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2025保险销售述职报告怎么写(精选6篇)

发布时间:2025-12-21 热度:68
2025保险销售述职报告

【第1篇】2025保险销售述职报告怎么写3950字

尊敬的各位领导、同事们:

大家好:

我的工作是协助主任抓xx险,主要负责投保录入、单证管理。____年以来,在公司上级部门的正确领导下,在保险社主任的带领下,我较好地完成了各项工作任务。下面就工作情况向各位领导和同事们做如下汇报,不妥之处敬请批评指正。

一、积极主动,完成保费收入

为了完成保费任务,在工作中我和同事们经常加班加点,尤其学生平安保险录入期间,由于入保的学生多,时间紧,我们起早贪黑,废寝忘食,几乎每天都要加班到十点以后。我和同事们任劳任怨,毫无怨言,我们的共同心愿就是希望我们的公司越来越好。由于我和大家认真主动的工作,____年,我们顺利完成了公司商险的各项保费任务共xx万元,其中:机动车商业险xx元、交强险xx元等。____年上半年,我们也已完成全年保费的65%,力争年底全面完成公司商险的各项保费任务。

二、加强学习,提高业务技能

为了适应当前工作的需要,我时刻把学习放在第一位,勤于学习,善于创造,不断加强自身业务素质的训练,不断提高业务操作技能和为代写论文客户服务的基本功,掌握了应有的专业业务技能和服务技巧。同时认真钻研保险业务知识,精益求精,全方面加强学习,努力提高自身业务素质水平,特别是增强保险方面的知识,努力做一个真正的保险人。于此同时,也积极贯彻总公司关于公司发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,务实求效。

通过学习,我在日常管理中能够认真严格的按照上级公司的《财务管理规定》、《单证管理规定》和承保相关规定,积极有效的开展工作,在业务台帐专项检查、单证管理验收、单证装订、应收保费管理等多项检查中得到了较好的成绩。

除了投保录入工作,我还负责单证管理。在单证管理上严格按照总公司单证管理办法执行,保证单证安全,防范风险,规范使用,仔细认真做好各个细节环节的整理工作。在工作中严格按照规章制度操作,坚决杜绝违章、违规现象的发生。

三、认真工作,加强服务质量

作为一个出单员,每天摆在面前的总是那平平凡凡的保险单,看起来工作是枯燥无味,但我深知,每一笔录入,每一次出单,都和保险社全年任务的完成、公司的形象紧紧地联系在一起的。每出一份保单,要填50多个空,稍不注意就容易填错。比如有时候容易把车架号和发动机号看错,有时候容易把起保日期搞错,有时候容易把客户的身份证号码填错……因为每天来的客户情况各不相同,所以每天的工作量也是不同的。有时一天来的客户只有是几个人而已,相对录单就没有那么繁忙和混乱。但如果遇到一天的客户流量很大,就会让自己手忙脚乱,为了保证每一笔录入的准确性,我每时每刻代写论文都在提醒自己要认真负责,工作的认真使我每次都能顺利的完成保单录入,没有失误,这个让我感到很欣慰。同时我在一定程度上加大对原有客户的重视程度,掌握续保业务的分布情况,提前做好续保准备工作,争取早联系、早沟通、早签单,尽量避免因疏忽和时间延误而造成业务损失。以诚实守信、主动热情、服务周到面对每一位客户。

四、工作不足及今后打算

一年来,我凭着对工作的热爱,竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责,努力按上级领导的要求做好各方面工作,取得了一定的成绩,但还有很多不足。首先我还应继续加强内控制度的学习,远离合规风险;其次在工作上要向先进的保险社学习,加强内业整理。

在下半年的工作中,我将和同事们共同努力完成上级领导交办的各项工作任务,做好日常工作。我会在工作中努力查找差距,勇敢地克服缺点和不足,进一步提高自身综合素质,把该做的工作做实、做好。

最后祝愿我们公司在公司领导的带领下、全体员工的共同努力下,再上台阶,再创辉煌。

谢谢大家!

写报告经验19人觉得有用

在撰写保险销售述职报告的时候,需要结合自身的工作经历,将业绩情况、市场分析和个人成长等方面综合起来。开头部分最好先简单介绍下自己的基本情况,比如入职时间、主要负责的业务范围之类的信息。接着就可以进入正题了,重点描述这一年的销售成果,记得要把具体数字列出来,像完成的销售额、达成的业绩目标比例什么的,这样更有说服力。

比如去年我负责的是城区内几个大客户的维护工作,总共完成了五百多万的保费收入,比年初定下的四百万目标超出了不少。这中间有几个关键点值得一提,一是加强了与老客户的联系,通过定期回访了解他们的需求变化;二是针对新客户开发了一套行之有效的推广方案,成功签下了三家大型企业作为长期合作伙伴。

除了业绩本身,还得说说自己在工作中遇到的问题以及解决办法。就拿客户反馈来说,有些客户反映我们的产品条款太复杂,理解起来费劲。后来我们团队专门组织了几场培训会,把复杂的条款用通俗易懂的方式讲解给客户听,效果还不错,客户的满意度明显提高了不少。

还有就是关于团队管理的部分,如果涉及到的话也得提一下。比如说我是小组负责人,这一年里带领团队成员一起努力,大家分工明确,相互配合得很默契。遇到困难的时候大家一起想办法克服,比如某个阶段任务特别重,我们就加班加点整理资料、策划活动,最终还是顺利完成了既定目标。

另外还有一点很重要,就是个人能力的提升。保险销售这个行业竞争激烈,不学习就会被淘汰。所以这一年我也参加了好几次专业培训,包括最新的法律法规解读、新型产品的详细介绍等等。通过不断的学习,感觉自己对市场的把握更加精准了,也能够更好地为客户提供个性化服务。

最后别忘了展望下未来的发展方向。可以谈谈自己对于接下来工作的规划,比如想进一步拓展哪些市场,希望达到怎样的业绩指标之类的。当然,这一切都需要建立在扎实的基础之上,只有先把眼前的事情做好,才能走得更远。

至于格式,一般情况下标题要醒目,正文部分分段清晰就行。语言尽量简练准确,避免啰嗦冗长。要是觉得自己写的东西还不够完善,可以找同事或者上级帮忙看看,听听他们的意见总是没错的。

【第2篇】保险销售的总结报告怎么写1500字

保险销售的总结报告

近几年个人理财市场的迅速增长十分引人注目。有数字表明,国内个人理财市场____年底的利润就大约为250亿元,每年的年均增长率平均为16.5%,这一指标远远超过世界上一些发达国家。我行行长姜树清曾指出,随着我国居民财富的迅速增加和个人投资意识的增强,国内个人理财业务呈现出巨大的发展潜力,同时也为我行的中间业务发展带来契机。这种迹象从____年开始表现得更加明显。

____年正是我行进行深入改革的一年,各个地区的网点都在由原来的传统核算型转变为现在的营销服务型。就在去年年末11月份,我所正式转型成功。并合格的通过了总行的验收,成为了河滨第二批成功转型的网点之一。特别是在最后一个季度,除了传统的.储蓄业务得到良好发展以外,我所的中间业务发展也取得了骄人的成绩。基金,保险等代理产品都在销售数据上为07年画上了浓墨重彩的一笔。而在所有的中间业务中,又以保险销售完成得最为出色。我所整个四季度的指导任务为200万,实际完成量为869.8万,完成率为434%。其中传统险销售505.2万,投连险销售为364.6万。

我所之所以能够取得如此好的销售业绩,这是和行领导的指导教育分不开的,同时也是和各位同事的刻苦努力、精诚团结分不开的。

强化全局意识是做好一切工作的出发点,思想政治工作是业务工作的灵魂和生命线。随着改革开放的逐步深化,新的理论和新的实践对银行业的工作提出了更新更高的要求。但是在进一步学习新业务工作和加强营销服务意识建设方面,我们的思想观念、工作方式仍然存在着一定差距,存在着不适应时代的新要求和社会生活新变化,针对性不强、效果不理想的问题。因此,发扬与时俱进品格,加强部队伍建设,牢固树立和强化全局意识、管理意识、创新意识和营销意识,带出一支过硬的服务销售队伍,更好地完成我行的中间业务发展,已成为每一个网点的一个必然要求。在树立好正确的全局观以及新型的营销服务意识之后,做出好的成绩就事半功倍了!还是一句老话“态度决定一切!”

在实际工作中,如果仅仅是在思想上做文章,不结合实际情况去“因地制宜”那也是种不出好的果实来的。所以我所按照“创新改革、转变职能、从严管理”的要求,加强了思想建设,设立了适应本所一套激励机制。例如:对于所内当月销售第一名,颁发带点值网点精神卡,以及一些小的纪念奖品。这不但在一定程度上激励了销售人员,同时也给网点内的其他员工树立一个学习的榜样和追赶的目标。得到奖励的员工会更加努力希望卫冕,而有差距的员工会从他身上吸取先进的经验奋起追赶。这样就在所内形成了一种”你追我赶“的良性竞争氛围,使得整个团队的战斗力得到快速提升,并且为所内的中间业务收入和个人收入都带来了大大的实惠。

任何一个事物的发展变化,除了决定性的内部因素以外,还有客观的外部条件存在。自去年十月以来,国内的投资环境风雨突变,股票、基金等相对风险较高的金融产品开始体现出与其自身收益相符的风险性。众多老百姓在金融投资的浪潮中开始迷失方向,不知所措。在市场动荡不安时,国内专家媒体纷纷提醒客户要理性理财,不要盲目投资。对于普通的老百姓来说,似乎除了见到“理财”这个字眼的频率逐步提高,对于如何安排理财,并享受到专业理财带来的好处,实实在在的感觉恐怕并不多。老百姓感觉不到理财服务和自己的关系,是现有的市场状况决定的。加上现有的银行客户经理还需要很多培训,如果连客户经理都不知道该推介什么服务、如何推介服务,客户怎么可能知道?制定合理的个人理财方案,开展理财业务的目的多是为了吸引客户注意力,进而推销我们的产品,出于这样的目的,关注顾客的需求成了理财规划首要的目标。一个真正意义的理财顾问,绝对是站在客户需求的角度来考虑问题的。

写报告经验33人觉得有用

在撰写保险销售总结报告的时候,首先要搞清楚报告的主要目的是什么。一般而言,这类报告是为了向管理层汇报工作进展,同时展示业绩成果,分析存在的问题并提出改进措施。因此,报告应该涵盖几个关键点:一是销售数据的汇总,二是市场趋势的分析,三是团队表现的评估,四是未来计划的规划。

对于数据部分,一定要确保准确无误。通常来说,这些数据包括销售额、新客户数量、续保率等。记得在收集数据时,要从多个渠道获取信息,比如财务部门提供的报表,还有客服部反馈的信息。这样能让报告更加全面。当然,这里有个小提醒,如果数据来源单一,可能会导致报告缺乏说服力。

接着就是对市场的分析了。在这个环节,需要结合宏观经济环境、行业动态以及竞争对手的情况来进行深入探讨。比如,最近市场上出现了新的保险产品,这对我们的业务可能带来影响。这时候就需要详细描述这个产品的特点,它如何吸引消费者,以及我们是否能从中找到机会。要是这部分写得不够具体,就可能显得空洞,影响报告的质量。

至于团队的表现,这可是重中之重。每个销售人员的业绩都要单独列出,看看谁做得好,谁还需要加强。同时,也要关注团队的整体氛围,有没有士气低落的情况发生。如果发现某些成员状态不佳,不妨多花些时间去了解原因,可能是工作压力太大,也可能是个人生活出了状况。不过在这里面,有一个地方需要注意,就是不要一味地批评,而要给出建设性的建议。

最后就是制定未来的计划了。基于前面的数据和分析结果,设定一些切实可行的目标。比如下个季度争取将销售额提升百分之十,或者拓展一个新的客户群体。目标要明确,而且要有具体的执行步骤。比如为了达成那个销售目标,可以考虑增加广告投入,或是组织一次大型促销活动。如果这部分写得太模糊,就会让人觉得没有方向感。

【第3篇】保险销售述职报告怎么写怎么写1200字

保险销售述职报告怎么写

xxxx年的岁末即将过去,一年的学习、工作,时间并不算太长,但我得到大家的帮助实在是太多,相比之下自己所付出的实在太少,深感汗颜。

收付岗位是一个工作非常繁杂、任务比较重的岗位。作为港闸支公司收付岗位员工我肩负着领导交给的重任,要兼顾处理好与出单人员、外勤人员的关系,做好内勤服务工作。同时还要处理好与市公司财务部门的工作。收付岗位每天都要经手许多的现金和支票往来,工作的性质决定了特点,因此我在工作中处理每一笔业务时都慎重考虑,为了能做到独挡一面,一年来,我牢固树立了“财务无小事”的思想,尽职尽责,努力工作。首先是熟悉本职业务,胜任工作。

在工作之余,通过自己能够找到的一切资料,努力加强保险和财务知识的学习,并顺利通过了保险代理人资格证书考试,逐渐增进自己对保险行业的了解,使自己能够做好工作。其次是认真对待本职工作和领导交办的每一件事。收付岗位是公司业务发展的桥梁,做好收付工作,对公司的正常运转起着重要的作用,为此,无论是什么工作,在工作中,坚持做到“六个不让”,即:不让领导布置的工作在我手中延误,不让正在处理的往来在我手中积压,不让各种差错在我身上发生,不让前来发生业务的客户在我这里受到冷落,不让任何小道消息从我这里传播,不让办公室的形象在我这里受到损害。再次是注意形象。内勤岗位体现了公司的.形象是公司的对外服务窗口,所以无论是接个电话还是迎来送往,我时刻注意自己的言谈举止,不因为自己的过失而影响到整个公司的形象。

在工作中,我始终坚持勤奋、务实、高效的工作作风,认真做好工作。服从部门经理安排,不计得失、不挑轻重。对工作上的事,只注轻重大小,不分彼此厚薄,任何工作都力求用最少的时间,做到自己的最好,自工作以来,没有耽误过任何领导交办的任何事情。

一个集体要发展,关键的因素就是要有一个团结、融洽、协作具有团队精神的集体氛围。发扬团队精神,加强各岗位间的协调、配合的整体联动,增强公司员工的协同作战能力,才能促进业务的全面发展。在港闸支公司工作期间,为了能够提高工作效率我利用业余时间学会了车险出单。平时我重视与同事之间的心灵沟通,关心他们的真实需求,和公司的同事们相处融洽,培养了亲如兄弟姐妹般的深厚感情。大家在工作、生活上相互帮助,彼此学习长处,改正短处。虽然公司人员不多,但大家都很照顾我,支持我的工作。我在他们身上看到了“老保险”人任劳任怨不计名利不求回报的工作作风,学到了不少的东西。今天我能取得一些小小的成绩和他们是分不开的。

今后的工作中,我将努力把自己培养成一个爱岗敬业、素质高、适应性强、有独立能力、有正确人生观、充满朝气、富有理想的复合型人才。“人生的价值在于奉献”在未来前进的道路上,我将凭着自己对阳关保险公司的激情和热情,听从总经理工作分配,为我热爱的保险事业继续奉献我的热血、智慧和青春。

写报告经验47人觉得有用

保险销售述职报告的撰写其实挺讲究技巧的,特别是对于刚入行的人来说。开头得先把你的业绩说清楚,比如你这一年的销售额是多少,比去年增长了多少百分比,这些数字最好能直观体现你的努力成果。当然,业绩背后的故事也很重要,你可以提一下促成大单的具体案例,比如你是怎么跟客户沟通的,用了什么策略,最终又是怎样打动客户的。

接着要说说自己工作中遇到的问题。比如,有的客户总是犹豫不决,这时候就得详细描述你是怎么处理的。可能一开始会有点棘手,但后来通过调整话术,从客户需求出发,慢慢找到了突破口。这类细节会让报告显得真实可信。不过,有时候可能会漏掉一些关键点,比如具体是哪位同事给了你建议,这就会让这部分显得有些单薄。

接下来可以聊聊团队合作的情况。如果你们团队表现不错,记得表扬一下大家的努力,比如某次集体培训后,大家的业务能力都有了提升。但有时候在写这部分的时候,可能会忘记提到具体的活动名称,这样会让读者觉得模糊不清。

小编友情提醒:

关于未来的工作规划,这一步也很关键。可以设定几个目标,像是下一年争取拿下多少个新客户,或者是提升团队的整体业绩到什么水平。写这部分的时候,别忘了结合当前市场环境,说说你对行业趋势的看法,这样显得更有前瞻性。不过有时候可能会忽略掉一些细节,比如没有明确列出实现目标的具体步骤,这就可能导致整个计划看起来有些空泛。

【第4篇】保险电话销售实习报告怎么写4250字

一、实习目的

接触实际,了解社会,增强劳动观点和社会主义事业心、责任感;学习业务知识和管理知识,巩固所学理论,获取本专业的实际知识,培养初步的实际工作能力和专业技能。

二、实习内容

1、了解保险企业及其他企事业单位的性质,企业的经营管理目标及形成的体制,企业文化与发展史。

2、了解保险企业内部的组织体系,管理体系,总公司、分公司、支公司、营销部之间管理与责权利的划分。

3、了解财产保险公司在展业、承保、理赔等业务流程和熟悉主要险种和相关单证。

4、了解太保保险公司在个险、团险、企业年金险营销中的主要环节、主要险种、相关单证。

5、学会机动车和非机动车的承保,其中包括安居综合保险、机损利损险、企业财产保险

6、培养从事经纪中介工作的业务能力。了解并熟悉保险代理人的日常业务和工作流程,学会进行工作。

7、预演和准备就业。找出自身状况与社会实际需要的差距,并在以后的学习期间及时补充相关知识,为求职与正式工作做好充分的知识、能力准备。

三、实习总结

____年xx月xx号是我踏入xx财产保险公司的第一天。我怀着一份激动和好奇的心情来到中国xx财产保险股份有限公司,开始了大学以来的第二次实习实践活动。但这次与上次不同的是,这是我的毕业实习。现在回想起来,虽然只有短短的两个月多的实践期,但在这两个月的实习中我学到了很多在课堂上学不到的知识,让我受益匪浅;并且接触了很多优秀、积极工作、热爱生活的人,在这里我度过了一段快乐而又难忘的时光。咋眼看去,保险和我的专业只有一点关系,但在里面学到很多东西对我终身受用。在学校我虽然学习的是金融专业,但是我觉得无论我们干哪一行都要把它做的。实习结束之际,我想从专业知识和人生价值两方面对这两个月的实习做一个工作小结。

我实习的部门是业管部,很荣幸,我被安排到的师傅是xx经理。在xx经理的指导下,我遵守纪律,虚心学习,积极工作:

1、参加部门的早会(星期一至星期五,早上8:30开始),吸收新知。早会一般是总结工作,分享经验,开展专题讲课,发布通知等。我认真做笔记,从中吸收到了新的知识,间接获得了工作经验。

2、虚心请教xx经理。开始自己没有任务做,经常很无聊的坐在那看一些资料和条款,背一些最基础的费率,看了几天的条款有点看烦了,对于一些词语跟本就不理解并且对其中的一些险种也是搞不清楚的,没有人对于我这种现象给我过多的解释,所以我就开始讨厌这样工作式的生活了,开始想念在学校的那些同学和朋友。x经理可能看出我有些心浮气躁了,就主动问我遇到了哪些问题,并细心给我讲解,让我对贵公司有了更深层的认识。

3、了解大地的财险产品,熟悉区域服务专员的日常业务、工作流程和工作方法等。区域服务专员的日常业务是接触客户,为客户提供服务。其工作流程有五个步骤:寻找客户、约访、销售面谈、成交和售后服务。这五个步骤构成一个销售循环。其中售后服务包括收费、保全、理赔、递送生日卡或客户服务报等。如果区域服务专员提供了令客户满意的售后服务,就会产生转介绍,这样又会获取新的销售机会,新的销售循环又开始了。工作方法有很多,如怎样与客户打交道,这包括怎样去拜访客户,怎样跟客户讲保险,怎样为客户做保险计划,等等。

4、作为xx经理的助理,协助她做一些内勤工作。如设计、制作部门会议室的大型板报,设计、张贴部门用于激励员工的三条横幅等。同时,学习xx经理如何管理团队。

5、在xx经理的安排下,作为公司客户服务质量回访中心的工作人员,对客户进行了电话调查。首先随机抽取两个展业课的部分收展员的《区域活动日志》(里面有收展员每天拜访了的客户名单和联系方式),然后根据日志里面的客户名单,打电话给客户,与客户进行沟通。主要调查客户认不认识公司的某某收展员,收展员对客户做了哪些服务,客户对收展员的服务满不满意,客户觉得收展员的服务有哪些地方需要改进等。

我们xx产险不但承保各种车辆,还有家庭安居理财,各种进出口货运险什么的。而我不仅要学会车险,同时还要把这不同种类的各种险别学会,这一个个都看着简单可操作起来就没有那么简单了,而且也不能粗心大意,马虎了事,心浮气躁。我们保险出单员主要是将保户或保险代理人提供的保险单信息录入到保险公司专门的业务程序中去,虽然没有太大的难度,但要仔细认真,然后将保险单提交核保员,当核保员将保单核对并提交回出单员时,出单员按规定打印保险单证等。业务流程中出单员应注意核对保户或保险代理人所提供的信息是否准确,并认真录入业务程序,需掌握一般的保险业务知识。我一开始就出的错误特别的多,出错之后就不能再改变了,而且就直接关系着钱的多少,做任何事都一样,需要有恒心、细心和毅力,那才会到达成功的彼岸,我们的工作是整个工作的把关口,如果第一个环节就出错了就后面的结果就会乱做一团。

在我国加入wto之前,保险条款和费率基本是由保险监管机构统一制定的,并有严格的监管措施,加之当时保险市场的竞争主体不多,竞争不甚激烈,各家公司正常经营一般都有较丰厚的利润。我国加入wto之后,根据市场经济发展的客观要求,保险监管机构逐步取消了统一制定条款和费率的做法,改由各家公司根据市场需求和自身经营能力,自主地制定各种条款和拟定费率,实行费率市场化,这一改革的必然性和正确性是不容置疑的。所以我们的条款和费率经常的更换,我们要不停的学习才能跟上时代的脚步,才能不被社会所淘汰。

我觉得实习可以让我们更实际的机了解和熟悉工作实际的机会,只有在实际工作中,我们才可以知道工作到底是怎么一回事、自己更适合做什么、哪些知识是有用的、对自己的知识结构做哪些补充和调整、如何处理工作中的人际关系等等,这将有助于我们更全面地认识自己和了解职业,并据此科学地设计自己的职业生涯。我首先要充分认识自己,进而不断地去改造自己;善于发挥自己的长处,敢于接受批评,弥补不足------这就是我对自己实习的态度。

很感谢学校和中国xx财产保险股份有限公司xx中心支公司给我提供了这样一个机会。

(一)、通过进一步的对保险公司及行业的了解,也发现一些保险公司经营管理中存在的问题。

1、在经营理念上,发展和管理、速度和效益的矛盾突出。经营过程中,为了保证完成保费计划指标,基层公司领导把主要精力集中在完成保费计划上,理赔管理、服务举措、内部建设等方面工作存在诸多薄弱环节,业务发展屈服于管理的问题比较突出。面对竞争日益激烈而尚欠规范的市场环境,基层公司在处理速度和效益的关系上存在观念上的偏差,重速度、轻效益,风险管理意识和风险控制水平不高,部分业务质量较差,为完成保费任务不计成本地承保一些赔付率高、连年亏损的业务,经营效益水平低,制约了保险公司的快速健康发展和壮大。

2、在服务水平上,技术含量较低,仍然存在过分依赖关系和人情的现象。基层公司在展业过程中,主要依靠业务人员的关系网拉业务,或者是通过大量招聘营销员的人海战术开拓市场,保险从业人员素质参差不齐,误导消费,坑害被保险人利益等行为时有发生,部分业务人员忽视消费者心理状态而采取死缠滥打的推销方式。基层保险公司的人海战术和关系业务的过度膨胀,使国民对保险的作用产生误解,有的甚至产生反感情绪和厌恶心理,不利于培育国民的保险意识,损害了保险业的社会声誉和保险从业人员的社会地位。另外,基层公司在理赔服务过程中,有的为了稳固与大客户的关系不讲原则地进行人情赔付或通融赔付,有的为了个人或小集体的利益进行人情赔付和搞假赔款,而对一些非关系客户另眼相待,服务态度和质量差,违背保险经营的损失补偿原则和诚信原则。

3、在保险队伍建设上,干部职工主人翁意识减弱,企业文化氛围不浓,团队协作精神不强。基层公司领导班子为了各自一时的政绩和小集体的利益,短期行为突出,当公司整体利益和局部利益发生冲突时,过多地考虑自身的利益和职位,缺乏大局观念和长远发展的意识。在对员工管理方面,忽视了对管理水平和经营效益的考核。对公司文化建设重视不够,忽视对员工的经营理念、专业技能和职业道德素质教育。在绩效挂钩的考核机制下,基层公司业务人员和营销人员过分地注重自身的经济收入,没有把从事保险工作当作终身的事业,缺乏主人翁意识,缺乏爱司爱岗和团队协作精神。

(二)、提高保险公司经营管理水平的措施

1、强化管理意识,提高管理质量和水平。基层保险公司要提高对加强管理工作重要性的认识,增强内控管理自觉性,树立起管理是企业发展生命的观念。加强内控管理制度建设,建立起高效率的管理机制,加强电子化建设,为管理工作的开展提供强有力的技术保障和支持。具体讲,业务上要重点加强市场营销管理、核保管理和单证控制管理;理赔上要重点加强查勘定损管理和报价核赔管理;财务上要重点加强收付费系统管理;人员上要重点加强职业行为管理和考核机制管理。上级公司要加强对基层保险公司管理工作的监控和指导,确保统一法人制度的顺利执行和政令的畅通,同时建立配套的责任追究制度和奖惩措施,加强对基层公司经营管理行为的约束。保险监管部门要加强对基层公司市场行为的监督和管理,加大对违法、违规行为的查处力度,培育有利于基层保险公司发展的规范有序的市场环境。

2、加强保险队伍建设。人是生产力中最积极的因素,解决好人的问题是解决一切问题的根本。配备一支业务能力强、管理水平高、具有创新能力的领导班子,是基层保险公司发展的组织保证和重要基础。基层保险公司领导班子要不断学习新知识、新事物,不断提高领导能力和经营管理水平,才能适应现代保险公司发展的需要。要加强对基层保险公司员工的教育和培训,提高员工的综合素质,不断培养符合现代保险公司发展要求的员工队伍。加强基层保险公司企业文化建设,增强公司的凝聚力和向心力,倡导团队协作,倡导激励,宣扬先进,并通过分配结构和分配机制的改进,稳定员工队伍,充分调动每位员工的积极性和创造性,为公司发展提供强大的人力资源保证。

四、实习心得

这是我第二次到保险公司参加实习,更多的还是向前辈学习和自我努力。我国的保险事业已经发生了翻天覆地的变化,人们的保险意识得到了很大的提高,保险队伍的素质也得到了加强。通过这几天的学习和和大家的教导,我对保险的了解更多了,特别是对于理赔方面的医疗费用审核报告计算做起来也比较得心应手了。我相信保险这个行业是非常有生机的,因为就整个世界来说风险是无处不在的,只在有风险的地方就需要保险。而且保险行业也需要更多的专业人士,而我将来就是这其中的一个,我感到非常的荣幸。相信自己,我会做的更好!

写报告经验63人觉得有用

保险电话销售实习报告该怎么写?这个问题其实挺关键的。很多刚入行的朋友可能不知道从哪里下手,毕竟电话销售这行讲究的就是实战经验和沟通技巧,报告要是写不好,就显得很不专业了。

开头怎么写?

得开门见山,简单介绍下自己的实习背景。比如说你是在某保险公司实习,负责电话销售工作,这个部分可以写得直白一点,不用太花哨。记得提到实习的时间段,还有你负责的主要业务类型。这部分内容很重要,因为它奠定了整份报告的基础。

接下来聊聊具体的工作内容。这部分需要详细描述你在实习期间的具体任务。比如每天要打多少个电话,如何准备客户资料,怎样应对客户的各种反应等等。这些细节能体现你的工作态度和专业能力。当然,写的时候要注意条理清晰,别一股脑儿全堆在一起。有个小建议,就是可以用一些数字来支撑你的描述,这样更有说服力。

然后就是业绩部分啦。这是报告的重点之一,毕竟公司最关心的就是业绩表现。你可以写写自己在实习期间完成的销售额、达成的目标之类的。不过这里有个小点需要注意,有时候数据可能会有点偏差,尤其是刚开始接触电话销售时,可能对目标的理解不够透彻,导致记录的数据稍微有点出入。但这不是大问题,只要整体趋势是对的就行。

接着谈谈遇到的问题和解决办法。每个人在实习过程中都会遇到难题,重要的是你怎么去面对和处理这些问题。比如你可能一开始不太会跟客户聊天,后来通过多听老员工的通话录音慢慢找到感觉。这部分内容要写得实在些,让读者感受到你解决问题的能力。

最后别忘了提一下自己的收获和感悟。这个部分可以稍微轻松一点,分享一下你在实习中学到的东西,包括销售技巧、沟通方式,甚至是对这个行业的新认识。这样的总结能让报告显得更有深度。

写报告的时候,语言要简洁明了,尽量少用复杂句式。有时候可能会因为赶时间或者粗心大意,写完后检查得不够仔细,结果发现有些地方表述得不够清楚,这就不太好啦。所以写完之后最好能抽空复查一遍,看看有没有错别字或者不通顺的地方。当然,偶尔犯个小错误也是正常的,改过来就好。

【第5篇】保险行业销售年度述职报告怎么写1700字

保险行业销售年度述职报告范文

一、工作思想

积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,务实求效,勇争一流,带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心,进一步转变观念、改革创新,面对竞争日趋激烈的临沂保险市场,强化核心竞争力,开展多元化经营,经过努力和拼搏,公司保持了较好的发展态势,为大地保险公司的持续发展,做出了应有的贡献。

全方面加强学习,努力提高自身业务素质水准和管理水准。作为一名领导干部,肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命,公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此,我十份本资料权属月亮船 严禁复制剽窃注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作,规范自己的言行,树立强烈的责任感和事业心,不断提高自己的业务能力和管理能力。

不断提高公司业务人员队伍的整体素质水准。一年来,我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓,并和经理室一起实施有针对性的培训计画,加强领导班子和员工队伍建设。

二、业务管理 “没有规矩不成方圆”

要想使一个公司稳步发展,必须制定规范加强管理。管理是一种投入,这种投入必定会产生效益。我份管的是业务工作,更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法,并真正贯彻到行动中去,才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作:

1、根据市公司下达给我们的全年销售工作计画及任务,制定各个部室的周、月、季度、年销售

计画。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点,部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后,我本着“事事落实,事事督导”的方针,通过加强过程的管理和监控,来确保各部室目标计画的顺利完成。

2、作为份管业务的经理我十份注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来,我多次组织形势动员会、业务研讨会,开展业务培训 >;活动,组织大家学知识、找经验,提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上,并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高,为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。

3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新,不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂鈎的薪酬制度改革。今年,我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标,全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下,能进能出,能够充份激发员工积极性和创造性的用人机制。

三、部室负责工作

除了业务管理工作,我还兼任了行销一部的经理。行销一部行销员只有一名,我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点,在原有车辆保险的基础上,我在全市首先开办了针对营本资料权属月亮船 严禁复制剽窃业性货车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入,真可谓一举两得。经过不懈努力,我部全年完成保费收入9009549.94元,其中车险保费8250160.12元,非车险业务759389.82元 ,满期赔付率为。成为公司发展的重要保证。

四、工作中的`不足

由于工作千头万绪,加上份管业务较多,有时难免忙中出错。例如有时服务不及时,统计资料出现偏差等。有时工作有急躁情绪,有时工作急于求成,反而影响了工作的进度和品质;处理一些工作关系时还不能得心应手。

总之,一年来,我严于律己、克己奉公,用自身的带头作用,在思想上提高职工的认识,行动上用严格的制度规范,在我的带领下,公司员工以不断发展建设为己任,以“诚信为先,稳健经营,价值为上,服务社会”为经营宗旨,锐意改革,不断创新,规范运作,取得了很大成绩。

新的一年即将到来,保险市场的竞争将更加激烈,公司要想继续保持较好的发展态势,必须进一步解放思想,更新观念,突破自我,逐渐加大市场行销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心,迎接未来的挑战,使本职工作再上新台阶。我相信,在上级公司的正确领导下,在全体员工的共同努力下,上下一心,艰苦奋斗,同舟共济,全力拼搏,我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩!

写报告经验61人觉得有用

在撰写保险行业销售年度述职报告的时候,得考虑清楚几个关键点。既要展示自己的工作成绩,也要反思存在的不足,这样能让上级看到你的专业性。开头部分可以直接概述过去一年的工作情况,比如完成的销售目标是多少,团队管理成效如何。记得要用具体的数字说话,这样更有说服力。比如,今年的销售额同比增长了百分之十五,新客户拓展数量达到多少个。

接着可以谈谈工作中遇到的一些挑战,比如市场竞争加剧导致部分产品销量下滑,或者内部沟通机制存在短板。对于这些问题,要有针对性地提出解决方案,比如加强培训提升销售人员的专业能力,优化激励机制调动员工的积极性。这部分内容最好结合实际案例来阐述,这样显得真实可信。比如某次针对高端客户的营销活动,通过精准定位客户需求,最终成功签约了一笔大单。

再来说说未来的工作计划吧。可以围绕提升客户满意度、扩大市场份额等方面展开。例如,计划明年重点推广几款创新型保险产品,通过线上线下结合的方式加大宣传力度。同时,还要注重培养后备人才梯队,确保团队持续稳定发展。这个部分可以稍微展望一下,给领导留下积极进取的印象。

写报告的时候要注意格式规范,排版整洁美观。尤其是涉及到财务数据的部分,一定要核对无误后再提交。有时候因为疏忽大意,可能就会把单位写错,比如把“万元”写成“元”,这事挺常见的。还有就是行文过程中,偶尔会出现一些小毛病,比如标点符号用得不太恰当,或者个别词语搭配有点别扭,但只要不影响整体理解就行。写完后最好能找同事帮忙审阅一遍,毕竟旁观者清嘛。

【第6篇】保险销售个人述职报告怎么写900字

尊敬的各位领导,各位同事:大家好!

在本次执业医师定期考核期间,作为一名妇产科主治医师,在考核期内认真履行了自己的工作职责,踏实工作、恪守敬业。现述职如下:

一、执业道德方面:

考核期间内,本人能坚持“以病人为中心”,贯彻落实科学发展观,全面贯彻执行领导安排和布置的各项工作和任务,履行了一名医师的工作职责,按区卫生局指派于____年xx月至____年xx月在xx区xx镇卫生院下乡支医。牢固树立为人民服务的思想,全力以赴地在临床一线工作。作为一名医务人员,恪守行医准则,牢记为人民服务的信念,在临床工作中热忱服务患者,忠于一个医生的圣神使命。

在执业中,能遵守单位规章制度,遵守各项行医规范,坚决抵制医疗行业中的不正之风,不利用职务之便谋取私利。不做损害患者利益的事情,无损害医院的行为。对待患者一视同仁,设身处地为患者着想,节约医疗费用,不开大处方、合理检查,合理用药,让患者得到的服务。

二、业务水平方面:

本人一贯能够认真并负责地做好医疗工作,在工作中,本人深切的认识到作为一个合格的医生应具备较高的素质和条件。因此,在工作中能努力提高自身的业务水平,不断加强业务理论学习,通过阅读大量业务杂志及专业书刊,学习有关医疗卫生知识,经常参加各种学术会议,并于先后于xx年xx月至xx年xx月在xx市xx医院妇产科、xx年xx月至xx月在xx市xx医院妇产科进修学习,极大地开阔了视野,扩大了知识面。始终坚持用新的理论和技术指导业务工作,促进自己业务水平的不断提高。始终坚持用新的理论技术指导业务工作,从而使自己能够熟练掌握多种常见病、多发病的诊断和处理技术和方法。工作中能严格执行核心制度、诊疗常规和操作规程,认真负责地处理每一位病人,在程度上避免了误诊误治发生。

三、工作成绩方面:

作为一名妇产科主治医师,认认真真工作,踏踏实实做事,从未发生一起差错事故。尽能力完成了作为一个医生的各项工作和任务。热情接待每一位前来就诊的患者,严格要求自己,不骄傲自满,尊重领导,团结同事,相互学习,共同提高,遵守医院各项纪律,兢兢业业,任劳任怨,树立了自身良好形象。

在本轮考核期间,表现良好,成绩显著,得到了医院领导及同仁们的认可。

谢谢大家!

写报告经验36人觉得有用

保险销售个人述职报告的写作其实挺讲究技巧的,既不能太简略,也不能啰嗦得让人看不明白。开头部分,得先把背景交代清楚,比如你负责哪个区域的销售工作,这段时间内市场环境怎么样,这些都要提一提。接着就说说自己的主要成绩,别光喊口号,具体数字最好能摆出来,像今年销售额比去年增长了多少百分比之类的。

中间这部分就该聊聊你是怎么做的了。比如,为了提高业绩,你是不是组织过什么特别的培训会,或者搞了些促销活动?还有,面对客户的时候,有没有遇到一些棘手的问题,又是怎么解决的?记得要把过程描述得详细点,尤其是那些你觉得比较成功的案例,最好能说清楚当时是怎么想的,采取了哪些措施。

关于团队管理这一块也得写一下。如果你带的是个小团队,那就要讲讲你是怎么调动大家积极性的,有没有什么激励机制,团队氛围好不好。如果是个体户的话,那就可以谈谈你是怎么协调资源的,比如跟公司总部那边沟通顺畅不顺畅,跟其他部门合作是否愉快之类的。

不过,有些地方写的时候得稍微注意下,像什么业绩目标完成情况,客户满意度调查结果,这些都是硬指标,不能含糊其辞。要是业绩没达到预期,也不要藏着掖着,直接说清楚原因,是市场变化太快还是内部出了问题,这样领导也能理解你的处境。

另外还有一点要注意,就是不要老是说自己干得好,适当提提同事的帮助也很重要。毕竟一个人的力量有限,大家齐心协力才能做出成绩不是?当然,写这些东西的时候语气要诚恳,不能显得太过谦虚,不然反而会让人觉得不真实。

最后别忘了附上一些数据支撑,像什么季度报表,客户反馈表啊之类的,这样能让报告看起来更有说服力。不过有时候表格太多也会显得臃肿,所以挑重点放就行,关键是要让领导一眼就能看到你想表达的意思。

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