金融销售岗位职责汇编(20篇)

岗位职责是什么

金融销售是金融机构中的一种关键角色，主要负责推广和销售各类金融产品和服务，以满足客户的投资、理财或资金管理需求。这一职位的核心在于将复杂的金融工具转化为易于理解的解决方案，同时建立和维护与客户的长期合作关系。

岗位职责要求

1. 深入了解金融市场动态，掌握各类金融产品的特性和优势。

2. 具备出色的沟通技巧，能够清晰、准确地向客户介绍金融产品。

3. 熟练运用销售策略和技巧，有效引导客户需求并促成交易。

4. 拥有良好的客户服务意识，能及时解决客户问题，提升客户满意度。

5. 具备一定的风险识别和管理能力，能为客户提供合理投资建议。

6. 持有相关金融行业资格证书，如证券从业资格证、保险代理人证等。

7. 具备自我驱动和目标导向的工作态度，能在压力下保持高效工作。

岗位职责描述

金融销售人员的工作日常包括但不限于： - 分析市场趋势，预测客户需求，制定销售计划和目标。 - 定期与潜在客户进行接触，通过电话、邮件或面对面会议进行产品推介。 - 根据客户需求，定制个性化的金融解决方案，如投资组合、保险规划等。 - 参与各类金融活动，如研讨会、讲座，扩大业务网络和影响力。 - 与现有客户保持紧密联系，定期跟进，提供持续的咨询和支持。 - 协助处理客户投诉，确保问题得到妥善解决，维护公司声誉。 - 不断学习新的金融知识，提升自身的专业水平和服务质量。

有哪些内容

金融销售涉及的内容广泛，包括但不限于： - 金融市场分析：研究全球经济形势，关注政策变化，了解各类金融工具的走势。 - 产品培训：接受新产品的内部培训，确保对产品有全面、深入的理解。 - 客户关系管理：建立客户数据库，记录客户信息，跟踪销售进展。 - 销售报告：定期提交销售业绩报告，分析销售数据，提出改进策略。 - 市场推广：参与策划和执行营销活动，提高品牌知名度和市场份额。 - 合作伙伴管理：与银行、券商、保险公司等合作伙伴保持良好关系，共同开发市场。

作为金融销售，成功的关键在于平衡客户需求与公司利益，通过专业的服务和精准的产品匹配，实现双赢的销售成果。在不断变化的金融环境中，适应性、灵活性和持续学习的能力至关重要。

金融销售岗位职责范文

第1篇 诚聘金融销售岗位职责

好平台 诚聘 理财/销售团队长 金融 广州 高晟财富控股集团有限公司 高晟财富控股集团有限公司,高晟财富,高晟财富控股,高晟财富集团,高晟 岗位职责:

1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,承担公司产品市场推广及营销指标;

2.完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

3.负责本团队人员的辅导与管理,进行团队建设,提高营销和理财规划能力;

4.负责管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5.根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

6.完成工作报告及相关的业务汇报工作。

7、组织收集与整理经济及相关行业信息,进行市场调研与分析,制定营销方案和客户投资策略指导;

任职资格:

1.大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2. 5以上工作经验,有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验;

3.具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

6.强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

7.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8.有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

第2篇 渠道金融销售岗位职责

机构销售/渠道销售/金融同业 机构销售:从事基金销售、代销,金融产品销售,金融同业,客户经理等方向,完成销售业绩,维护机构客户等;2年以上销售工作经验;

渠道销售:开拓、维护渠道,完成领导工作安排等;2年以上销售工作经验;

具体薪酬职级可谈

机构服务业务,渠道服务业务,金融同业,客户经理,

硕士及以上学历者优先 职位描述中的薪酬区间不具备参考性,此类职位以业绩为基础;

另:银行相关销售人员也可,不限定基金方向人选 机构销售:从事基金销售、代销,金融产品销售,金融同业,客户经理等方向,完成销售业绩,维护机构客户等;2年以上销售工作经验;

渠道销售:开拓、维护渠道,完成领导工作安排等;2年以上销售工作经验;

具体薪酬职级可谈

机构服务业务,渠道服务业务,金融同业,客户经理,

硕士及以上学历者优先

第3篇 金融销售团队岗位职责

好平台 诚聘 理财/销售团队长 金融 广州 高晟财富控股集团有限公司 高晟财富控股集团有限公司,高晟财富,高晟财富控股,高晟财富集团,高晟 岗位职责:

1.根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,承担公司产品市场推广及营销指标;

2.完成公司制定的销售计划,达成团队业绩;

3.负责本团队人员的辅导与管理,进行团队建设,提高营销和理财规划能力;

4.负责管理本团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5.根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;

6.完成工作报告及相关的业务汇报工作。

7、组织收集与整理经济及相关行业信息,进行市场调研与分析,制定营销方案和客户投资策略指导;

任职资格:

1.大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2. 5以上工作经验,有银行、保险、信托、证券及第三方理财产品经验、5年以上相关行业管理经验;

3.具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;

6.强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;

7.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

8.有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

第4篇 金融销售人才岗位职责

性别:不限|驾照:不要求

岗位职责:

岗位职责:

1. 组建并管理销售团队,制定团队销售策略,完成公司各类理财产品销售目标;

2. 实施职业发展计划,持续指导并督促团队成员,构建团队人才发展计划;

3. 带领团队开拓高净值客户资源,为高净值客户提供专业的健康及、财富管理服务;

4. 督导辅助业务团队达成销售业绩,完成销售目标;

5. 根据团队人员工作反馈,及时向上级提出优化工作流程的建议及意见;

6. 完成团队工作任务及相关工作汇报;

7. 为客户提供专业的咨询服务,了解客户的购买愿望,介绍自己的产品的优点和特点。

任职资格:

1. 大专以上学历,1年以上销售工作经验,银行、证券、基金或理财等金融行业优先考虑;

2. 具有良好的人际交往和协调管理能力,能够承受较大工作压力;

3. 具备强烈的时间观念、服务意识和团队合作精神,灵活熟练的谈判技巧;

4. 愿意从事销售性工作,个性积极乐观、能吃苦耐劳,有高度的责任心和职业操守;

5. 具有强烈追求成功的欲望,愿与公司一同成长。

上海陆家嘴总部、各地分公司:

上海分公司、杭州分公司、深圳分公司、广州分公司、北京分公司、厦门分公司、成都分公司

第5篇 金融销售主管岗位职责

金融销售主管 汽车之家 北京齐尔布莱特科技有限公司,autohome,汽车之家,车之家,齐尔布莱特 岗位职责:

1、负责金融产品在区域的快速落地,跑通业务流程并规模化复制;

2、快速响应需求,把控项目进度,推动产品快速高质量上线;

3、持续跟进车商反馈,不断优化产品功能提升用户体验;

4、与运营、业务、销售等关联团队紧密合作,保证产品顺利落地;

5、有效利用资源,在现有业务模式基础上思考创新思考并产生价值。

任职资格:

1、统招本科及以上学历,具备3年以上行业工作经验;

2、具有行业的资源,能保证业务快速落地;

3、具备数据分析和目标拆解能力,做事以结果为导向;

4、学习创新能力强,逻辑思维严谨,注重团队协作;

5、有金融或汽车行业经验者优先考虑。

第6篇 金融销售岗位职责

金融行业销售总监/经理 1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作,能强有力的将销售计划转变成销售成果;

2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;

4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;

5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

任职资格

1、具有本科以上学历;

2、5年以上工作经历,3年以上it或信息安全产品销售或渠道管理经验;

3、优秀的团队建设经验,团队管理能力强,善于协调营销团队的工作;

4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力,学习能

力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;

5、具有强烈的进取心,精力充沛,身体健康,乐观豁达,富有开拓精神;

6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;

7、金融行业背景经验优先考虑 1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作,能强有力的将销售计划转变成销售成果;

2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;

4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;

5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

任职资格

1、具有本科以上学历;

2、5年以上工作经历,3年以上it或信息安全产品销售或渠道管理经验;

3、优秀的团队建设经验,团队管理能力强,善于协调营销团队的工作;

4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力,学习能

力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;

5、具有强烈的进取心,精力充沛,身体健康,乐观豁达,富有开拓精神;

6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;

7、金融行业背景经验优先考虑

第7篇 金融销售总监岗位职责

金融行业销售总监/经理 1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作,能强有力的将销售计划转变成销售成果;

2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;

4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;

5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

任职资格

1、具有本科以上学历;

2、5年以上工作经历,3年以上it或信息安全产品销售或渠道管理经验;

3、优秀的团队建设经验,团队管理能力强,善于协调营销团队的工作;

4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力,学习能

力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;

5、具有强烈的进取心,精力充沛,身体健康,乐观豁达,富有开拓精神;

6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;

7、金融行业背景经验优先考虑 1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作,能强有力的将销售计划转变成销售成果;

2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;

4、分析新的和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;

5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

任职资格

1、具有本科以上学历;

2、5年以上工作经历,3年以上it或信息安全产品销售或渠道管理经验;

3、优秀的团队建设经验,团队管理能力强,善于协调营销团队的工作;

4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力,学习能

力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;

5、具有强烈的进取心,精力充沛,身体健康,乐观豁达,富有开拓精神;

6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;

7、金融行业背景经验优先考虑

第8篇 金融销售经理岗位职责

行业销售经理-金融类 竹间智能 竹间智能科技(上海)有限公司,竹间智能,竹间智能科技有限公司,竹间 工作职责:

1、负责行业重点客户的解决方案制定与推广,以华南区域为主;

2、负责行业新老客户的开发与维护,完成销售目标;

3、按规定完成合同签约、业务收款、客户协调工作;

4、了解市场信息、行业信息及客户需求,对市场情况作分析。

职责要求:

1、大专以上学历,计算机类专业优先;

2、具有8年以上软件解决方案销售经验,有ai领域经验者优先;

3、熟悉泛金融(银行、保险、证券等)/互联网/政府/能源/电力/智能硬件/运营商/零售/电商/制造等行业客户需求(任何一个领域即可),具备成熟的客户关系,有独立解决方案项目销售经验;

4、有成熟完善的销售体系知识和前瞻性思考;

5、良好的人际沟通能力和团队合作能力,敢于面对压力和挑战。

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第9篇 金融销售管理岗位职责

金融销售总监(销售管理) 宏盛财富投资有限公司 宏盛财富投资有限公司,宏盛 职责描述:

1、管理销售团队完成销售业绩目标,带领团队拓展和维护金融行业客户;

2、制定面向金融行业的销售策略、指标和计划,维护客户关系,完成销售任务;

3、了解客户需求,收集相关的市场信息,提出有效的市场运作及销售建议;

4、获取行业市场状况和竞品信息,向公司提供相关的客户需求意见和产品建议;

5、拓展和管理相关的供应商及合作伙伴,指导行业相关的公关、推广、策划工作;

6、完成团队日常管理和梯队培养。

任职要求:

1、金融行业5年以上工作经验,专科以上学历;

2、具有优秀的团队建设能力;

3、具有金融行业资源者优先。

第10篇 金融销售精英岗位职责

综合金融销售精英 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 岗位职责:

1、全面了解客户的财务状况、风险偏好和需求,为客户提供专业的投资理财咨询服务;

2、负责资产配置及投资策略的分析和研究,为客户或客户经理提出行业配置及投资策略建议等;

3、对中高端客户提供一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标,为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;

4、定期针对不同客户群开展理财报告会、投资者沙龙等形式的服务和推广活动;

5、配合销售和会议营销,编写专业性文稿,参与授课,对营销团队提供专业支持;

6、对公司员工和客户进行投资技能培训;

7、完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、25-45岁,男女不限,大专或以上学历;

2、有一定金融,投资,经济等相关领域知识,一定的行业与公司研究能力;

3、具备使用常用工具、解读与报告制作能力;

4、敏锐快捷的市场反应能和实战能力,和较强的风险控制意识;

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力;

6、具有良好的口头和人际沟通能力;

7、有较强的学习能力,能通过主动学习与钻研不断提升自己。

第11篇 金融销售专员岗位职责

金融销售专员 国富瑞民投资管理有限公司 国富瑞民投资管理有限公司,国富瑞民 岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责公关活动的组织、策划和执行;

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

任职资格:

1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有有一定的客户服务经验;

5、具有良好的公关策划与实施能力;

6、具有良好的书面表达能力。

第12篇 电话金融销售岗位职责

宜人贷普惠金融电话销售(年龄35以下/本科及以下学历) 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业 如果你已经厌倦平稳的薪酬,狭窄的平台,性格开朗却要从事单调的工作,就这样一辈子?有梦想,很想挑战自己,证明自己却没有大的平台,那么宜信欢迎你,一个孕育英才的摇篮,也许你神奇的人生就此开始。

职责描述:

--交叉销售(老客户二次销售):向公司内部优质客户群体推荐新的产品和服务;

--通过电话为客户定制产品和服务,满足客户消费梦想;

--挖掘客户需求,为客户推荐合适的贷款方案、介绍办理途径;

--确认客户信息,帮助客户填写在线申请,查看客户的征信;

任职要求:

-大专及以上学历,(有两年相关电销工作经验的,高中/中专学历亦可);

--客户信息全部由公司提供,自动拨号无需手动搜索;

--热爱电销工作,普通话标准,具备良好的语言表达及沟通能力;

--具备金钱欲望,愿意为高薪承受一定压力;

--熟练掌握办公软件操作,打字熟练

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第13篇 金融销售岗岗位职责

综合金融销售推动岗 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 一、职位描述:

1、专科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先;

2、具有极强的学习、创新及沟通能力;

3、通过培训能熟练掌握个人及家庭风险规划的相关知识和技能;

4、通过培训能具备良好的团队管理能力;

5、具备市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及谈判技巧;

6、有企图心,勇于挑战高薪。

二、服务范围:

工作内容:平安保险,平安车险,平安银行储蓄,平安银行理财,平安信用卡,平安普惠,平安银行贷款,平安新一贷,平安证券,平安好房(买卖房,租房子),平安好车(买卖车),陆金所,平安保尊宝,平安商城,上海家化,平安大华基金,平安信托。

三、丰富的收入组成: 训练津贴+佣金+续期佣金+管理津贴+继续率奖金+季度奖+年终奖金+育成奖金+业绩津贴

四、完善的培训体系: 1、新人培训 2、衔接培训 3、转正培训 4、冲锋班培训 5、各阶段晋升培训

五、公平的晋升体制: 中国平安国际金融中心提供公开透明的薪酬和晋升制度。 晋升有两条道路: 1、专业的理财规划师路线; 2、组织发展路线。 这两条路线可以自由选择,根据自己的情况和意愿,可以主做一条路线,也可以两条路线一起走,非常的人性化。对于所有员工只要指标达成便可以直接晋升,不受职位数量限制。

六、福利保障: 考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。

第14篇 保险金融销售岗位职责

金融行业销售总监(保险证券) 工作职责:

1、 执行公司销售政策,独立承担公司制定的年度销售任务;

2、 执行分管副总裁的工作安排,协助维护重点客户,有效完成销售机会跟踪;

3、 独立开拓新市场,发展新客户,并维护现有相关客户关系;

4、 独立代表公司与目标客户进行良好的商务沟通;

5、 独立或协同公司项目团队成员完成项目投标前的标书制作工作;

6、 负责反馈公司在软件市场竞争情况;

7、 负责项目合同的签订、组织项目的验收及合同款项的催收工作。

要求资历:

1、 大学本科以上学历;

2、 8年左右工作经验,5年以上金融领域软件行业销售职位经验;

3、 具有成功项目运作经验,有一定的客户基础,独立承担销售业绩指标;

4、 性格开朗、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

5、 具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

6、 有责任心,能承受较大的工作压力,

7、 有团队人才培养经验。 工作职责:

1、 执行公司销售政策,独立承担公司制定的年度销售任务;

2、 执行分管副总裁的工作安排,协助维护重点客户,有效完成销售机会跟踪;

3、 独立开拓新市场,发展新客户,并维护现有相关客户关系;

4、 独立代表公司与目标客户进行良好的商务沟通;

5、 独立或协同公司项目团队成员完成项目投标前的标书制作工作;

6、 负责反馈公司在软件市场竞争情况;

7、 负责项目合同的签订、组织项目的验收及合同款项的催收工作。

要求资历:

1、 大学本科以上学历;

2、 8年左右工作经验,5年以上金融领域软件行业销售职位经验;

3、 具有成功项目运作经验,有一定的客户基础,独立承担销售业绩指标;

4、 性格开朗、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

5、 具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

6、 有责任心,能承受较大的工作压力,

7、 有团队人才培养经验。

第15篇 保险综合金融销售岗位职责

综合金融,保险,高级销售 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司,中国平安 任职要求:

(1)能独立开拓市场,有较强的语言表达能力及团队合作精神;

(2)诚信敬业,具服务意识,学习领悟能力强,性格开朗;

(3)高度责任感,社交广泛,形象气质佳;

(4)热爱金融行业,有接触、了解部分金融投资产品优先考虑。

(5)有保险,期货,证券或熟悉网络推广、销售等相关经验者优先;

1、高中以上学历

2、熟练掌握一般办公设备及办公软件

3、性格外向,语言组织表达能力强

工资待遇:3600~5400+ 各类奖金+及晋升机会+旅游+职业培训 综合酬薪在10000以上

广阔的晋升空间:部门经理,总监助理,总监逐级阶梯式晋升,优秀者可跳级晋升。且晋升周期短,频率高,公司享有完善的奖励制度,公平公正的晋升空间。

公司福利:

1,为全员提供专业系统化的带薪岗前培训、岗中培训 一帮一、一带一的持续学习培训机会,广阔的晋升机会。

2,公司每月、季、年度都会为优秀员工发放奖金及奖品(iphone、ipad、苹果高配电脑,note2等)。

3,丰富多彩的员工活动:员工聚餐、节日晚会、旅游活动、趣味运动会、优秀员工表彰活动等等;

4,境内外旅游机会(月度、季度、半年度、年度);

5,每逢佳节为员工发放节日礼品,在公司服务满一年的员工生日发放生日贺卡;

6,公司可为所有正式员工购买社保;

7,所有入职员工皆可享受公司每月餐费补贴、交通补贴;

8,透明,公正,公开的考核制度,可以让您的职业规划的更加清晰;

9,基层人员也可向行政管理、人员管理、培训讲师、业务支持管理、市场分析管理等多方向发展。

第16篇 规划师金融销售岗位职责

岗位职责:

1、根据客户的理财需求,为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。

2、定期做客户回访,维护客户关系,不断为客户提供优质的金融服务。

3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。

4、负责理财产品推介会及市场推广活动,协同制定市场营销策略。

任职资格:

1、25岁-45岁,大专及以上学历;

2、一年以上金融理财产品的销售工作经验并具有良好的业绩及证明者优先;

3、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑;

4、上海户口优先考虑;

5、熟悉理财业务,具有良好的金融基础理论者;

6、具有良好的语言组织能力及沟通能力,敏锐的市场反应能力及较强的风险意识;

7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强,热爱金融行业,敢于挑战自己,敢于挑战高薪。

第17篇 综合金融销售专员岗位职责

1、负责公司产品的销售及推广；

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

第18篇 金融销售代表岗位职责

金融销售代表 优选财富管理有限公司 优选财富管理有限公司,优选财富,优选财富管理 岗位职责:

1、定期接受金融市场深度专业培训(包括信托/证券/私募股权/海外保险等);

2、通过公司提供的客户资源,挖掘意向客户(单笔投资在100万以上的高净值客户);

3、了解客户投资需求,能从全球资产配置角度帮助客户做投资规划和投资建议;

4、帮助客户处理金融产品投资过程中的相关事宜;

5、为已成交客户提供持续的投资建议,并成为客户的终身资产配置专家;

6、通过维护老客户开发新客户;

7、向客户传递企业理念,宣传企业品牌及企业文化。

任职资格:

1、专科及以上学历(优秀大学生有相关实习经验者也可考虑);

2、有一年左右在银行、信托、三方财富公司等的金融销售从业经验;

3、有金融教育背景者优先考虑;

4、认同金融行业是朝阳行业,且发自内心的喜欢金融;

5、有挣钱的强烈欲望,有对家人、对未来的自己强烈的责任感;

6、有向上晋升的野心,不甘于平庸;

7、性格坚韧,诚实守信、勤奋努力。

第19篇 综合金融销售主管岗位职责

综合金融销售储备主管 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 中国平安____年储备主管培养计划再次启动,招募勤奋好学积极进取人士。加盟平安,寿险、产险、团险、银行、贷款、信用卡、证券、基金、信托......全渠道综合金融业务平台将向你开放!

一、职位条件:

1、25—45周岁,身体健康 无不良嗜好;

2、学历:本科以上学历;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

三、专业培训

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练、新人成长步步高。

2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

考核与晋升:

销售代表----业务主任---销售经理---销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

第20篇 金融销售助理岗位职责

金融销售助理 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司逸富营业部 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司逸富营业部 任职要求:

1、善于学习和总结,团队意识较强,沟通能力较好;

2、学历不限;专业不限!拥有销售相关工作经验优先;

工作内容:

1、学习和掌握项目所需的贷款,融资专业知识及技能,熟练把握业务流程,以专业的态度和能力满足客户的需求;

2、发掘的销售机会,实现与客户的长期合作;

3、协助客户经理收集并整理潜在客户资料,积极拓展新客户;