理财顾问任职要求15篇

第1篇 原油理财顾问岗位职责

任职要求:1、大专以上学历,计算机、市场营销、国际金融等相关专业;2、对营销工作感兴趣,有丰富的营销激情,勇于挑战高薪;3、开发高端客户并提供理财计划;4、善于社交,具有较强的沟通交流能力及亲和力,有上进心,责任感。

第2篇 现货理财顾问岗位职责任职要求

现货理财顾问岗位职责

任职要求: 1、18岁至30岁，大专以上学历(含应届毕业生)，金融证券行业、电话营销经验者，有能力者可破格(学历，年龄)优先录取; 2、性格开朗，口才良好，有上进心，充满激情，具有团队精神，勇于挑战，不畏困难; 3、思维清晰，口齿伶俐，对金融服务感兴趣，能承受一定的工作压力; 4、有激情，热爱销售工作，有无销售经验均可; 5、具有高度执行力，不怕吃苦; ，boss 劉易其 4k-8k 诚聘

现货理财顾问岗位

第3篇 产品理财顾问岗位职责

智能理财顾问产品运营专家 职位描述:

1. 负责蚂蚁财富智能理财顾问的产品运营、用户运营,保障产品在体系内精准的被目标用户使用,挖掘用户需求,并推动符合用户需求的顾问能力开发;

2. 或负责智能理财顾问的的内容体系和知识体系建设和管理,协同ai及数据团队共同建设内容和知识体系。

任职要求:

1. 至少3年以上互联网产品、互联网金融产品运营或者用户运营经验 或3年以上投资理财领域经验及投资领域内容运营经验;

2、对金融投资资产较为了解,如基金、股票、债券等;

3. 有敏锐的用户需求分析能力,独到的数据分析能力;

4. 对互联网金融服务创新有高度热情,有创业精神;

5. 有较强的独立思考能力,心态开放,善于调用团队资源共同达成目标。 职位描述:

1. 负责蚂蚁财富智能理财顾问的产品运营、用户运营,保障产品在体系内精准的被目标用户使用,挖掘用户需求,并推动符合用户需求的顾问能力开发;

2. 或负责智能理财顾问的的内容体系和知识体系建设和管理,协同ai及数据团队共同建设内容和知识体系。

任职要求:

1. 至少3年以上互联网产品、互联网金融产品运营或者用户运营经验 或3年以上投资理财领域经验及投资领域内容运营经验;

2、对金融投资资产较为了解,如基金、股票、债券等;

3. 有敏锐的用户需求分析能力,独到的数据分析能力;

4. 对互联网金融服务创新有高度热情,有创业精神;

5. 有较强的独立思考能力,心态开放,善于调用团队资源共同达成目标。

第4篇 基金理财顾问岗位职责

基金理财顾问 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司,融亿鼎盛 职责描述:

1、多种渠道开发潜在客户,跟进、跟踪意向客户;

2、掌握公司理财产品,根据客户资产情况为客户进行资产配置;

3、为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资策略;

4、保持与客户沟通联系,为客户提供金融信息服务;

5、根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;

6、为客户提供完善的理财计划及信息咨询;

7、全力对公司理财产品进行宣传、推广、销售;

8、开发新客户,维护老客户。

任职要求:

1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业者优先;

2、具有银行、证券、基金信托、保险公司、高端地产、高端汽车销售、高端培训、高端奢侈品行业从业者优先;

3、有一定客户资源或销售经验者优先;

4、个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

5、有明确的自我目标、强烈的发展意愿、良好地沟通与理解能力。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

第5篇 企业理财顾问岗位职责

岗位职责:

1、具备丰富的市场销售能力,能独立开发客户,有较强的沟通能力

2、热爱金融市场销售工作,开发企业理财客户,熟悉金融行业,包括不限于银行、信托、资管、互金平台等。

3、对接企业的ceo或cfo,了解企业运作情况,深度挖掘其在企业理财方面的需求;

4、完成个人业绩指标,配合团队达成业绩目标。

5、通过持续跟进与服务,并与客户建立长期良好联系。为企业客户提供全方位金融理财服务。

任职要求:

1、 本科及以上学历,营销、金融、经济、财务等相关专业;

2、 拥有1年以上金融行业从业经验;

3、 具备较广的知识面,管理、财务、金融等知识优先;

4、 具有良好的协调和沟通能力、良好的人际关系,诚实守信、责任心强,很强的学习能力和团队合作精神;

5、 具备良好的客户服务意识,良好的品牌及营销策划能力;

6、 目标导向、积极进取、渴望成功,迎接挑战的信心和对工作的激情;

第6篇 金融理财顾问岗位职责

金融顾问 理财分析师 广州市合众实业投资有限公司 广州市合众实业投资有限公司,合众 职责描述:对公司投资人资金投放于黄金外汇市场上进行无风险操作

【公司承诺】

1、本岗位是技术岗位,不是销售岗位,不需要拉客户,专心做交易就好!

2、会由经验丰富的老员工亲自传授技术,带你入行

3、入职后公司提供资金账户让你操作.

【任职资格】 岗位要求:

1)男女不限,年龄18岁以上,专业不限,以能力取才

2)具有较强的学习能力和新知识的接受能力,对金融知识感兴趣

3)具备较强的心理调整能力,能在交易成败后很好地调整

4)有较强的自律能力,对公司资金高度负责,严格执行安全控制制度;

岗位职责: 1)操作交易账户,并对数据进行分析和研究;

2)根据公司要求,严格执行交易规则;

3)在公司技术操作总监的指导下,并结合自身的观点,完成每月盈利任务。

【培训体系】: 岗前入门培训(行业概况,入门技术指导)----交易技术培训(基本面分析,技术面详解)。

对于没有交易经验,却对金融衍生品操作职位有兴趣者,公司提供免费的培训,有专业的交易团队手把手带你走进交易市场。

我们的培训交易团队有绝对的信心让您在培训期后,有自己的交易系统与理论,找到自己在交易市场的立足点,成为公司的优秀交易员。

任职要求:主要对公司的投资人账户进行无风险操作。

1.能够有独立思考能力;

2.对于行情的判断能够有自己的见解;

3.具备一定的抗压能力和拥有良好的心态;

4.金融学,经济学,以及有股票,外汇操作经验者优先。

第7篇 现货理财顾问岗位职责

任职要求: 1、18岁至30岁,大专以上学历(含应届毕业生),金融证券行业、电话营销经验者,有能力者可破格(学历,年龄)优先录取; 2、性格开朗,口才良好,有上进心,充满激情,具有团队精神,勇于挑战,不畏困难; 3、思维清晰,口齿伶俐,对金融服务感兴趣,能承受一定的工作压力; 4、有激情,热爱销售工作,有无销售经验均可; 5、具有高度执行力,不怕吃苦; ,boss 劉易其 4k-8k 诚聘

第8篇 初级理财顾问岗位职责

初级理财顾问 金斧子 深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子 岗位职责:

1、 负责对公司分配的客户资源进行拓展维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产 配置方案并向客户提供投资建议;

2、 对接全国高端客户(公司自有),为客户提供专业化、高品质、个性化、多元化的财富管理服务;

3、 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

4、 完成销售经理制定的销售目标;根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

任职要求:1、年龄22—30岁,本科及以上学历,特别优秀者学历可放宽至大专;(金融、营销管理专业优先,金融行业背景优先,有海外相关行业背景优先。)

2、可以快速主动学习金融理念知识,有相关行业工作背景,对金融行业市场有较强的适应力、反应力、洞察力。

3、具备优秀的沟通能力,谈判技巧,对金融行业有浓厚兴趣,具备较强的学习能力。

4、有明确的生活目标及事业目标,团队意识强烈,有优秀的协调平衡能力,热爱生活。

5、注重个人形象及修养,乐观豁达,社交能力强,涉足及认知广泛。

第9篇 vip理财顾问岗位职责

vip客户财富顾问/贵宾理财经理 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容:

2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

任职要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

第10篇 vip客户理财顾问岗位职责

vip客户财富顾问/贵宾理财经理 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容:

2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

任职要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

第11篇 贵宾理财顾问岗位职责

vip客户财富顾问/贵宾理财经理 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司,博恩惠尔 工作内容:

2.结合渠道和直客两种业务方式,完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

任职要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力;

第12篇 理财顾问师岗位职责

岗位职责:

1、充分了解客户需求,并进行资产配置,筛选合适的金融产品。

2、跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。

任职要求:

1、拥有财会、金融等大学本科以上学历,2年以上金融机构工作经验。

2、备金融投资和产品知识,并且具备实务操作能力。

3、至少要精通两个领域,比如说基金和保险,具备综合金融知识。

4、出色的沟通技巧和优秀的职业道德。

第13篇 高端客户理财顾问岗位职责

高端客户顾问/高级理财规化师 广州国软网络科技有限公司 广州国软网络科技有限公司,国软

工作职责:

1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

任职要求:

1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

2、大量高净值客户资源;

3、有基金资格证书者优先;

第14篇 空中理财顾问岗位职责

岗位职责: 通过95568电话营销平台,主动向民生银行客户提供理财、基金等金融产品顾问式咨询服务和产品推介,协助客户提升金融资产收益与资产配置质量。 任职要求: 1. 年龄28岁以下,普通话标准、能适应倒班制工作安排; 2. 具备国家承认的本科及以上学历,专业不限; 3. 具有良好的服务意识与营销意识,逻辑思维清晰,沟通与应变能力强; 4. 责任心强,工作勤恳,热情开朗,积极乐观,有良好的团队协作精神; 注:所有岗位不限户籍,有金融、服务、销售、计算机网络、培训从业或实习经历者优先。

第15篇 证券理财顾问岗位职责

资深理财顾问——中信证券上海漕溪北路营业部 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部分支机构 职责描述:

1、开发和维护客户;为客户提供全方位的金融理财服务;

2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况;

3、向客户介绍有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定;

4、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

5、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息;

6、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程;

7、具有相应业务资格的理财顾问可从事相应业务:如具有投资顾问咨询资格的理财顾问可从事投资顾问业务、具有基金销售资格可从事基金销售业务;具有期货从业资格的理财顾问可从事期货ib介绍业务。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,金融、经济等相关专业者优先;

2、两年及以上金融行业工作经验,具有证券从业资格;

3、具有较丰富的金融专业知识;

4、具有良好的沟通交流能力和人际关系协调能力;

5、具有金融相关证书者(cfp、cfa、afp等)优先;

6、具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录。