理财经理任职要求15篇

第1篇 央企理财经理岗位职责任职要求

央企理财经理岗位职责

职责描述:

1、负责开拓目标市场，完成业绩目标;

2、配合团队积极拓展新增客户;

3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提供咨询服务;

4、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升，完成部门制定的销售目标。

任职要求:

1、大专或以上学历，金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员，具备基金从业资格;

2、2年以上工作经历，有理财产品经验优先考虑;

3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;

4、强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

5、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧。

第2篇 黄金理财经理岗位职责任职要求

黄金理财经理岗位职责

职位描述/要求:1.主要负责公司渠道客户的开发和渠道的维护及各项日常工作。2.为客户提供全方位的金融咨询服务，与客户一起为实现资产保值增值的目标不断努力。3.根据公司业务发展需要开发客户，具备独立策划实施营销活动的能力。4.直面挑战，不断进取，为我们的客户和我们的公司寻找更好更新的解决方案。5.提供完整的职业规划和最具竞争力的培训体系。造就优秀的营销团队，以其最高水平的专业操守、学识及生产力傲视同济。需要管理团队

黄金理财经理岗位

第3篇 理财经理岗位职责任职要求

理财经理岗位职责

理财经理 平安银行股份有限公司上海西北支行 平安银行股份有限公司上海西北支行职位描述:

1、进行专业化理财服务，根据客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值;

2、维护与拓展财富客户，促进财富客户资产规模的持续增长，提高其忠诚度;

3、开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售投资理财类产品及其他金融产品，不断提升财富客户在我行的总资产，促进客户升级;

4、贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务;

岗位要求:

1、全日制本科及以上学历，40周岁以下;

2、金融/销售从业经验3年及以上，服务营销能力强，持有afp、cfp等理财专业证照者优先;

3、有保险及基金从业资格证;

4、有服务意识和销售特质，责任心强，积极认真，抗压力强;

5、纪律及合规意识强;

理财经理岗位

第4篇 业务理财经理岗位职责

运营经理(基金理财业务线) 万得 万得信息技术股份有限公司,wind资讯,万得,万得资讯,上海万得,万得 业务简介:

万得基金业务依托万得集团二十年金融数据领域的深厚基础,以大数据和大用户以原点出发,致力于发展和培育独立客观的投资顾问,为广大用户提供富有价值与品质的理财服务。

“基金”小程序,是微信平台首款基金数据查询工具,在微信搜索“基金”关键词排名第一。随时掌握最新净值行情,一键推荐基金给朋友,数据来源:wind资讯。

职责描述:

1、负责基金理财业务线的运营和推广,通过有效的手段提升用户活跃度

2、负责各类运营活动从创意到落地全过程,跟踪进展,总结改进

3、整合公司内外部资源,拓展金融机构合作伙伴

4、完成领导安排的其他事项。

任职要求:

1、本科或以上学历,两年以上互联网产品运营经验,有基金、银行、券商、三方基金销售机构工作经历者优先

2、具有积极主动的工作态度,有较强的执行能力和学习能力

3、思维逻辑清晰,较强的跨部门沟通、协调能力

4、激情四射,创意有才者加分

第5篇 银保理财经理岗位职责

上海-银保业务部-理财经理 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司,a_a,工银安盛 职责描述:

1、协助渠道经理完成合同约定的各项对应任务,包括承担改善服务网点的业务指标和服务质量;

2、协助渠道经理做好公司存量客户的日常服务维护和二次开发工作;

3、协助渠道经理为所服务网点人员进行产品培训、建议书制作及日常辅导工作,协助所服务网点组织举办各类客户沙龙;

4、协助渠道经理为所服务网点提供各项保险服务,包括单证收发工作、代办保全、理赔及工行新渠道业务保险服务等;

5、遵守合同约定,参加公司组织的各项会议和培训,填写上报相关管理表格;

6、完成公司交办的其他各项工作;

7、确保按照国家法律、法规、监管规定、公司内部章程制度履行相应责任及反洗钱义务。

任职要求:

1、要求通过分公司统一组织的保险基础知识的学习、辅导及考试;

2、原则上要求年龄需在23-45周岁之间;

3、原则上要求大专及以上学历,根据本人综合素质可适当放宽学历要求;

4、具有1年及以上的工作经验,对于本科及以上学历应届毕业生可适当放宽对工作经验的要求;

5、有销售经验的将优先考虑;

6、具有团队合作精神,并有良好的沟通及表达能力;

7、身体健康、品行端正

第6篇 理财经理二级岗位职责任职要求

理财经理二级岗位职责

职责描述:

1. 根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品，并做到投资风险的提示;

2. 根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

3. 根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;

4. 完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告;

5. 根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品;

6、完成上级领导交代的其他工作。

任职要求:

1、大专及以上学历，金融、营销、经济、财经类等专业者优先考虑;

2、一年以上销售经验，熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

3、强烈的成就动机，积极乐观，勤奋踏实;

4、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5、具有有效开发客户资源的能力，抗压能力强;

6、具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励;

7、有证券、银行、保险、基金等从业资格和理财师资格证书者优先考虑。

理财经理二级岗位

第7篇 理财经理二级岗位职责

二级理财经理 深圳市锦安基金销售有限公司 深圳市锦安基金销售有限公司,安安宝,锦安基金,锦安 职责描述:

1. 根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品,并做到投资风险的提示;

2. 根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

3. 根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;

4. 完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;

5. 根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

6、完成上级领导交代的其他工作。

任职要求:

1、大专及以上学历,金融、营销、经济、财经类等专业者优先考虑;

2、一年以上销售经验,熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

3、强烈的成就动机,积极乐观,勤奋踏实;

4、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5、具有有效开发客户资源的能力,抗压能力强;

6、具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励;

7、有证券、银行、保险、基金等从业资格和理财师资格证书者优先考虑。

第8篇 理财顾问理财经理岗位职责

理财经理 理财顾问 深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司 深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司,秦商 职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;

3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率

任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信 托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;

2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;

3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;

4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

第9篇 pe理财经理岗位职责

pe/vc私募股权理财经理 龙树资本 龙树资本管理股份有限公司上海分公司,浙江龙树,龙树资本,龙树 岗位职责:

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品;

2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、大专以上学历,金融/财务/经济专业优先;

2、3年以上销售领域工作经历,有金融行业从业经验;

3、热爱金融行业,有志向成为私人银行家和财富管理人员;

4、有一定高净值客户资源或销售经验者优先。

第10篇 信托理财经理岗位职责任职要求

信托理财经理岗位职责

理财经理-信托 安信信托股份有限公司 安信信托股份有限公司，安信 岗位名称: 理财经理

岗位主要责任:

1，管理公司现有客户资源，维护拓展客户关系，为其提供高品质服务;

2，熟练掌握信托产品知识，专业地向高端个人客户推荐适合的信托产品;

3，掌握各类金融专业知识，包括对市场各类产品的理解及运用，资产组合能力;

4，具有良好的沟通及销售技巧，支持公司各种客户活动

岗位胜任力要求:

1，熟悉金融、信托业务，具有良好的金融及投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

2，具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

3，具有客户开拓能力，良好的服务意识及团队合作意识;

4，统招本科以上学历，金融、经济及相关专业，特别优秀者学历和专业可以放宽;

5，具有两年以上金融机构个人理财客户经理工作经验;

6，诚实守信、品行端正、遵纪守法，责任感强，认真负责，具有亲和魅力

第11篇 保险理财经理岗位职责任职要求

保险理财经理岗位职责

职责描述:

1、负责国内及香港保险销售，挖掘客户综合理财需求，为客户提供包含保险、基金、海外移民投资等资产配置，开拓、服务高净值客户;

2、了解和掌握国内外保险产品，完成指定的业绩指标;

3、通过公司的专业化培训，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务;

4、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

5、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系;

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、金融、经济或财经院校营销专业本科以上学历(条件优异者适当放宽);

2、有3年国内外保险从业经验者优先考虑;

3、工作积极热情，责任心、服务意识强，具有较强的表达能力和抗压能力;

4、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理及营销技巧。

保险理财经理岗位

第12篇 招聘理财经理岗位职责

高级产品经理(代集团理财端招聘) 亚租所 深圳亚太租赁资产交易中心有限公司,亚租所,亚租所深圳,亚太 职责描述:

1、负责产品策划,主动规划,结合公司战略发展与产品运营需求,设计出高效、实用、创新的产品;

2、负责深度挖掘用户需求,分析用户数据,对公司产品进行持续优化,以提升用户体验;

3、持续关注业界动态,参与公司产品设计与服务的创新工作;

4、编制及优化公司产品开发流程&设计标准&产品运营管理规范;

5、负责产品原型策划、prd文档编写,参与协调开发、研究、资讯等部门共同实现产品的更新迭代。

任职要求:

1、本科及以上学历,至少5年以上互联网产品经验,有金融产品项目经理任职经验优先;

2、具有良好的产品设计能力、组织能力、逻辑思维以及沟通应变能力;

3、善于挖掘用户需求,能通过整合用户需求和产品功能,配合团队成员产出可实施的产品方案;

4、执行力强,对工作充满激情,具有创新精神,能适应有挑战性和有压力的工作;

5、有开放的心态,善于倾听各方建议,善于学习及自我提升。

第13篇 高级理财经理岗位职责

高级理财经理 厦门达华资产管理有限公司 厦门达华资产管理有限公司,达华资产,达华 岗位职责:

1、开拓及维护个人中高端客户,并与客户建立长期良好的关系;

2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3、向目标客户推广信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售任务;

4、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作;

5、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询与服务。

任职要求:

1、专科及以上学历,金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业;

2、2年以上金融机构(银行、信托、保险、证券、基金公司等)营销从业经历,具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑;

3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础,具有很强的学习能力;

4、品行端正,性格坚毅,勤奋刻苦,勇于坚持;

5、喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

6、以客户为中心,对金融行业及投资理财充满热忱,具备一定的沟通协调能力、客户服务能力、产品营销能力和敏锐快捷的市场反应能力。

第14篇 销售理财经理岗位职责

金融理财销售经理 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司 融亿鼎盛投资基金管理(北京)有限公司,融亿鼎盛 职责描述:

1、负责对公司基金产品进行宣传、推广和销售;

2、开发新客户,维护并转化好老客户;

3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

4、向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议;

5、通过持续跟进与服务,借助于团队提供的帮助,拓宽专业知识,为客户不断提供多元化专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先;

2、精通日常办公软件;

3、男女不限,个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;

4、完成领导交代的其他工作。

职位待遇:

1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;

2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

第15篇 信贷理财经理岗位职责

理财经理/信贷经理 职位描述:

1、客户专业化的维护和综合营销。负责个人客户的维护和提升,并按照客户类别有针对性地开展资产、负债、财富管理、信用卡及电子银行等业务的交叉营销,不断挖掘客户潜力。

2、客户细分和数据分析。通过对各类销售数据的整理和分析,不断提升营销的精准性和有效性。

3、个人授信业务的贷前调查和贷后管理,严控风险。

4、高收益资产的推广与管理。

5、业务接待和客户评估。

任职要求:

1、硬性要求。

一本以上学历,形象气质佳,男身高170以上,女身高160以上,

男女比例 8:2 30岁以下优先

2、从业经验要求

银行从业经验1年以上,2-3年尤佳。 职位描述:

1、客户专业化的维护和综合营销。负责个人客户的维护和提升,并按照客户类别有针对性地开展资产、负债、财富管理、信用卡及电子银行等业务的交叉营销,不断挖掘客户潜力。

2、客户细分和数据分析。通过对各类销售数据的整理和分析,不断提升营销的精准性和有效性。

3、个人授信业务的贷前调查和贷后管理,严控风险。

4、高收益资产的推广与管理。

5、业务接待和客户评估。

任职要求:

1、硬性要求。

一本以上学历,形象气质佳,男身高170以上,女身高160以上,

男女比例 8:2 30岁以下优先

2、从业经验要求

银行从业经验1年以上,2-3年尤佳。