寿险岗位职责汇编(20篇)

岗位职责是什么

寿险，全称人寿保险，是一种以人的生命为保险标的的金融产品，旨在为投保人提供经济保障，防范因早逝、生存期延长带来的财务风险。寿险岗位的核心任务是设计、销售、管理这类保险产品，并确保其符合客户需求和法律法规。

岗位职责要求

1. 专业知识：具备深厚的保险知识，理解寿险产品的复杂性，包括各类保险条款、费率计算、风险评估等。

2. 客户服务：能够提供优质的服务，解答客户疑问，协助选择适合的保险方案，处理理赔事宜。

3. 合规性：遵守相关法律法规，确保业务操作的合法性，维护公司声誉。

4. 市场洞察：了解市场动态，分析客户需求，为产品创新提供依据。

5. 团队协作：与销售、精算、法务等部门紧密合作，共同推动业务发展。

岗位职责描述

寿险岗位的日常工作涵盖了多个方面：

1. 产品开发：参与新产品的设计，与精算师共同确定产品定价，考虑风险与收益的平衡。

2. 销售支持：为销售人员提供培训材料，协助他们更好地理解产品特性，提升销售业绩。

3. 风险管理：监控保险池的风险状况，适时调整策略，防止过度风险积累。

4. 客户服务：处理客户的咨询、投诉和理赔申请，确保客户满意度。

5. 合规审查：定期检查业务流程，确保符合监管要求，避免合规风险。

有哪些内容

1. 产品管理：包括产品上线、推广、更新和下线的全过程管理。

2. 数据分析：运用统计方法分析销售数据，评估产品表现，为决策提供数据支持。

3. 市场研究：关注行业趋势，收集竞品信息，为产品创新和市场策略提供输入。

4. 培训与教育：组织内部培训，提升员工对寿险产品的理解和销售技巧。

5. 关系维护：与客户、合作伙伴及监管机构保持良好沟通，确保业务顺利进行。

寿险岗位需要在保险专业知识、客户关系管理和市场洞察间找到平衡，通过不断学习和适应变化，为客户提供安全、可靠和有价值的寿险产品。该岗位还需要具备良好的团队协作能力和问题解决能力，以应对日益复杂的保险市场环境。

寿险岗位职责范文

第1篇 寿险营销员岗位职责

寿险营销员 中国太平洋财产保险股份有限公司广州分公司 中国太平洋财产保险股份有限公司广州分公司 职责描述:

1、通过面见拜访或者电话微信联系客户了解客户保险需求,筛选客户,维系客户关系;

2、负责建立客户档案;

3、接洽联系面见客户并为客户建立保险保障,投资理财和财税规划体系,达成保险合同,以及售后服务工作还有太平洋保险贷款业务;

4、配合上级主管的有关工作。

5、认真执行各项管理制度和遵守职业操守,为客户保守有关秘密。

6、大客户公司提供销售平台,平时做好客户关系经营和维护,有合适的公司销售平台负责邀约客户参会。

任职要求:

1、大专以上学历,25-45岁。

2、良好的职业道德。

3、勤于拜访和维系客户关系。

4、具备优秀的纪律性、团队合作精神及开拓精神。

5、热爱销售,认同保险。乐于帮助别人,有团队发展意愿。

6、有自己经营过相关行业优先。

第2篇 寿险精英岗位职责

寿险销售精英 中国太平洋财产保险股份有限公司广州分公司 中国太平洋财产保险股份有限公司广州分公司 任职要求:

1、大专以上学历,25-45岁。

2、良好的职业道德。

3、勤于拜访和维系客户关系。

4、具备优秀的纪律性、团队合作精神及开拓精神。

5、热爱销售,认同保险。乐于帮助别人,有团队发展意愿。

6、有自己经营过相关行业优先。

职责描述:

1.通过多种渠道积极为公司为团队寻求合适的人才;

2.定期起草销售代表的工作计划、人员安排,并负责计划和安排的实施

3.销售代表的业务指导与检查、控制、监督销售流程,保证销售业务按计划、程序顺利进行

4.销售代表的入职培训和日常业务培训

5.销售现场与各种销售活动现场的组织、鼓动、巡检与协调,销售现场环境、气氛的调节、调度

6.销售代表的考核及日常人员管理,销售团队建设,并提交人员使用与管理建议

7.定期向主管领导提交业务分析报告(客户分析、销售策略效果与建议等),并组织销售代表进行市场调研

8.定期向主管领导提交工作计划和总结

9.负责销售资料的监控和准备

10.完成上级领导交办的临时性工作

11.对项目部销售代表负有直接的考核权,要求考核工作公正、公开、公平,提供业务员的公平竞争环境和条件,禁止出现不合理的竞争现象。

12.严格执行公司考勤规定,服从项目销售经理的管理和工作安排。

第3篇 储备寿险主管岗位职责

岗位职责:

1、负责根据客户的要求,给用户提供专业的保险知识咨询和服务;

2、负责推荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案;

3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;

4、负责参保客户的后续客户服务工作;

5、管理层培训和执行工作。

任职资格:

1、大专及以上学历,年龄23岁以上

2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;

3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性;

5、热爱保险行业有营销工作热情,责任心强;

6、勤奋好学,勇于接受挑战,有自我创业的想法。

第4篇 寿险营销主管岗位职责

营销主管(平安寿险高级销售) 上海互生办公设备有限公司 上海互生办公设备有限公司,互生 职责描述:前景大,空间大,垂直行业top1,人生的必需品。

任职要求:政治面貌良好即可,我们有专业的团队带您从零到行业精英人士。

第5篇 寿险业务主管岗位职责

寿险业务营运主管 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 岗位要求:

1、大专及以上学历;

2、25一45周岁;

3、过往年收入五万以上;

4、三年及以上广州工作经历;

5、为人正直,乐观进取,心里素质佳,具有良好的协调和沟通能力,具有较强的责任感以及团队合作精神,有强烈获取成功的渴望,勇于挑战更高目标。6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。

职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

4、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

职业待遇:

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程,以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训,团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入,包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

3、特别双百万奖金: 1.在10年内达成5次mdrt及1次cot,可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划; 生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

面试要求:

1、行政套装;2、携带个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件,小一寸彩色相片4张。

注意事项:由于本公司招聘渠道较多,投递简历后,您的信息就已进入公司数据库,为避免系统冲突,影响您简历的有效性,请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历,感谢您的配合!

第6篇 寿险规划师岗位职责

寿险规划师 中美联泰大都会人寿保险有限公司天津分公司第一营销服务部 中美联泰大都会人寿保险有限公司天津分公司第一营销服务部,中美联泰 职责描述:

1.开拓客户,国际一流公司的企业文化。

2.为客户做家庭财务数据分析,根据需求配置方案。

3.售后服务,每个季度的晋升机会及不定期培训机会。

任职要求:

1.年龄在25-45周岁

2.国家承认的大学专科以上学历

3.两年以上本地工作经验

4.无寿险销售经验

5.上一年收入4万元以上

6.品行端正,身体健康

7.无行政处分记录或犯罪记录

8.无不良负债,财务信用状况良好

第7篇 寿险代理人岗位职责

寿险代理人 中国太平洋人寿保险股份有限公司广州市越华支公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司广州市越华支公司关联公司 任职要求:

1、大专以上学历,25-45岁。

2、良好的职业道德。

3、勤于拜访和维系客户关系。

4、具备优秀的纪律性、团队合作精神及开拓精神。

5、热爱销售,认同保险。乐于帮助别人,有团队发展意愿。

6、有自己经营过相关行业优先。

职责描述:

1.通过多种渠道积极为公司为团队寻求合适的人才;

2.定期起草销售代表的工作计划、人员安排,并负责计划和安排的实施

3.销售代表的业务指导与检查、控制、监督销售流程,保证销售业务按计划、程序顺利进行

4.销售代表的入职培训和日常业务培训

5.销售现场与各种销售活动现场的组织、鼓动、巡检与协调,销售现场环境、气氛的调节、调度

6.销售代表的考核及日常人员管理,销售团队建设,并提交人员使用与管理建议

7.定期向主管领导提交业务分析报告(客户分析、销售策略效果与建议等),并组织销售代表进行市场调研

8.定期向主管领导提交工作计划和总结

9.负责销售资料的监控和准备

10.完成上级领导交办的临时性工作

11.对项目部销售代表负有直接的考核权,要求考核工作公正、公开、公平,提供业务员的公平竞争环境和条件,禁止出现不合理的竞争现象。

12.严格执行公司考勤规定,服从项目销售经理的管理和工作安排。

第8篇 寿险渠道经理岗位职责

寿险渠道经理 平安普惠投资咨询有限公司佛山岭南分公司 平安普惠企业管理有限公司佛山分公司,平安普惠 职责描述:

1、针对寿险渠道专员进行产品类及获客技能类培训及专员队伍管理;

2、寿险渠道进行激励方案宣导,激励奖品兑现、执行情况通报等;

3、核对佣金费用,并对可能产生的问题进行沟通反馈;

4、寿险渠道操作流程的规划及优化,渠道关系的维护;

任职要求:

1、本科及以上学历;

2、工商管理类专业学习经验、有2年以上市场营销经营的优先考虑;

3、市场营销、电子商务、保险等相关专业;

4、思维敏捷、沟通能力强、小团队管理能力。

第9篇 寿险业务精英岗位职责

岗位职责: 1、负责产品的销售工作; 2、开发新客户,维护老客户,完成月度业绩责任额; 3、制定销售计划,完成销售指标; 任职要求: 1、年龄28-35岁,学历不限;身体健康,形象良好,有良好的团队协作精神; 2、具备较强的客户沟通能力,公关能力; 3、能承担较大工作压力; 4、无不良商业操作行为。富有工作激情和热情 ; 5、具有应聘区域的行业背景优先;

第10篇 保险寿险经理岗位职责

寿险/保险销售经理 金汇通航 上海金汇通用航空股份有限公司,金汇通用航空,金汇通航,上海金汇通用 职责描述:1、与海南省寿险企业等建立业务合作关系;

2、为寿险企业及其客户、政府等提供空中医疗救援服务,包括医疗和安全援助等服务;

3、贯彻、执行公司销售政策,根据销售任务制定合理的销售计划及策略,独立完成分配的销售指标;

4、独立完成销售渠道开拓,有寿险销售、团体大客户、电商渠道合作等渠道合作开拓工作经验的优先考虑;

5、负责新客户的开发,维护公司现有客户及渠道的深入开发;

6、负责收集和了解客户需求,并提供服务解决方案。

任职要求:

1、三年以上团体客户销售经验,具有寿险销售、vip销售或救援行业企业客户销售经历优先;

2、具备较强的销售意识和业务拓展能力;

3、诚实守信,积极乐观,具有服务意识 ;

4、有团队合作精神,有激情,有高度责任感;

5、沟通协调及适应能力强,抗压能力强;

6、具有丰富的客户及政府资源者优先。

第11篇 寿险渠道专员岗位职责

寿险渠道专员(正式员工) 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 岗位职责:

1、负责寿险综拓渠道开拓、培训、激励方案宣导,追踪负责销售指标品质

2、渠道佣金费用结算、业务开展数据、问题件管理及沟通

3、协助渠道操作流程的规划和优化,渠道关系的维护

4、协助渠道客户、渠道接口人的日常沟通、反馈等

任职要求:

1、本科及以上学历,本科优先

2、金融类专业学习经验

3、有1-2年销售经验的优先考虑

4、市场营销、电子商务、保险等相关专业

5、思维敏捷、沟通能力强

第12篇 寿险专员岗位职责

寿险业务专员 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 一、岗位 要求:

1、大专及以上学历;

2、25一45周岁;

3、过往年收入五万以上;

4、三年及以上广州工作经历;

5、为人正直,乐观进取,心里素质佳,具有良好的协调和沟通能力,具有较强的责任感以及团队合作精神,有强烈获取成功的渴望,勇于挑战更高目标。6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。

二、职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

4、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

三、 职业待遇:

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程,以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训,团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

新人有8天的体验学习:学习津贴1000元,签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始12月最高责任津贴有10000元/月,后6月最高责任津贴有8000/月;入职一年半的责任津贴最高共有16.9万;优秀新人入司18个月即使没有晋升,只要每月达到最高津贴标准,年收入都可达到36万左右,所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中,承诺必践行。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入,包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

3、特别双百万奖金: 1.在10年内达成5次mdrt及1次cot,可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划; 生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

四、 面试要求:

1、行政套装;2、携带个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件,小一寸彩色相片4张。

注意事项:由于本公司招聘渠道较多,投递简历后,您的信息就已进入公司数据库,为避免系统冲突,影响您简历的有效性,请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历,感谢您的配合;

第13篇 车险寿险经理岗位职责

基本条件:

(1)年龄:25周岁-45周岁;品貌端正,有良好的业余爱好;

(2)学历:高中、中专(含)以上;

(3)相貌端正、身体健康;

(4)无不良嗜好,无违法犯罪记录;

(5)擅长人际沟通、语言表达、组织协调、公关等;

(6)良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

第14篇 高级寿险顾问岗位职责

高级寿险顾问 中美联泰大都会人寿保险有限公司天津分公司第一营销服务部 中美联泰大都会人寿保险有限公司天津分公司第一营销服务部,中美联泰 职责描述:

1、月度、季度、年所辖管理团队成度销售目标达成;

2、对所辖管理团队成员的日常销售进行管理、追踪并达成;

3、对所辖管理团队成员进行组织培训;

4、团队建设和客户服务活动的企划和落实 ;

5、创建团队文化;

6、招募、组建并扩大团队,使团队茁壮成长。

任职要求:

1.无寿险工作经验

2.年龄在28-42周岁

3.5年以上工作经验

4.过往年收入在8万以上

5.在天津居住满5年以上

6.个人征信良好,目标感强,学习能力强、擅长沟通、执行力较强

第15篇 寿险销售精英岗位职责

寿险销售精英 中国太平洋财产保险股份有限公司广州分公司 中国太平洋财产保险股份有限公司广州分公司 任职要求:

1、大专以上学历,25-45岁。

2、良好的职业道德。

3、勤于拜访和维系客户关系。

4、具备优秀的纪律性、团队合作精神及开拓精神。

5、热爱销售,认同保险。乐于帮助别人,有团队发展意愿。

6、有自己经营过相关行业优先。

职责描述:

1.通过多种渠道积极为公司为团队寻求合适的人才;

2.定期起草销售代表的工作计划、人员安排,并负责计划和安排的实施

3.销售代表的业务指导与检查、控制、监督销售流程,保证销售业务按计划、程序顺利进行

4.销售代表的入职培训和日常业务培训

5.销售现场与各种销售活动现场的组织、鼓动、巡检与协调,销售现场环境、气氛的调节、调度

6.销售代表的考核及日常人员管理,销售团队建设,并提交人员使用与管理建议

7.定期向主管领导提交业务分析报告(客户分析、销售策略效果与建议等),并组织销售代表进行市场调研

8.定期向主管领导提交工作计划和总结

9.负责销售资料的监控和准备

10.完成上级领导交办的临时性工作

11.对项目部销售代表负有直接的考核权,要求考核工作公正、公开、公平,提供业务员的公平竞争环境和条件,禁止出现不合理的竞争现象。

12.严格执行公司考勤规定,服从项目销售经理的管理和工作安排。

第16篇 寿险客户经理岗位职责

寿险、银行、投资、综合金融客户经理 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 一、职位条件:

1、年龄:25—35周岁

2、学历:高中及以上学历

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。

2、证券业务及产品: 股票债券基金

3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划,

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

第17篇 寿险数据管理岗位职责

0212pk-寿险总部财务部数据监测管理岗 中国平安人寿保险股份有限公司 中国平安人寿保险股份有限公司,中国平安人寿,中国平安保险,中国平安简介,壹钱包,平安人寿,平安人寿保险,平安保险e行销官网,平安金管家 工作职责:

1、 监测寿险财务业务数据发生额及余额一致性并对异常情况统筹跟进处理,定期编制、报送寿险财务业务一致性监测报告。

2、 根据业务发展需要及数据监测实际情况,统筹规划并推动与系统相关的项目实施。

3、 根据总部及二级机构提出的与财务系统相关需求,评估需求的技术可行性并推动需求实现。

4、 对机构财务部的日常工作指导,及时解决机构与财务系统及财务业务数据一致性的相关问题。

5、 公司交办的其他工作事项。

任职要求:

1、 学位、专业;本科及以上,it、会计学及保险专业优先

2、 工作经验:三年以上金融会计,或软件开发和需求管理相关工作经验(硕士及以上学历,一年相关工作经验)

3、 专业技能(优先):

(1) 熟悉国家、公司财务、核算、税法等相关规定。

(2) 具有一定的需求获取、分析和规格化能力,需求管理能力,用户协调能力。

(3) 精通至少一种组织采用的各类程序开发语言和工具,具备较高的程序开发、调试能力及一定的系统设计能力。

(4) 熟悉保险原理和公司内部业务、财务管理流程、

4、 基本能力:较强的风险意识、责任心和沟通能力。

第18篇 寿险业务员岗位职责

寿险业务员 1、制定销售计划,将计划转变为销售结果;

2、开拓热力行业业务,与客户、同行业间(热力行业)建立良好的合作关系;

3、与客户建立良好关系,及时反馈客户信息,满足客户需求,提高客户满意度;

4、分解销售任务指标,制定责任、费用评价办法,制定、调整销售运营政策;

5、制定销售目标、市场拓展计划,审核客户的各种计划并监督执行;

6、进行客户分析,挖掘用户需求,开发新的客户和新的市场领域。

1、制定销售计划,将计划转变为销售结果;

2、开拓热力行业业务,与客户、同行业间(热力行业)建立良好的合作关系;

3、与客户建立良好关系,及时反馈客户信息,满足客户需求,提高客户满意度;

4、分解销售任务指标,制定责任、费用评价办法,制定、调整销售运营政策;

5、制定销售目标、市场拓展计划,审核客户的各种计划并监督执行;

6、进行客户分析,挖掘用户需求,开发新的客户和新的市场领域。

第19篇 寿险助理岗位职责

寿险董事长办公室研究助理岗 职位要求

1、针对寿险、产险、健康险公司经营中,客户、产品、渠道、风控等业务开展调研,为执行官提供决策支持;

2、协助保险执行官追踪处理年度保险业务发展、运营业务、新渠道业务发展、综合开拓举措、预算制订、风险管理等年度主要工作的日常进展;

3、推动落实会议决议的执行情况;

4、追踪专业公司的年度kpi每月变化,及时报告异常影响因素;

5、协助保险执行官追踪年度重大项目的日常进展。

任职资格

1、大学本科或以上学历,能熟练应用各种办公软件;

2、6年以上咨询公司保险及医疗健康相关经验;

3、良好的沟通和团队协助能力;

4、熟练英文的听说读写优先。

5、逻辑清晰,优秀的归纳总结能力,数据分析能力强,有较强的口头及文字表达能力。 职位要求

1、针对寿险、产险、健康险公司经营中,客户、产品、渠道、风控等业务开展调研,为执行官提供决策支持;

2、协助保险执行官追踪处理年度保险业务发展、运营业务、新渠道业务发展、综合开拓举措、预算制订、风险管理等年度主要工作的日常进展;

3、推动落实会议决议的执行情况;

4、追踪专业公司的年度kpi每月变化,及时报告异常影响因素;

5、协助保险执行官追踪年度重大项目的日常进展。

任职资格

1、大学本科或以上学历,能熟练应用各种办公软件;

2、6年以上咨询公司保险及医疗健康相关经验;

3、良好的沟通和团队协助能力;

4、熟练英文的听说读写优先。

5、逻辑清晰,优秀的归纳总结能力,数据分析能力强,有较强的口头及文字表达能力。

第20篇 寿险理财顾问岗位职责

职位描述:

在个人住所就近区域内,为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;

和团队一起进行区域市场开发、维护、宣传:

为客户提供保险方案,并进行区域团队的建设和管理。

条件优秀