理财规划师任职要求15篇

第1篇 理财规划师职位描述与岗位职责任职要求

职位描述：

职位信息

负责客户维护，完成每日回访指标

解读保单权益，独立完成保单整理工作

为新老客户做需求状况财务分析，定制全套保险理财方案：

为新老客户提供优质的售后服务，协助办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务：

具备一定的金融专业知识，包括银行、保险和证券等综合金融知识储备；

运用专业知识对家庭保障进行合理分析并规划；

了解银行的相关情况，从事广发银行与中国人寿相关项目的对接工作；

利用综合金融的平台，能够有效管理综合金融方面的人才。

任职资格：

1、20周岁以上，，大专及以上学历；

2、工作积极主动，耐心细致，责任心强，富于团队协作精神，善于沟通

薪资待遇：

1、底薪+提成+季度奖金+管理津贴+保障 ，月综合控制在5000元左右；

2、医疗保险+意外保险+季度奖金+竞赛奖励+旅游计划 ； 3、完善和持续的晋升培训机制，并能获得额外的培养计划 ；

4、五天工作制，节假日按国家规定休假，另有国内及国外旅

第2篇 金融理财规划师岗位职责

金融理财规划师 广州国软网络科技有限公司 广州国软网络科技有限公司,国软

工作职责:

1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

任职要求:

1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

2、大量高净值客户资源;

3、有基金资格证书者优先;

第3篇 私人理财规划师岗位职责

私人理财规划师 上海利得基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公司,利得基金,利得金融集团,上海利得 职责描述:

1.分析高净值客户综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案,并向客户提供投资建议;

2.通过各类市场渠道,有效拓展高净值客户资源;

3.通过参与公司市场活动、高端财富沙龙、讲座等活动,积极维护、巩固客户关系;

4.紧跟市场及行业发展,不断为客户提供专业的财富管理咨询与服务。

任职要求:

1. 本科及以上学历,2年以上工作经验,有银行、信托、证券等工作经验者优先考虑;

2. 具备服务高净值客户经验或拥有高净值客户人脉资源;

3. 具备金融专业知识,有强烈意愿加入高端财富管理行业,并具备优秀的学习能力;

4. 形象气质佳、品行端正,沟通流畅;

5. 持有理财、证券、基金、保险等资格证者优先。

第4篇 保险理财规划师岗位职责任职要求

保险理财规划师岗位职责

职责描述:复星保德信人寿

●1875年成立，距今150年的金融业巨头;

全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);

●行业内领先的寿险规划理念;

●专业化的系统培训体系。

未来与您同行的人:

●他们的学历:本科占75%，硕士以上及海归占15%，大专学历占10%;

●他们责任心强、乐于奉献、热爱家庭;

●他们来自各行各业——外企/国企/民企高管、海归，公务员、教师、医生、hr、财务、it、销售、个体创业者、律师等，现已成为寿险业的翘楚!

精英管理职薪酬与支持系统

●为您规划12个月的培训期。

●缴纳意外保障、身故保障、重大疾病保障、综合医疗，养老补贴等一系列商业保险计划。

●我们提供全球旅游学习和旅游机会。

我们团队不走人海战术，致力于寻找想深耕于保险行业，寻求长期发展的合伙人。团队会花费大量的时间和金钱来培养新人，考核的首要因素是是否志同道合。

招募职位具体要求如下:

1_正直，勤奋，三观与团队文化相契合。

2_大专及以上学历，25-50周岁。

3_3年以上工作经验，最好有管理经验。

4_过往年收入12万元以上。

5_无中国大陆地区寿险电话销售经验，无p2p从业经验。

岗位要求

年龄要求:25-45岁

语言要求:普通话

所属部门:浦东营业区

保险理财规划师岗位

第5篇 家庭理财规划师岗位职责

家庭理财规划师 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:

1、金融、经济或财经院校营销专业大专以上学历;

2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;

3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;

4、有一定客户资源或销售经验者优先;

5、能较强的压力承受能力。

第6篇 综合理财规划师岗位职责

综合理财规划师 恒天财富 北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财富,恒天明泽 职责描述:

1.开发高净值客户,与客户建立长期良好合作关系;

2.对客户的综合理财需求进行分析,根据客户需求制定资产配置方案;

3.根据客户的资产实力和风险偏好,推荐合适的金融产品(信托、资管、pe、并购基金、pe母基金、定融、股票基金、保险等),根据分部责任状,完成销售目标。

任职要求:

1.本科及以上学历,金融或者经济相关专业;

2.三年以上一线金融产品销售经验,具有扎实的金融理论基础、投资专业知识,熟悉行业法律法规;

3.具有良好的客户资源和渠道开发能力;

4.沟通能力强且品行端正,敢于担当且具有较强责任心和事业心;

5.具有cfp、afp、cfa等资格证书优先考虑,银行5年以上理财经理任职经历并持有基金从业资格证的优先考虑。

第7篇 投资理财规划师岗位职责

投资顾问(理财规划师) 恒天财富 北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财富,恒天明泽 岗位职责:

1、开发高净值客户,与客户建立长期良好关系;

2、根据客户的生命周期、资产规模、预期收益目标和风险承受能力制定专业的资产配置方案,

3、根据资产配置方案为客户推荐匹配的金融产品(信托,资管,契基,pe,定增,海外对冲基金,移民等)

任职要求:

1、大学本科以上学历,金融、营销相关专业优先;

2、一年以上销售经验,有高端客户服务经验优先;

3、有金融机构、第三方理财,高尔夫,汽车销售,高端地产等机构从业背景优先;

4、具备良好的语言表达能力、沟通协调能力、谈判能力。

第8篇 银行保险理财规划师岗位职责

岗位职责:主要的职责是服务银行的保险客户,做好服务的前提下进行二次开发。

任职要求:年龄22-35岁,五官端正,好学习,能吃苦,性格开朗,善良,有责任感。

公司要求:要打造3高队伍,学历高,专业度高,收入高。(收入不封顶)

部门宗旨:快乐工作,成就梦想。

我的谏言:我们整个部门80多人。我们是一个年轻的团队,23人,平均年龄25岁。如果你能加入我们的团队,我们能给你带来什么。我们能给你快乐,能让你学到很多东西,能让你变得有魅力,能让你变得更好。工作自由度高,收入你自己说的算,月入上万不是梦,过来我教你。20年后我们拿什么在这社会上立足,工作能力,这些我都能给你。如果你想更快的提升自己,过里吧,包你不会后悔。

第9篇 理财规划师岗位职责

理财规划师 广州市合众实业投资有限公司 广州市合众实业投资有限公司,合众 职责描述:对公司投资人资金投放于黄金外汇市场上进行无风险操作

【公司承诺】

1、本岗位是技术岗位,不是销售岗位,不需要拉客户,专心做交易就好!

2、会由经验丰富的老员工亲自传授技术,带你入行

3、入职后公司提供资金账户让你操作

【面试要求】

本公司不提供视频或者电话面试,只能到公司参加一对一面试,无复试、无笔试

公司对于没有交易经验,却对金融衍生品操作有兴趣者,提供正规统一的免费的带薪培训。有专业的交易团队手把手带你走进交易市场。我们的交易团队有绝对的信心让你在培训期后,有属于自己的交易系统与理念,让你找到自己在交易市场的立足点。成为我公司的优秀员工,

对于成绩优秀学员公司提供交易账户帮助学员完成自我晋升。希望对金融行业有兴趣的应聘者积极与我们联系,了解公司情况,招聘情况及与工作相关的问题。公司承诺将对每位学员认真负责,最大限度发掘每一位学员的交易潜力。

【任职资格】

1)高中及以上文化学历(含普通高中、职业高中);

2)具备较强的心理承受能力,对数字敏感,有股票基金经验的优先;

3)对金融投资领域有浓厚的兴趣,立志成长为优秀的理财能手;

4)有较强的自律能力,对公司资金高度负责,严格执行安全控制制度;

岗位职责:(技术岗位/非销售岗位)

1)操作交易账户,并对数据进行分析和研究;

2)根据公司要求,严格执行交易规则;

3)在公司技术操作总监的指导下,并结合自身的观点,完成每月盈利任务。

任职要求:主要对公司的投资人账户进行无风险操作。

1.能够有独立思考能力;

2.对于行情的判断能够有自己的见解;

3.具备一定的抗压能力和拥有良好的心态;

4.金融学,经济学,以及有股票,外汇操作经验者优先。。

第10篇 银行理财规划师岗位职责

银行理财规划师 广州国软网络科技有限公司 广州国软网络科技有限公司,国软

工作职责:

1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

任职要求:

1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

2、大量高净值客户资源;

3、有基金资格证书者优先;

第11篇 高级理财规划师岗位职责

高级理财规划师 金斧子 深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子 岗位职责

1、分析高净值客户的综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划及组织各种公司的高端客户活动,包括但不限于理财沙龙、投资报告会、高尔夫公开赛、游艇豪车活动、民间组织、高端会所等,提升客户转化率。

4、客户信息管理,建立更新客户档案资料,完善信息档案管理工作。

5、持续跟进与服务,不断为客户提供专业理财咨询与服务;

6、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职要求:

1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历。

2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验,客户资源丰富者优先考虑;

3、有第三方理财机构、证券公司、信托公司高级理财经理或者团队经理及以上岗位工作经验,客户资源丰富者优先考虑;

4、具备一定的金融专业知识,持有理财、证券、基金等资格证者优先考虑;

5、为人正直诚信,责任心强,学习能力强,具良好的发展人际关系的能力与表达能力,较强的客户异议解决能力和销售促成能力;能承受较强工作压力。

第12篇 平安理财规划师岗位职责

平安理财规划师 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 1、全面了解客户的财务状况、风险偏好和需求,为客户提供专业的投资理财咨询服务;

2、负责资产配置及投资策略的分析和研究,为客户或客户经理提出行业配置及投资策略建议等;

3、对中高端客户提供一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标,为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;

4、定期针对不同客户群开展理财报告会、投资者沙龙等形式的服务和推广活动;

5、配合销售和会议营销,编写专业性文稿,参与授课,对营销团队提供专业支持;

6、对公司员工和客户进行投资技能培训;

7、完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、20-45岁,男女不限,大专或以上学历;

2、有一定金融,投资,经济等相关领域知识,一定的行业与公司研究能力;

3、具备使用常用工具、解读与报告制作能力;

4、敏锐快捷的市场反应能和实战能力,和较强的风险控制意识;

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力;

6、具有良好的口头和人际沟通能力;

7、有较强的学习能力,能通过主动学习与钻研不断提升自己。

公司提供:

1、薪酬体系:远高于业内平均水平的基本薪资,高比例的业绩提成;

2、休息休假:周末双休,享受国家法定假期(不补班);

3、晋升制度:透明标准化考核晋升制度,完善的晋升体系和广阔的发展空间;

4、培训体系:系统专业知识及技能培训;

5、员工活动:不定期公司聚餐、活动、员工旅游;

6、年终奖金:同时优秀员工更可获得公司奖励年终奖金;

7、员工福利:优秀员工奖励、先进员工奖励、团队奖励;

福利:不定期聚会活动、聚餐,绩效奖金,全勤奖,员工旅游等......

第13篇 理财规划师岗位工作职责

简介:理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务、

理财规划师岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、积极引进优秀人才;

2、团队伙伴面谈规划;

3、团队伙伴业务辅导,训练,积极协助伙伴提高业务产能;

4、鼓励团队伙伴引进优秀人才;

5、协助配合大团队各项销售政策和制定和执行。

任职要求:

1、30-40岁,性别不限;

2、本科及以上学历;

3、经济金融,法律,财务税务专业,emba学历,注会注税优先考虑,或者对婚姻继承法有承办案例的执业律师或相关专业高等院校的教职人员。理财规划师岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:

1、27岁及以上,金融或相关专业,本科以上学历(海归优先);

2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

6、取得金融业专业资格认证者优先。理财规划师岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、负责根据客户的要求,给用户提供专业的金融理财及保险咨询和服务;

2、负责推荐保险种类及相关金融理财产品,并制定理财方案;

3、负责客户的后续理赔服务工作。

任职要求:

1、年龄20-45岁;

2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;

3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性;

5、热爱保险行业有营销工作热情,责任心强;

6、勤奋好学,勇于接受挑战,有自我创业的想法。理财规划师岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、服务于公司高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财方案;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立相关金融帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职要求:

1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态;

2、善于与人沟通,有良好的沟通及团队协作能力;

3、有过销售经历者优先,从事过销售/金融/教育/财务工作者优先。理财规划师岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、按照公司分配的客户资源,对客户资料进行整理、更新、完善并妥善保管;

2、做好客户服务及维护工作;为客户提供合适的理财计划,全面提升个人能力,

3、开拓新业务,完成个人指标;

4、严格遵守公司活动量管理规定,认真填写活动量管理工具;

5、按要求参加公司组织的各类会议和培训;

6、完成公司交办的其他工作。

任职要求:

1、年龄:24岁—45岁,大专及以上学历;

2、敢于挑战自我,追求百万年薪;

3、品德优良,无违规记录;

4、形象良好,身体健康,具有完全民事行为能力,有较强的服务意识;

5、具有良好的学习力、沟通力和创造性思维能力;

6、具有一定的金融、保险知识,获得公司或行业认可的金融理财师资格者优先。

第14篇 综合理财规划师岗位职责任职要求

综合理财规划师岗位职责

职责描述:

1.开发高净值客户，与客户建立长期良好合作关系;

2.对客户的综合理财需求进行分析，根据客户需求制定资产配置方案;

3.根据客户的资产实力和风险偏好，推荐合适的金融产品(信托、资管、pe、并购基金、pe母基金、定融、股票基金、保险等)，根据分部责任状，完成销售目标。

任职要求:

1.本科及以上学历，金融或者经济相关专业;

2.三年以上一线金融产品销售经验，具有扎实的金融理论基础、投资专业知识，熟悉行业法律法规;

3.具有良好的客户资源和渠道开发能力;

4.沟通能力强且品行端正，敢于担当且具有较强责任心和事业心;

5.具有cfp、afp、cfa等资格证书优先考虑，银行5年以上理财经理任职经历的优先考虑;

6.需持有基金从业资格证。职责描述:

1.开发高净值客户，与客户建立长期良好合作关系;

2.对客户的综合理财需求进行分析，根据客户需求制定资产配置方案;

3.根据客户的资产实力和风险偏好，推荐合适的金融产品(信托、资管、pe、并购基金、pe母基金、定融、股票基金、保险等)，根据分部责任状，完成销售目标。

任职要求:

1.本科及以上学历，金融或者经济相关专业;

2.三年以上一线金融产品销售经验，具有扎实的金融理论基础、投资专业知识，熟悉行业法律法规;

3.具有良好的客户资源和渠道开发能力;

4.沟通能力强且品行端正，敢于担当且具有较强责任心和事业心;

5.具有cfp、afp、cfa等资格证书优先考虑，银行5年以上理财经理任职经历的优先考虑;

6.需持有基金从业资格证。

综合理财规划师岗位

第15篇 顾问理财规划师岗位职责

理财顾问 理财规划师 深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司 深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司,秦商 职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

2、负责有限合伙、契约型基金的市场营销及产品推介,完成营销任务;

3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率

任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信 托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;

2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;

3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;

4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。