理财经理岗位职责16篇

第1篇 理财产品销售经理岗位职责

销售理财产品经理 恒昌财富 北京恒昌汇财投资管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌汇财,恒昌财富,恒昌汇财 任职要求:

1、 大专以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;

2、 一年以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

3、 具有较强的语言表达能力和沟通能力,较强的应变能力,具备亲和力;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

5、诚实守信,强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;具有饱满的工作热情和团队合作精神;

岗位职责:

1、了解客户财富管理需求,有效了解、挖掘客户财富管理需求;

2、 整理客户需求,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

3、 定期与客户联系,建立良好的客户关系;

4、 严格遵循相关政策流程,并保证合规操作。

5、 按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求

第2篇 恒昌理财经理岗位职责

理财经理 恒昌 恒昌财富 北京恒昌汇财投资管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌汇财,恒昌财富,恒昌汇财 任职要求:

1、 大专以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑;

2、 一年以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

3、 具有较强的语言表达能力和沟通能力,较强的应变能力,具备亲和力;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

5、诚实守信,强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;具有饱满的工作热情和团队合作精神;

岗位职责:

1、了解客户财富管理需求,有效了解、挖掘客户财富管理需求;

2、 整理客户需求,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

3、 定期与客户联系,建立良好的客户关系;

4、 严格遵循相关政策流程,并保证合规操作。

5、 按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求

第3篇 管理理财经理岗位职责

资产管理部-理财经理 福建中通汇银投资管理有限公司 福建中通汇银投资管理有限公司,福建中通汇银 在资产管理部副总经理的带领下,进行

1、公司形象展示、品牌宣传;

2、负责开发、维护高净值客户;

3、匹配合适产品,达成营销目标。

任职要求:

1、积极阳光,自信担当,诚信正直;

2、学习力、自驱力、自驾力强;

3、三年以上高端客户、企业家营销或服务经验。

第4篇 综合理财经理岗位职责

综合理财经理 金斧子 深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子 职责描述:

1.有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;

2.对高端私人客户的的综合理财需求分析,有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;(包括保险/私募/海外房产/移民)

3.参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户,并妥善管理客户资料;

任职要求:

1.金融行业背景,金融类、投资类相关专业,全日制本科及以上学历背景;

2.具有寿险经验更优,如具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品等拥有相关产品销售经验者优先;

3.性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;

4.业务推动能力强,具备一定的语言文字表达能力及谈判能力;

5.工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展;

6.工作压力承受能力较大。

第5篇 投资理财经理岗位职责

投资理财经理 济民可信 江西济民可信集团有限公司,江西济民可信,济民可信,济民可信 职责描述:

1、协助部门负责人开展公司资金的理财管理,达成资金创收目标;

2、调研金融市场上公司理财产品信息,基于资金安全性,筛选出稳健、收益较优理财产品;

3、负责企业投资理财方案设计,包括投资方式、投资规模、投资结构及相关成本预测和风险管理等;

4、跟踪投资标的的底层资产运作状况,及时报备相关风险事宜,确保风险可控;

5、开拓及维护各类金融机构良好合作关系,建立银行理财、债券、信托、资产管理计划等业务操作管理及操作体系;

6、国际资金理财政策的研究及业务操作。

任职要求:

1、30周岁及以下,全日制本科及以上学历,金融、经济、财会类专业;

2、5年及以上券商、信托、银行、保险等大型金融机构从业经验或大型集团投资理财岗经验;

3、具备优秀行业洞察力、金融市场分析能力、沟通洽谈能力和抗压力工作能力, 取得证券、投资、外汇、基金、保险等相关的理财业务从业资格;

第6篇 高端客户理财经理岗位职责

高端客户理财经理 工作职责:

1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;

2、5年上工作经验,英语4级,有afp、cfp优先;

3、有银行,信托,证券,基金,4年以上工作从业经验;

4、有私人银行,金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有丰富的高净值客户资源;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;

5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。 工作职责:

1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;

2、5年上工作经验,英语4级,有afp、cfp优先;

3、有银行,信托,证券,基金,4年以上工作从业经验;

4、有私人银行,金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有丰富的高净值客户资源;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;

5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。

第7篇 vip理财投资客户经理岗位职责

vip客户私人理财投资顾问经理 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信公司,宜信,普信恒业,宜信公司

岗位内容:

1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;

2、1年以上工作经验,英语4级,有afp、cfp优先;

3、有银行,信托,证券,基金,2年以上工作从业经验;

4、有私人银行,金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有20位以上具有至少500万储备可成交金融资产且关系良好的客户;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;

5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实巧;

第8篇 私人银行分中心理财经理岗位职责

私人银行分中心理财经理顾问 1、建立和维护高净值客户群及其家庭,包括收集和管理客户资料,分析和挖掘客户需求等;

2、根据客户需求,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务,做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品;

3、通过各类营销推广活动开发新客户。

1、学历:全日制本科及以上学历;

2、工作经历:从事理财投资、理财经理5年以上工作经验;

3、专业要求:熟悉本行理财、基金、信托、债券、股票、pe或衍生品等产品;

4、素质要求:具有优秀的市场开拓能力、沟通协调能力,抗压力强;

5、需具基金销售资格证书。

1、建立和维护高净值客户群及其家庭,包括收集和管理客户资料,分析和挖掘客户需求等;

2、根据客户需求,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务,做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品;

3、通过各类营销推广活动开发新客户。

第9篇 理财经理岗位职责职位要求

职责描述：

1、高中、大专及以上学历，基金、保险、市场营销及私人银行等从业人员优先考虑；

2、 1年以上相关工作经验，有理财产品经验优先考虑；

3、 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5、 强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

6、 为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。

岗位要求：

学历要求：中专/中技

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1年以下

第10篇 理财经理投资岗位职责

投资理财经理 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 港险渠道经理:

工作内容:

1.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司公司海外保险(港险,美险)的销售。

3.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

任职要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对港险有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

职位亮点:

1.公司只会要求总业绩,不会要求具体产品,可选择认可产品销售,不会干预。

2.高佣金,公司垫钱结佣,结佣周期短。

3.有保护机制,不是只看结果,也看过程。

第11篇 黄金理财经理岗位职责任职要求

黄金理财经理岗位职责

职位描述/要求:1.主要负责公司渠道客户的开发和渠道的维护及各项日常工作。2.为客户提供全方位的金融咨询服务，与客户一起为实现资产保值增值的目标不断努力。3.根据公司业务发展需要开发客户，具备独立策划实施营销活动的能力。4.直面挑战，不断进取，为我们的客户和我们的公司寻找更好更新的解决方案。5.提供完整的职业规划和最具竞争力的培训体系。造就优秀的营销团队，以其最高水平的专业操守、学识及生产力傲视同济。需要管理团队

黄金理财经理岗位

第12篇 理财公司城市经理岗位职责

工作职责:

1、根据总公司整体发展战略规划,并依据当地特色,制定并执行当地市场中期、长期开发策略;

2、依据分公司总体发展需要,组建并训练团队,以确保人岗匹配并做到技能达标;

3、根据公司总体的业绩目标,负责带领团队推动实施各项产品的销售及后续跟进,以达成分公司整体目标;

4、传承公司文化,并依据分公司特点,制定有效地当地分公司管理制度,以确保管理的规范性,确保让员工感受到公司的凝聚力。

任职要求:

1、管理类或金融类相关专业本科以上学历;

2、10年以上银行/证券、大型三方财富公司等金融行业从业经验,4年以上营销管理经验,有一定当地客户/人脉资源;

3、具有较强的计划、控制、协调能力和表达能力;

4、较强的综合分析能力和驾驭全局的能力;

5、具备出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念,熟悉先进的管理模式;

6、有用人、决策和公关等的综合素质,善于与人深入沟通;

7、精力充沛,团队组织能力强,能承受较大的工作压力;

8.身体健康,五官端正,有良好的道德品质和职业操守;

9.银行业私人银行及零售分管负责人优先。

第13篇 助理财务经理岗位职责任职要求

助理财务经理岗位职责

助理财务经理 1. 负责公司的财务会计工作，协助总经理及财务总监做好项目公司的财务管理工作，保证公司在政策及程序手册范围内执行合同管理、支付、收款、税务、资金管理及银行管理等业务的合规性。

2. 监督公司日常业务活动，执行财务管控职能，及时揭示并控制公司面临的风险。

3. 作为项目会计核算职能负责人，负责组织项目财务管理制度、会计成本核算规程及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充，统筹内、外部各类报表及报告的报送工作，统一标准。

职位介绍:

1. 本科及以上学历;会计学历优先;

2. 房地产同等职位工作经历3年以上;

3. 具有会计职称，注册会计师优先;

4. 熟练使用财务软件;熟悉国家相关财务、税务、审计法规与政策。 1. 负责公司的财务会计工作，协助总经理及财务总监做好项目公司的财务管理工作，保证公司在政策及程序手册范围内执行合同管理、支付、收款、税务、资金管理及银行管理等业务的合规性。

2. 监督公司日常业务活动，执行财务管控职能，及时揭示并控制公司面临的风险。

3. 作为项目会计核算职能负责人，负责组织项目财务管理制度、会计成本核算规程及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充，统筹内、外部各类报表及报告的报送工作，统一标准。

职位介绍:

1. 本科及以上学历;会计学历优先;

2. 房地产同等职位工作经历3年以上;

3. 具有会计职称，注册会计师优先;

4. 熟练使用财务软件;熟悉国家相关财务、税务、审计法规与政策。

助理财务经理岗位

第14篇 部门理财经理岗位职责

支行理财部门经理 1、负责行业市场、客户的拓展工作,完成个人业绩指标;

2、组织推动支行个人业务营销工作,完成分行下达各项经营计划;

3、管理支行个人业务团队;

4、管控业务风险,保证资产质量。 1、负责行业市场、客户的拓展工作,完成个人业绩指标;

2、组织推动支行个人业务营销工作,完成分行下达各项经营计划;

3、管理支行个人业务团队;

4、管控业务风险,保证资产质量。

第15篇 理财顾问经理岗位职责

理财经理 理财顾问 深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司 深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司,秦商 职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;

3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率

任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信 托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;

2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;

3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;

4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

第16篇 理财经理岗位职责

理财顾问 兴业证券股份有限公司浙江分公司(分支机构) 兴业证券股份有限公司浙江分公司(分支机构) 职责描述:

1、开发/维护客户,充分挖掘客户要求,提供一站式金融服务;

2、开发各类投融资业务机会:融资融券、股票质押、定增、股权投资、私募(股权或债权)融资等;

3、严格遵守监管机构相关规定,有效完成个人及团队业绩指标。

任职要求:

1、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的沟通能力与抗挫折能力,较好的亲和力与服务意识;较强的事业心、责任感和团队合作精神;

2、从业资格要求:已报考或取得证券从业资格;具有投资顾问、基金、期货等从业资格的可优先;

3、学历要求:本科及以上学历;

4、其他要求:年龄35周岁以下;认同兴业证券文化和价值观;身体健康,形象气质佳;无违法违规等不良记录。条件优秀者可适当放宽。