投资顾问岗位职责要求15篇

第1篇 高级投资顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职责描述：

一：工作内容：

1. 为客户提供一站式的综合金融服务（寿险、车险、产险、团险、银行贷款、信用卡等）；

2. 掌握国寿金领行销系统和mit展业模式，入围个人客户经理资格并持续晋级；

3. 培养新人，组建自己的销售团队，并持续晋级。

二．专业培训

当我们新同事入司担心的是由没有能力的新人，能否通过公司的培训，掌握一技之长，能够在开展业务，获得提成，获得公司的肯定和自我成长。

1、对未接触过保险行业的同事们，公司提供全方位的3天岗前班的培训

2、公司提供全方位的产品培训，令你掌握公司的产品知识和业务知识，令你在市场上面有强劲的竞争力。

3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导，有主管一对一辅导，有师傅一对一带领开展业务。

三．收入丰厚

薪酬结构：底薪5000元+提佣（23%-48%）+新人奖

四．福利待遇

根据不同职级提供涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

1、周一到周五每天上午8:30-10:30参加早会培训、交流，双休加国家法定节假日统一放假。

2、提供带薪岗前培训、以及不定期的保险学院在岗培训机会，帮助员工提升技能；

3、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险，家属百万医疗等五大综合保障；

4、国内外免费旅游方案

第2篇 海外房产投资顾问岗位职责任职要求

海外房产投资顾问岗位职责

岗位职责:

1. 负责海外(如澳洲、欧洲、美国)房产项目针对国内客户进行开发与销售;

2. 为客户提供海外购房法律法规、贷款政策、交房、租赁等环节的咨询;

3. 准确理解客户需求，提供优质房产项目及全球资产配置及投资建议;

4. 以顾问式销售为客户提供一站式解决方案与尊贵服务;

5. 维护现有客户，积极实现再销售。

任职要求:

1. 大学专科以上学历，有一定的英语基础者优先;

2. 两年以上销售经验(海外房产销售、国内高端别墅公寓销售、海外移民留学顾问、金融理财销售、奢侈品销售等高净值客户接触者优先考虑);

3. 形象气质佳，积极充满正能量;

4. 热爱销售行业，有较强的主动性、自信心、沟通能力和亲和力，有一定的抗压能力;

5. 具有良好的敬业精神、团队精神、有明确目标。

6.想从事金融行业(有基金从资格优先):

海外房产投资顾问岗位

第3篇 房地产投资顾问岗位职责任职要求

房地产投资顾问岗位职责

英国房地产投资顾问 环业房地产顾问(北京)有限公司 环业房地产顾问(北京)有限公司，环业 现计划在上海办公室招聘英国房地产投资顾问，如果你学习能力非常强， 在海外地产行业有一定经验，懂如何跟客户沟通财富管理， 并且希望在一个全球性公司迅速成长， 或者希望通过自己的努力在海外地产行业和海外地产私募基金行业有一个更好的平台发展，有更多机会与各国同事一起工作，有外派海外工作机会。请加入我们欢迎你加入环业投资的大家庭当中来!

应聘条件:

1. 出色的人际沟通能力

2. 海外房地产经纪人/保险公司经纪人

3. 客户关系专员

4. 销售顾问/销售经纪人

5. 银行业和金融业顾问经验

工作要求:

1. 能够独立工作

2. 性格开朗

3. 执行力强

4. 良好的社交技巧

5. 自信大方地进行面对面交流和电话沟通

6. 主动性强， 工作认真有条理

房地产投资顾问岗位

第4篇 产品投资顾问岗位职责任职要求

产品投资顾问岗位职责

职责描述:

1. 承接财富总部、业务部门的产品相关信息，负责组织培训、组织演练和验收培训成果，从而提高rm产品销售技能

2. 在日常会议和培训管理中，定期研讨和培训市场和金融热点，结合产品加强rm专业知识和营销话术。

3. 陪谈重点客户，加强客户转化率，同时提高客户专业体验度。

4. 负责准备/主讲网点客户活动中的市场/产品环节

任职要求:

1. 熟悉金融产品尤其是信托产品

2. 具备大型金融机构财富端营销及投顾经验并取得良好业绩

3. 具备cfa、cfp等专业资格认证者优先。

4. 对财富管理行业或者金融零售业有深刻的理解。

5. 对rm销售管理有深刻的理解和经历

产品投资顾问岗位

第5篇 保险理财投资顾问岗位职责任职要求

保险理财投资顾问岗位职责

职责描述:

1.有效地拓展渠道，寻找港险、美国险、国内分红、重疾等大额保险合作对象(银行从业者、三方机构理财人员);

2.开发线下渠道，如有客户资源的保险从业团队，优质个人销售、三方理财机构或理财经理、家族办公室、港险销售团队、高尔夫俱乐部、高档会所、国际旅游等中高端服务行业等;

3.探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作;

4.对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍服务、签约服务，客情跟踪。

任职要求:

1.专科以上学历

2.有丰富的港险、国内险从业经验，有丰富的渠道资源或客户资源，有经纪公司工作经验优先;

3.具有保险行业渠道资源或异业渠道合作开发能力。

保险理财投资顾问岗位

第6篇 收藏投资顾问岗位职责任职要求

收藏投资顾问岗位职责

1、为广大艺术爱好者讲解博物馆内藏品的历史文化及藏品的潜在价值;

2、发现广大艺术爱好者的潜在需求，详细讲解并推荐藏品;

3、根据广大艺术爱好者的需求，进行分类整理;

4、负责广大艺术爱好者的后期维护、跟进工作;

收藏投资顾问岗位

第7篇 高级投资顾问岗位职责要求

职位描述：

技能要求：

投资管理，证券，资产管理，行业研究，投资

岗位职责：

1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

岗位要求：

1、大专及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；

2、5年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）或海外房产、移民、留学、国际学位营销从业经历；

3、必须具较丰富的行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验；

4、对金融产品、投资理财业务较娴熟，了解行业法律法规和其他相关政策，并具有很强的学习能力；

薪资结构：底薪+高额业绩提成+年终分红+年业绩奖励+股权+工龄补贴

培训：公司安排专人一对一培训：岗前培训：公司企业文化、管理制度、相关项目专业知识培训、专业金融知识培训等，让你轻松开展工作

福利：

1）五天8小时工作制，周未双休，入职购买五险一金；

2）享有年终年业绩奖励及股份获赠；

3）享有国家法定的法定节假日即年假、婚假等相关法定假期；

4）每季度公司至少组织一次市内团建活动；

公司地址：定军山电影文化科技创意园-1期503

附近公交站：流塘派出所、臣田工业区、西乡城管办、凤凰岗村

第8篇 投资顾问岗位职责职位要求

职责描述：

1. 一年以上上海房产经验。制定销售计划，独立完成个人销售目标；

2. 理解客户需求，提供优质房产项目，匹配客户的资产配置需求；

3. 了解公司产品，能熟练并独立为客户提供拍卖购房流程、法律法规、贷款政策、交房、等环节的专业咨询；

4. 负责客户跟进，完成房屋合同签约银行贷款，租赁等一系列后续服务;

5. 维护现有客户，积极开拓挖掘新客户。

6 请来电咨询13004178192

岗位要求：

学历要求：高中

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1年经验

第9篇 海外地产投资顾问岗位职责任职要求

海外地产投资顾问岗位职责

岗位职责:

1.负责澳洲房产项目针对国内客户进行开发与销售;

2.为客户提供海外购房法律法规、贷款政策、交房、租赁等环节的咨询;

3.准确理解客户需求，提供优质房产项目及全球资产配置及投资建议;

4.以顾问式销售为客户提供一站式解决方案与尊贵服务;

5.维护现有客户，积极实现再销售。

任职要求:

1.大学专科以上学历，有一定的英语基础者优先;

2.两年以上销售经验(有海外房产销售、国内高端别墅公寓销售、海外移民留学顾问、金融理财销售、奢侈品销售等高净值客户接触者优先考虑)，有高端客户资源优先考虑，不限行业;

3.形象气质佳，积极充满正能量;

4.热爱销售行业，有较强的主动性、自信心、沟通能力和亲和力，有一定的抗压能力;

5.具有良好的敬业精神、团队精神、有明确目标。

海外地产投资顾问岗位

第10篇 项目投资顾问岗位职责任职要求

项目投资顾问岗位职责

项目投资顾问 服从公司安排，一切从学习开始，熟练掌握相关职业技能，完成公司相关工作安排及业务考核。

任职要求:

(1)全日制专科以上学历，有同行业相关工作经验优先考虑，优秀应届生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体，南京户口优先;

(4)具有基金从业资格证、证券从业资格证、afp、cfp等相关证书者优先考虑。 服从公司安排，一切从学习开始，熟练掌握相关职业技能，完成公司相关工作安排及业务考核。

任职要求:

(1)全日制专科以上学历，有同行业相关工作经验优先考虑，优秀应届生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，亲和力佳，普通话标准流利，举止大方得体，南京户口优先;

(4)具有基金从业资格证、证券从业资格证、afp、cfp等相关证书者优先考虑。

项目投资顾问岗位

第11篇 地产投资顾问岗位职责任职要求

地产投资顾问岗位职责

海外房地产投资咨询顾问 汉啸教育科技(上海)有限公司 上海浙商实业集团有限公司 职位信息:

负责高端海外房地产销售。 high performance， high reward. 本职位佣金丰厚。

1、为中高端客户提供优质的海外置业咨询服务;

2、开拓及维护客户资源，为客户提供相应咨询服务;

3、积极与客户沟通，协助其完成各类后续流程。

4、上级交代的其他事项。

任职要求:

1、本科以上学历，有海外工作/生活/留学/旅游经历者优先。有银行、融资、投资公司工作经验者优先。

2、有2年以上工作经验、且愿意从事海外房产销售工作。

3、有极强的主动性、自信心、沟通能力、亲和力，抗压性强。

4、熟练掌握销售技巧，准确把握客户心态，提高客户成交率。

5、较强的工作责任心和服务意识，树立和维护好公司窗口的服务形象和品牌形象。

地产投资顾问岗位

第12篇 投资顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

投资顾问是作为保险公司和被保险人之间的交流桥梁。

投资顾问岗位职责

1.及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人，特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座；

2.根据被保险人投保的情况，及时提醒其按照缴纳保费；

3.帮助被保险人解决保险上的问题；

4.为消费者宣传保险知识，解释保险条款，点评产品，分析个人财务需要；

5.为消费者设计保险方案，制定保险计划；

6.投保人出险后，协助其向保险公司进行理赔等等。

投资顾问岗位要求

1.精通保险专业知识，了解金融、财经、法律等相关知识及社会心理知识；

2.了解保险行业的运作规律，有一定的数学基础，善于人际交往，具有顽强的毅力和说服沟通能力；

3.有保险业务时间经验，了解客户的需求；

4.自信、灵活、勤奋、热情、主动、诚实可靠；

5.有锲而不舍的精神，有幽默感、责任心和感染力。

投资顾问发展方向

业绩良好以及通过进行培训，可一步步晋升到主任、襄理、经理。

第13篇 证券投资顾问岗位职责要求

职位描述：

【职位要求】

1. 大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

2. 现有工作遇到瓶颈、追求高薪，有闯劲；

3. 1年以上工作经验，有房地产、医药、广告、汽车等销售经验、2年以上行业管理经验优先考虑；

4. 具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；

5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

6. 有强烈的创业意识，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

【薪酬待遇】

初级销售顾问平均年薪在 10-20 万（年资：1-3 年）

中级销售主管平均年薪在 30-100 万（年资：2-5 年）

高级销售经理年薪已达 100 万以上，幵向更高发展（年资：4 年以上）

注：另设优才计划，进入职涯快通道（针对原企业高管、财会专业人士、会计师事业所审计、海归等背景）。

培训支持：

1. 5天职前体验式培训

2. 1个月集中“麻雀变凤凰”新人培训

3. 9个月专业精进理财师培训

4. 持续“黄埔精英会”培训

薪酬外福利：

1. 国际化的专业培训系统，包括基础的财务顾问培训课程，以及为经营管理设计的卓越经理人培训课程。

2. 超额业绩奖金、团队业绩年终奖金。

3．选送参加ida国际会议、cfp/cpb等专业资格认证。

【岗位职责】

1. 根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；

2. 完成公司制定的销售计划，达成团队业绩；

3. 负责本团队人员的招募与甄选、辅导与管理；

4. 负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练

第14篇 私人银行理财经理/投资顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

公司简介

高晟财富（北京）投资管理有限公司（中植集团旗下）专注为高资产净值客户提供全方位服务，为客户提供优秀的资产配置，完善的 投资规划等系列服务，满足客户的多样化需求。凭借先进的行业理念，为机构和个人客户提供多种金融服务，包括制定低成本的融资方案，或提供优质的投资机会， 产品线涵盖信托、保险、基金、资产管理产品等。

各种福利啥都有

薪资待遇：底薪可谈+高额提成（你的收入由你定）

福利保障：六险一金：养老、失业、医疗、工伤、生育、补充医疗；公积金（你的权益我保障）

休假：周末双休，法定假日，带薪年假（高效工作，快乐生活）

旅游：不定期的团建活动（休闲娱乐high翻天）

学习充电：美国西点军校、哈佛商学院、新加坡培训；mba；北大清华学习机会（你的成长我们很关注）

从零到金融专家的距离（行业经验不用愁）

培训

1、2天带薪新员工培训

2、随时导师制新产品培训

3、每周三固定的金融知识培训

遇见未来——这个舞台看你的

晋升

内部选拔机制；所有的团队长、分支机构的负责人从优秀的销售选拔，选拔团队长的标准是综合能力：一是业务能力；二是管理能力；三是有责任、有担当、有魄力；

高晟不是一个论资排辈的地方，是否有机会提升要看个人表现

岗位职责：

1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务（公司提供资源）；

2、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；

3、开发机构及高端个人客户。

职位要求:

1、大专以上学历，经济或者金融专业优先；

2、热爱与人打交道，对生活有梦想，有规划，并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标；

3、22周岁以上，要求申请人诚实守信，品行端正，并具备相应的销售经验；

4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。

高晟欢迎富有工作激情、有担当、想通过自己的努力实现梦想的你加入。

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第15篇 投资顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职责描述：

【岗位职责】

1. 负责向特定高净值人群销售海外金融产品；

2. 负责向客户提供全方位定制化的海外财富管理服务；

3. 通过电话、拜访、会议、论坛活动、社交活动等形式直接开发新客户群体；

4. 拓展各种有效市场营销渠道，丰富客户资源来源，增强工作效率；

5. 通过公司的系统培训，提升自身的财富管理服务水准；

6. 按时完成主管领导制定的业绩目标；

7. 能够对财富管理工作的开展提供建设性意见。

【职位要求】

1. 25-35岁，专业大专以上学历，有afp证书优先考虑。

2. 2年以上商业银行、保险公司、信托公司、证券公司、私募股权基金、第三方理财机构等金融类企业财富销售岗位工作经验，接触过海外金融产品并有相关销售经验；外资私人银行、招行私人银行、阿里巴巴销售工作经验者优先~！

3. 热爱财富管理工作，具有高度的工作热情，诚实守信、专注负责。

4. 有强烈的团队意识及良好的团队协作能力。

职位要求：