保险顾问岗位职责汇编(10篇)

岗位职责是什么

保险顾问是保险行业的关键角色，他们负责为客户提供个性化的保险方案，以满足客户的风险管理需求。此职位的核心在于理解客户需求，分析风险，并推荐适合的保险产品。

岗位职责要求

1. 熟悉各类保险产品：保险顾问需要全面了解人寿保险、财产保险、健康保险等各种类型的保险产品，以便为客户提供最适合的选择。

2. 专业咨询能力：具备优秀的沟通技巧，能够清晰地解释复杂的保险条款和政策，使客户能够理解和信任建议。

3. 客户关系管理：建立并维护长期的客户关系，及时响应客户的需求和问题，提供持续的服务和支持。

4. 风险评估：具备一定的风险评估能力，能为客户识别潜在风险，并提供相应的保险解决方案。

5. 市场洞察：关注市场动态，了解竞争对手的产品和服务，以便提供更具竞争力的建议。

岗位职责描述

保险顾问日常工作包括与潜在客户进行初次接触，了解他们的需求和财务状况，然后提供定制的保险建议。他们需要定期跟进已投保的客户，确保保单的有效性和适用性。此外，顾问还需协助处理索赔事宜，协调保险公司与客户之间的沟通，以确保流程顺利。

有哪些内容

1. 客户咨询：接待和解答客户的保险相关疑问，提供专业的购买建议。

2. 需求分析：深入了解客户的生活、工作情况，评估其保险需求。

3. 产品推荐：根据客户需求，选择并推荐最合适的保险产品，解释产品的保障范围和费用。

4. 合同签订：协助客户完成保险合同的签订，解释合同条款和义务。

5. 服务跟踪：定期回顾客户保单，确保其依然符合客户的需求，必要时进行调整。

6. 索赔协助：在客户需要理赔时，提供指导和支持，协助处理理赔过程。

7. 培训学习：持续学习新的保险知识和市场动态，提升专业素养。

保险顾问的角色不仅是销售，更是客户的风险管理伙伴，他们的工作质量直接影响到客户的保障效果和满意度。通过提供优质的服务，保险顾问可以为个人和企业构建坚实的风险防护网，实现保险的价值。

保险顾问岗位职责范文

第1篇 汽车保险顾问岗位职责

岗位职责:

1. 事故业务的拓展,负责与保险公司、交警大队、停车场、拖车公司建 立关系,24小时车辆事故信息跟进;

2. 事故业务的关系维护,负责保公司定损人员的日常接洽工作。

3. 事故车辆的定损,协助客户和定损员完成车辆现场查勘、定损工作。

4. 整理客户维修理赔档案,交付保险公司,并跟踪理赔进度。

5. 负责事故车辆检查登记状况,客户维修需求和故障现象等信息,并录入维修系统,收取保险理赔相关资料存档。

6. 负责事故车辆报价定损,拟定维修方案上报给保险公司,取得保险公司定损价后进行维修。

7. 掌握车间的事故维修进度,确保完成事故项目,按时将装况完的车辆交付客户,对未能及时交付的车辆应提前与客户沟通,讲清楚原因

8. 检验完工事故车辆,确保客户事故项目已修复,确保保险理赔资料已收齐。

第2篇 车辆保险顾问岗位职责

1、接听预约电话,并进行预约登记管理;

2、按时高质量完成邀约任务;

3、解答用户疑难问题,提供专业服务;

4、收集用户反馈信息,整理数据分析

任职要求:

1、中专以上学历;

2、具有较强的亲和力,普通话标准,声音甜美,形象气质佳;

3、良好的沟通能力与组织协调能力,较强的服务意识;

4、熟练电脑操作,熟练使用office软件;

5、了解车险相关知识优先;

6、有保险行业和汽车4s店经验优先。

第3篇 理财保险顾问岗位职责

保险理财顾问 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司耀中营销服务部 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司耀中营销服务部 金九银十换工作,身边一定有这帮人:找啥工作好迷茫!人才市场逛一逛,就业压力大,发展前景差,找不到一份值得奋斗的工作~~那么,给您介绍份好工作吧

第4篇 保险顾问岗位职责

保险顾问 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司,中国人寿苏州分公司 岗位要求:

1.22——50周岁;

2.人品好,能吃苦,勤奋好学;

3.大专及以上学历,公司免费提供培训

4.良好的统计分析能力

5.有较强的管理协调能力

6.有较强的工作责任感和事业心,工作认真仔细

7.有较强协调能力和沟通能力

8.成功意愿强烈者,优秀人才可适当放宽条件

岗位职责:

1.熟悉销售流程,协助经理完成各项销售辅助工作;

2.客户维系、市场分类等相关业务事宜;

3.方案计划制定,协同完成团队目标等;

4.有较强的事业心、责任感,良好的沟通能力和良好的学习能力;

第5篇 平安保险顾问岗位职责

平安保险顾问25岁以上 中国平安人寿保险股份有限公司广州市花都支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市花都支公司 销售业务员:

一基本条件:1.年龄:25-45周岁

2.学历:大专或以上学历

3、品貌端正,勤奋好学

4、有亲和力、有企图心

有从事过金融,房产,培训,财务的

表达能力强,具有较强沟通能力及交际技巧,有销售经验者优先

二、专业培训:公司根据个人的发展阶段,提供从销售到管理的丰富培训,帮您成长。

三、职业规划:公司提供公平晋升通道 四、收入丰厚、公司提供有吸引力的新人津贴,助您健康起步;根据不同职级多项佣金、津贴 五、根据不同职级提供涵盖意外伤害、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障 专业培训,享有长期团队管理、营销知识,技能等专业完善的系统培训,从销售到管理助你成功

第6篇 保险顾问招聘岗位职责

保险顾问 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 岗位职责:

1、负责根据客户的要求,给用户提供专业的保险知识咨询和服务;

2、负责推荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案;

3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;

4、负责参保客户的后续客户服务工作。

任职资格:

1、高中及以上学历,年龄22岁以上

2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;

3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性;

5、热爱保险行业有营销工作热情,责任心强;

第7篇 金融保险顾问岗位职责

1、参加公司带薪培训,认真学习金融保险知识和技巧,通过各项通关考核测试;

2、对分配来的客户资源进行微信添加和电话邀约,实现拜访促成签单;

3、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的目标和需求,为客户定制保险理财方案;

4、利用各种方法开拓新客户,维护老客户,为客户做好售后服务;

5、参加公司早会和各项例会;

6、积极参加公司组织的各种客户活动和展业活动,获取客户促成签单;

7、协助客户办理相关投保手续(签订投保单、保单送达、保单保全)等;

8、被保险人出险后,协助其办理理赔等。

第8篇 保险顾问主管岗位职责

保险顾问团队主管 职位描述:

1、能根据既定的销售目标,进行目标分解,带领团队成员完成目标业绩;

2、指导和督促团队成员对客服服务过程进行拆解,配合和指导销售过程;

3、协助完成团队人员的招聘、培训、业绩考核等。 必须有2年以上电销或者保险顾问团队主管经验

必须带过10人以上团队,有top sale或者top team经验

职位描述:

1、能根据既定的销售目标,进行目标分解,带领团队成员完成目标业绩;

2、指导和督促团队成员对客服服务过程进行拆解,配合和指导销售过程;

3、协助完成团队人员的招聘、培训、业绩考核等。

第9篇 保险顾问经理岗位职责

银保保险顾问经理 招商信诺人寿 招商信诺人寿保险有限公司,招商信诺,招商信诺人寿,招商信诺 职责描述:

1. 每月达成相应考核指标;

2. 协助该区域销售团队开展保险销售相关业务活动,包括邀约技巧演练、客户需求挖掘培训、营销理念等培训;

3. 根据本区域所销售保险产品特点并结合销售团队需求开发相关课件,制作销售工具如邀约客户话术、面谈话术等;

4. 根据本区域所销售保险产品特点结合销售团队需求组织相关活动(如客户沙龙、主题演讲等),并可胜任主讲;

5. 对内协助销售团队识别潜在客户并制定挖掘客户需求的策略,辅助销售团队对客户的追踪,协助销售团队成功完成保险产品销售,实现销售团队保险业绩目标;

6. 积极探索同业保险产品的及时资讯,识别优势和差距,并提供反馈和建议给相关部门。

任职要求:

1. 本科及以上学历;

2. 3年以上保险相关经验,有银行保险销售或保险公司组训讲师经验及大客户营销经验优先考虑;

3. 持有相关保险销售资格证书;

4. 能够熟练使用office系统,能够独立设计相关销售课件与工具等;

5. 能独自胜任相关客户活动的组织协调。

第10篇 保险顾问助理岗位职责

1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则,努力提高自身业务水平。

2、用心完成规定或承诺的销售量指标,为客户带给主动热情满意周到的服务。

3、用心发展新客户,与客户持续良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道;