银保业务岗位职责11篇

岗位职责是什么

银保业务岗位是金融行业中一个关键的职务，它位于银行和保险业的交汇点，主要负责协调这两者之间的业务合作，为客户提供全面的金融解决方案。

岗位职责要求

1. 专业知识：具备深厚的银行业务知识和保险产品理解，能够准确把握市场动态和客户需求。

2. 沟通能力：拥有卓越的沟通技巧，能有效对接银行和保险公司，协调双方利益。

3. 销售技巧：擅长销售策略和谈判，能推动保险产品的销售并达成业绩目标。

4. 合规意识：严格遵守金融法规，确保业务操作的合规性。

5. 客户服务：注重客户体验，能提供专业、个性化的金融服务建议。

岗位职责描述

银保业务员的工作日常涉及与银行员工、保险代理人以及客户三方的互动。他们需要深入了解银行的各项金融产品，同时熟悉各类保险产品的条款和保障范围，以便为客户提供最适合的保险方案。此外，他们还需要定期分析市场趋势，预测潜在的业务机会，及时调整销售策略。

在实际工作中，银保业务员可能会参与银行的客户咨询会议，解释保险产品的细节，解答客户的疑问。他们也需要与保险公司保持紧密联系，获取最新的产品信息，争取最优的代理条件。在合规的前提下，他们会通过电话、邮件或面对面交谈等方式，积极推广保险产品，实现销售目标。

有哪些内容

1. 产品推广：定期举办产品培训，向银行员工介绍保险产品，提升销售能力。

2. 客户需求分析：收集并分析客户信息，制定个性化的保险推荐方案。

3. 业务协调：协调银行与保险公司之间的业务流程，确保服务的顺畅进行。

4. 风险管理：评估潜在的信用风险，为客户提供风险管理建议。

5. 售后服务：处理客户理赔、退保等售后问题，维护客户满意度。

6. 业绩报告：定期提交销售报告，分析业绩表现，提出改进措施。

银保业务岗位不仅要求从业者具备专业的金融知识，更需要有良好的人际交往能力和敏锐的市场洞察力。在这个岗位上，每一次成功的产品推介，每一次满意的客户服务，都是对个人专业素养的体现，也是推动银保业务持续发展的关键。

银保业务岗位职责范文

第1篇 银保业务支持岗位职责

银保/大客户业务销售支持 安联财产保险(中国) 安联财产保险(中国)有限公司,安联,安联财产,安联财产保险,安联财产保险(中国),安联财险,安联 职责描述:

业务支持:

1. 负责银保/大客户业务的保费核对、结算和发票管理;

2. 负责银保/大客户项目的内部沟通支持和协调;

3. 负责银保/大客户项目日常的咨询和档案资料管理;

4. 负责银行/大客户项目的协议准备和内部流程签报;

5. 协助制作使用手册或保险说明等。

客户服务:

1. 售后服务

2. 定期与理赔、财务等部门沟通反馈客户的需求

任职要求:

1、 保险公司运营(或银保业务支持)经验3年以上

2、 大学本科以上、沟通能力好、具备保险公司运营或医疗知识者优先

3、 office 熟练,良好的语言组织和文案写作能力

4、 工作仔细认真,良好的沟通及表达能力

5、 普通话、粤语听说写熟练,英语优秀者优先。

第2篇 银保业务服务专员岗位职责内容

1.策划建议、推动、执行和完善银保营销模式。

2.完成上级安排的其他工作。

第3篇 银保业务管理岗位职责任职要求

银保业务管理岗位职责

职责描述:

1、负责银行保险部的手续费、保费及相关费用的流程报批;

2、负责银行保险部各项费用报销;

3、负责预算编制及费用报销、管控;

4、负责银行保险部行销辅助品的采购、申领和派发;

5、负责银行保险部业务人员的入、离职;

6、负责银行保险部业务人员的晋升、降级审核和预警管理;

7、负责银行保险部业务人员薪资、绩效管理;

8、把控业务品质、风险管理;

9、根据人员管理工作开展需要，分析并提交银保人员管理报告。

任职要求:

1、正规院校全日制大学本科及以上学历，包括但不限于保险、金融等相关专业;

2、年龄在40周岁以下;

3、具有一年以上保险从业经验;

4、具备较好的数据统计与分析能力、沟通能力、一定的组织协调能力，熟悉国家及地区保险法规及保险政策，具备一定的财税知识，熟悉人员管理流程;

5、能够熟练操作office等办公软件;

6、职业稳定性强，近三年内全职工作单位不超过两个。

银保业务管理岗位

第4篇 银保业务岗位职责

银保业务总监 中信保诚人寿保险有限公司上海分公司 中信保诚人寿保险有限公司上海分公司,中信保诚 职责:

1、负责所辖业务团队销售目标的达成,业务团队的日常管理与辅导,承担高nbp产品的销售推动工作,达成部门要求的各项业务目标。

2、合作银行分行及重点支行的日常维护与沟通,业务培训与服务支持,提高业务品质,确保各项kqi指标全面达标。

3、积极开拓合作渠道,承担与当地分行及合作方保险业务负责人及行长沟通工作,确保我司保险业务在合作渠道的较高占比。

4、严格控制业务推动成本,合理管控费用,确保所辖渠道的投产比在合理范围内。

5、所辖渠道客户经理的日常面试与招聘工作,维持团队稳定,确保客户经理每季度留存率及考核通过率符合分公司目标。

6、完成上级主管委派的其他工作任务。

要求:

1、全日制本科以上学历(经验丰富者条件可适当放宽),金融、保险、营销管理专业为佳

2、5年以上银保业务工作经验,其中2年以上银保管理经验

福利:

五险一金、补充医疗保险(含子女)、带薪年假+带薪年资假、全薪病假、定期体检、咖啡机健身器材任意使用、结婚生育贺礼等~

第5篇 银保业务营销总监岗位职责内容

1.组织、策划、推动、执行和完善银保营销模式。

2.领导银保服务团队。

3.完成上级安排的其他工作。

第6篇 银保业务发展岗位职责

银保业务发展专员 中意人寿保险有限公司 中意人寿保险有限公司,e-保险网,中意 职责描述:

1、根据公司银保渠道下达的业务预算,负责银行渠道kpi指标的推动、达成,合作渠道内外部活动方案的制定、推动、达成公司的业务目标,合规经营;

2、根据公司规章制度,建立完整完善的培训体系,为银保各渠道培训、会议经营的实施提高产能,规范日常管理,合规经营;

3、根据公司的各类考核要求,负责相关数据报表上报及分析,确保准确、及时、有效。

4、根据公司要求完成其他各项工作。

任职要求:

1.大学本科及以上学历,保险、经济、市场营销等专业为佳;

2.具有2年以上行业经验;

3.持有loma证书、个人保险销售经验以及保险公司相同岗位工作经验者优先;

4.吃苦耐劳、责任心强、积极主动,有强烈的上进心,乐观,能承受较强的工作压力。

第7篇 银保业务部经理岗位职责

银保业务部经理 中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司,中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司,平安人寿(广西) 银保业务部经理职责

(一)完成公司赋予的各项岗位责任:带领所辖团队成员完成团队各项业绩指标。

(二)团队建设及管理:

1、团队有效增员,保证团队达到人力目标,提升团队成员留存率,降低人员脱落率;

2、帮扶团队成员成长,做好团队成员的日常培训和辅导,提高人员活动率、团队人均产能、新人转正率等各项过程指标;

3、组织团队各项经营活动,确保业绩目标达成;

4、落实团队经营,组织团队早夕会及团队各项会议管理,负责对团队客户经理进行活动量管理,督促追踪帮扶团队成员业绩指标的达成;

5、新人入司及季度考核时需对客户经理进行绩效考核面谈工作。

(三)渠道拓展、维护与经营:

1、协助机构进行渠道的拓展、开发,拓宽业务渠道来源,提高渠道/网点业务产能;

2、对团队所辖支行/网点进行督导访问,了解网点经营状况,及时改进网点反馈意见;

3、评估分析所辖渠道、网点经营效果,制定改善方案。

(四)团队文化建设:

1、营造良好的团队合作氛围,共同完成业绩目标;

2、积极贯彻晋升文化、钻石文化,提高团队绩优人力占比。

(五)其他职责:

1、完成公司交办的其他各项工作;

2、定期向部门领导汇报团队业绩达成进展、团队日常管理工作。

第8篇 银保业务管理岗位职责

银保业务品质管理岗 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司,交银康联,交银康联 职责描述:

1、及时统计、分析、下发和督办各分支机构回执未回销件、回访不成功件及问题件,并指导各机构达成业务品质指标;

2、定期统计和公布各分支机构相关业务品质指标的达成情况,及时发现和提示异常情况,并进行追踪处理;

3、根据银保条线品质管理办法及公司和监管的相关要求,对违规销售行为及时进行汇总下发、追踪核实和品质处罚;

4、梳理银保条线业务风险点、建立健全风险防控和品质管理等相关制度,同时对分支机构自行拟定的相关品质管理制度进行合规审核;

5、定期组织对分支机构进行合规检查,并完成检查报告;

6、规范分支机构网点信息管理及录入,并对机构网点调整进行备案;

7、规范各分支机构手续费协议的录入,并根据相关要求统计各分支机构手续费支付情况,按时报送相关数据;

8、配合公司相关部门及外部监管机关,完成各类合规检查、风险排查等专项工作并按时报送相关报告;

9、及时完成上级主管交办的其他工作。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,具有保险、法律等相关知识;

2、具有两年以上相关岗位工作经验,能熟练运用office等办公软件。

第9篇 银保业务负责人岗位职责

银保期缴业务负责人 知名寿险公司 michael page 米高蒲志国际(香港)有限公司 工作职责:

您将作为子公司一把手,全面负责行业调研,机构业务发展,人才培养,制定市场开拓策略。

client details

行业知名寿险公司,实力雄厚。业务发展迅速,扩张团队过程中,个人可发挥空间大。

description

负责机构业务的管理,开拓市场,制定策略, 培训和招募人才。

profile

--全日制大学统招本科以上学历,相关专业加分

--必须熟悉银保渠道和银保期缴业务

--拥有5年中大型保险企业中层及以上管理经验,有过组建团队和管理团队的经验和能力。

job offer

--为实力雄厚平台搭建子公司团队,开拓相关银保业务。个人发挥空间大且平台稳定。

--有竞争的薪酬

to apply online please click the apply button below. for a confidential discussion about this role please contact blanca jin on +86 10 5969 0509.

任职要求:

您将作为子公司一把手,全面负责行业调研,机构业务发展,人才培养,制定市场开拓策略。

--全日制大学统招本科以上学历,相关专业加分

--必须熟悉银保渠道和银保期缴业务

--拥有5年中大型保险企业中层及以上管理经验,有过组建团队和管理团队的经验和能力。

第10篇 银保业务督导岗位职责

上海-银保业务部-职场开拓企划督导经理 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司,a_a,工银安盛 职责描述:

1、业务目标分解与督导。分解年度保费预算,并对日常保费任务达成情况进行追踪和督导,定期编制企划分析报告。

2、销售人员发展与管理。拟定渠道人力发展目标与行动方案,组织实施新人招募活动,推动人力增长;基本法的解读与宣导,建立考核预警机制,实施基本法考核。

3、培训体系建设与组织。制定年度、阶段性培训计划和方案,组织实施内外部各类培训活动,提升销售人员的技能。

4、营销活动策划与实施。策划阶段性业务推动方案,并负责具体活动方案的组织、实施及效果评估;组织实施各类专题营销活动;协助产品销售策划及上市推广,协调组织产品宣传、行销辅助品的征订及使用管理。

5、报表体系建立与追踪。制作各阶段业绩分析报告和相关报表,即使提供相关报表以跟踪业务团队和销售人员业绩状况。

6、预算管理和风险管控。在预算内管控渠道费用,有效控制成本。

7、领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、保险、经济、管理、市场营销等专业。

2、5年以上大型寿险公司个险渠道工作经验,具有人员管理、销售支持、培训组织等岗位工作经验优先。

3、具备保险专业知识背景,熟悉个险业务发展,具备一定的数据统计分析能力、统筹规划能力和销售策划能力。

4、具备良好的沟通、文字表达及公文写作能力 ;能熟练应用办公软件。

第11篇 银保业务督导岗岗位职责

岗位职责

1、根据业务推动节奏,制定合理的企划项目和业务推动方案,促进业绩提升。

2、根据经营节奏策划开展营销活动与高端客户体验式营销等,并对营销活动和方案进度统计、支持与通报。

3、定期对各项关键业绩指标完成情况进行收集、数据分析和通报,撰写报告,为部门经营决策和方案制订提供科学、有效的依据。

4、根据业务节点,组织召开各类经营分析会议。

5、根据业务发展规划和阶段经营重点,打造业务团队荣誉体系,推动业务发展。

任职条件

1、全日制一本以上统招学历;

2、有寿险业个险渠道销售、督导、培训从业经历者优先;

3、能承受较大压力工作,沟通表达能力强。