保理岗位职责汇编(20篇)

岗位职责是什么

保理岗位是金融行业中的一种专业职位，主要负责为企业提供应收账款管理、融资解决方案及信用风险管理服务。这个角色是金融机构内部的重要组成部分，通过保理业务帮助企业优化现金流，降低经营风险。

岗位职责要求

1. 具备扎实的财务知识和风险评估能力，能够准确分析企业财务状况。

2. 熟悉保理业务流程，了解相关法律法规，确保业务合规进行。

3. 拥有良好的沟通技巧，能与企业客户建立稳定的合作关系。

4. 具备商业敏感性，能洞察市场趋势，为客户提供前瞻性的建议。

5. 能够独立处理复杂的保理项目，解决问题能力强。

岗位职责描述

保理专员日常工作中，需要审核企业客户的应收账款情况，评估其信用风险，制定相应的保理方案。他们需与销售、采购等部门紧密协作，确保应收账款的及时回收。此外，他们还需监控保理业务的运行状态，定期进行风险评估，并及时调整策略以应对市场变化。在客户关系管理方面，保理专员需要维护良好的客户关系，解决客户在保理过程中遇到的问题，提升客户满意度。

有哪些内容

1. 应收账款管理：审核、跟踪和管理企业的应收账款，确保账款安全及时回收。

2. 风险评估与控制：对客户信用进行深入分析，设定风险参数，制定风险控制策略。

3. 保理方案设计：根据客户需求，设计个性化的保理产品，提供融资解决方案。

4. 合同谈判与签订：参与保理合同的洽谈，确保合同条款符合双方利益。

5. 客户服务与维护：解答客户疑问，处理投诉，提升客户体验。

6. 市场研究与分析：关注行业动态，分析市场趋势，为业务发展提供建议。

7. 内部协调与沟通：与内部各部门协作，确保保理业务流程顺畅。

8. 报告编制与提交：定期编制业务报告，向上级汇报业务进展和风险状况。

保理岗位职责涵盖了从客户接洽、风险评估到业务执行的全过程，要求从业者具备全面的金融知识和出色的沟通协调能力，以确保保理业务的有效运作和公司的风险管理。

保理岗位职责范文

第1篇 保理业务总经理岗位职责

保理业务总经理 北京千佳圆投资基金管理有限公司 北京千佳圆投资基金管理有限公司,千佳圆基金,千佳圆投资基金,千佳圆 岗位职责:

负债保理公司的整体运营

负责开拓保理业务渠道

完成保理公司各项业务指标,并有效地控制风险

制定保理公司的业务战略目标

岗位能力素质要求:

1)具8年以上的银行,保理公司或金融机构等的工作经验

2)具备良好公司管理能力

3)具备良好的风险控制知识和经验

第2篇 核保理赔岗位职责

核保理赔主管 dhl supply chain 敦豪物流(北京)有限公司上海分公司,dhl supply chain,敦豪 职责:

• 定期进行盘点差异分析,分析及解决问题

• 与客户及保险公司保持密切的沟通

• 负责对接公司内部运营团队,明确承保规则和核保条件

• 负责保险产品风险控制

• 负责赔案资料的收集,整理及初步审核

• 负责理赔资料核对,保险费计算

要求:

• 大专及以上学历,3年以上保险理赔方向工作经验,货物运输保险方向优先

• 熟悉核保、理赔流程

• 沟通协调能力强

• 工作认真细致

• 有亲和力

第3篇 保理专员岗位职责

保理专员 深圳市红隼控股有限公司 深圳市红隼控股有限公司,红隼 保理专员:

岗位职责:

1、负责客户放款、建档流程;负责收票、制做交易单据等;

2、负责客户资料保管;

3、负责客户应收台账登记、对账、发票管理、资金预约、回款跟踪;

4、上级交代的其他任务。

任职要求:

1、会计、财务、金融专业大专及以上学历;

2、1年以上财务或商务相关保理制单工作经验;熟悉银票、商票制单规则;

3、熟悉办公软件操作,做事认真仔细;

4、具备良好的沟通能力。

第4篇 集团所属保理公司岗位职责

主要职责负责管理、监督、处理公司的财务管理及会计核算。制定相关财务管理制度,并监督执行。任职要求统招本科及以上学历,财务、会计专业毕业,中级以上职称,5年以上相关工作经验,熟悉相关法律法规,年龄35岁以下。

第5篇 保理业务员岗位职责

岗位职责: 1、开拓国内市场客户和项目,按要求建立客户档案; 2、收集市场动态与竞争对手信息; 3、推广保理业务,挖掘潜在客户、发展优质客户,建立良好的客户关系; 4、制定保理项目方案,负责方案的具体实施; 5、完成上级领导交办的其他任务。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,经济类、金融类、贸易类、管理类、市场营销等相关专业; 2、1年以上金融保理、融资租赁或相关金融营运经验; 3、有信贷、风险管理、财务分析基础、保理业务、应收账款融资、贸易融资经验; 4、能准确把握客户的需求,并争取有利条件;清晰了解竞争对手的产品、策略,并为客户分析比较,实现业务突破; 5、职业道德正派、敬业爱岗、工作严谨、勇于创新; 6、具备独立制定金融方案的能力及能在压力下工作并完成设定的工作指标; 7、具有较强的工作责任心、良好的团队合作精神和组织协调能力; 8、具有良好的英语听说读写能力者为佳。

第6篇 保理业务专员岗位职责

保理业务专员 江苏建伟控股集团有限公司 江苏建伟控股集团有限公司,建伟,建伟 职责描述:

1、负责物流行业客户的开拓及维护,完成业务前期洽谈、项目评估、材料收集等;

2、配合公司风控部门,了解客户的财务和经营情况,核实资金用途、风险情况;

3、根据客户需求和市场变化,协同产品部门制定客制化合作形式,解决问题并快速推动合同执行;

4、和客户保持有效沟通,与客户建立长期稳定的合作关系;

5、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融类、财务管理类相关专业优先;

2、有2年以上相关经验,供应链销售、银行、信托等金融机构优先考虑;

3、熟悉知名制造业、零售业企业体系,并与其公司采购、渠道、招投标等部门熟悉优先考虑;

4、具备良好的金融基础,掌握国家保理行业相关法律法规和监管政策;

5、具有良好的沟通能力和开拓市场能力;

6、具有一定的亲和力,有团队合作精神。

第7篇 保险核保理赔岗位职责

工作日着职业装

完成来理赔客户的保单整理。

认真跟踪理赔流程。

维护老客户,拓展新市场

第8篇 保理业务总监岗位职责

保理 业务总监 北京千佳圆投资基金管理有限公司 北京千佳圆投资基金管理有限公司,千佳圆基金,千佳圆投资基金,千佳圆 岗位职责:

1、对金融行业有深入研究,收集相关客户、市场的需求,跟踪新的技术和资源,参与制定金融产品的市场战略及发展目标;依据公司经营发展战略规划保理计划,

不断开拓国内商业保理业务;完成公司市场拓展目标;

2、对项目进行尽职调查,搜集资料核实企业情况,撰写项目投资报告;负责客户的拜访、沟通、谈判、评估、签约及关系维护;实施保理业务的产品方案设计及定价,

3、负责项目商务谈判、交易结构设计、内部协调、项目评审,跟进合同签订、资金交付及贷后管理,项目合同执行、监督等事宜;

4、根据借款企业的实际需求及资产情况,为企业设计融资方案;

5、完成团队公司分配的既定业务指标;

6、积极拓展保理或融资租赁业务合作机构,做好项目后续储备;

任职资格:

1、5年左右商业保理从业经验或有金融机构同岗位工作经验,同时具有保理、银行信托、融资租赁或供应链行业工作经验者优先;

2、大学本科以上学历,掌握保理等丰富金融知识相关法律知识;

3、精通与商业保理运营相关的业务流程,熟悉商业保理市场及各类金融产品;

4、具有敏锐的市场感知能力、商业嗅觉和洞察力;准确的风险判断能力、决策能力;善于沟通和资源整合;

5、具备较强的风险管控意识和较好的合规审查能力、制度管理与内控评价能力以及对外合作、市场把控等能力。

6、有良好的金融及行业资源者优先

第9篇 保理业务岗位职责

保理 业务总监 北京千佳圆投资基金管理有限公司 北京千佳圆投资基金管理有限公司,千佳圆基金,千佳圆投资基金,千佳圆 岗位职责:

1、对金融行业有深入研究,收集相关客户、市场的需求,跟踪新的技术和资源,参与制定金融产品的市场战略及发展目标;依据公司经营发展战略规划保理计划,

不断开拓国内商业保理业务;完成公司市场拓展目标;

2、对项目进行尽职调查,搜集资料核实企业情况,撰写项目投资报告;负责客户的拜访、沟通、谈判、评估、签约及关系维护;实施保理业务的产品方案设计及定价,

3、负责项目商务谈判、交易结构设计、内部协调、项目评审,跟进合同签订、资金交付及贷后管理,项目合同执行、监督等事宜;

4、根据借款企业的实际需求及资产情况,为企业设计融资方案;

5、完成团队公司分配的既定业务指标;

6、积极拓展保理或融资租赁业务合作机构,做好项目后续储备;

任职资格:

1、5年左右商业保理从业经验或有金融机构同岗位工作经验,同时具有保理、银行信托、融资租赁或供应链行业工作经验者优先;

2、大学本科以上学历,掌握保理等丰富金融知识相关法律知识;

3、精通与商业保理运营相关的业务流程,熟悉商业保理市场及各类金融产品;

4、具有敏锐的市场感知能力、商业嗅觉和洞察力;准确的风险判断能力、决策能力;善于沟通和资源整合;

5、具备较强的风险管控意识和较好的合规审查能力、制度管理与内控评价能力以及对外合作、市场把控等能力。

6、有良好的金融及行业资源者优先

第10篇 保理销售岗位职责

国际保理业务销售经理 天逸金融服务集团 天逸财金科技服务(武汉)有限公司,天逸财金,天逸金融服务集团,武汉天逸财金,天逸财金

职位描述:

1、理解国际保理、国内保理及福费廷等贸易融资产品知识;

2、有能力独立完成销售过程和商务谈判;

3、国际保理业务目标客户维护、挖掘客户资金需求;

4、和公司职能团队保持经常性的沟通和联系,确保销售业务顺利推进;

5、完成个人业绩指标并能配合团队完成部门业绩指标;

6、经常性的拜访客户和参加展会,并将根据公司规定将业务进展及时上报管理员。

任职要求:

1、全日制大学本科以上学历,2~5年以上工作经验,性别不限;

2、具有2年以上银行贸易金融、国际贸易或者出口信用险等银行工作经验;

3、有较强的自律性和上进心,对于自我规划有切实的计划;

4、较好的管理决策能力、人际沟通协调能力、计划与执行能力;

5、有丰富的项目和渠道资源优先考虑。

第11篇 保理经理岗位职责

保理经理 深圳市红隼控股有限公司 深圳市红隼控股有限公司,红隼 职责描述:

保理经理

1、保理客户的应收账款分户账管理(审单、查询登记、承保/融资发票确 认、记账、发票补录、核销);

2、应收账款质量管理(二次查票、对账)、分析与评价;

3、从应收账款质量及水位核算角度,对保理融资进行审核、对保理专户或质押应收账款回款监管账户的资金划转条件进行审核;4、对商务合同、交易单据、发票、客户网银u盾等进行管理。5、对银票、商票的业务操作(票据核验、背书、转让、签收等)。

岗位任职要求:

熟悉会计记账规范、熟悉保理业务(含银票、商票业务)操作规范、具备较强的应收账款分析能力及信用成本核算能力。具备较强的原则性及高度的责任心。制造业、贸易公司财务人员优先。

第12篇 保理客户经理岗位职责

客户经理(商业保理) 国安金超(北京)科技有限公司 国安金超(北京)科技有限公司,国安金超 职责描述:

1、根据公司保理业务的战略发展规划,开拓国内商业保理项目,并负责相关业务的项目运作;

2、对项目进行尽职调查,搜集资料核实企业情况,撰写项目投资报告;

3、负责对客户进行拜访、沟通、谈判、评估、签约以及关系维护等;

4、负责项目商务谈判、交易的结构设计、内部协调、项目评审,跟进合同签订、资金交付以及贷后管理,项目合同执行、监督等;

5、完成公司领导下达的业务指标和交办的各项任务。

任职要求:

1、金融、财务、经济等相关专业,全日制本科及以上学历;

2、具有商业保理、银行保理公司、信托公司等相关工作经验;

3、具有良好的财务分析能力、风险预测能力以及出色的策划和执行能力;

4、具备良好的沟通协调能力、能够承受工作压力,乐观向上。

第13篇 商业保理副总岗位职责

商业保理公司副总经理 帝升实业集团有限公司 帝升实业集团有限公司,帝升 职责描述:

1、在集团经营战略指导下,制订并实施保理公司的经营策略,完成集团下达的任务;

2、建立健全保理公司制度、流程、工作规范并监督实施;

3、负责商业保理业务的产品设计、结构优化,创新业务模式和设计相应产品;

4、建立公司保理项目营销方案,带领项目经理拓展合适的客户,开发商业保理项目,并负责项目运作;

5、甄别并评估保理业务风险,监控项目执行环节,做好在保项目的管理工作;

6、保理客户的关系建立和维护,逐步建立起保理业务的信息数据库。

任职要求:

1、本科以上学历,经济、金融、财务或法务等相关专业;

2、具有5年以上银行、基金、保理、融资信贷、信托等金融从业经验,有保理业务、融资租赁、应收账款融资、贸易融资管理等相关工作经验者优先;

3、具备创新、研究与分析能力,业务流程设计和管理能力,独立操作融资租赁、保理业务能力;

4、具备较强的市场开拓能力、沟通协调能力、能够承受高强度的工作压力;

5、风险意识强烈,有责任心,具有良好的道德品质和职业操守;

第14篇 银保理财经理岗位职责

上海-银保业务部-理财经理 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司,a_a,工银安盛 职责描述:

1、协助渠道经理完成合同约定的各项对应任务,包括承担改善服务网点的业务指标和服务质量;

2、协助渠道经理做好公司存量客户的日常服务维护和二次开发工作;

3、协助渠道经理为所服务网点人员进行产品培训、建议书制作及日常辅导工作,协助所服务网点组织举办各类客户沙龙;

4、协助渠道经理为所服务网点提供各项保险服务,包括单证收发工作、代办保全、理赔及工行新渠道业务保险服务等;

5、遵守合同约定,参加公司组织的各项会议和培训,填写上报相关管理表格;

6、完成公司交办的其他各项工作;

7、确保按照国家法律、法规、监管规定、公司内部章程制度履行相应责任及反洗钱义务。

任职要求:

1、要求通过分公司统一组织的保险基础知识的学习、辅导及考试;

2、原则上要求年龄需在23-45周岁之间;

3、原则上要求大专及以上学历,根据本人综合素质可适当放宽学历要求;

4、具有1年及以上的工作经验,对于本科及以上学历应届毕业生可适当放宽对工作经验的要求;

5、有销售经验的将优先考虑;

6、具有团队合作精神,并有良好的沟通及表达能力;

7、身体健康、品行端正

第15篇 商业保理项目经理岗位职责

商业保理项目经理 华震咨询(北京)有限公司 华震咨询(北京)有限公司,华振金融,华震 职责描述:

1、建立公司保理项目营销方案,拓展合适的客户,开发商业保理项目,并负责项目运作;

2、负责项目尽职调查和资料收集工作,把控保理项目行业研究、筛选、尽职调研、趋势研判等环节。

任职要求:

1、本科及以上学历,经济、金融、财务或法务等相关专业;

2、具有三年以上金融从业经验,有保理业务、融资租赁、应收账款融资、贸易融资、供应链管理等相关工作经验;

3、具有丰富的项目资源及商业谈判经验,对项目有较强的财务营运分析、成本控制及成本核算能力;

4、具备较强的市场开拓能力、沟通协调能力、能够承受高强度的工作压力;

5、风险意识强烈,有责任心,具有良好的道德品质和职业操守。

第16篇 核保理赔专员岗位职责

岗位职责:

1、负责完成权限范围内的保险核保处理;

2、负责所辖范围内的疑难理赔案件处理;

3、负责理赔业务的审核及部分案件的签批;

4、负责三级机构理赔审核、重核或二次审核的提交;

5、负责理赔内外部业务知识培训指导;

6、负责理赔案例的整理及编写理赔报告;

7、负责二级机构理赔报案、咨询、理赔解释。

任职要求:

1、年满25周岁及以上,专科及以上学历、金融、保险、医学、法律、行政管理等相关专业;

2、诚实守信、工作认真、坚持原则、无不良社会及信用记录;

3、有较强的学习能力,语言表达能力良好,逻辑思维紧密,

4、有团队协作能力,有集体荣誉感,具有一定的团队管理能力。

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第17篇 保理项目经理岗位职责

保理项目经理 北京万盛行投资管理有限公司 北京万盛行投资管理有限公司,万盛行,北京万盛行投资管理,万盛行 岗位职责:

1.负责保理业务客户前期洽谈、项目的评估与考察、业务跟踪等;

2.了解客户财务及经营情况,撰写尽职调查报告,提出项目方案;

3.协调、协助法务部制作法律文件,协助完成合同、协议等谈判,法律文本确认、法律文件签署、公证等相关工作,并负责执行已签署的法律文件;

4.负责客户的持续跟进,进行账款监控;和客户保持有效沟通,与客户建立长期稳定的合作关系;

5.协调风险部门进行监管,回访、考察已实施项目,收集提供项目资料给管理部门进行稽核,及时发现尚未构成违约的项目风险,提示风险预警及处理方案,对发生风险项目进行跟踪,并负责进行追偿。

任职资格:

1.经济、金融、贸易、管理、市场营销等相关专业,本科及以上学历;

2.三年以上信贷业务、保理业务、应收账款融资、贸易融资、供应链管理等相关工作经验;具备相应的财务分析能力,项目分析能力以及市场拓展能力;

3.具有较强的工作责任心、敬业精神、良好的团队合作精神和组织协调能力;

4.具备贸易融资、供应链融资、保理融资实际操作经验者优先;

5.遵守公司各项规章制度,身体健康,符合工作需要。

第18篇 保理会计岗位职责

会计-保理 国商百荣(北京)电子商务有限公司 国商百荣(北京)电子商务有限公司,国商控股集团,国商百荣 岗位职责:

1、依据公司财务规定,进行日常财务核算,帐务处理工作,科学设置帐户,严格审核和合理编制凭证,确保每笔业务正确性,各项费用支付合理性,帐户处理科学性。

2、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果,完成各主管部门报表上报和税费上交工作。

3、跟进经营预算的执行情况,进行相关的成本、费用管控工作。

4、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作,提供正确有效数据,提出建议,进行分析,及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。

5、领导安排的其他涉税事项。

任职要求:

1、会计、财务管理、审计等财务相关专业本科,财务工作3年以上,其中总账会计经验1年以上。

2、最好具有中级会计师职称,保理行业优先,已婚已育优先考虑。

3、要求专业知识扎实,责任心强,具有团队合作精神,良好的沟通能力。

第19篇 保理总经理岗位职责

保理总经理 三岛嘉禾投资管理(北京)有限公司 三岛嘉禾投资管理(北京)有限公司,三岛嘉禾投资,三岛嘉禾 岗位职责:

1、 制定公司中长期战略规划,组织和实施公司年度经营计划;

2、 熟悉银行和商业保理公司的保理产品和操作流程,尤其熟悉贸易融资产品和操作流程,供应链融资操作模式,保理融资的操作模式;

3、 建立健全组织架构,完善公司各项管理制度和流程体系,规范内部管理,检查、落实和监管各项制度的执行,不断提升公司经营管理水平;

4、 率领团队在控制项目风险的前提下完成既定绩效目标;

5、 对公司的各项经营目标负责,包括利润指标,收入指标,风控指标,管理指标等;

6、 负责保理公司经营管理工作,协调各部门之间的关系,执行相关的纪律和规定;

7、 负责与金融机构及政府相关部门的关系建立和维护,通过多方渠道积极拓展业务来源;

8、 充分整合金融资源和社会资源,进行商业保理业务的创新和风险管理。

任职要求:

1、 学历:本科以上

2、 有10年以上银行信贷、保理业务、应收账款融资、供应链融资、贸易融资经验,5年以上团队管理经验;

3、 有独立建立团队,建立制度流程,设计金融产品,对外合作,市场活动等能力;

4、 具有扎实的金融基础,精通财务管理,熟悉投资市场及各类理财产品,了解金融行业管理的法律法规及相关政策;

5、 具有较强的信息采集能力和数据分析能力,较强的管理,决策能力,在项目投融资,风险管理领域有丰富的经验以及成功案例;

6、 透彻领会并认真执行公司理念,具有战略前瞻性思路,懂得贸易融资方式,具有敏锐的市场感知能力,商业嗅觉和洞察力,准确的风险判断能力,决策能力。

第20篇 保理业务经理岗位职责

保理业务总经理 北京千佳圆投资基金管理有限公司 北京千佳圆投资基金管理有限公司,千佳圆基金,千佳圆投资基金,千佳圆 岗位职责:

负债保理公司的整体运营

负责开拓保理业务渠道

完成保理公司各项业务指标,并有效地控制风险

制定保理公司的业务战略目标

岗位能力素质要求:

1)具8年以上的银行,保理公司或金融机构等的工作经验

2)具备良好公司管理能力

3)具备良好的风险控制知识和经验