金融客户岗位职责20篇

岗位职责是什么

金融客户经理是金融机构的核心角色之一，主要负责维护和建立与客户的长期合作关系，通过深入了解客户需求，为其提供专业的金融产品和服务建议。

岗位职责要求

1. 具备扎实的金融知识基础，包括但不限于银行产品、投资理财、保险规划等。

2. 拥有良好的沟通技巧，能有效理解客户的需求，并能清晰、准确地传达金融解决方案。

3. 熟练运用数据分析工具，以评估客户风险承受能力和投资目标。

4. 保持敏锐的市场洞察力，及时了解行业动态和政策变化。

5. 能够遵守金融法规，确保业务操作合规。

6. 具备销售和谈判能力，能够推动业务发展并达成业绩目标。

岗位职责描述

金融客户经理的工作日常涉及与客户的初次接触、需求分析、产品推介、售后支持等多个环节。他们需要通过面对面交谈、电话沟通或电子渠道与客户保持紧密联系，为客户提供个性化、全方位的金融服务。此外，他们还需定期对客户的投资组合进行审查，提出调整建议，以确保客户资产的稳健增长。

在团队协作方面，金融客户经理需与内部各部门紧密合作，如风险管理、产品开发等部门，以确保提供的服务符合客户需求和市场趋势。他们也需要参与各类培训，不断提升自身的专业水平，以适应金融业的快速发展。

有哪些内容

1. 客户开发与维护：发掘潜在客户，建立并维护客户关系，定期进行客户回访和满意度调查。

2. 金融服务咨询：为客户提供个性化的金融咨询服务，包括储蓄、贷款、投资、保险等产品的介绍和选择建议。

3. 投资建议：根据客户的风险偏好和财务状况，提供投资策略和产品配置建议。

4. 风险评估：评估客户的投资风险承受能力，确保产品推荐符合客户的风险等级。

5. 合规操作：严格遵守金融行业法规，确保业务操作合法合规。

6. 销售与业绩管理：设定并实现个人及团队的销售目标，参与制定销售策略和计划。

7. 市场研究：关注金融市场动态，分析竞争对手策略，为产品创新和市场定位提供参考。

8. 内部协调：与各部门协作，优化服务流程，提升客户体验。

9. 专业发展：参加培训课程，持续更新金融知识，提升专业技能。

作为金融客户经理，他们的工作不仅关乎业绩，更关乎为客户提供价值，帮助他们在复杂多变的金融环境中做出明智的决策，实现财富增值。这一角色需要不断学习、适应和创新，以满足日益增长和变化的客户需求。

金融客户岗位职责范文

第1篇 金融客户顾问岗位职责要求

职位描述：

职位亮点

周末双休五险一金节日福利员工旅游补充商业保险定期体育活动带薪年假伯乐奖

职位描述

【公司概述】

公司成立于2013年，是一家互联网科技公司，做保险人工智能、保险付费咨询和保险教育的专业平台，现已进入高速发展期，精准覆盖超过500w用户。自主研发和运营蜗牛保险医院，蜗牛保险医院不是一家保险公司，而是提供保险咨询服务和解决方案的专业性第三方平台，互联网+保险领域的领头羊，致力于打造科技赋能型的保险服务商。

【工作内容】

1、用公司自主研发的互联网系统，对公司提供的客户进行沟通和维护，协助用户管理家庭风险，把握用户的细致需求，给出科学建议；

2、通过公司自主研发的人工智能系统专业化分析，正确解答用户的疑问，帮助用户定制系统的保障方案；

3、整理客户信息，完成用户整个投保服务及业务相关工作。

【职位要求】

1、本科及以上学历，如果你对自己的能力很有自信，我们可以把学历放宽至大专；

2、以下工作经验，希望你至少符合其中一条：

1）有过销售经验；

2）有过电话销售或呼叫中心经验；

3）有过客服经验；

4）有过保险行业工作经验；

5）有过咨询顾问或课程顾问工作经验；

6）有过金融产品销售、理财顾问工作经验；

7）有过医药代表工作经验；

8）各大高校金融类/保险学/药学/医学毕业生。

3、有一定的抗压能力，具有较强的学习能力、服务意识与团队协作能力，有责任心；

4、有强烈的赚钱欲望，不拘泥眼前利益，有谋求长远发展的想法。

【晋升】

按季度考核标准晋升晋级，一年四次职位晋升和薪资调整的机会。

【福利待遇】

1、薪资结算：无责任底薪3000-8000+提成+奖金，工资上不封顶；

2、工作时间：周一至周五9:00-18:00，周末双休；

3、带薪假期：正式员工享有带薪产假、婚假、丧假、带薪年假等；

4、社会保险：缴纳五险一金；

5、转正补充福利：转正后可提供两份额外的商业保险

6、日常福利：带薪年假、下午茶、伯乐奖、节日礼、团队拓展活动、定期的体育运动等应有尽有。

公司地址：陕西省西安市高新区绿地领海大厦a座

只要你有梦想，有态度，有决心，有创业激情，公司欢迎并期待你的加入！

第2篇 平安综合金融客户经理岗位职责

平安综合金融客户经理(银行+保险+证券+贷款+好房+好车) 中国平安人寿保险股份有限公司广州市花都支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市花都支公司 职责描述:1、25—45周岁,无犯罪记录,工作经验不限;

2、学历:高中以上;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有房地产销售、人力资源、金融、策划、管理、销售、医学、法律等行业工

作经验者优先

6、 从事过银行、信托、证券、基金、信用卡、贷款、车险等金融业务工作经验特优

任职要求:

为客户办理平安旗下所有金融业务,涵盖银行、保险、投资业务。

1.银行业务:

>;>;借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等

2.保险业务:

>;>;车险、企业财产险、家庭财产险

>;>;团体意外险、企业补充商业医疗保险

>;>;人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划

3.投资业务:

>;>;平安证券开户

>;>;平安大华基金

>;>;平安信托

4.房地产业务:

>;>;代理销售平安旗下合作的各大品牌楼盘(买、卖、租)

5.贷款业务:

>;>;住宅贷款

>;>;车主贷款

>;>;寿险贷款

>;>;薪水贷款等

6.车子业务:

>;>;代理销售各大品牌豪华轿车

面试须带:个人工作简历,身份证原件,学历证明

第3篇 企业金融客户经理岗位职责

企业金融部高级客户经理 天逸金融服务集团 天逸财金科技服务(武汉)有限公司,天逸财金,天逸金融服务集团,武汉天逸财金,天逸财金 岗位职责:

1. 执行公司商业保理市场拓展计划,达成销售指标;

2. 提供保理业务解决方案、商务洽谈、合同签订及客户关系之维持;

3. 能够及时掌握竞争对手及客户的动态变化;

4. 能妥善处理客户要求,管理客户期望;

5. 能配合客户开拓之需求出差。

岗位要求:

1. 有核心企业业务拓展经验,有供应链金融、贸易型企业工作经历优先;

2. 具2年以上目标行业业务拓展经验;

3. 有有信贷财务分析基础或保理业务、应收账款融资、贸易融资经验者优先考虑;

4. 语言表达和思维逻辑清晰、性格乐观、能承受压力;

5. 具有较强的沟通能力、良好的团队合作精神和协调能力;

6、有nfcc证书的优先考虑。

第4篇 金融客户专员岗位职责

金融客户专员 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 职责描述:

1、全面了解客户的财务状况、风险偏好和需求,为客户提供专业的投资理财咨询服务;

2、负责资产配置及投资策略的分析和研究,为客户或客户经理提出行业配置及投资策略建议等;

3、对中高端客户提供一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标,为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;

4、定期针对不同客户群开展理财报告会、投资者沙龙等形式的服务和推广活动;

5、配合销售和会议营销,编写专业性文稿,参与授课,对营销团队提供专业支持;

6、对公司员工和客户进行投资技能培训;

7、完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、20-45岁,男女不限,大专或以上学历;

2、有一定金融,投资,经济等相关领域知识,一定的行业与公司研究能力;

3、具备使用常用工具、解读与报告制作能力;

4、敏锐快捷的市场反应能和实战能力,和较强的风险控制意识;

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力;

6、具有良好的口头和人际沟通能力;

7、有较强的学习能力,能通过主动学习与钻研不断提升自己。

公司提供:

1、薪酬体系:远高于业内平均水平的基本薪资,高比例的业绩提成;

2、休息休假:周末双休,享受国家法定假期(不补班);

3、晋升制度:透明标准化考核晋升制度,完善的晋升体系和广阔的发展空间;

4、培训体系:系统专业知识及技能培训;

5、员工活动:不定期公司聚餐、活动、员工旅游;

6、年终奖金:同时优秀员工更可获得公司奖励年终奖金;

7、员工福利:优秀员工奖励、先进员工奖励、团队奖励;

福利:不定期聚会活动、聚餐,绩效奖金,全勤奖,员工旅游等......

第5篇 综合金融客户经理岗位职责

综合金融客户经理 中国平安保险 中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第八支公司,中国平安保险 1.年龄25-45岁,大专以上学历

2.身体健康

3.不甘于平凡,追求成功的有志人士

4.善于沟通和交流,团队协作能力较强

5.乐于奉献精神

第6篇 汽车金融客户岗位职责任职要求

汽车金融客户岗位职责

岗位职责:

1、负责个人所属区域内汽车金融业务的销售及推广;

2、负责维护当地汽贸、4s店、二网等渠道客户关系;

3、负责协助完成分期业务的办理。

任职要求:

1、有汽车相关行业工作经验优先;

2、有区域开拓和沟通能力。

淡季7000+，旺季1.2w+，轻轻松松月收入过万。

汽车金融客户岗位

第7篇 保险理财金融客户经理岗位职责

综合金融客户经理/理财规划师/保险贷款 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 1、年龄:20周岁-45周岁

2、学历要求:大专及以上(统招):

3、相貌端正、身体健康:

4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

5、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:

6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;

7、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

8、推广中国平安综合金融业务。

第8篇 企业金融客户经理岗位职责任职要求

企业金融客户经理岗位职责

岗位职责:

1. 开拓并营销各类企业客户，包括但不限于上市公司，央企财务公司，大中型民营企业，创业型公司，各类私募公司等;

2. 深入了解客户需求，促成与客户的各类业务合作，包括但不仅限于资产证券化业务、固定收益产品，二级市场产品，消费金融产品等;

3. 与产品部门、资本市场部门以及各中后台部门保持良好合作;

4. 完成领导交办的其他工作。

岗位要求:

1. 经济、金融等相关专业背景者优先;

2. 三年以上银行、信托、证券或各类公募/私募基金等相关业务经验，对公业务过往业绩优异;

3. 了解金融市场、具备优良的企业资金资源者优先;有高净值人群理财产品营销经验且业绩优秀者亦可;

4. 具有较强的沟通能力、业务协调能力。

企业金融客户经理岗位

第9篇 汽车金融客户经理岗位职责

汽车金融客户经理 山东品控集团有限公司 山东品控集团有限公司 岗位职责:

1、负责个人所属区域内汽车金融业务的销售及推广;

2、管理、维护渠道客户关系;

3、分期手续协助办理。

任职要求:

1、有汽车金融相关行业工作经验优先;

2、有区域开拓和沟通能力。

淡季8000+,旺季1.2w+,轻轻松松月收入过万。

第10篇 金融客户代表跨境电商岗位职责

销售客户代表职责描述:

1，拓展围绕各跨境电商平台的商户。推进全国卖家资源的布局;

2，根据跨境电商自身业务属性，结合公司产品，制定与跨境卖家的商业计划并有效的落地执行;

3，借助跨境卖家的业内覆盖，增加公司品牌传播路径，扩大公司品牌的知名度;

4，有效借助现有公司资源不断拓展更宽的客户关系网;

5，有效服务合作商户，合理运营管理，增强服务体验度。

任职要求:

1，学历大专及以上;工作经验不限，亦欢迎优秀应届毕业生;

2，性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;

3，尤其具备与合作单位核心管理人员(老板，董事长，总经理)高效沟通的能力;

4，有跨境电商，国际物流，跨境电商培训与服务经验者优先。

第11篇 综合金融客户专员岗位职责

保险、银行、投资、综合金融客户专员 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 有梦想就有希望!!!

一切从这里开始:

一、职位条件:

1、年龄:20—35周岁

2、学历:大专及以上学历(____年应届生亦可)

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。

2、证券业务及产品: 股票债券基金

3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划,

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

6、企业年金

第12篇 小微金融客户经理岗位职责

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

3、确定销售部门目标体系和销售配额；

4、制定销售计划和销售预算；

5、负责销售渠道和客户的管理。

第13篇 服务金融客户岗位职责

投资经理/高级投资经理 主要是负责与高净值个人客户、家族及企业客户建立业务联系。在充分了解客户需求的基础上,为客户提供专业、一流的金融服务,包括全球资产配置和海外投资机会。

主要的工作职责包括:

1.发展和维护高净值个人、家族及企业客户,并持续增加可投资资产规模;

2.为客户提供产品投资和资产配置方面的建议;

3.向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、基本金业务等各方面的投资建议;

4.了解客户需求,并提供一站式的专业金融解决方案。 主要是负责与高净值个人客户、家族及企业客户建立业务联系。在充分了解客户需求的基础上,为客户提供专业、一流的金融服务,包括全球资产配置和海外投资机会。

主要的工作职责包括:

1.发展和维护高净值个人、家族及企业客户,并持续增加可投资资产规模;

2.为客户提供产品投资和资产配置方面的建议;

3.向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、基本金业务等各方面的投资建议;

4.了解客户需求,并提供一站式的专业金融解决方案。

第14篇 金融客户经理岗位职责

大客户经理(金融、运营商行业) 工作职责:

1、理解客户在信息安全建设方面的需求,引导客户并挖掘销售机会,推动项目落 地,完成销售任务; 2、独立完成完整销售周期中的各项销售工作; 3、与重点行业客户建立长期稳定的合作关系; 4、与技术支持、市场等部门合作共同推动行业需求;

任职资格:

1、5年以上信息安全领域销售经验; 2、有金融行业、运营商行业销售经验; 3、善于沟通,积极乐观,勤奋认真,诚实守信; 4、有行业客户直接资源者优先。 工作职责:

1、理解客户在信息安全建设方面的需求,引导客户并挖掘销售机会,推动项目落 地,完成销售任务; 2、独立完成完整销售周期中的各项销售工作; 3、与重点行业客户建立长期稳定的合作关系; 4、与技术支持、市场等部门合作共同推动行业需求;

任职资格:

1、5年以上信息安全领域销售经验; 2、有金融行业、运营商行业销售经验; 3、善于沟通,积极乐观,勤奋认真,诚实守信; 4、有行业客户直接资源者优先。

第15篇 互联网金融客户经理岗位职责

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

3、确定销售部门目标体系和销售配额；

4、制定销售计划和销售预算；

5、负责销售渠道和客户的管理。

第16篇 综合金融客户岗位职责

综合金融客户主任 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司,中国平安 任职要求:

(1)能独立开拓市场,有较强的语言表达能力及团队合作精神;

(2)诚信敬业,具服务意识,学习领悟能力强,性格开朗;

(3)高度责任感,社交广泛,形象气质佳;

(4)热爱金融行业,有接触、了解部分金融投资产品优先考虑。

(5)有保险,期货,证券或熟悉网络推广、销售等相关经验者优先;

1、大专学历

2、熟练掌握一般办公设备及办公软件

3、性格外向,语言组织表达能力强

工资待遇:3600~5400+ 各类奖金+及晋升机会+旅游+职业培训 综合酬薪在10000以上

广阔的晋升空间:部门经理,总监助理,总监逐级阶梯式晋升,优秀者可跳级晋升。且晋升周期短,频率高,公司享有完善的奖励制度,公平公正的晋升空间。

公司福利:

1,为全员提供专业系统化的带薪岗前培训、岗中培训 一帮一、一带一的持续学习培训机会,广阔的晋升机会。

2,公司每月、季、年度都会为优秀员工发放奖金及奖品

3,丰富多彩的员工活动:员工聚餐、节日晚会、旅游活动、趣味运动会、优秀员工表彰活动等等;

4,境内外旅游机会(月度、季度、半年度、年度);

5,每逢佳节为员工发放节日礼品,在公司服务满一年的员工生日发放生日贺卡;

6,公司可为所有正式员工购买社保;

7,所有入职员工皆可享受公司每月餐费补贴、交通补贴;

8,透明,公正,公开的考核制度,可以让您的职业规划的更加清晰;

9,基层人员也可向行政管理、人员管理、培训讲师、业务支持管理、市场分析管理等多方向发展。

第17篇 善林金融客户经理岗位职责任职要求

善林金融客户经理岗位职责

岗位职责:

1)服务于公司vip客户及高净值个人客户，为客户提供全面的资产配置服务;

2)综合分析客户投资理财需求，为客户定制理财规划方案;

3)秉承服务至上原则，解决客户在投资理财方面的相关疑问;

4)通过市场开拓、产品配置、客户服务，完成理财业绩指标。任职要求:

1、大学专科以上学历，专业不限，年龄20-35岁为佳;

2、追求高奖金收入，热衷销售工作，有强烈的事业心和进取精神;

3、有踏入金融行业工作的强烈愿望;拥有金融行业实习经验者如保险，证券，信托，房产等优先考虑。

4、具有坚忍不拔的精神，勇于挑战，勤奋努力，有达成工作目标的毅力和决心;

5、性格外向，人际关系良好，善于沟通;

6、具有良好的思想品行，爱岗敬业，诚实守信，具有高度的团队合作精神。

晋升通道

理财经理—团队经理--部门经理—区域经理—总监

善林金融客户经理岗位

第18篇 保险金融客户经理岗位职责

综合金融客户经理/理财规划师/保险贷款 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 1、年龄:20周岁-45周岁

2、学历要求:大专及以上(统招):

3、相貌端正、身体健康:

4、无不良嗜好,无违法犯罪记录。

5、1年以上工作经验;有过销售从业经验者优先:

6、在人际沟通、语言表达、组织协调、等方面能力突出;

7、良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

8、推广中国平安综合金融业务。

第19篇 综合金融客户专员岗位职责任职要求

综合金融客户专员岗位职责

保险、银行、投资、综合金融客户专员 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 有梦想就有希望!!!

一切从这里开始:

一、职位条件:

1、年龄:20—35周岁

2、学历:大专及以上学历(2017年应届生亦可)

3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强，良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡业务，贷款协销业务等。

2、证券业务及产品: 股票债券基金

3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划，

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险，设备险，家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

6、企业年金

综合金融客户专员岗位

第20篇 中国平安综合金融客户经理岗位职责

职位描述

岗位职责:

1、负责vip客户售后服务及需求再开发工作:保单缴费、生存金领取、保单理赔、保单信息变更等。

2、综合金融客户服务:信用卡办理、车险办理、贷款业务、投资理财、平安好房好车等综合金融业务。

3、房地产业务:富力城、碧桂园等房产的销售;

4、生活业务:通过app实现线上销售,包括体检卡,上海家化的日常用品等

5、汽车服务:平安收购了汽车之家,可以实现汽车的销售

任职要求:

1、25-45周岁

2、学历要求:正规院校大专及以上学历,且同时具备学历、学位等证书。对于国外取得的学历,以国家教育部验证为准。

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力,亲和力强

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业经验者优先

地址:太原市南内环街财富国际大厦后小白楼5层