客户档案管理制度14篇

有哪些

客户档案管理制度是企业运营中至关重要的组成部分，它涵盖了客户信息的收集、存储、使用、更新和保护等方面。主要包括以下几个关键环节：

1. 客户信息分类：将客户信息分为基础信息（如姓名、联系方式）、交易信息（购买记录、消费偏好）、互动信息（服务反馈、投诉处理）等类别。

2. 数据采集：通过合法渠道获取客户信息，如销售活动、网站注册、客户服务等，并确保信息来源的合法性。

3. 数据录入与管理：设立专门的数据库，规范信息录入流程，确保数据准确无误，防止信息遗漏或冗余。

4. 数据安全与隐私保护：实施严格的访问权限控制，加密存储敏感信息，遵守相关法律法规，保护客户隐私。

5. 数据更新与维护：定期核查信息的时效性，及时更新变动信息，确保信息的准确性。

6. 数据使用授权：明确规定各部门对客户信息的使用权限，禁止未经授权的使用或泄露。

7. 数据审计与合规性检查：定期进行内部审计，确保客户档案管理符合企业规定和法律法规要求。

实施细则

1. 建立客户档案管理团队：由专人负责，包括档案管理员、数据分析师等，明确职责分工，确保制度执行。

2. 制定详细的操作规程：明确信息收集、录入、更新、删除等具体步骤，提供操作指南，确保员工遵循。

3. 提供培训与指导：定期对员工进行客户档案管理培训，提高其数据保护意识和操作技能。

4. 实施数据质量控制：建立数据校验机制，对新录入的信息进行核对，及时纠正错误。

5. 设立应急响应机制：针对数据泄露、丢失等情况，制定应急预案，快速有效地解决问题。

6. 定期评估与改进：通过内部审计和客户满意度调查，评估制度执行效果，不断优化完善。

上墙内容

1. “尊重客户隐私，我们承诺合法、合规地收集和使用客户信息。”

2. “客户信息是我们的宝贵资源，保护客户信息的安全是我们义不容辞的责任。”

3. “每一位员工都有责任确保客户信息的准确性和完整性。”

4. “未经授权，任何人不得擅自查看、修改或分享客户信息。”

5. “客户档案管理，从我做起，从现在做起。”

6. “定期更新，确保客户信息始终与时俱进。”

7. “我们的目标是提供个性化服务，而这一切都基于我们对客户信息的妥善管理。”

以上各项内容旨在为企业的客户档案管理工作提供清晰的指导，通过有效的执行，实现客户信息的高效管理和安全保护，进而提升客户满意度和企业竞争力。

客户档案管理制度范文

第1篇 客户档案管理制度

1、目的

对客户资料进行有效管理,及时对顾客需求与信息进行沟通,确保顾客满意。

2、范围

适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。

3、职责

3.1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作;

3.2 各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。

4、客户档案的管理

4.1 客户信息资料的收集整理

销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计,过程中收集客户的资料,并汇总

4.2 客户档案的建立与管理

a) 销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案,客户档案应包括以下内容:

1. 客户联系方式,包括电话、联系人、网址等;

2. 客户信用状况描述;

3. 客户以往交易记录等。

b) 客户档案设专人管理,并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新;

c) 客户档案由销售总监进行审批确认。

5.1.3 客户档案的使用与保密

a) 客户档案是公司市场管理重要参考内容,尤其是在与顾客签定合作关系是,相关人员应查阅客户的档案资料;

b) 客户档案资料公司的重要保密资料,未经公司总经理授权,任何人不得查阅及外传,否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。

5、 客户关系维护管理

5.1 公司办公室负责客户关系维护管理;

5.2客户关系维护管理的方式包括:

a) 定期(节日或其他重要活动)与不定期(日常)的客户拜访与沟通;

b) 客户产品使用情况的意见与建议调查;

c) 顾客满意度调查等。

5.3 相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施;

5.4 客户关系维护管理应形成记录,并作为客户档案内容进行保管。

6、售后服务管理

a) 营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查;

b) 公司办公室向顾客发放〈顾客满意度调查表〉,满意度调查的内容应包括、服务质量、套餐价格价格、公司评价等;

c) 公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类,并进行统计分析,编制“顾客满意度调查分析报告”,经总经理审批后发放到相关部门;

d) 当顾客满意度未能达到公司规定要求时,由办公室组织,针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。

7、 客户投诉管理

7.1相关业务部门是客户投诉的接收部门;

7.2客户对服务质量的不达标投诉,由相关业务部门组织,报请公司生产处协同处理,处理结果公司总经理审批后,由办公室反馈到客户;

7.3客户对服务过程中的不满意投诉,由相关业务部门负责组织处理,处理结果经公司总经理审批后,由办公室反馈到客户;

8、相关/支持性文件

8.1 《市场信息管理制度》;

8.2 《保密管理制度》。

第2篇 物业客户档案管理制度（3）

物业客户档案管理制度(三)

物业部客户管理的日常工作包括:

1]及时上行下达客户与管理中心之间的知会、报告、通知、通报,传送文件应及时、准确,认真登记并制作各种表格。

2]协调与客户之间的关系,加强横向沟通;

3]做好与客户有关各类文件的档案管理工作,并定期整理,以备随时查询及跟进;

4]接听客户投诉,解决客户投诉;

5]听客户工程报修电话,及时联系修复;

客户档案管理

客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档、保管及使用四个环节。一般客户档案包括以下的资料:

1]收集客户资料

2]客户缴费记录包括各样应付之押金

3]户装修工程文件

4]客户迁入时填具之资料

5]户资料补充:

§客户联络资料

§客户紧急事故联络人的资料

§客户日常工作联系人的人事变迁资料

6]客户与管理中心往来文件

7]客户违规事项与欠费记录

8]客户申请维修记录

9]客户投诉记录

10]客户单位有关的工程档案(二次装修工程有关资料)

11]将客户资料分户进行保管,并由专人负责。如遇特殊情况需翻阅客户资料,须经物业经理批准后方可查阅。

12]物业员工应严守保密制度,不准将客户资料与信息泄露他人。

第3篇 公司客户档案管理制度

公司客户档案管理制度

一、 为规范档案管理，保证小贷、担保业务档案资料

（以下简称档案）的安全完整，维护公司及客户的权益，特制定本细则。

二、 档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属证明等进行整理，并统一移交档案管理人员编号归档。

三、 档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录，便于资料查询、借阅、管理。

（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。

（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。

四、 档案的整理与移交

（一）业务的具体经办人员

（项目经理a、b角）为档案移交人；

（二）部项目经理a角将项目资料按档案清单

（附后）的要求进行分类整理，编制好册内资料清单

（具体到每一项内容的页数，包含资料中的封面及所有纸张）移交项目经理b角，清单一式三份，a、 b角各执一份，档案资料中一份，a、b角、档案管理人员三方分别签字确认。()项目经理b角根据清单内容对档案资料进行审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员，若资料中有重要资料或签字缺少，项目经理b角须列出补充资料清单要求项目经理a角补齐；

（三）项目资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目调查资料、客户或企业资料；

（具体内容及顺序附表）；

（四）业务发生后与客户所签署的合同，属于客户但客户未拿走的部分，应列入档案附件交档案室保存，列入附件的资料不进行编码；

（五）档案的移交时限为项目结束后

（一般为贷款发放后）的五天之内，具体为项目经理a角三个工作日内移交项目经理b角，项目经理b角两个工作日内移交档案室，特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；

（六）档案管理员在接交档案时，按照项目经理b角提供的清单一一核对档案资料，双方确认无误，项目经理b角、档案管理员双方签字确认；

（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称，双方签字确认；

（八）档案管理员对接收的档案统一编号，并按照档案号相应给档案中的合同编号。

五、 重要权证资料的移交

（一）重要权证资料包括：贷款或者担保客户的财产权属证明原件、保证人的财产权属证明原件、他项权证原件、动产抵押登记通知书、股权出质设立登记通知书、其他权属证明原件；

（二）重要的权证应与档案资料分开移交，重要权证视同现金管理，相关权属证书在第一时间移交公司指定的权证管理人员， a角列出重要权证移交清单，ab角及档案员三方在对清单上所列权证的名称、权证号、数量核对无误后，单独移交档案室存档并在移交单上签字确认；

（四）档案管理员应将所收到的权证存入保险柜单独保存；

（五）存档的权证应按项目按项目编号分开保存，且权证编号应与项目的档案编号一致。如档案号为 鸿借字第001号档案对应的权证档案编号也为 鸿借字第001号。

六、 档案的借阅

（一）公司董事长、总经理。副总经理需要借阅档案可以直接通过档案管理员办理借阅手续，员工因工作需要借阅档案的，必须按借阅需求填写《档案资料出借单》，并经公司董事长、总经理或主管副总经理批准；

（二）档案管理员凭《出借单》办理档案借阅手续并登记台帐；

（三）档案借阅人必须在《档案资料出借单》规定的期限内，将所借资料完整归还档案管理员；

（四）档案管理员核对资料完整无误后将档案复位，并登记台帐。

七、 本实施细则自颁布之日起执行。

第4篇 客户信用档案管理制度

1、建立完整的合同档案。档案资料包括以下内容:

1.1谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件;

1.2对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件;

1.3对方当事人履约能力证明资料复印件;

1.4对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍

信、授权委托书的原件或复印件;

1.5我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件;

1.6对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件;

1.7双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料;

1.8登记、见证、鉴证、公证等文书资料;

1.9合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议;

1.10标的验收记录;

1.11交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。

2、公司所有合同都必须按部门编号。信用(合同)管理员负责建立和保存合同管理台帐。

3、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内,应将合同档案资料移交信用(合同)管理员。

信用(合同)管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。

4、各公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司信用管理机构。

各公司及部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年度信用管理情况分析报告报送集团公司信用(合同)管理机构。

5、建立完整的客户信用资料,包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等,并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。

6、客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途,由档案管理员填写借阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。

7、配备大专以上学历,具有数据库检索服务的能力和经验的人员专(兼)职档案管理员。

8、档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训,考核合格后方可上岗。

第5篇 某办公大厦客户档案管理制度

办公大厦客户档案管理制度

a.物业部客户管理的日常工作包括:

1]及时上行下达客户与管理中心之间的知会、报告、通知、通报,传送文件应及时、准确,认真登记并制作各种表格,发给相关客户的文件应做到谁接收谁签字,谁放放谁签字,并做好归档整理工作。

2]协调与客户之间的关系,加强横向沟通;

3]做好与客户有关各类文件的档案管理工作,并定期整理,以备随时查询及跟进;

4]接听客户投诉,做好相关记录,并及时解决投诉问题;

5]听客户工程报修电话,认真填写维修单,及时联系修复。

b.客户档案管理

客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。一般客户档案包括以下的资料:

1]收集客户公司资料

2]客户缴费记录包括各样应付之押金

3]客户装修工程文件

4]客户迁入时填具之资料

5]客户资料补充:

客户联络资料,客户相关负责人身份证复印件

客户紧急联络人的资料

客户日常工作联系人的人事变迁资料

客户申请铭牌资料

客户公司营业执照副本复印件及年审资料

6]客户与管理中心往来文件

7]客户违规事项与欠费记录

8]客户请修记录

9]客户投诉记录

10]客户拜访、回访记录

11]客户单位有关的工程档案及施工方的相关资料(二次装修工程有关资料)

c.归档要求

1]归档的文件资料在纸张、格式上符合公司要求,禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨笔等书写材料。

2]归档的文件材料要完整、系统、准确、真实。

3]所有同租户有关的各种事项均应填写清楚,存入租户档案内。

4]所有文件资料必须及时归档。

5]档案内文件按签发日期的先后顺序保存,并建立详细目录,以便日后查阅。

6]所有租户(企业资料)与管理公司及相关单位书面往来文件均需存入租户档案,不得遗漏。

7]档案的接收、转移、外借必须履行登记手续,借出档案须在规定时间内归还。

d.档案销毁

1]如有任何文件无需继续存放,需做销毁处理,不可随意乱丢。

2]保密文件(如租户档案等)应使用碎纸机处理,如是普通文件且文件较多,应撕毁后处理。

3]所有存档的文件均应定期进行检查,以避免文件受潮或有蛀虫、腐蚀等问题出现。

第6篇 某物业中心客户档案管理制度

物业中心客户档案管理制度

1.客户档案的管理工作由客务部负责。

2.客户资料按单元号一户一档建立,按楼层统一存放在客户档案文件柜内。

3.每个客户档案内由入住资料、二装资料、往来函和房门锁、电话、车位、水牌、客户加班等申请单等组成,退租客户的资料须及时装订另存。

4.每个客户档案均按日期顺序排列,将最新的文件摆在最前面。

5.客户档案的标牌须与档案内现客户的公司名称吻合。

6.客务部每年整理一次退租客户档案,对已装订好的退租客户资料打印目录后按楼层装入文件盒内存放。

7.客户档案查阅可向客务主管借出,经客务部经理批准后在客务部办公室阅览。

8.原始客户档案一般不可修改,客务部工作档案需经客务部经理同意方可修改。

9.客务部档案应积极推行计算机管理,由客务主管设置客户档案管理系统,将客户各类资料、各单元房屋使用情况等输入计算机中,进行资料分析、整理和信息传递。

第7篇 客户信用档案与管理制度

1、建立完整的合同档案。档案资料包括以下内容：

1.1谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；

1.2对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件；

1.3对方当事人履约能力证明资料复印件；

1.4对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍

信、授权委托书的原件或复印件；

1.5我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；

1.6对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；

1.7双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；

1.8登记、见证、鉴证、公证等文书资料；

1.9合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；

1.10标的验收记录；

1.11交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。

2、公司所有合同都必须按部门编号。信用（合同）管理员负责建立和保存合同管理台帐。

3、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交信用（合同）管理员。

信用（合同）管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。

4、各公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司信用管理机构。

各公司及部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年度信用管理情况分析报告报送集团公司信用（合同）管理机构。

5、建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。

6、客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。

7、配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和经验的人员专（兼）职档案管理员。

8、档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训，考核合格后方可上岗。

第8篇 公司销售客户档案管理制度

销售客户档案管理制度

1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立,交直接上级审核,专人负责保管。

2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善,填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。

3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管,分类整理。

4、档案的保管应严格执行档案借阅制度,不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。

5、客户档案是公司的重要财产,任何人不得据为己有。

第9篇 会销客户档案管理制度-范文

会销客户档案管理制度

一、《中老年健康调查表》表格的使用和管理:

1、此表格用于与顾客初次接触,为掌握顾客基本信息使用。

2、此表格仅供满意代表或销售主管收集顾客资源时使用。

3、满意代表要求顾客填写基本信息时,以“爱心之路”普查的的名义切入。

4、此表格的内容需引导顾客填写齐全(或满意代表代顾客填写),保证信息真实。

5、此表格的右上角,满意代表必须签上名字,代表该顾客档案为自己收集

6、此表格填写完毕,满意代表将表格全部交到销售经理。

7、销售经理根据表格情况,将顾客档案合理分配给满意代表对顾客进行下一步跟踪拜访。

8、档案分配原则:

l谁收集的档案归谁(此条优先)

l按地域就近分配

l将一部分分配给新员工

l根据销售能力、工作量、服务效率等因素分配

l其他分配原则由销售经理把握

9、满意代表将顾客名单所涉及的顾客信息,用笔记本做好记录,便于开展工作。

10、销售经理统一将表格交到公司客服部门经理保存,作为档案封存。

11、封存的表格,公司任何人不得随意索取查阅,必须经过公司总经理批准同意。

12、此表格由公司统一安排印刷,不经公司同意,严禁复印。

二、《顾客档案表》表格的使用和管理:

1、此表格用于参加过公司统一组织的联谊会、旅游、餐饮等销售活动的顾客(包括购买产品顾客和未购买产品顾客),作为公司重要的顾客资源,进行存档。。

2、满意代表根据顾客填写的《“爱心之路”老人生活状况大普查》相关内容,和活动现场顾客的反馈信息,填写本表。

3、满意代表必须于顾客参加活动的当日即完成本表格的填写。

4、本表格填写,必须将表格所列的内容填写完整、清晰。

5、表格填写完毕后,最迟于次日统一交至销售经理。

6、由销售经理汇总《顾客档案表》,交至顾服主管医生保存。

7、《顾客档案表》的回访原则:

满意代表:

l购买顾客须在《顾客档案表》制成后3日内第一次回访,指导顾客服用产品。

l购买顾客须在《顾客档案表》制成后30日内第二次回访,询问顾客意见。

l购买顾客必须在《顾客档案表》制成后60日内第三次回访,了解服用效果。

l购买顾客的其他回访计划,由满意代表自己安排,或由销售经理安排。

l未购买顾客需在《顾客档案表》制成后3日内第一次回访,密切与顾客联系。

l未购买顾客需在《顾客档案表》制成后15日内第二次回访,介绍产品服务。

l未购买顾客其他回访计划,根据活动计划由满意代表或销售经理安排。

l满意代表的方式以电话访问结合上门访问的方式进行。

顾服主管医生:

l购买顾客在《顾客档案表》制成后15日、30日、60日内开展三次回访,专业指导顾客服用产品,了解服用效果,排除顾客异议。

l未购买顾客《顾客档案表》制成后,视满意代表或销售经理要求,进行回访。

l顾服主管医生的回访方式以电话访问为主,必要时需上门访问。

8、顾服主管医生根据回访计划,每日指导、督察满意代表的回访情况。

9、满意代表回访时,从顾服主管医生处调用《顾客档案表》,每次回访结束,必须在〈〈顾客档案表〉〉上详细记录回访情况,并于当日归还给顾服主管医生。

10、满意代表和顾服主管医生必须妥善保管〈〈顾客档案表〉〉,凡发生丢失、破坏、缺少等现象,公司将给予50—500元不等的处罚,且当事人必须立即进行补充。〈〈顾客档案表〉〉严禁任何人外传。除用于回访之外,任何人需要查阅、调用,必须由总经理签字确认同意。

11、公司或销售部门经常组织有顾服主管医生、销售经理、主管共同参加的顾客服务专题会议,沟通顾客信息,研讨顾服事宜。

12、任何岗位的员工离职时,必须把自己掌握的顾客档案表全部上交顾服主管医生或销售经理,全部档案交齐后,该员工方能离职。

13、本表格禁止向顾客展示,由公司统一安排印刷,不经公司同意,严禁复印。

本制度自201_年_月_日起执行。

第10篇 某物业客服部客户档案管理制度

物业客服部客户档案管理制度

1.0本部门的主要户档案管理任务

本部门的主要任务就是服务。只有健全客户档案才能准确、及时地为客户服务。

2.0本部门客户档案管理的日常工作包括

2.1及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报、传送文件应及时、准确,认真地登记并制作各种表格。

2.2做好与客户有关各类文件的档案工作,并定期整理,以备随时查询跟进;

3.0客户档案管理

客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。一般客户档案包括以下的资料:

3.1收集客户资料

3.2客户缴费记录包括各样应付押金

3.3客户装修工程文件

3.4客户迁入时填具之资料

3.5客户资料补充

3.5.1客户证件资料

3.5.2客户联络资料

3.5.3紧急事故联络人的资料

3.5.4管理人员在日常职务常与客户人事变迁资料

3.6客户与物业公司往来文件

3.7客户违规事项与欠费记录

3.8客户报修记录

第11篇 大厦客户档案管理制度-4

大厦客户档案管理制度(四)

1.客户档案的管理工作由客务部负责。

2.客户资料按单元号一户一档建立,按楼层统一存放在客户档案文件柜内。

3.每个客户档案内由入住资料、二装资料、往来函和房门锁、电话、车位、水牌、客户加班等申请单等组成,退租客户的资料须及时装订另存。

4.每个客户档案均按日期顺序排列,将最新的文件摆在最前面。

5.客户档案的标牌须与档案内现客户的公司名称吻合。

6.客务部每年整理一次退租客户档案,对已装订好的退租客户资料打印目录后按楼层装入文件盒内存放。

7.客户档案查阅可向客务主管借出,经客务部经理批准后在客务部办公室阅览。

8.原始客户档案一般不可修改,客务部工作档案需经客务部经理同意方可修改。

9.客务部档案应积极推行计算机管理,由客务主管设置客户档案管理系统,将客户各类资料、各单元房屋使用情况等输入计算机中,进行资料分析、整理和信息传递。

第12篇 商住物业客户档案管理制度

商住大厦客户档案管理制度

1 制度内容

为做到客户服务部与客户的良好沟通,掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等,有必要建立一套综合的客户信息系统,而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。因此,为充分利用客户信息并管理好这些信息,特建立此制度

2 管理目标

客户档案资料全面、准确、有效。

3 适用范围

客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。

一般客户档案包括以下的资料:

1.收集客户单位资料

2.客户缴费记录包括各样应付之押金

3.客户装修工程文件

4.客户迁入时填具之资料

5.客户资料补充

6.客户联络资料

7.紧急事故联络人的资料

8.客户与管理处往来文件

9.客户违规事项与欠费记录

10.客户请修记录

11.客户投诉记录

12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序

4 注意事项

1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报,传送文件应及时、准确,认真地登记并制作各种表格。

2.协调与客户之间的关系,加强横向沟通;

3.做好与客户有关各类文件的档案工作,并定期整理,以备随时查询及跟进;

4.接听客户投诉,解决客户投诉;

5.接听客户工程报修电话,及时联系修复。

5 工作表格

1.客户档案登记表(qms-pm-31301)

2.客户紧急联络表(qms-pm-31302)

3.非机动车车牌办理登记表(qms-pm-31303)

4.特殊事件记录表(qms-pm-31304)

5.停车位租售情况登记表(qms-pm-31305)

6.停车证发放登记表(qms-pm-31306)

7.电话报装申请表(qms-pm-31307)

8.电话变更登记表(qms-pm-31308)

9.备租/售电话号码登记表(qms-pm-31309)

10.电话过户登记表(qms-pm-31310)

11.境外雇员登记表(qms-pm-31311)

12.涉外常驻单位登记表(qms-pm-31312)

13.用户身份卡登记表(qms-pm-31313)

14.移机电话统计表(qms-pm-31314)

15.车位申请登记表(qms-pm-31315)

16.辞职、辞退员工名单记录表(qms-pm-31316)

17.代保管单元钥匙申请表(qms-pm-31317)

18.水、电表底数确认单(qms-pm-31318)

第13篇 物业公司客户档案管理制度

一.制度内容

为做到客户服务部与客户的良好沟通,掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等,有必要建立一套综合的客户信息系统,而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。因此,为充分利用客户信息并管理好这些信息,特建立此制度

二.管理目标

客户档案资料全面、准确、有效。

三.适用范围

客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。

一般客户档案包括以下的资料:

1. 收集客户单位资料

2. 客户缴费记录包括各样应付之押金

3. 客户装修工程文件

4. 客户迁入时填具之资料

5. 客户资料补充

6. 客户联络资料

7. 紧急事故联络人的资料

8. 客户与管理处往来文件

9. 客户违规事项与欠费记录

10. 客户维修记录

11. 客户投诉记录

12. 客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序

四.注意事项

1. 及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报,传送文件应及时、准确,认真地登记并制作各种表格。

2. 协调与客户之间的关系,加强横向沟通;

3. 做好与客户有关各类文件的档案工作,并定期整理,以备随时查询及跟进;

4. 接听客户投诉,解决客户投诉;

5. 接听客户工程报修电话,及时联系修复。

第14篇 物业客户档案管理制度

物业客户档案管理制度

(三)物业部客户管理的日常工作包括:1]及时上行下达客户与管理中心之间的知会、报告、通知、通报,传送文件应及时、准确,认真登记并制作各种表格。

2]协调与客户之间的关系,加强横向沟通;3.]做好与客户有关各类文件的档案管理工作,并定期整理,以备随时查询及跟进;

4]接听客户投诉,解决客户投诉;

5]听客户工程报修电话,及时联系修复;

客户档案管理客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档、保管及使用四个环节。

一般客户档案包括以下的资料:1]收集客户资料2]客户缴费记录包括各样应付之押金3]户装修工程文件4]客户迁入时填具之资料5]户资料补充:§客户联络资料§客户紧急事故联络人的资料§客户日常工作联系人的人事变迁资料6]客户与管理中心往来文件7]客户违规事项与欠费记录8]客户申请维修记录9]客户投诉记录10]客户单位有关的工程档案(二次装修工程有关资料)11]将客户资料分户进行保管,并由专人负责。

如遇特殊情况需翻阅客户资料,须经物业经理批准后方可查阅。

12]物业员工应严守保密制度,不准将客户资料与信息泄露他人。