金融职责描述15篇

第1篇 汽车金融/融资租赁客户经理岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、完成公司下达的零售任务指标（包含：放款单量及放款额）；

2、负责对所融资车辆的人、车、交易、场景真实性的把控，避免资金的使用风险；

3、负责当地商户开发，入网及入网手续的办理，保持维护与车商的合作关系；

4、协助车商完成、解决客户进件系统录入中存在的问题

5、负责客户贷款的指引，跟进车商、客户完成交易流程及手续的对接；

6、负责对接所融资车辆面签、保险、gps个环节的衔接，确保放款环节的高效性和安全性；

7、相关数据报表的提报、分析，提出对应可行性建议；

8、通过高品质的服务提升客户满意度；

9、上级领导交代的其他事宜。

岗位要求：

1、积极热情，善于与人沟通，爱岗敬业；

2、对汽车金融有一定的了解，从事销售工作1年以上，有良好的销售技巧；

3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；

4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守。

第2篇 国寿广发金融财务规划师岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位要求：

1、年龄：20—40周岁；

2、大专及以上学历；

3、综合素质良好，具备良好的沟通能力、学习能力和自我管理能力；

4、各行业精英、管理人才、优秀高校毕业生。

岗位职责：

1、借力中国人寿的品牌实力（央企背景、雄厚财力、品牌实力、庞大客户群）和广发银行的渠道优势，为中高端家庭和企业提供“一站式”专业的综合金融财务规划服务。包括寿险、财险、资产管理、企业年金、财富管理、投资控股等保险业务，和信用卡、银行理财、信贷、按揭、融资、托管、私人银行等银行业务。

2、参与公司营销方案及队伍建设计划的制定和实施，通过公司完善的培养系统，参与阶段性的专项培训，提升个人专业能力及团队管理能力，逐步向管理层发展。

薪资待遇：

1、 参加公司宣讲会面试，入职培训且结业考试合格，通过公司入职面试签订保底年薪合同。专科学历保底年薪为10万元，本科学历保底年薪为12万元，研究生学历保底年薪为15万元；

2、享受日薪、周薪、月薪公开透明，下有保底上不封顶的特有薪酬结构；

3、正式入职以后福利保障按照央企标准正常享有“五险一金”，包括高额意外、医疗、养老等商业保险保障；

4、公开透明的晋升机制，一年4次，每个季度1次晋升机会，达成标准即可晋升。无工龄限制，无晋升名额限制。

第3篇 咨询顾问（评鉴金融）岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位要求：

1．与客户进行访谈沟通，分析客户的咨询需求；

2．撰写咨询方案或项目建议书；

3．负责项目的执行与实施，确保项目在规定时间和预算内完成并得到客户认可；

4．与重要的潜在客户进行沟通或拜访工作；

5．负责项目相关客户的关系维护；

6．进行人才发展与人力资源管理方面的应用研究；

7．完成上级交办的其他任务。

岗位要求：

1. 本科以上学历，金融或管理学专业毕业，2年以上培训行业研发岗位或金融机构企划岗位工作经验；

2. 熟悉银行、证券、保险或基金等行业，了解金融行业基本业务模式；

3. 出色的学习能力，关注金融行业的最新动态与发展；

4. 能承受较大压力，并且具有创新开拓精神；

5. 优秀的文字功底，熟练掌握office各项功能，特别是ppt制作能力；

6. 具有工作热情和自我能动性，细心、耐心、有责任心；

7. 拥有良好的亲和力，思路清晰，善于沟通，具备优秀的内外协调能力。

第4篇 综合金融顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职位要求：

1负责市场的开拓，寻找有资质的借款需求的客户。

2接待来访借款客户，并向客户提供专业咨询服务。

3对提出借款申请的个人进行财产和贷款能力评估。

4对于借款客户做贷前调查，包括相关证件审查，银行征信核查。

岗位要求：

1营销，管理，金融等专业优先考虑。

2有金融信贷产品推广工作经验者优先考虑。

3具有良好的客户沟通，人际交往及维系客户关系的能力。

4能够有效开发客户资源。

5勤奋努力，具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心。

6诚实守信，为人谦虚，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

7有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。

薪酬福利：

1有竞争力的薪酬，节假日过节费，生日卡，防暑降温等各项福利。

2朝阳行业里的朝阳企业，发展提升空间大。稳定安全丰富的公司产品。

3健康的企业文化，愉快的工作环境。

4双休，每日工作时间为8:30-10:30

5每年定期国内外旅游，特别优秀者可参加中国平安总公司的年度盛典大会

第5篇 汽车金融 客户经理岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、 负责公司合作汽车经销商以及4s店的汽车金融业务签单服务，建立客户档案，并保持密切联系，定期向主管上报拜访情况；

2、 为客户进行顾问式服务，帮助客户解决需求，提供专业的培训和讲解；

3、 完成销售目标，努力进取不断超越自我，不断开拓渠道，扩大客户网络；

4、 完成风控部门相应要求。

岗位要求：

1、积极热情，善于与人沟通，爱岗敬业；

2、对汽车金融有一定的了解，从事销售工作1年以上，有良好的销售技巧；

3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；

4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守。

第6篇 汽车金融专员岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

1、负责个人所属区域内汽车金融业务的销售及推广；

2、管理、维护渠道客户关系，保持渠道关系稳续发展、长期合作；

3、负责协助客户办理贷款资料的上报，初步审核；

4、负责贷款审批后及时与客户沟通，完成挂牌抵押工作。

职位要求：

1、有汽车金融相关行业工作经验；

2、对目标市场有一定的认识和了解；

3、有区域开拓和沟通能力。

第7篇 战略高级经理 - 某顶级互联网大厂金融板块岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

顶级互联网大厂的金融板块，知名度高、平台大、平台成熟度高；

战略核心岗位，团队专业化程度高

客户简介

顶级互联网大厂的金融板块，知名度高、平台大、平台成熟度高

工作内容

竞品分析、行业分析、战略分析、商业分析等战略核心工作内容

理想的求职者

知名咨询公司背景或其他互联网大厂/互联网金融公司的战略背景；

高级经理要求6〜8年工作经验，经理要求3〜5年工作经验；

tmt或金融相关项目经验或工作经验加分；

知名211/985学校背景

福利待遇

互联网大厂广阔发展空间；

成熟的专业化战略团队共同成长

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第8篇 c端区域经理（汽车金融）岗位职责描述岗位要求

职位描述：

工作内容：

1.负责渠道开拓及维护管理，对sp提供服务支持并且进行日常管理；

2.负责管理所辖区域内sp各项融资租赁服务的开展，推广融资租赁产品；

3.负责区域业务的运营以及销售目标的制定、分解和达成；

4.负责监督制定sp各业务人员的业务目标，督促sp建立金融专员和销售顾问的考核机制，监控其业绩达成，实时对目标分配进行结构性调整以反映sp业务动态；

5.负责公司各种业务模式及管理需要在区域内的落地和实施；

6.负责与公司总部运营和风控部门保持顺畅的沟通以确保区域业务的稳定运营；

7.负责经常性反馈和建议修改业务相关销售流程以满足不同客户、不同阶段的需求；

8.负责为sp相关业务人员以及外网合作伙伴提供充分的培训；

9.负责组织和参与区域性销售会议，配合总部实施业务宣传，各项专项营销，地方车展，确保宣传资料在展厅的正确展示以及维护，反馈区域的市场信息；

10.负责区域内的销售计划和报告；

11.负责保质保量完成上级领导安排的其它工作。

岗位资格要求：

1.年龄要求：25-40周岁；

2.学历要求：全日制本科及以上学历；

3.具备2年以上相关销售工作经验，热爱市场营销工作；

4.具有较强的沟通表达能力、协调能力、学习能力；

5.具有较强的工作责任心和团队合作精神，能承受工作压力；

6.具有汽车金融行业相关工作经验者优先。

第9篇 国寿广发金融售后专员岗位职责描述岗位要求

职位描述：

工作内容：

1.为中国人寿老保单客户提供国寿广发银行信用卡，贷款，理财，基金投资等服务工作。

2.给国寿广发银行贷款客户提供规避还款风险的服务工作。

3.协助中国人寿老保单客户对接好国寿广发银行的金融服务工作，为客户提供一站式的服务。

4.为中国人寿老保单客户提供养老服务规划，国寿广发银行理财规划，房贷理财规划，车贷理财规划，规避资金的风险。

5.为中国人寿老保单客户，国寿广发银行提供避债避税服务工作。

二、职位要求

1.22岁以上，男女不限

2.大专学历以上，条件优秀学历可以放宽。

三、待遇

1.入职一个月后发放国寿老客户名单。

2.收入：基础底薪+服务佣金+管理津贴+推荐奖+公司奖励+贷款服务费+信用卡服务费+理财服务费+理赔服务费+社保服务费等多渠道收入，综合收入1万以上。

3.可配备独立办公室和助理一名。

四、培训

入职新人提供系统化专业培训，所有导师经验丰富。

岗前培训-技能培训-金融培训-管理培训-晋升培训。

第10篇 汽车金融销售岗位职责描述岗位要求

职位描述：

【岗位职责】

1、效能达成：进行新客户及新业务的拓展，完成所在城市负责人下达的车分期产品销售任务；

2、服务渗透：跟进c端客户，并协助挑选车辆，办理车分期业务；

3、转授评估：对所负责的经销商完成车分期产品的培训并反馈结果；

4、关系参与：维护与二手车经销商、经纪人的关系，提高车分期业务在所负责经销商的渗透率；

5、信息调研：对当地的车源、市场行情进行分析、反馈；

6、组织协作：配合其他部门业务流工作，完成上级领导交代的其他工作。

【岗位要求】

1、全日制大专及以上学历，有较好的学习能力；

2、良好的沟通能力、团队合作能力，有一定抗压能力；

3、注重客户服务，工作认真负责；

4、熟悉当地二手车行业；有销售、地推类相关工作经验者优先

【场民福利手册】

1、福利待遇：五险一金+高/低温补贴+下午茶+住房贷款+关爱基金+生日惊喜+团建+免费体检，承包所有你对福利的想象；

2、休假制度：法定节假日+年假+婚假+产假，更加过分的是年终带薪年假10天以上（不用紧张的抢过年车票，就是任性又体面）；

3、职业发展：快速发展的上市集团，私人订制的发展通道，内部晋升能者上，请收下这份双通道发展教程；

4、个人成长：线上知识平台，线下系统课程，多元培训体系，成长是最神奇的风景；

5、公司氛围：领导nice，同事有范，足够的互联网自由。

第11篇 项目经理-对公业务（汽车金融）岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职责描述：

1.负责汽车金融对公渠道拓展，并建立良好的合作关系；

2.实施对所辖区域的客户拜访、沟通、谈判、前期调研和签约工作，按业务流程配合相关部门共同推进项目；

3.对所辖领域成交情况和竞争对手业务开展情况进行统计与分析，并制定对策；

4.撰写贷款评估报告、贷后检查报告、五级分类、走访纪要、营销报告和各类分析报告等。

职位要求：

1.本科以上学历，5年及以上工作经验；

2.对金融产品及融资租赁有较深的理解及从业经验，熟悉汽车金融者优先；

3.具有良好的财务分析能力与商务洽谈能力，能够独立完成融资租赁项目等专业报告；

4.具有较强的沟通能力、协作能力以及客户开发能力，擅长陌生拜访；

5.有相关背景公司工作敬业及渠道资源者优先。

第12篇 金融技术经理-北京岗位职责描述岗位要求

职位描述：

1、大学本科（含）以上学历，计算机相关专业毕业；

2、精通java技术栈相关技术，精通主流的java开源框架；对核心java技术有深入的研究，能够对java系统进行调优；

3、熟悉设计模型，熟悉主流的系统建模工具和建模方法，精通数据库分库分表，有分布式系统设计规划经验；

4、有产品设计规划经验，有大型行业高并发、高可用系统设计开发经验；

5、有一定的技术管理经验，能够带领技术团队完成系统研发关键技术工作；

6、有大型金融系统实际研发经验者优先考虑；

7、有大型金融平台级系统研发经验者优先考虑。

第13篇 二手车金融顾问（遵义）岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责:

1、开发车商、维护、提升与车商合作的关系

2、完成所在城市负责人下达的金融产品销售任务

3、维护二手车商并及时对所负责的二手车商进行金融产品和新政策培训

4、提高金融业务在所负责区域的渗透率

5、完成上级领导交代的其他工作

岗位要求:

1、高中及以上学历，熟悉当地二手车行业

2、学习能力强，逻辑性好，善于沟通；

3、具备良好的抗压能力、沟通能力和团队协作能力；

4、1年以上同行业相关工作经验，有汽车金融相关工作经验者优先考虑

第14篇 金融保险主管岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职责描述：

1、按照公司现有流程与标准做好新车、续保车辆的保险工作开展；

2、为客户提供金融贷款方面咨询，负责处理客户车辆的贷款、按揭等业务；

2、作好与保险公司、银行及相关机构的业务交流和对接工作，负责核算保险、按揭车辆资料整理汇总工作并对相关业务数据做出分析，提出改善方案；

3、建立、加强和维护与现有和潜在客户的关系。

职位要求：

1、口齿清晰、具有良好的语言组织和表达能力；

2、工作细致、耐心，责任感强，具有良好的顾客服务意识和团队合作精神；

3、从事过车辆保险、车贷或相关销售工作的人员优先。

福利待遇：

1、法定的社会保险：五险一金（社保+公积金）；

2、商业补充医疗保险：提供意外、大病、补充医疗等额外保险；

3、竞争力的薪酬：基本工资+绩效奖金+年终奖金；

4、完善的休假：法定假日，带薪年休假；

5、各项福利：年度体检，员工制服，各种节假日福利、高温费等；

6、员工活动：每季度不同主题的员工活动，年度旅游等；

7、员工培训：提供系统性，阶梯性的保时捷专业培训机会和晋升机会。

第15篇 二手车金融销售（济南）岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责:

1、开发车商、维护、提升与车商合作的关系

2、完成所在城市负责人下达的金融产品销售任务

3、维护二手车商并及时对所负责的二手车商进行金融产品和新政策培训

4、提高金融业务在所负责区域的渗透率

5、完成上级领导交代的其他工作

岗位要求:

1、大专及以上学历，熟悉当地二手车行业

2、学习能力强，逻辑性好，善于沟通；

3、具备良好的抗压能力、沟通能力和团队协作能力；

4、1年以上同行业相关工作经验，有汽车金融相关工作经验者优先考虑