顾问经理岗位职责16篇

第1篇 理财顾问理财经理岗位职责

理财经理 理财顾问 深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司 深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司,秦商 职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;

3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率

任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信 托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;

2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;

3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;

4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

第2篇 营销顾问经理岗位职责

营销顾问+储备经理 麦田房产 北京麦田房产经纪有限公司,北京麦田,北京麦田房产,北京麦田集团,麦田房产 岗位职责:

1、负责客户的接待、咨询;

2、识别客户需求,提供合适产品,进行价格谈判;

3、负责公寓、别墅、写字楼的买卖与租赁的全过程,包括带看、收意向、签过户及老客户经营等。

4、负责业务跟进、客户信息登记及客户关系维护等后续工作;

5、负责公司产品的开发积累,与客户建立良好的业务协作关系。

任职资格:

1、统招大专(含)以上学历,专业不限

2、沟通能力强,普通话标准;有亲和力,服务意识强、工作积极主动,乐观开朗;

3、敏锐的洞察力,较强的抗压和抗挫能力;勇于接受房产行业的压力和挑战;

4、做事认真踏实,为人正直诚恳;高度的工作意识,具有良好的团队精神;

特殊说明:因公司拓展,望有志之士加入。此信息只针对应聘者,谢绝其它来电、来访;应聘者参加面试时请自带纸质简历一份,注明应聘职位;我们会第一时间告知面试结果并根据应聘者住址优先就近分配;本招聘信息解释权归麦田房产集团总部。

公司名称:北京麦田房产经纪有限公司

第3篇 投资顾问经理岗位职责

投资顾问经理 岗位职责:

1、负责协助管辖区域内客户经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;

2、全面负责管辖区域营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

3、负责管辖区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

5、负责管辖区域财富管理中心客户开放日的讲解工作。

任职要求:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2、五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。 岗位职责:

1、负责协助管辖区域内客户经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售成功率;

2、全面负责管辖区域营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

3、负责管辖区域所有客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

4、研究管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

5、负责管辖区域财富管理中心客户开放日的讲解工作。

任职要求:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2、五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

第4篇 留学顾问/主管/经理岗位职责要求

职位描述：

职责描述：

1.接待有留学意向的客户，了解客户基本信息及留学偏好(客户资源均由公司提供)；

2.结合客户自身特点和国外院校情况，为客户设计切实可行的留学方案；

3.协助客户办理服务合同的签订及缴费；

4.与客户保持持续沟通，协助客户准备留学的相关资料；

5.当客户收到各种国外院校的录取通知书后，进行签证辅导；

6.档客户收到使馆签证后，进行行前辅导；

7.完成领导交办的其它工作。

职位要求：

1.大学本科以上学历；

2.有 2 年以上教育培训行业、有留学咨询顾问的经验者者优先；

3.海归优先；有留学/托福，雅思，gt 等考试经验者优先；

4.英文听、说、读写流利；

5.热爱教育事业，能承受工作压力、对工作有激情；

6.有良好的沟通能力，接受能力和表达能力。

第5篇 高级产业地产咨询顾问/咨询经理岗位职责要求

职位描述：

1、 负责国家产业战略、商业战略政策的跟踪研究，行业主管部门的最新动态，进行产业项目的调研、分析，形成报告，为公司产业园区战略定位布局及发展提供决策依据；

2、 负责对产业项目相关的创业孵化、公共服务体系、平台、创新业态及模式等进行专题研究和策划；

3、 负责进行区域产业调研、商业调研，并编制规划报告；

4、 参与项目的策划定位，相关的深度研究，并为市场策略、招商提供建议；

5、 负责调研行业和主要代表企业的最新情报信息，协调或配合集团相关部门，建立集团总部基础及新兴行业数据库，并运行维护更新；

岗位要求：

1、具有产业研究、产业园区战略规划、前期策划、项目可行性研究等研究策划经验；

2、掌握产业项目土地政策，熟悉土地市场情况，掌握项目前期研究、项目拓展专业知识，有营销、财务、金融等基本知识；

3、视野宽阔，思维敏捷，具备较强的综合分析和独立研究能力；对研究具有高度热情、广泛的信息搜集能力、严谨的分析判断能力；

4、良好的团队协作意识。能够吃苦耐劳、责任感和事业心较强；

5、具有地产策划公司工作经验者优先。

第6篇 房地产行业税务经理/高级税务顾问岗位职责要求

职位描述：

岗位职责：

1、负责大、中型客户的常年税务顾问工作；

2、针对客户的专项税务需求，拟定税务解决方案并负责实施。

职位需求：

1、6年以上房地产行业财务/税务经验，大型房地产、地税稽查局或四大会计师事务所工作经验优先考虑；

2、对财税相关法律法规有深刻见解，尤其精通房地产行业相关税收政策，且擅长房地产企业税务规划；

3、3年以上税务师（会计师）事务所审计/税审项目管理经验，具备税务咨询项目分析及管控能力；

4、具备良好的语言表达及沟通能力，擅长财税沙龙或培训优先考虑；

5、具备《注册会计师》或《税务师》资格证；

6、性格开朗、工作积极主动、良好的服务意识、团队精神、敬业精神和职业操守。

薪资福利：

1、固定工资+项目奖金+年终奖；

2、权威税法/实操方面的培训（平均每月一次）；

3、优秀的客户及团队工作氛围；

4、七险一金、五天工作制、带薪年假。

第7篇 项目经理/高级咨询顾问（评鉴-上海综合）岗位职责要求

职位描述：

岗位职责：

1、负责部门总监的领导下，负责公司管理咨询项目方案书撰写（建模、测评、人才发展），协同销售经理开发客户，促成项目签约；

2、作为项目经理，制定项目执行计划和项目人员分工安排，对项目执行质量和执行进度进行管理；

3、根据执行项目计划，承担项目实施工作具体内容，对项目技术和项目交付成果负责；

4、负责项目实施中的ac测评工具开发、测评实施、发展项目设计，发展项目（课程培训项目、行动学习项目、教练辅导项目、导师带教项目、学习地图项目、企业大学项目）的实施；

5、负责培训发展业务所需的发展产品资源整合，开发合适的产品及资源，应用到发展项目设计中；

6、负责自身所负责客户的项目关系维护及项目需求二次开发；

7、作为项目经理，对负责的项目进行考核。

职位要求：

1、本科及以上学历，心理学、管理学、mba或相关专业毕业；

2、一定的管理咨询、人才测评、人才发展项目工作经验，或企业人才发展从业经验；

3、具有优秀的项目方案撰写能力，较强的逻辑思维能力和抽象提炼能力，具备优秀的书面文字表达能力和一定的策划能力；

4、具有优秀的持续学习能力、团队合作能力、人际沟通能力和客户服务意识；

5、能承受较高负荷工作压力，有较好的情绪控制能力，适应阶段性出差；

6、.熟练使用office办公软件、word/ppt/e_cel。

第8篇 移民顾问经理岗位职责移民顾问经理职责任职要求

移民顾问经理岗位职责

岗位职责:

1、为客户提供投资移民咨询服务;

2、对客户的资产背景进行评估，根据客户情况制定移民方案，促成签约;

3、完成个人月度/年度/季度签约指标，达成销售业绩;

4、建立并维护与新、老客户的关系，通过口碑营销获取新客户;

5、定期/不定期为所属区域其他顾问部同事及兄弟部门的销售及市场推广活动提供支持;

6、与文案部相互配合，确保客户申办投资移民成功;

7、完成公司安排的其他工作任务。

任职要求:

1、三年以上移民咨询服务工作经验，熟悉顾问服务工作流程，熟悉主流国家移民条例;

2、有高端客户资源，有与房地产，金融、保险等行业高端客户打交道的渠道和经验者优先考虑;

3、忠诚敬业、责任心强、工作态度积极乐观;

4、擅于沟通，具有较强的销售穿透力，能够承受较大工作压力。

岗位职责:

1、为客户提供投资移民咨询服务;

2、对客户的资产背景进行评估，根据客户情况制定移民方案，促成签约;

3、完成个人月度/年度/季度签约指标，达成销售业绩;

4、建立并维护与新、老客户的关系，通过口碑营销获取新客户;

5、定期/不定期为所属区域其他顾问部同事及兄弟部门的销售及市场推广活动提供支持;

6、与文案部相互配合，确保客户申办投资移民成功;

7、完成公司安排的其他工作任务。

任职要求:

1、三年以上移民咨询服务工作经验，熟悉顾问服务工作流程，熟悉主流国家移民条例;

2、有高端客户资源，有与房地产，金融、保险等行业高端客户打交道的渠道和经验者优先考虑;

3、忠诚敬业、责任心强、工作态度积极乐观;

4、擅于沟通，具有较强的销售穿透力，能够承受较大工作压力。

第9篇 南京 战略咨询经理 战略顾问部岗位职责要求

职位描述：

岗位职责：

参与撰写竞标提案，进行投标相关工作的组织和准备；

参与拟定项目进度计划表，参加项目各阶段会议并及时整理发送会议纪要；

负责组织项目内部讨论会议，协助副经理搭建报告框架并承担报告的部分撰写。

职位要求：

3年以上从事房地产顾问或者开发的工作经验。

优秀的报告撰写和报告演讲能力，熟练使用各类办公软件，并熟悉常用工程软件（cad，su等）的基本操作；

流利的普通话口头表达能力，具备优秀的英文听说读写能力；

具有良好的分析，决策及方案编撰能力；

具备一定的抗压能力，可以接受出差。

第10篇 咨询顾问经理岗位职责

咨询顾问经理 与当地企业,机构建立良好信息的合作关系,了解企业在发展中遇到的挑战和需求

和客户共同制定学历发展计划,并和其他部门合作完成实施

协助市场部门进行江浙地区的市场推广活动

完成公司制定,并得到个人认可的年度业绩要求 与当地企业,机构建立良好信息的合作关系,了解企业在发展中遇到的挑战和需求

和客户共同制定学历发展计划,并和其他部门合作完成实施

协助市场部门进行江浙地区的市场推广活动

完成公司制定,并得到个人认可的年度业绩要求

第11篇 策略发展顾问经理岗位职责

助理经理(策略发展顾问部) 戴德梁行 戴德梁行房地产咨询(上海)有限公司,dtz,戴德梁行,戴德梁行 1、提供专业的顾问服务,包括城市土地顾问,战略规划,休闲顾问和房地产资产和投资组合策略等;

2、熟悉房地产政策,能针对市场最新情况撰写分析报告供公司内部、发展商、政府以及媒体做参考;

3、统筹并协助项目组完成各项目工作,提升部门效率及表现;

4、项目拓展及客户关系维护工作;

5、具有独特的、强说服力的市场分析见解;

6、了解房地产开发流程,与部门成员进行经验分享;

7、在绩效回顾前完成所设年度目标。

任职要求:

1、硕士以上学历,工作经验两年以上,规划、经济及房地产相关专业毕业优先考虑;

2、熟悉南京及长三角房地产市场,并且有一定的团队带领经验;

3、2年或以上从事房地产项目前期研究或项目执行、项目定位相关工作经验;

4、具有较强的创新意识,文案书写和整合能力较强;

5、对于特色小镇、新城片区、产业战略类型项目工作经验较丰富者优先考虑;

6、逻辑思维清晰严谨,具良好沟通、协调和团队合作精神和责任心,有较丰富的团队管理经验;

7、熟练运用word, e_cel, ppt等办公软件及其他数据分析软件。

第12篇 留学顾问经理岗位职责任职要求

留学顾问经理岗位职责

职责描述:

1、带领团队能够积极完成公司制定的销售目标

2、主动代表公司进行商业拓展和合作机会开发，宣传公司形象，寻找新的销售渠道和机会

3、对留学市场有独到的见解和了解，协助公司制定海外留学市场拓展方案

4、开发挖掘潜在客户和渠道，扩大生源量

5、 有3年以上业务经验和1年以上管理经验

岗位要求:

1、大学本科以上学历;

2、熟练的英语听、说、读、写能力;

3 、3年以上留学顾问或相关工作经验优先考虑;

4、有国外留学经历或留学行业工作经验者优先考虑，具备良好的销售技巧及良好的服务意识;

5、性格外向，形象专业，善于沟通，亲和力强;

6、具有强烈的事业心和敬业精神，勇于接受困难的工作挑战，具有创新精神和团队合作精神。

留学顾问经理岗位

第13篇 留学顾问经理岗位职责要求

职位描述：

职位描述：

1、电话约访、跟进潜在或在办学生（学生家长），接待来访的学生，负责学生对留学的问题解答，促成签约合作；

2、为学生设计切实可行的留学方案；

3、审查客户申请的材料，控制申请进度；

4、按公司安排，参与项目推广和公司营销活动；

5、具备自主挖掘和开发客户的能力；

岗位要求：

1、大专以上学历，热爱销售，主修英语等相关专业；

2、一年以上工作经验和销售行业者优先；

3、工作认真、负责、勤奋，高效；

4、有团队合作精神，口头表达能力好；

6、熟悉电脑操作及各种办公软件的应用。

福利待遇：

1、 入职即购买五险；

2、试用期带薪培训，可享受丰厚的提成和奖金，薪资上不封顶，视个人能力而定；

3、设有年终奖和工龄奖；

4、周末双休，8小时工作制，国家法定假日正常休息；

5、工作表现优秀有出国带团游学以及公司出资参加提升学历的机会；

6、每个季度进行一次公费团建；

7、内部人才培养，可根据职业发展选择语言、管理、专业技能等方向进行学习。

公司地址：

定军山电影文化科技创意园-1期（或宝安西乡臣田工业区-36栋）503室

特殊说明：会根据公司安排，调整至南山或宝安区上班

第14篇 实施顾问/经理岗位职责要求

职位描述：

岗位职责：

1、负责制定客户的实施计划，保证项目能按计划顺利完成；

2、对客户的业务需求进行调研分析、规划、并制定业务解决方案；

3、负责系统上线前的安装部署、功能测试和用户培训（系统管理员、关键用户、最终用户）；

4、根据实施标准，撰写产品实施相关文档（系统安装部署手册、业务蓝图方案、确认文档、业务操作手册、培训资料等）；

5、给客户提供合理化建议，优化使用效果，协调与客户的关系；

6、跟踪客户需求，为客户提供相应解决方案，对需求进行反馈，完善产品功能；

7、对系统运行情况进行跟踪、疑难解决、操作辅导、数据检验核对等。

岗位要求：

1、本科及以上学历，计算机相关专业；

2、熟悉进销存、零售管理类软件，了解分销、零售、电商领域业务知识；

3、有2年以上中大型项目实施交付经验，具备较强的项目实施交付及管理能力；

4、熟悉sql server/mysql/oracle数据库知识；

5、熟悉计算机硬件及网络的相关技术；

6、能够熟练应用_shell、ftp、visio、project等工具；

7、良好的表达沟通能力、能够吃苦耐劳、工作有热情、有耐心；

8、有独立分析、解决问题，并形成解决方案的能力

第15篇 理财经理/理财顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、通过电话等方式维护及开发高端私人客户（百万以上资产），综合分析高端客户综合理财需求，帮助客户定制资产配置方案并向客户提供专业的投资建议；

2、依托公司高端客户私享会等营销活动，邀请客户参会，促使客户充分了解行业信息、增强投资理念，提高客户粘性；

3、为目标客户配置理财产品，根据考核目标达成各考核周期销售业绩。

职位要求：

1、大专及以上学历，金融/财务/经济专业优先；

2、2年及以上销售领域工作经验，有银行从业经验，或具备外贸、别墅销售、高档车销售、法律/财务高端人士培训等专业服务，以及奢侈品销售工作经验者优先；

3、热爱金融行业，有志向成为私人银行家和财富管理人员；

4、个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；

5、具备一定客户资源或销售经验者优先；

6、具备基金从业资格证书。

第16篇 pmo/项目经理/咨询顾问岗位职责要求

职位描述：

岗位职责：

1、对接区域，负责区域营收及入住率指标的达成；

2、深入分析区域内酒店的情况，洞察酒店入住率不足的深刻原因，包括但不限于评分、店内流量、渠道、定价、周边客源等等，设计和制定解决方案来提高入住率。

3、发起跨部门的营收增长项目，以达成本区域内各酒店入住率提升的目标，使用一切可以使用的方式，并对效果及roi进行评估。

4、与相应部门协作，推动渠道改善及优化，推动新客源的拓展，使渠道组合最切合本区域酒店的发展阶段及客源特征

5、推动酒店的价格和库存管理的优化，以最大化营收。

岗位要求：

1、本科及以上学历；

2、战略咨询公司或大企业战略部3-6年工作经验，带领过大型项目的设计落地；

3、具有优秀的沟通、协调和统筹能力，擅长团队工作；

4、很强的业务sense，对如何驱动业务增长有见地，善于解决问题；

5、基础的数据分析能力；

6、对创业有热情，抗压能力强。