保险经纪人岗位职责汇编(3篇)

岗位职责是什么

保险经纪人，作为保险市场的中介角色，主要负责协助客户理解复杂的保险产品，并根据他们的需求和风险状况推荐适合的保险方案。他们不仅是销售代表，更是客户的财务顾问，致力于保障客户的经济安全。

岗位职责要求

1. 精通保险知识：保险经纪人需要深入理解各类保险产品的条款、覆盖范围和限制，以便为客户提供准确的信息。

2. 客户服务导向：以客户需求为中心，倾听、理解和满足他们的保险需求，建立长期的信任关系。

3. 分析能力：具备分析风险和评估客户需求的能力，能为客户提供量身定制的保险建议。

4. 法规合规：熟悉相关保险法规，确保业务操作的合法性，维护客户权益。

5. 沟通技巧：擅长与人沟通，能够清晰、有说服力地解释复杂的保险概念。

岗位职责描述

保险经纪人的日常工作包括但不限于：

1. 客户咨询：解答客户关于保险的各种疑问，提供专业的咨询服务。

2. 风险评估：评估客户的风险状况，包括财产、健康、责任等方面，为制定保险计划提供依据。

3. 产品推荐：根据客户的需求和风险评估结果，推荐最适合的保险产品。

4. 保单管理：协助客户办理投保手续，处理保单变更、理赔等后续服务。

5. 关系维护：定期跟进客户，了解其需求变化，适时调整保险方案。

6. 市场研究：关注保险市场动态，了解新产品和服务，以保持业务竞争力。

有哪些内容

1. 保险教育：向客户普及保险知识，帮助他们做出明智的购买决策。

2. 竞品分析：对比不同保险公司和产品，找出最佳性价比的保险方案。

3. 理赔协助：在客户遭受损失时，提供理赔指导，协助处理理赔过程中的问题。

4. 合同解读：详细解释保险合同的条款，确保客户明白自己的权益和责任。

5. 风险管理：为客户提供风险管理策略，减少潜在损失。

6. 定期回顾：定期与客户进行业务回顾，评估保险方案的有效性，必要时进行调整。

保险经纪人这一角色在保险市场中扮演着至关重要的角色，他们通过专业知识和贴心服务，为客户的财务安全保驾护航，同时也推动着保险行业的健康发展。

保险经纪人岗位职责范文

第1篇 保险经纪人岗位职责

保险经纪人 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 一、岗位 要求:

1、大专及以上学历;

2、25一45周岁;

3、过往年收入五万以上;

4、三年及以上广州工作经历;

5、为人正直,乐观进取,心里素质佳,具有良好的协调和沟通能力,具有较强的责任感以及团队合作精神,有强烈获取成功的渴望,勇于挑战更高目标。6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。

二、职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

4、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

三、 职业待遇:

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程,以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训,团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

新人有8天的体验学习:学习津贴1000元,签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始12月最高责任津贴有10000元/月,后6月最高责任津贴有8000/月;入职一年半的责任津贴最高共有16.9万;优秀新人入司18个月即使没有晋升,只要每月达到最高津贴标准,年收入都可达到36万左右,所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中,承诺必践行。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入,包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

3、特别双百万奖金: 1.在10年内达成5次mdrt及1次cot,可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划; 生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

四、 面试要求:

1、行政套装;2、携带个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件,小一寸彩色相片4张。

注意事项:由于本公司招聘渠道较多,投递简历后,您的信息就已进入公司数据库,为避免系统冲突,影响您简历的有效性,请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历,感谢您的配合;

第2篇 保险经纪人客户经理岗位职责

保险代理人/经纪人/客户经理 麦田房产 北京麦田房产经纪有限公司,北京麦田,北京麦田房产,北京麦田集团,麦田房产 岗位职责:

1、负责客户的接待、咨询;

2、识别客户需求,提供合适产品,进行价格谈判;

3、负责公寓、别墅、写字楼的买卖与租赁的全过程,包括带看、收意向、签过户及老客户经营等。

4、负责业务跟进、客户信息登记及客户关系维护等后续工作;

5、负责公司产品的开发积累,与客户建立良好的业务协作关系。

任职资格:

1、统招大专(含)以上学历,年龄20岁-35周岁之间,男女不限,专业不限,欢迎应届生;

2、敏锐的洞察力,较强的抗压和抗挫能力;能接受房产行业的压力和挑战;

3、沟通能力强,普通话标准;有亲和力,服务意识强、工作积极主动,乐观开朗;

4、做事认真踏实,为人正直诚恳,具有良好的团队精神;

第3篇 保险经纪人经理岗位职责

保险经纪人重客部经理 厦门联合物流有限公司 厦门联合物流有限公司,厦门联合物流,联合物流 岗位职责:

1、 根据公司整体发展战略,依据当地特点,制定并执行当地市场中期长期发展策略;

2、 全面负责分公司各项日常工作开展,保证分公司的正常运营及发展;

3、 根据公司发展需要,组建、完善分公司团队,保证人才储备及队伍建设;

4、 参与销售管理,负责推动团队推动实施各项产品的销售及后续跟进,以达成整体业绩目标。

任职资格:

1、性别: 不限

2、年龄范围: 25-45岁

3、教育背景: 管理类或金融类相关专业本科及以上学历

4、工作经验: 8年以上

5、其他要求:

1)、8年以上工作经验,其中5年以上银行、证券、保险机构等行业管理工作经验,有分公司部门经理级或同等岗位工作经历者优先;

2)、具有较强的计划、控制、协调能力和表达能力;

3)、有用人、决策和公关等的综合素质,善于与人深入沟通;

4)、精力充沛,团队组织能力强,能承受较大的工作压力