保险经纪业务岗位职责6篇

岗位职责是什么

保险经纪业务岗位是保险行业中一个至关重要的角色，主要负责为个人和企业客户提供专业的保险咨询服务，帮助他们选择最适合的保险产品，以满足其风险管理和保障需求。

岗位职责要求

1. 具备深厚的保险知识，熟悉各类保险产品及市场动态。

2. 拥有出色的沟通技巧，能够清晰、准确地解释保险条款和政策。

3. 具备良好的客户服务意识，致力于建立长期的客户关系。

4. 熟练运用销售技巧，能够有效地推广保险产品。

5. 具备一定的风险评估能力，能为客户定制个性化的保险方案。

6. 符合相关法律法规要求，持有有效的保险经纪执业证书。

岗位职责描述

保险经纪业务员的工作日常涉及多个环节，包括但不限于：

1. 客户咨询：倾听客户需求，解答关于保险的各种疑问，提供专业建议。

2. 产品分析：对比市场上各类保险产品，分析优缺点，为客户提供最适合的选择。

3. 风险评估：评估客户的潜在风险，制定全面的保险规划。

4. 销售策略：运用营销技巧，促成保险产品的销售，达成业绩目标。

5. 保单管理：协助客户完成投保流程，处理续保、理赔等后续服务。

6. 市场调研：关注行业趋势，了解新产品信息，持续优化服务方案。

有哪些内容

1. 客户开发：通过各种渠道开拓新客户，如电话、网络、面对面交流等。

2. 维护客户关系：定期跟进客户，提供持续的服务和支持，确保客户满意度。

3. 合同谈判：代表客户与保险公司协商合同条款，争取最优惠条件。

4. 理赔协助：在客户遇到保险事件时，提供索赔指导，协助完成理赔过程。

5. 内部协作：与保险公司、第三方服务商保持良好关系，确保业务流程顺畅。

6. 培训学习：参加行业培训，提升专业知识和技能，保持业务竞争力。

保险经纪业务岗位需要不断适应市场变化，提供专业、贴心的服务，以赢得客户的信任，实现自身与公司的共同发展。在这个角色中，既要具备销售能力，也要有服务精神，始终以客户为中心，为他们的保险需求提供最佳解决方案。

保险经纪业务岗位职责范文

第1篇 保险经纪业务岗位职责

保险经纪业务发展总监 昆仑保险 昆仑保险经纪股份有限公司,昆仑保险 岗位职责:

1.根据公司发展目标和市场业务拓展规划,按要求开展业务,搜集客户信息、完成客户需求沟通、促成保险经纪业务。完成公司下达的业绩收入指标;

2.按照客户要求按时完成方案设计、业务安排、协助索赔等工作,参与培训和客户咨询,维护客户关系,提高客户服务质量,提高客户满意度;

3.负责经手业务项目的立项、组织实施、佣金收取、资料归档等,并确保项目操作符合监管部门和公司相关合规要求;

4. 持续学习,关注和掌握国内保险市场动态,研究客户需求,积累项目经验,不断提升商务和技术能力;

5. 完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1.教育背景:(1)专业:金融、保险等相关专业(2)学历:全日制统招本科及以上学历

2.工作经验:(1)行业: 保险行业(2)年限: 3年及以上工作经验

3.胜任能力:快速响应 、勇于担当、持续成长、沟通协作 、创新求变

4.专业知识与技能:(1)各类保险产品知识 (2)保险合同知识 (3)客户开发与维护能力(4)项目管理与协调能力(5)演示能力 (6)商务沟通与谈判能力(7)专业英语能力

第2篇 保险业务/保险经纪人/保险代理人岗位职责及职位要求

保险业务/保险经纪人/保险代理人是基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金。

保险业务/保险经纪人/保险代理人职位要求

1.掌握经济、金融、管理等专业知识；

2.熟悉保险产品特别相关的专业知识；

3.具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力；

4.具有良好的语言表达能力及分析判断能力；

6.具有良好的责任心、有一定的团队协作精神。

保险业务/保险经纪人/保险代理人岗位职责

1.发现潜在客户的保险需求，争取成为客户认可的保险经纪人；

2.对客户面临的风险进行调研、查勘，提供风险评估报告；

3.针对客户面临的风险制定风险管理方案，其核心为保险方案；

4.协助或代表客户进行保险采购，选择合适的保险人和保险方案；

5.协助客户办理投保、缴费等手续；

6.审核保险协议、保险合同、保险单等技术文件；

7.对客户保险相关人员进行保险培训，告知保险方案内容、被保险人义务、保险报案方式、保险公司及经纪公司联系人等重要保险事宜；

8.发生保险事故后，协助客户报案、收集报案材料、查勘现场、代表客户与保险公司谈判等；

9.日常联系、定期报送保险服务情况等其他工作。

第3篇 保险经纪业务岗位职责任职要求

保险经纪业务岗位职责

职责描述:

1.负责整个保险经纪公司的业务管理，对公司下达的业绩指标负责;

2.建立完善的业务管理流程及销售体系，结合市场需求，挖掘相应的渠道及行业合作，引进保险产品，制定营销策略方案;

3.关注行业发展态势，对市场状况进行调研和分析，及时调整业务政策，开拓新的业务合作渠道及方向，探索新的业务合作模式;

4.完成上级领导交办的其他事项。

任职要求:

1.从事5年以上保险/保险经纪/保险代理行业经验，具有较强的整体业务规划能力;

2.具有履行职责所需的经营管理能力;

3.对保险行业有深刻理解，熟悉掌握保险经纪公司的业务盈利模式及运营模式;

4.具有战略性、前瞻性思维，良好的市场开拓能力，优秀的业务整合能力及商务谈判能力。

保险经纪业务岗位

第4篇 保险经纪业务经理岗位职责

保险经纪业务经理 昆仑保险 昆仑保险经纪股份有限公司,昆仑保险 岗位职责:

1.根据部门发展目标和市场业务拓展规划,按要求开展业务,搜集客户信息、完成客户需求沟通、促成保险经纪业务。完成公司下达的业绩收入指标;

2.按照客户要求按时完成方案设计、业务安排、协助索赔等工作,参与培训和客户咨询,维护客户关系,提高客户服务质量,提高客户满意度;

3.负责经手业务项目的立项、组织实施、佣金收取、资料归档等,并确保项目操作符合监管部门和公司相关合规要求;

4.高级别的应聘者入职后需要独立并指导低级别员工完成市场拓展工作,实现年度市场业务收入目标;

5.持续学习,关注和掌握国内保险市场动态,研究客户需求,积累项目经验,不断提升商务和技术能力;

6.完成领导交办的其他工作。

任职资格:

1.专业:石油石化、保险及其他相关专业

2.学历:全日制统招本科及以上学历

3.年限:2年及以上保险市场拓展工作经验,有保险经纪或者保险公司工作经验

第5篇 保险经纪业务经理岗位职责任职要求

保险经纪业务经理岗位职责

岗位职责:

1、组织开展实施保险经纪业务，包括招投标、承保续保谈判、保险方案审核、询价报价、保险安排、协助索赔等;

2、独立或带领导团队拓展市场业务，了解客户需求，为目标客户设计和制作保险方案;

3、收集完善客户信息，组织客户培训，丰富服务手段，与客户建立良好的沟通协调关系，不断提高客户满意度;

4、加强与合作保险公司的交流，及时传递客户需求，建立顺畅的合作关系;

5、关注和掌握市场信息，及时提出公司业务政策调整建议。

任职要求:

1、大学本科以上学历，五年以上相关工作经验，具有丰富业务资源的可适当放宽;

2、具有丰富的非车险业务工作经验和专业背景，熟悉保险公司两核政策和管理流程，有深厚客户资源的优先;

3、具有良好的团队合作能力、协调沟通能力和抗压能力，踏实肯干，吃苦耐劳，热爱大客户销售和维护工作。

保险经纪业务经理岗位

第6篇 保险经纪业务主管岗位职责

业务主管(保险经纪公司) 安然纳米 山东安然纳米实业发展有限公司,安然纳米,安然纳米 一、职责

1、调研保险市场产品情况、负责建立产品库、新产品分析,产品对比分析;

2、负责寻找合适的保险公司进行产品的对接、洽谈;

3、与各合作单位保持联络,商定各种合作模式及合作方案;

4、负责与合作单位的合同起草、协商、拟定、签署等工作,合作协议的合规性检查及风险说明;

5、负责部门的协议管理、业务档案管理,业务合规性管理,提出业务发展可行性建议;

6、完成领导交付的其他工作任务。

二、要求:

1、大学本科以上学历,特别优秀者可放宽至大专学历;金融或保险专业优先

2、3年以上保险工作经验,有保险经纪公司工作经验;有寿险从业经验优先;有与保险公司产品对接经验优先;

3、具有制作风险管理建议书、保险建议书,撰写风险查勘、评估报告能力;熟练制作保险经纪相关技术性文件,熟练招投标工作及相关文件的技术审核;

4、熟悉项目处理流程、条款、处理技巧;具有较好的汉语写作功底,熟悉公文处理流程;能正确处理各种工作关系;

3、具有较强的组织、协调、沟通能力;善于学习,积极进取,作风务实;

注:以下情况人才优先考虑:

1.家庭困难、生活拮据,能够吃苦耐劳;

2.有成功欲望并渴望事业平台。