要方向,对客户的特性情况作出合理的建议,给客户提供财务分析报告并量身制定解决方案。

任职要求:三年以上工作经验

三年以上本地居住时间

无任何寿险经验 专案经理:以销售为主要方向,对客户的特性情况作出合理的建议,给客户提供财务分析报告并量身制定解决方案。

任职要求:三年以上工作经验

三年以上本地居住时间

无任何寿险经验

第4篇 寿险助理岗位职责

寿险董事长办公室研究助理岗 职位要求

1、针对寿险、产险、健康险公司经营中,客户、产品、渠道、风控等业务开展调研,为执行官提供决策支持;

2、协助保险执行官追踪处理年度保险业务发展、运营业务、新渠道业务发展、综合开拓举措、预算制订、风险管理等年度主要工作的日常进展;

3、推动落实会议决议的执行情况;

4、追踪专业公司的年度kpi每月变化,及时报告异常影响因素;

5、协助保险执行官追踪年度重大项目的日常进展。

任职资格

1、大学本科或以上学历,能熟练应用各种办公软件;

2、6年以上咨询公司保险及医疗健康相关经验;

3、良好的沟通和团队协助能力;

4、熟练英文的听说读写优先。

5、逻辑清晰,优秀的归纳总结能力,数据分析能力强,有较强的口头及文字表达能力。 职位要求

1、针对寿险、产险、健康险公司经营中,客户、产品、渠道、风控等业务开展调研,为执行官提供决策支持;

2、协助保险执行官追踪处理年度保险业务发展、运营业务、新渠道业务发展、综合开拓举措、预算制订、风险管理等年度主要工作的日常进展;

3、推动落实会议决议的执行情况;

4、追踪专业公司的年度kpi每月变化,及时报告异常影响因素;

5、协助保险执行官追踪年度重大项目的日常进展。

任职资格

1、大学本科或以上学历,能熟练应用各种办公软件;

2、6年以上咨询公司保险及医疗健康相关经验;

3、良好的沟通和团队协助能力;

4、熟练英文的听说读写优先。

5、逻辑清晰,优秀的归纳总结能力,数据分析能力强,有较强的口头及文字表达能力。

第5篇 寿险业务员岗位职责

寿险业务员 1、制定销售计划,将计划转变为销售结果;

2、开拓热力行业业务,与客户、同行业间(热力行业)建立良好的合作关系;

3、与客户建立良好关系,及时反馈客户信息,满足客户需求,提高客户满意度;

4、分解销售任务指标,制定责任、费用评价办法,制定、调整销售运营政策;

5、制定销售目标、市场拓展计划,审核客户的各种计划并监督执行;

6、进行客户分析,挖掘用户需求,开发新的客户和新的市场领域。

1、制定销售计划,将计划转变为销售结果;

2、开拓热力行业业务,与客户、同行业间(热力行业)建立良好的合作关系;

3、与客户建立良好关系,及时反馈客户信息,满足客户需求,提高客户满意度;

4、分解销售任务指标,制定责任、费用评价办法,制定、调整销售运营政策;

5、制定销售目标、市场拓展计划,审核客户的各种计划并监督执行;

6、进行客户分析,挖掘用户需求,开发新的客户和新的市场领域。

第6篇 寿险业务主管岗位职责任职要求

寿险业务主管岗位职责

职责描述:

1.负责对各机构个人寿险保全业务质量的日常管理;

2.负责制定各项个人寿险保全管理规定，及个人寿险保全相关工作流程;

3.从事保单续保支持工作，组织对代理人的客户服务培训来支持代理人的服务工作;

4.熟悉互联网保险业务及流程;

5.有营销团队长、直销业务经验及有讲师工作阅历者优先。

任职要求:

1、25—40周岁，本科及以上学历，保险、金融、经济、营销等专业优先考虑;

2、寿险行业营销企划背景，3年以上团队管理能力，熟悉保险行业;

3、具备较好的沟通能力及表达能力，富于团队精神;

4、具备较强的学习能力，工作主动性强，富于进取精神;

5、精通办公自动化软件以及办公设备，具备良好的心理素质与组织协调能力，具备良好的敬业精神和职业道德操守，有很强的感召力和凝聚力。

寿险业务主管岗位

第7篇 中国人保寿险陕西省分公司互动部销售支持岗岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

1、指导、监督各种激励推动方案的兑现；

2、组织实施省级的大型表彰、激励活动，协助地市机构实施本机构的激励活动；

3、根据当地市场及总公司规划制定产品投放方案，并对新产品的上市进行跟踪与分析；

4、负责全省范围荣誉体系管理，并对地市机构荣誉体系的实施情况进行监督。

职位要求：

1、35周岁以上，全日制二本以上学历；

2、具有两年以上同业从业经验。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：2年经验

第8篇 车险、寿险理赔人员岗位职责

1.负责与业务交接待审案件，审核即时赔案，与保险公司交接赔案，查找催赔款的赔案，录入不合格案件。

2.每月做部门办公用品计划，领用办公用品。

3.重点客户出险情况统计表，每月末做车险理赔报表，上报人事及部门错误信息统计表。审核外修5000元以下人伤赔案初审。

4.录入实赔，录入国民系统部门核赔。

5.录入并统计通融拒赔案件。

6.月末负责做车险理赔报表。

7.负责人审核一万元以上赔案及催赔案件、人伤案件。

8.负责审核各类报表，处理疑难事件及部门日常管理工作。

第9篇 寿险销售渠道岗位职责

岗位职责:

1.负责渠道开拓;

2.负责对新员工以及渠道介绍产品属性及使用方法;

3.配合公司业务推动以及产品更新,向合作渠道提供产品知识及专业技能培训,解答疑问。

任职要求:

1.一年以上相关工作经验;

2.良好的沟通能力,良好的服务意识。

第10篇 寿险理财规划师岗位职责

寿险理财规划师 复星保德信人寿保险有限公司上海浦东东方路营销服务部 复星保德信人寿保险有限公司上海浦东东方路营销服务部,复星保德信 职位描述:

职责描述:复星保德信人寿

●1875年成立,距今150年的金融业巨头;

全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);

●行业内领先的寿险规划理念;

●专业化的系统培训体系。

未来与您同行的人:

●他们的学历:本科占75%,硕士以上及海归占15%,大专学历占10%;

●他们责任心强、乐于奉献、热爱家庭;

●他们来自各行各业——外企/国企/民企高管、海归,公务员、教师、医生、hr、财务、it、销售、个体创业者、律师等,现已成为寿险业的翘楚!

精英管理职薪酬与支持系统

●为您规划12个月的培训期,培养您从销售代表到营业处经理,前3个月提供2000到3000的新人成长补助;

●根据业绩提供前12个月每月3000元至15000元的新人成长津贴;

●根据团队业绩提供长达8年的管理津贴;

●根据业绩及团队招募提供8年的每月3000到20000的团队创业奖金;

●根据业绩及团队招募享有佣金、续期佣金、主管奖金、组织发展奖金、有效人力奖金、长期服务奖金;

●根据团队育成提供育成津贴、育成奖金;3个月可以快速晋升营业处经理,缴纳五险一金,以及意外保障、身故保障、重大疾病保障、综合医疗,养老补贴等一系列商业保险计划;

●我们提供全球旅游学习和旅游机会。

我们团队不走人海战术,致力于寻找想深耕于保险行业,寻求长期发展的合伙人。团队会花费大量的时间和金钱来培养新人,考核的首要因素是是否志同道合。

世界500强____年排名第48位并拥有150年历史的美国保德信集团•上海分公司

招募职位具体要求如下:

1_正直,勤奋,三观与团队文化相契合。

2_大专及以上学历,25-50周岁。

3_3年以上工作经验,最好有管理经验。

4_过往年收入12万元以上。

5_无中国大陆地区寿险电话销售经验,无p2p从业经验。

岗位要求

年龄要求: 25-45岁

语言要求: 普通话

所属部门: 浦东营业区

汇报对象: 无

下属人数: 0人

第11篇 寿险组训岗位职责

寿险上海分公司组训 华泰人寿保险有限公司 华泰人寿保险有限公司分支机构 职责描述:

1.公司政令的宣导、职场布置和管理,营造积极向上的团队氛围;

2.协助营业区组织与实施各种会议,做好团队的管理和建设;

3.拟定、组织、实施所在营业单位的职场训练计划;

4.对所在营业区日常经营进行关键业绩指标分析,督导各项业务活动;

5.协助所在营业区拟定计划,策划、组织和实施业务推动活动;

6.指导、辅助各级主管、业务人员落实其年度、月度业务目标;

7.销售技能辅导及增员技能辅导等日常辅导工作;

8.完成上级主管交办的其他工作。

任职要求:

1、大学本科及以上学历,性格开朗,团队协作性强,具有创新精神,良好的执行力与应变能力;

2、良好的沟通、组织训练、课程开发、讲授的能力;

3、寿险从业经验2年以上,有一定的业务推动策划的能力,有外勤展业经验及专职组训经验优先。

第12篇 寿险渠道经理岗位职责任职要求

寿险渠道经理岗位职责

岗位职责:

1、发展与保险机构、救援机构的业务合作;

2、维护现有客户关系，进行业务深入合作;

3、熟知公司产品并分析市场信息，针对保险部分产品制定有针对性的营销计划，管理并达成团队及个人销售目标;

4、负责产品市场的拓展和渠道的开发和建立，实施与监控;

任职要求:

1、懂得保险行业，在保险公司的财险或寿险以及救援机构工作过的人士优先;

2、具有旅游相关的医疗救援服务的客户拓展及维护经验;

3、三年以上保险或救援行业工作经验，拥有产品开发、保险精算经验者优先;

4、有丰富的客户资源和良好的客户关系者优先考虑。

寿险渠道经理岗位

第13篇 寿险专员岗位职责任职要求

寿险专员岗位职责

寿险渠道专员 平安普惠企业管理有限公司湖北分公司 平安普惠企业管理有限公司湖北分公司，平安普惠 职责内容:

1、负责寿险综拓渠道开拓、培训、激励方案宣导，追踪负责销售指标品质

2、渠道佣金费用结算、业务开展数据、问题件管理及沟通

3、协助渠道操作流程的规划和优化，渠道关系的维护

4、协助渠道客户、渠道接口人的日常沟通、反馈等

聘任标准:

教育程度:本科及以上学历(双证)

相关经验:

1、金融类专业学习经验，

2、有1-2年销售经验的优先考虑。

专业能力:市场营销、电子商务、保险等相关专业

核心能力:思维敏捷、沟通能力强

第14篇 高级寿险顾问岗位职责任职要求

高级寿险顾问岗位职责

职责描述:

1、承接股东单位职工或客户寿险及全方位保险需求，提供保险产品组合方案，提供售前、售中、售后服务。

2、负责制定寿险版块基本法、激励政策以及荣誉激励体系的搭建。

3、负责团队营销培训管理工作，包括培训教材制订、培训讲师体系建设、制式与非制式培训教育体系建设。

4、对接寿险公司经代合作协议、产品协议。

5、参与寿险渠道的运营、产品、市场团队管理等渠道建设工作。

6、工作组交办的其他工作。

任职要求:1、 保险、金融、经济、营销管理等相关专业;

2、 具有3年保险工作经验或5年经济工作经验，熟悉保险公司或保险经纪公司运作机制与流程者优先考虑;

4、 成功的人寿保险公司个险销售工作经历与经验;

5、 具备保险培训及培训管理经历与经验;

6、 具备一定的抗压能力，适应高效的工作环境，以及出差的工作性质沟通;

7、 具有较强的组织协调能力、文字表达能力、逻辑思维能力;

8、 具有敏锐的市场洞察力、优秀的项目组织和市场开拓能力，广泛的客户资源和社会资源;

9、 具有较强的团队管理能力、分析能力、沟通能力和商务谈判能力。

第15篇 寿险营销员岗位职责任职要求

寿险营销员岗位职责

职责描述:

招寿险营销员10名，财补4000元~10000元/月(专业寿险经纪公司)。辅导期6个月。

任职要求:

1、大专或以上学历，两年以上营销工作经验。

2、公司有中高端目标客户市场提供。

寿险营销员岗位

第16篇 寿险销售渠道岗位职责任职要求

寿险销售渠道岗位职责

岗位职责:

1.负责渠道开拓;

2.负责对新员工以及渠道介绍产品属性及使用方法;

3.配合公司业务推动以及产品更新，向合作渠道提供产品知识及专业技能培训，解答疑问。

任职要求:

1.一年以上相关工作经验;

2.良好的沟通能力，良好的服务意识。

第17篇 顾问行销渠道寿险营销代理制储 备营业处经理岗位职责描述岗位要求

职位描述：

大都会人寿为您提供——

无本创业平台

时间自由、收入上不封顶

30个月高端管理专业训练

30万起步的训练奖助金+绩效奖金支持

充分的保险保障及福利计划

国际高端财务安全分析系统

海外资深专家顾问的培训系统

清晰的保险企业家培养路径

招募条件：

8年以上工作经验，3年管理经验；

39岁以上，5年本地生活经历；

本科及以上学历，硕士及mba优先;

上一年年收入20万元以上；

具有企业家思维和强烈的创业欲望；

无寿险销售经验；

岗位职责：

1、行销工作

开发准客户来源（search）

协助客户购买符合需求且足够的保险计划（sell）

；

持续提供客户满意的服务(service)；

自我进修，提升专业能力(study)；

对自己的销售业务有一个完整和准确的记录；

同时所有的记录应符合公司业务准则

的标准；

准时参加晨会、夕会、培训等活动；

执行业务品质相关规定和制度的各项要求；

2、管理工作

在公司授权范围内招募新人及选择，进行事业说明会及甄选面试；

新人培训；

业务经理候选人的发掘；

业务经理的培训；

营业处的营运管理；

指导营业组提升业绩；

协助公司做好业务品质相关规定和制度的宣传与落实；

在规定的时间内完成公司制定的销售目标、业绩和其他工作；

第18篇 寿险销售主管岗位职责

1、负责贯彻落实公司的营销策略 、政策和计划；

2、负责市场调研和需求分析；

3、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

4、确定销售部门目标体系和销售配额；

5、负责对行业市场的目标客户进行攻关，并协助经销商进行市场开拓；

6、负责销售计划 的分解、落实，并进行跟踪与评估。

第19篇 寿险业务精英岗位职责任职要求

寿险业务精英岗位职责

寿险/产险业务精英 泰然保合保险销售有限公司重庆分公司 泰然保合保险销售有限公司重庆分公司，泰然保合 泰然保合保险经代公司，代理平安，人保，泰康，太平洋，众安在线，阳光等几十家保险公司的寿险、车险、财产险业务。产品种类多，满足各阶层需求!

一次正确的选择大于百倍努力!成人达己，成己达人，成功在于抓住机遇!!

这里有优秀的团队和良性的系统，助力你的事业成功!!

职责描述:

1、根据公司发展要求制定业务计划，通过市场调研、信息采集，开拓相关金融服务市场，完成优质渠道开拓及个人与团队的各项业绩指标;

2、对所辖业务区域内存量客户、目标客户、渠道资源、客户需求的产品及服务、区域内代表性市场活动进行有效梳理，有计划地开发与挖掘高净值客户;

3、负责客户的约访、需求沟通、关系维护，提升客户满意度和粘度;

4、建立客户档案，收集客户及同业相关信息;

5、参与销售团队建设，积极参与人员招募与选拔、培训、考核工作，提高团队业务素质;

6、打造团队发展、组织发展、合伙人模式创新。

任职要求:

1、我们不看学历只看能力，有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑;

2、有明确、坚定的目标，相信梦想、甚至还有野心;

3、具有很强的进取精神和团队合作精神，有持续学习的能力;

4、优秀的计划能力、优秀的团队打造能力，培训能力强，突发事件处理能力;

5、做事细致，愿意与公司共同发展者优先。

上班时间:

周一到周五早九晚五，周末双休 ，节假日正常放假，每年都有旅行奖励、个人奖励等等。

第20篇 储备寿险主管岗位职责

岗位职责:

1、负责根据客户的要求,给用户提供专业的保险知识咨询和服务;

2、负责推荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案;

3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;

4、负责参保客户的后续客户服务工作;

5、管理层培训和执行工作。

任职资格:

1、大专及以上学历,年龄23岁以上

2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;

3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性;

5、热爱保险行业有营销工作热情,责任心强;

6、勤奋好学,勇于接受挑战,有自我创业的想法。