理财师岗位职责20篇

岗位职责是什么

理财师，作为金融咨询服务的专业人士，主要负责为客户提供个性化的投资策略，帮助他们实现财务目标。这一角色不仅需要深厚的金融知识，还需要出色的沟通技巧和客户管理能力。

岗位职责要求

1. 具备专业的金融知识，包括但不限于投资理论、市场分析和风险管理。

2. 持有相关的从业资格证书，如cfa、cfp等。

3. 熟悉各类金融产品，包括股票、债券、基金、保险及房地产等。

4. 具备良好的人际交往能力，能够理解并满足客户的需求。

5. 具备出色的分析能力和决策判断力，能为客户提供精准的投资建议。

6. 保持对金融市场动态的关注，及时更新知识和策略。

岗位职责描述

理财师的主要工作内容包括：

1. 与潜在客户建立联系，了解他们的财务状况、风险承受能力和投资目标。

2. 分析客户信息，制定个性化投资方案，并解释其背后的风险与收益。

3. 定期与客户沟通，评估投资表现，调整策略以适应市场变化。

4. 提供持续的财务咨询，教育客户理解投资概念，提升他们的金融素养。

5. 参与公司内部培训，不断提升专业技能和服务水平。

6. 遵守行业法规和道德准则，确保服务的合规性和诚信度。

有哪些内容

1. 客户咨询：解答客户关于投资、税务、退休规划等方面的问题。

2. 财务规划：协助客户制定长期财务目标，如子女教育、退休生活等。

3. 投资组合管理：根据市场走势和客户需求，调整和优化投资组合。

4. 市场研究：关注全球经济动态，分析金融市场趋势，为决策提供依据。

5. 客户关系维护：定期与客户进行回访，保持良好的客户关系。

6. 法规遵循：熟悉并遵守金融行业的法律法规，确保业务操作合规。

作为理财师，核心任务是通过专业服务，帮助客户实现财富增值和保值，同时在不断变化的金融市场中，提供稳健、有远见的指导，确保客户的财务安全。

理财师岗位职责范文

第1篇 中级理财师岗位职责

中级理财师 职位描述:

1.负责开拓、发展目标客户,完成事业部下达的任务目标;

2.负责客户关系维护,建立良好、稳定、持续的客户关系;

3.遵守公司各项制度规范,树立并维护公司形象和品牌口碑;

4.关注市场动态,收集客户反馈,为公司业务发展提供建议。

任职要求:

1.本科及以上学历,金融、紧急、管理等相关专业;

2.年龄25周岁以上,有2年以上金融领域销售相关工作经验;

3.品行端正,具备良好的客户分析能力、沟通技巧和团队协作精神;

4.身心健康,具备良好的职业道德,过往无不良记录或被行业禁入的情况;

5.持有理财师afp/cfp/chfp等相关证书既具备较好社会资源者优先;

6.上述任职资格能力优秀者可适当放宽。 银行业理财经验优先 职位描述:

1.负责开拓、发展目标客户,完成事业部下达的任务目标;

2.负责客户关系维护,建立良好、稳定、持续的客户关系;

3.遵守公司各项制度规范,树立并维护公司形象和品牌口碑;

4.关注市场动态,收集客户反馈,为公司业务发展提供建议。

任职要求:

1.本科及以上学历,金融、紧急、管理等相关专业;

2.年龄25周岁以上,有2年以上金融领域销售相关工作经验;

3.品行端正,具备良好的客户分析能力、沟通技巧和团队协作精神;

4.身心健康,具备良好的职业道德,过往无不良记录或被行业禁入的情况;

5.持有理财师afp/cfp/chfp等相关证书既具备较好社会资源者优先;

6.上述任职资格能力优秀者可适当放宽。

第2篇 afp金融理财师岗位职责

一、热爱投资理财服务工作;

二、有一定工作经验;

三、持有afp金融理财师证书优先。

第3篇 高级金融理财师岗位职责

高级金融理财师 广州金嘉汇投资咨询有限公司 广州金嘉汇投资咨询有限公司,金嘉汇 职责描述:

1、提供银行业务,信用卡,存款业务、信贷业务等;

2、提供证券业务及投资:股票 债券 基金,p2p,信托;

3、提供财产保险如:车险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,人寿保险如:健康、意外、养老投资理财等

任职要求:

1、年龄25-45周岁,大专及以上学历,工作经验不限,欢迎应届毕业生的加入;

2、性格开朗,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力,有团队协作精神,善于挑战。;

3、有积极的进取心、自信心、责任心,并渴望通过努力成就事业,职业规划清晰

第4篇 银行理财师岗位职责

私人银行理财师 高晟财富控股集团有限公司 高晟财富控股集团有限公司,高晟财富,高晟财富控股,高晟财富集团,高晟 岗位职责:

1、向目标客户推荐基金、信托、保险等产品,为客户定制适合的理财方案,并完成销售任务;

2、提供专业的理财服务与信息,维护客勤关系;

3、开发、拓展高净值客户。

任职要求:

1、大专以上学历,有银行、证券、财富公司等相关行业从业经验优先;

2、具有较强的学习能力和工作责任心,认真、踏实、有一定抗压能力;

3、具备良好的沟通能力;

4、有基金从业资格证优先考虑。

第5篇 渠道部理财师岗位职责

岗位职责:

1、 寻找并与银行、证券、第三方理财、保险代理等渠道建立合作关系,通过渠道销售基金、或其它理财理产品。

2、组织及开展基金产品募集说明会或讲座

3、为客户规划投资理财计划

任职资格:

1、专科以上学历。

2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财、人寿保险、财产保险等金融机构从事理财或销售工作;

3、本人或亲属具有一定的人脉资源。

第6篇 保险理财师岗位职责

保险理财师 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 一、岗位 要求:

1、大专及以上学历;

2、25一45周岁;

3、过往年收入五万以上;

4、三年及以上广州工作经历;

5、为人正直,乐观进取,心里素质佳,具有良好的协调和沟通能力,具有较强的责任感以及团队合作精神,有强烈获取成功的渴望,勇于挑战更高目标。6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。

二、职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

4、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

三、 职业待遇:

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程,以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训,团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

新人有8天的体验学习:学习津贴1000元,签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始12月最高责任津贴有10000元/月,后6月最高责任津贴有8000/月;入职一年半的责任津贴最高共有16.9万;优秀新人入司18个月即使没有晋升,只要每月达到最高津贴标准,年收入都可达到36万左右,所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中,承诺必践行。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入,包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

3、特别双百万奖金: 1.在10年内达成5次mdrt及1次cot,可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划; 生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

四、 面试要求:

1、行政套装;2、携带个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件,小一寸彩色相片4张。

注意事项:由于本公司招聘渠道较多,投递简历后,您的信息就已进入公司数据库,为避免系统冲突,影响您简历的有效性,请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历,感谢您的配合;

第7篇 理财师内勤岗位职责任职要求

理财师内勤岗位职责

性别:不限

岗位职责:

帮助客户完成财务现规划，为客户提供大病知识及大病风险规避。

理财师内勤岗位

第8篇 理财师顾问岗位职责

理财师顾问 北京源石创世财富资产管理有限公司 北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世 岗位职责:

1、 依托公司和自有资源,通过电话、拜访等各类渠道,接触并筛选对投资理财有需求的有效客户。

2、 邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动,提升客户转化率。

3、 通过对客户的的综合理财需求分析,向客户推荐合适的基金、信托、私募等投资产品,并协助客户购买。

4、 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

岗位要求:

1、 年龄23-40岁,专科以上学历,形象良好,普通话标准。

2、 3年以上销售经验或渠道合作经验者优先。

3、 连续2年以上北京工作经验。

4、 银行、证券、基金信托、保险、第三方理财公司、房地产、汽车销售、高端培训、奢侈品行业经验者优先。

5、 有一定投资客户资源。

第9篇 见习理财师岗位职责

1. 对金融行业有浓厚的兴趣,追求高品质生活的人士加入,无经验或应届生亦可; 公司有从零开始的系统培训

2. 学习理财技能,以及投资理念为自己未来人生路上储备一技之长,用咨询 助客户财富增长;

3. 网络收集全球经济咨询及市场行情波动,将信息汇总转达给客户; 4.为客户提供详尽的金融投资咨询服务,内心解答客户的疑问;

5.主动的自学能力不断提升金融专业以及素质。6.参与公司组织的金融投资培训和理财活动的推广。

第10篇 高端客户理财师岗位职责

性别:不限|驾照:不要求

岗位职责:

未来10年是中国保险业飞速发展的时期,你是否能够在这个大机遇面前分享到属于自己的那一份成功与收获,取决于你对职业的选择,选对职业赢得未来,选错职业失去机会,财富也会与你擦肩而过。未来保险市场消费者是中高端人群,拥有这样的人群人脉你就赢得了先机,取得了赢得成功与财富的机会,你还在犹豫吗选择大于一切。

第11篇 国际金融理财师岗位职责

1、熟悉金融市场,能及时把握各方面的信息,定期形成市场策略报告和分析评论;

2、负责搜集整理宏观基本面的信息,综合技术面研判,预测市场的走势并有较高的正确率;

3、在市场分析和产品跟踪的基础上,提出产品研究和营销方案;

4、构建科学的理财产品筛选机制,建立优质基金备选池,并进行重点跟踪和推荐;

5、懂的分析国际政治经济形势,对技术盘面有鉴别能力。

6、参与公司举办的产品推介会,并做出专业的金融市场分析;

7、协助公司其他业务开展,完成公司交办的其他工作。

8、有较强的沟通能力和应变能力,学习能力强,能在短时间内掌握金融投资、资产管理和理

财产品的相关知识。

第12篇 储备理财师岗位职责

主要职责:1、根据公司产品特点,灵活利用各种资源开发新客户;2、根据业务要求,定期进行客户回访,做好老客户的维护,开发潜在客户;3、完成销售经理制定的销售目标;4、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告;5、根据一线客户反馈信息,向公司提出产品及流程优化建议。基本要求:1、此职位仅开放于户口为北京的应届毕业生,金融、市场营销专业优先考虑。2、具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;3、诚实守信,有较强的时间观念,具有饱满的工作热情和团队合作精神;4、充分认同企业文化和价值观,愿意与公司共同发展。

第13篇 绍兴-理财师岗位职责

高级理财经理(绍兴) 信达期货 信达期货有限公司,信达期货,信达 岗位职责:

1、负责期货市场的市场开发业务、资管业务的服务、推广与销售;

2、负责收集市场信息和客户建议,为客户提供理财咨询、传递公司产品与服务信息;

3、服从营业部的统一管理,积极参加营业部统一组织安排的各种营销活动;

4、维护所在渠道的各类关系,协助营业部渠道的业务协调与联络。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、财经、营销类专业优先;

2、有2年及以上银行、证券、期货等金融行业从业经历;

3、有志于从事证券、期货行业,业务推动能力强;

4、有良好的学习、适应、人际交往能力及敬业精神,注重团队合作;

5、有恒心,热爱学习,有较强的抗压能力,执行力强;

6、有期货从业资格证;有证券、基金从业资格证优先。

第14篇 信托理财师岗位职责

综合金融信托理财师 广州金嘉汇投资咨询有限公司 广州金嘉汇投资咨询有限公司,金嘉汇 岗位职责:

1、带领团队服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财咨询及服务;

2、通过与客户沟通,了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计,并推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值;

5、协助客户开立帐户及维护后续服务;

6、定期为客户汇总理财产品的收益情况,向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯。

服务项目:

1、人寿保险: 健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等;

2、财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;

3、证券业务及产品: 股票 债券 基金;

4、银行业务: 平安、深发展银行所提供的相关产品及服务,如借记卡、信用卡、信贷业务等;

5、信托业务及产品:财产信托计划、资金信托计划,企业年金计划;

6、好房好车:代理销售平安好房签约的楼盘,买卖二手车。

任职要求:

1、年龄25岁-45周岁,三年及以上相关工作经验;

2、学历本科(含)以上;

3、热情积极,正直,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、教育、保险、销售,中介等行业工作经验者优先。

第15篇 大客户理财师岗位职责

理财师/理财顾问/理财销售/理财经理/理财规划师/客户经理/大客户经理 上海巨漳投资管理有限公司 上海巨漳投资管理有限公司,巨漳 职责描述:

1、独立完成客户的拜访及产品销售;

2、负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;

3、针对高净值客户人群制定详细的资产配置方案;

4、分析大客户的消费心理,制定行之有效的销售策略;

5、完成销售目标;

6、进行商务谈判,参与销售合同具体条款的制定及合同签订。

任职要求:

1、年龄24岁以上优秀;有相关经验者及有高净值资源者优先考虑

2、人品端正,处事积极,目标感强;

3、拥有一定的销售经验,优质的客户群体或人脉资源;

4、有基本的电脑操作能力,有较强的语言表达能力,能够适应销售行业的工作

第16篇 助理理财师岗位职责

理财师助理 盈泰财富云 北京盈泰财富云电子商务有限公司,盈泰财富,盈泰财富云,盈泰 职责描述:

1.开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3.向客户推介基金理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职要求:

1.金融、经济、营销等相关专业专科及以上学历;

2.熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策优先。

3.品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

4.喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

5.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

6.具有金融机构(含银行、证券、基金、保险、第三方理财)个人理财产品的销售工作经验或者具有高档房产、汽车、奢侈品、高尔夫俱乐部、五星级酒店会籍等高端服务行业销售经验优先。

7.具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

第17篇 投资理财师岗位职责

投资理财师顾问 金斧子 深圳市金斧子网络科技有限公司,金斧子,金斧子网络,金斧子 岗位职责:

1、通过对高净值客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品;

2、完成公司下达的业务指标;

3、参与组织理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,持续维护客户;

任职要求:

1、1年以上销售经验,业绩优秀;或私募同行业经验,对金融行业有一定的知识积累;

2、品行端正,为人诚信,无任何违法违规记录,有上进心;

3、拥有较强的抗压能力和综合学习能力,具备复杂产品销售、资产配置能力,综合销售能力强;

4、具有较强的沟通、领导、组织能力。

第18篇 银行投资理财师岗位职责

1、拜访及开发客户,介绍公司主营业务及理财产品并进行推荐。2、参加公司各类营销活动,开发新资产。3、建立客户关系,发展客户转介绍的销售模式。4、免责老客户的跟进拜访,维护客户资源。5、完成规定或承诺的销售指标。6、做好公司形象宣传和信息保密工作。

1、本科及以上学历,有海外留学经验者或者有客户资源者优先考虑;2、具有良好的沟通能力,较强的时间管理能力,临场应变、客户维护能力。3、良好的职业道德团队凝聚力。4、勤奋努力,完成工作的毅力和决心。

第19篇 寿险理财师岗位职责

为加快中新华人寿综合金融布局,回归“保险姓保”的本质,南京国寿全力打造一批综合金融人才,特面向南京地区招募并培养一批综合素质较高且具有强烈发展企图心,能吃苦耐劳的理财规划师。

岗位职责

1、 负责管理团队服务好公司配发的老客户,维护客户合作关系;

2、 负责跟踪、分析客户需求,及时解决团队相关问题并开拓团队新业务;

3、 负责督促团队车险业务、团体意外及职工养老规划等保险业务;

4、借助公司在寿险、资产管理等综合金融领域的优势,进行平台运作。

5、 负责团队各种客养活动的组织与推进,完成公司团队业务指标。

6、在团队业务基础上,发展团队建设,实现共同晋升。

任职资格

1、 专科及以上学历,对保险专业知识有较强的学习能力;

2、 具有搜集分析市场数据,策划组织销售活动能力;

3、 具有较强的客户拜访及挖掘客户需求的能力;

4、 具有良好的亲和力和语言组织沟通的能力;

5、 有积极进取的精神以及不断寻求发展的企图心;

6、 能够胜任挑战性工作,在压力环境下完成任务。

第20篇 金融投资理财师岗位职责

1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。北京市朝阳区 三元桥